1 REIT 2022 жылдың қазан айында сатып алғаныңызды қалайсыз

Қор нарығы әлеуетті жаһандық рецессияның қысымынан тайып тұр, ал бүкіл әлемдегі орталық банктер тарихтағы ең агрессивті пайыздық өсімге дайындалуда.

Жақында Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем «рецессияның шегінде» екенін ескертті, бұл 2020 жылғы пандемиядан туындаған рецессиядан немесе 2008 жылғы жаһандық қаржылық дағдарыстан да нашар болуы мүмкін.

Түсінікті, АҚШ акциялары соққыға ұшырады, S&P 500 индексі қыркүйекте 2020 жылдың наурыз айынан бері ең нашар айлық көрсеткішті тіркеді.

Тұрақты жылжымайтын мүлік

Жылжымайтын мүлік бағасы өзінің шыңынан айтарлықтай төмендегенімен, олар 2021 жылғы деңгейден айтарлықтай жоғары. CoreLogic Inc есебіне сәйкес, ипотекалық несиенің таңқаларлық жоғары мөлшерлемелеріне қарамастан, тамыз айындағы үй бағасы 13.5 жылдың тамыз деңгейінен шамамен 2021% жоғары. Сонымен қатар, Black Knight жылжымайтын мүлік бағдарламалық қамтамасыз ету платформасы 97 ең үлкен 100-де үй бағасы екенін мәлімдеді. АҚШ нарықтары пандемияға дейінгі деңгейден 40% жоғары.

Жылжымайтын мүлікке инвестиция салу сіздің портфолиоңызды жоғары құбылмалылықтан қорғай алады. Жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу өте жоғары ипотекалық мөлшерлемелерге байланысты қиын болуы мүмкін, жылжымайтын мүлікке инвестициялық тресттер (REIT) инвестициядан айтарлықтай табысты алуға дайын. REIT салық салынатын табысының кем дегенде 90% акционерлерге дивиденд ретінде бөлуге міндетті, осылайша инвесторлар үшін тұрақты кіріс ағынын қамтамасыз етеді.

Realty Income Corp. (NYSE: O): Ай сайынғы дивидендтік акция

Танымал REIT-тер макроэкономикалық қиындықтарға қарамастан, соңғы бір жылда акционерлерге тұрақты кірістер бере алды. 35.86 миллиард долларлық нарықтық капиталы бар Realty Income АҚШ-тағы ең ірі REIT-тердің бірі болып табылады. Оның АҚШ, Пуэрто-Рико, Испания және Ұлыбританияда 11,400 500-ден астам жылжымайтын мүліктері бар. Бұл S&P XNUMX эталондық индексінің, сондай-ақ S&P Dividend Aristocrats индексінің құрамдас бөлігі болып табылады.

Компания 117 жылы Нью-Йорк қор биржасында алғашқы көпшілікке орналастырудан (IPO) бері дивидендтерді 1994 рет көтерді, бұл өте жоғары сұранысқа ие S&P Dividend Aristocrats индексіне қосылу үшін дивидендтерді 25 жыл сайын көтеру критерийлеріне сәйкес келеді.

Тарих жалғасуда

Realty Income 628 жылдан бері қатарынан 1994 ай сайын дивиденд төледі. Оның үстіне оның жиынтық кірісі соңғы 15.1 жылда 28% құрама жылдық өсу қарқынымен (CAGR) өсті. Егер сіз 10,000 жылы IPO кезінде 1994 500,000 АҚШ долларын инвестициялаған болсаңыз, инвестицияңыздың жалпы табысы (дивидендтерді қайта инвестициялаған жағдайда) бүгінде XNUMX XNUMX доллардан жоғары болар еді!

