Инвесторлар бір сәт Ресейдің Украинадағы агрессиясынан АҚШ-тағы жоғары инфляцияны тудыратын энергия мен жабдықтау тапшылығына бет бұрған болуы мүмкін.
Сатып алу қабілеті төмендеген кезде, шыдамды инвесторлар сатылымдар мен кірістерді тез өсіретін, сонымен қатар дивидендтерді төлеуден асатын бос ақша ағынын жасайтын компаниялардың тартымды дивидендтік кірістері бар акцияларын іздеу арқылы жақсы қызмет көрсете алады. Төменде сол акциялардың 12 экраны берілген.
10 наурызда Еңбек статистикасы бюросы ақпан айында тұтыну бағаларының индексі өткен жылмен салыстырғанда 7.9%-ға өсті, бұл жаңа 40 жылдағы инфляцияның ең жоғары деңгейін көрсетті.
Тұтыну бағасы индексінің толық мазмұнын мына жерден оқи аласыз.
Кейбір тұтынушыларға (және инвесторларға) ТБИ-ге енгізілген бағаның көтерілуінің барлық аспектілері әсер етпейді. Мысалы, сіздің тұрғын үйге кететін шығындарыңыз осы жылы өспеуі мүмкін және сіз киімге көп ақша жұмсамауыңыз мүмкін. Тағы да, жанармай мен сақтандыру шығындарының өсуіне әсер еткенде, сіздің жеке инфляция деңгейі 7.9%-дан жоғары болуы мүмкін.
Инфляция сізге қалай әсер еткеніне қарамастан, дивидендтік кірістілігі 3.5% немесе одан да көп акцияларды, әсіресе компанияларда одан да жоғары төлемдерді жабу үшін күтілетін ақша ағыны жеткілікті болғанда тартымды болуы мүмкін. Бұл 3.5% шекті АҚШ 2 жылдық қазынашылық ноталарындағы шамамен 10% кіріспен жақсы салыстырады.
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Қор экраны
FactSet құрастырған салмақты жиынтық консенсус бағалауларына сәйкес, S&P 500
SPX,
-1.14%
10.9 жылы сату көлемін 20%-ға және акцияға шаққандағы кірісті 2022%-ға арттырады деп күтілуде.
Экранға арналған кеңейтілген компаниялардың базасы үшін біз S&P Composite 1500 индексін қарадық.
SP1500,
-1.34%,
ол S&P 500, S&P 400 орташа индексінен тұрады
ОРТА,
-1.01%
және S&P 600 Small Cap индексі
SML,
-1.24%.
Содан кейін біз тізімді 500 күнтізбелік кезеңінде S&P 2022-ге қарағанда сатылымдар мен EPS-ті тезірек ұлғайтады деп күтілетін компаниялармен шектелдік, дивидендтердің кірістілігі кемінде 3.5%, бұл бос ақша ағынының болжамды түрде жабылады.
Біз экранның соңғы бөлігін ағымдағы дивидендтердің кірістілігін келесі 12 айдағы бос ақша ағындарының болжамды кірісімен салыстыру арқылы жасадық. Кәсіпорынның бос ақша ағымы – күрделі шығындардан кейінгі қалған ақша ағыны. Бұл кеңеюге, дивидендтерді көбейтуге, акцияларды сатып алуға немесе басқа корпоративтік мақсаттарға пайдалануға болатын ақша. Бос ақша ағынының кірістілігін болжанған FCF-ны акцияның ағымдағы бағасына бөлу арқылы есептеуге болады.
Егер бос ақша ағынының кірістілігі ағымдағы дивиденд кірісінен асып кетсе, компанияда дивидендтерді төлеуге арналған «бастылық орны» бар сияқты.
Ақша ағынының еркін шаралары әрбір сала үшін қол жетімді емес. Жылжымайтын мүлікке инвестициялық тресттер үшін біз операциядан түскен қаражатты (FFO) қарадық, бұл кіріске амортизация мен амортизацияны қосады және мүлікті сатудан түскен пайданы алып тастайды. Банктер үшін біз акцияға шаққандағы пайданы пайдаландық, өйткені еркін ақша ағынын бағалау қол жетімді емес және EPS көптеген басқа салаларға қарағанда FCF-ге жақынырақ болып саналады.
Мұнда дивидендтердің кірістілігі бойынша сұрыпталған S&P Composite 12 индексінен алынған 1500 акция берілген:
| компания | Тикер | өнеркәсіп | Дивидендтердің кірістілігі | FCF кірістілігі | Бас бөлме | Оңтүстік Америка шығыс бөлігінің стандартты уақыты. сату өсімі – 2022 ж | Оңтүстік Америка шығыс бөлігінің стандартты уақыты. EPS өсімі – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Мұнай және газ құбырлары | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Мұнай және газ өндіру | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR қасиеттері | EPR,
-1.24% | Жылжымайтын мүлік инвестицияларына сенім арту | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Мұнай өңдеу/маркетинг | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Үй құрылысы | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Мұнай және газ өндіру | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Жылжымайтын мүлік инвестицияларына сенім арту | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Біріктірілген май | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | мейрамханалар | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Аймақтық банктер | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Киім/аяқ киім | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Фарма. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Дерек көзі: FactSet |
Әр компания туралы көбірек білу үшін сіз белгілерді басыңыз.
Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығын мына жерді басыңыз.
Ұстаңыз: Таза энергияның, қазбалы отынның және уранның 12 қоры өсе береді деп күтілуде — осы жерден 79%-ға дейін
12 дивидендтік акциялар, кем дегенде 3.5% төлейді, олар жоғары инфляцияға өте қолайлы.
Инвесторлар бір сәт Ресейдің Украинадағы агрессиясынан АҚШ-тағы жоғары инфляцияны тудыратын энергия мен жабдықтау тапшылығына бет бұрған болуы мүмкін.
Сатып алу қабілеті төмендеген кезде, шыдамды инвесторлар сатылымдар мен кірістерді тез өсіретін, сонымен қатар дивидендтерді төлеуден асатын бос ақша ағынын жасайтын компаниялардың тартымды дивидендтік кірістері бар акцияларын іздеу арқылы жақсы қызмет көрсете алады. Төменде сол акциялардың 12 экраны берілген.
10 наурызда Еңбек статистикасы бюросы ақпан айында тұтыну бағаларының индексі өткен жылмен салыстырғанда 7.9%-ға өсті, бұл жаңа 40 жылдағы инфляцияның ең жоғары деңгейін көрсетті.
Тұтыну бағасы индексінің толық мазмұнын мына жерден оқи аласыз.
Кейбір тұтынушыларға (және инвесторларға) ТБИ-ге енгізілген бағаның көтерілуінің барлық аспектілері әсер етпейді. Мысалы, сіздің тұрғын үйге кететін шығындарыңыз осы жылы өспеуі мүмкін және сіз киімге көп ақша жұмсамауыңыз мүмкін. Тағы да, жанармай мен сақтандыру шығындарының өсуіне әсер еткенде, сіздің жеке инфляция деңгейі 7.9%-дан жоғары болуы мүмкін.
Инфляция сізге қалай әсер еткеніне қарамастан, дивидендтік кірістілігі 3.5% немесе одан да көп акцияларды, әсіресе компанияларда одан да жоғары төлемдерді жабу үшін күтілетін ақша ағыны жеткілікті болғанда тартымды болуы мүмкін. Бұл 3.5% шекті АҚШ 2 жылдық қазынашылық ноталарындағы шамамен 10% кіріспен жақсы салыстырады.
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Қор экраны
FactSet құрастырған салмақты жиынтық консенсус бағалауларына сәйкес, S&P 500
-1.14%
SPX,
10.9 жылы сату көлемін 20%-ға және акцияға шаққандағы кірісті 2022%-ға арттырады деп күтілуде.
Экранға арналған кеңейтілген компаниялардың базасы үшін біз S&P Composite 1500 индексін қарадық.
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
ол S&P 500, S&P 400 орташа индексінен тұрады
ОРТА,
және S&P 600 Small Cap индексі
SML,
Содан кейін біз тізімді 500 күнтізбелік кезеңінде S&P 2022-ге қарағанда сатылымдар мен EPS-ті тезірек ұлғайтады деп күтілетін компаниялармен шектелдік, дивидендтердің кірістілігі кемінде 3.5%, бұл бос ақша ағынының болжамды түрде жабылады.
Біз экранның соңғы бөлігін ағымдағы дивидендтердің кірістілігін келесі 12 айдағы бос ақша ағындарының болжамды кірісімен салыстыру арқылы жасадық. Кәсіпорынның бос ақша ағымы – күрделі шығындардан кейінгі қалған ақша ағыны. Бұл кеңеюге, дивидендтерді көбейтуге, акцияларды сатып алуға немесе басқа корпоративтік мақсаттарға пайдалануға болатын ақша. Бос ақша ағынының кірістілігін болжанған FCF-ны акцияның ағымдағы бағасына бөлу арқылы есептеуге болады.
Егер бос ақша ағынының кірістілігі ағымдағы дивиденд кірісінен асып кетсе, компанияда дивидендтерді төлеуге арналған «бастылық орны» бар сияқты.
Ақша ағынының еркін шаралары әрбір сала үшін қол жетімді емес. Жылжымайтын мүлікке инвестициялық тресттер үшін біз операциядан түскен қаражатты (FFO) қарадық, бұл кіріске амортизация мен амортизацияны қосады және мүлікті сатудан түскен пайданы алып тастайды. Банктер үшін біз акцияға шаққандағы пайданы пайдаландық, өйткені еркін ақша ағынын бағалау қол жетімді емес және EPS көптеген басқа салаларға қарағанда FCF-ге жақынырақ болып саналады.
Мұнда дивидендтердің кірістілігі бойынша сұрыпталған S&P Composite 12 индексінен алынған 1500 акция берілген:
Әр компания туралы көбірек білу үшін сіз белгілерді басыңыз.
Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығын мына жерді басыңыз.
Ұстаңыз: Таза энергияның, қазбалы отынның және уранның 12 қоры өсе береді деп күтілуде — осы жерден 79%-ға дейін
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo