Үлкен табысы бар 10 акция - қарапайым бағамен сатылатын өсу тарихы

Табыстың өсу тарихы бар, бірақ қарапайым бағаға сатылатын акцияны қалай атайсыз? Сіз оны парадокс деп атай аласыз. Мен оны Bunny портфолиосына үміткер деп атаймын.

Мен Bunny портфолиосын 1999 жылы ойлап таптым және содан бері ол туралы жыл сайын дерлік жазамын. Ол сіз оның шырыны таусылады деп күткеннен кейін ұзақ уақыт бойы «әлі жүріп жатқан» батарея-коммерциялық атақты Energizer Bunny есімімен аталған.

21 сапарда бұл болжамды портфолио бір жылдық орташа кірісті 13.6% құрады, бұл Standard & Poor' 9.5 жалпы кіріс индексі бойынша орташа 500% көрсеткіштен асып түседі. Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.

Өткен жылы Bunny аз жоғалту арқылы индексті жеңді. S&P 13.4% төмендеді, ал Bunny 5.2% жоғалтты. Коммерциялық металдарCMC
шамамен 49% қайтарып, ең жақсы пайда әкелді. Bio-Rad зертханаларыBIO
45%-ға жуық төмендеп, ең үлкен жоғалтқан болды.

Bunny портфолиосы 13-ден 21 рет табысты болды, бірақ индексті тек 10 рет жеңді.

Бұл қалай жұмыс істейді

Қосылу үшін акция соңғы бес жылда орташа есеппен 25% кіріс өсімі болуы керек, бірақ соңғы пайдадан 12 есе немесе одан азырақ сатылуы керек. Бұл инвесторлар болашақ перспективаларға пессимистік көзқараста болған кезде ғана болуы мүмкін. Бірақ адамдар болашақты болжай алады деп кім айтты? Акция сондай-ақ АҚШ-та болуы және нарықтық құны 250 миллион доллар немесе одан жоғары болуы керек.

Жыл сайын Bunny портфолиосында он акция бар. Мен оларды таңдамаймын; компьютерлік бағдарлама ең жылдам өсу қарқыны бар бес талапқа сай акцияны және акция бағасының компания кірісіне қатынасы ең төмен бес акцияны автоматты түрде таңдайды.

Жаңа таңдаулар

Қоян парадигмасы қазір не таңдайтынын көрейік. Биылғы тізімде үй салушылар мен қаржы компаниялары басым.

American Equity Investment Life Holdings Co. (AEL) бар болғаны үш есе табысқа жетеді. Айова штатының Де-Мойн қаласында орналасқан компания негізінен аннуитеттерді сатады. Ол соңғы онжылдықта өзінің кірісін 24% жылдық клипке өсірді. Жоғары инфляция аннуитеттерді тартымды етпеуі мүмкін, демек төмен баға.

Азента (ATZA) биотехнологиялық индустрияға құралдарды, тіндік үлгілерді сақтау жабдықтарын және бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізеді. Челмсфорд, Массачусетс компаниясы бұрын Brooks Automation деген атпен белгілі болған. Оның өте аз қарызы бар күшті балансы бар.

Bain Capital мамандығы бойынша қаржы (BCSF), Бостон, бұрынғы президенттікке үміткер Митт Ромни басқарған Bain Capital жеке капитал фирмасының филиалы. Ата-аналық Бэйн негізінен ірі компанияларға несие берсе, бұл компания «орта нарықтағы» компаниялармен жұмыс істеуді мақсат етеді.

BrightSphere инвестициялық тобы (BSIG), Бостонда орналасқан, 2008 жылғы жылжымайтын мүлік дағдарысын алдын ала болжаған және нәтижесінде шамамен 20 миллиард доллар табыс тапқан Джон Полсон жартылай Paulson & Co.-ға тиесілі инвестициялық басқарушы компания директорлар кеңесінде отыр.

Карлайл тобыCG
, Вашингтонда орналасқан, табиғи ресурстарға, жеке компанияларға немесе жылжымайтын мүлікке инвестиция салатын инвестициялық қорларды басқарады. Табыс 2012-2016 жылдары орташа болды, содан кейін 2017-2021 жылдар аралығында күрт өсті.

Ғасырлар қауымдастығы (CCS), Колорадо штатындағы Гринвуд ауылында тұрғын үй салумен айналысады. Тұрғын үй қорлары соңғы бес жылда өсті, бірақ өткен жылы құлдырады, өйткені инвесторлар ипотекалық несие мөлшерлемесінің көтерілуі үй құрылысына улы болады деп ойлады. Әзірге Century табысы жақсы сақталады.

МатсонMATX
, штаб-пәтері Гонолулуда, Гавайиде, Гавайи, континенттік АҚШ және Тынық мұхитындағы әртүрлі аралдар арасында мұхит жүктерін тасымалдайды. Соңғы бес жылда ол өзінің кірісін 38% жылдық қарқынмен өсірді, бірақ акциялар тек екі есе пайдаға сатылады.

M/I үйлері (MHO), Колумбус, Огайо қаласында орналасқан үй салушы соңғы онжылдықта өзінің кірістілігін біртіндеп жақсартты. M/I және Century Communities екеуі де бар болғаны үш есе пайдаға сатады - инвесторлар 2023 жылы үй салу қабырғаға соғылатынына сенімді екенін көрсететін белгі.

Owl Rock Capital (ORCC), Нью-Йорк қаласы, орта компанияларға тағы бір несие беруші болып табылады. Бұл акция он жыл бойы ешқайда кеткен жоқ. Табыстар ұзақ уақыт бойы орташа болды, бірақ жақында өсті.

PennyMac қаржылық қызметтеріPFSI
Bunny тізімін төртінші жыл қатарынан жасайды. Бұл 2019 жылдың желтоқсанында инвесторлардың скептик болғанын білдіреді. Дегенмен соңғы үш жылда акциялар 80%-дан астам өсті. Калифорния штатының Вестлейк қаласынан шыққан компания ипотекалық банкир.

Ақпаратты ашу: Мен Azenta және Matson жеке мен клиенттерімнің көпшілігіне тиесілімін.