2022 жыл аяқталмай тұрып, кеңесшілер клиенттермен зейнеткерлік, инвестиция, сақтандыру және салықтарды қоса алғанда, бірқатар тақырыптар бойынша талқылауды бастауы керек.
Осы тақырыптардың көпшілігі үшін жылдың соңындағы мерзімдер немесе жарналарды шектеу маңызды, оларды ескеру қажет. Оларды өткізіп алу айыппұлдарға, жоғары салық төлемдеріне және басқа қаржылық зардаптарға әкелуі мүмкін.
Жыл соңына дейін кеңесшілер клиенттерге қандай тақырыптарды айту керек екенін анықтау үшін SmartAsset PRW Wealth Management LLC серіктесі және бас инвестициялық директоры Эллиот Херманмен сөйлесті. Егер сіз қаржылық кеңес беру бизнесіңізді дамытқыңыз келсе, тексеріңіз SmartAsset SmartAdvisor платформасы.
Герман өз фирмасының инвестициялық кеңес беру процесіне, соның ішінде инвестициялық стратегияны әзірлеуге, активтерді бөлу, және инвестициялық менеджер және өнімді тексеру. Ол сондай-ақ фирманың байлықты басқару тәжірибесін қадағалайды, байлықты аудару бағыттарына бағытталған жоспарларды әзірлейді, зейнеткерлікке шығу, инвестиция, салық, тәуекелдерді басқару және жылжымайтын мүлікті жоспарлау.
SmartAsset қаржылық білім беру жөніндегі басқарушы редакторы Сюзанна Снайдер модераторлық еткен вебинар 17 қарашада тікелей эфирде көрсетілді.
Мұнда талқыланған 10 тақырып:
Зейнетақы шотына аударымдар
Өзара қорларды бөлу
Салықтық шығын және капиталды жинау
Сыйлық беру стратегиялары
Табыс салығының жақшаларын басқару
Ауыстыру құнының өсуі
Үлес қосуда HSA тіркелгілері
Қосымша контекст және кеңесші кеңестері үшін бейнені қараңыз.
Комиссия кеңес бермеді және әр жағдай бірегей. Бұл стратегияларды орындау кезінде салық маманымен кеңесу керек.
Эллиот Херман SmartAsset қызметкері емес және SmartAdvisor клиенті емес. Оған қоса, оған қатысқаны үшін төленбеген.
Электрондық поштаға жіберіңіз [электрондық пошта қорғалған] Егер сіз слайд-шоудың PDF көшірмесін алғыңыз келсе.
Қаржылық кеңес беру бизнесіңізді дамыту бойынша кеңестер
Органикалық өсу серіктесі болайық. Егер сіз қаржылық кеңес беру бизнесіңізді дамытқыңыз келсе, тексеріңіз SmartAsset SmartAdvisor платформасы. Біз сертификатталған қаржылық кеңесшілерді АҚШ бойынша сәйкес келетін клиенттермен сәйкестендіреміз
Радиусыңызды кеңейтіңіз. SmartAsset соңғы зерттеулер көптеген кеңесшілер COVID-19-дан кейін клиенттермен қашықтан кездесуді жалғастыруды күтетінін көрсетеді. Іздеу ауқымын кеңейтуді және виртуалды кездесулерді өткізуге немесе жеке кездесулерді өткізуге ыңғайлы инвесторлармен жұмыс істеуді қарастырыңыз.
Фото несие: ©iStock.com/juststock
Пост Вебинар: Жылдың аяғына дейін кеңесшілер клиенттермен талқылауы керек 10 нәрсе бірінші пайда болды SmartAsset блогы.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html