Жыл сайын Realty Income акциясы дивидендтер түрінде $2.98 төлейді, бұл әсерлі 5.13% береді. Оның операциядан алынған форвардтық түзетілген қаражаты (AFFO) кірістілігі 6.96% құрайды. 5.1 жылдың маусымында компания ай сайынғы дивидендтерін бір жылмен салыстырғанда 2022%-ға көтерді. Сонымен қатар, Realty Income маусым айында аяқталған 76.5 қаржылық екінші тоқсанында AFFO-ның шамамен 2022%-ын бөлді.

Күшті қаржы

Құбылмалы макроэкономикалық жағдайға қарамастан, Realty Income халықаралық деңгейде жылжымайтын мүлікті сатып алуды жалғастырды. 2022 жылдың бірінші жартысында компания Америка Құрама Штаттарында және халықаралық деңгейде жоғары сапалы жылжымайтын мүлікке 3.2 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Шын мәнінде, соңғы тоқсанда Realty Income 6 фискалы үшін сатып алу бойынша басшылықты 2022 миллиард доллардан астамға көтерді.

«Біздің екінші тоқсандағы нәтижелеріміз бизнесіміздің тұрақтылығын және жаһандық инвестициялық құбырдағы тұрақты қарқынды көрсетеді», - деді Realty Income президенті және бас атқарушы директоры Сумит Рой.

Realty Income жылжымайтын мүлік портфелі нарықтық ауытқуларға қарамастан күшті болып қалды, өйткені оның толтыру деңгейі екінші қаржылық тоқсанның соңында 98.6% құрады, бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Бұл жылмен салыстырғанда портфельді толтыру деңгейінің 40 базистік тармаққа өскенін білдіреді. Сондай-ақ, компания 2022 қаржылық жылдың екінші тоқсанынан релиздік белсенділік бойынша 105.6% қайтарып алу көрсеткішімен шықты, бұл оның нарықтағы күшті позициясын көрсетеді.

Алда сенімді өсу

Realty Income біраз уақыттан бері шетелдегі портфелін кеңейтуге назар аударды. Осы мақсатта компания жақында мультивалюталық айналымдағы несие желісін 4.25 миллиард долларға, ал коммерциялық қағаз бағдарламасын 3 миллиард долларға дейін көтерді.

Бұл өткен желтоқсанда компанияның VEREIT Inc.-ті сатып алуынан кейін, оның жетекші таза жалдау REIT ретіндегі позициясын нығайтты.

«VEREIT бірігуінің жабылуымен біздің өлшеміміз, ауқымымыз және әртараптандыруымыз көптеген бәсекелестік артықшылықтарымызды одан әрі арттырып, инвестициялық қызметімізді жеделдетеді және алдағы жылдарға акционерлердің құнын арттырады деп сенеміз», - деді Рой баспасөз хабарламасында.

Болжалды бейорганикалық өсімнен басқа, Realty Income жалға алу кірісін арттыру үшін өзінің бар портфелін қайта құрылымдауда. 2022 жылдың бірінші жартысында компания қайта жалға алу бойынша жылдық жаңа жалдау ақысын 5.8%-ға көтерді.

Bottom Line

Ықтимал рецессия есікті қағып тұрған кезде, тұрақты дивидендтер кірісі бөлшек және институционалдық инвесторлардың басымдықтарының біріне айналды. Ай сайынғы дивидендтер қоры осы айда инвестициялау үшін ең жақсы REIT-тердің бірі болуы мүмкін, өйткені нарық мұңайып келеді. Оның тарихи көрсеткіштері мен күшті балансы экономикалық құлдырауға оңай төтеп беруге мүмкіндік беруі керек.

Келесі оқу: Бұл аз белгілі REIT аю нарығында екі таңбалы кірістер шығарады: қалай?

Бензинадан көбірек біліңіз

Акцияларыңыз туралы нақты уақыттағы ескертулерді жіберіп алмаңыз - қосылыңыз Benzinga Pro Тегін! Ақылдырақ, жылдамырақ және жақсырақ инвестициялауға көмектесетін құралды қолданып көріңіз.

© 2022 Benzinga.com. Бензинга инвестициялық кеңестер бермейді. Барлық құқықтар сақталған.