2 мәміле акциясы төлемдерді 2023 жылға дейін арттырады

Қазір The сүйікті дивидендтерімізді «бұзу» үшін ең жақсы уақыт. Бұл дивидендтерді өтеу үшін нарықты «уақыт» бөлуге мүмкіндік беретін (және де бағаның тұрақты өсуі).

Біздің жоспарымыз екі қарапайым қадамнан тұрады, біз қазір оларды қарастырамыз. Содан кейін мен екі акцияны атаймын өте жақсы осы стратегия үшін. Екеуі де жақында үлкен дивидендтерді көтеруге дайын көрінеді.

1-қадам: Төлем өсімі жарияланғандай сатып алыңыз

Біз дивидендтердің өсуі жарияланған кезде сатып алуларымызды «уақытпен» бастаймыз. Бұл ардагер қадам, өйткені компанияның акциялары әрқашан дерлік төлемдерімен бірге көтеріледі - мен дивиденд магниті деп атайтын болжамды үлгі.

Жорық жарияланған кезде және акциялардың өсуі арасында жиі кідіріс болады. Бұл біздің басатын уақытымыз.

Сіз бұл «сағатты орнату үлгісін» есірткі дистрибьюторының акцияларынан көре аласыз AmeriSource Берген (ABC), менің ұстауым Жасырын кіріс қызмет көрсету. ABC 62 жылдың маусымында сатып алғаннан бері 2020% кіріс әкелді. Төмендегі диаграмманы қараңыз. Дивидендтің өсуі мен акция бағасының секірісі арасындағы кідіріс анық. Бұл біздің терезе.

Бұл дивидендтер мен бағаны көтеру тангосының 1-қадамы — сенімді дивиденд өндірушілердің акцияларын олар өсім жарияламас бұрын сатып алыңыз. Өйткені менеджмент көреді жылдың аяғында және жаңа жылға дейін инвесторларды марапаттау үшін бізде көп нәрсені таңдау керек. Төменде біз жыл аяғында дивидендтерді көтеретін екі нақты компанияны қарастырамыз.

Біз қор нарығындағы ең жақсы үш айға кіргендіктен пайда табу үшін жақсы дайындалдық.

бойынша Биржа трейдерлерінің альманахы, Қараша және желтоқсан - 1.5 жылдан 1.6 жылға дейінгі альманахты зерттеу кезеңінде орташа өсіммен сәйкесінше 1950% және 2017% акциялардың өнімділігі үшін ең жақсы екі ай. Қаңтар да күшті, 1% өсіммен оны төртінші орынға байланыстырды. нүкте.

2-қадам: Ең күшті дивиденд (және баға) үшін төмен төлем коэффициентін қосыңыз

Сонымен, бізде дивидендтердің өсуінің болжамды үлгісі бар және маусымдық біз үшін осы уақытқа дейін жұмыс істейді. (Нарықтардың аралық бақылаудан кейінгі 12 ай ішінде көтерілу үрдісі бар екенін айтпағанда, мен бұл туралы 8 қарашадағы мақала.)

Әрі қарай біз акцияларды жинау арқылы үлкен төлемді көтеру мүмкіндігін екі есеге арттырамыз ақылға қонымды төлем коэффициенттері. Бұл дивидендтерге арналған бос ақша ағынының (FCF) пайызы - компания жасайтын қолма-қол ақшаның ең жақсы суреті. Дивиденд қауіпсіздігіне келетін болсақ, мен 50% -дан төмен қатынасты талап етемін. Неғұрлым төмен болса, соғұрлым жақсы.

Енді келесі бірнеше айда дивидендтердің үлкен өсімін жариялау мүмкіндігі жоғары, сонымен қатар олардың төлемдерін қысқа мерзімде екі есе (немесе одан да көп!) ұлғайту үшін қаржылық күші бар екі атауды қарастырайық.

Канадалық банк дивидендтің үлкен «қуып жетуі» керек

АҚШ инвесторлары Канаданың банктерін елемейді, мен әрқашан неге деп ойладым. Біріншіден, олар американдық немере ағаларына қарағанда көбірек өнім береді. алыңыз Toronto Dominion Bank (TD), үшін 4% салыстырғанда қазір 3% береді JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) және үшін 2.5% Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD Канаданың ең «америкалықтандырылған» банкі болып табылады, оның филиалдары шекараның оңтүстігінде өз еліндегідей (әр елде шамамен 1,100) бар.

Банктің канадалық және американдық кәсіпорындары бір жыл бұрынғыдан жоғары пайда түсіруде, тіпті 2022 жылғы нарықтағы тәртіпсіздік сауда комиссияларына салмақ түсіреді. Менеджмент бұл үшін несие картасынан және сақтандырудан түсетін жоғары табысқа және бизнеске алғыс айта алады.

10 жылдық қазынашылық нотасының (және Канаданың 5 жылдық мемлекеттік облигациясының) кірістілігі жоғарылағандықтан, TD пайыздық мөлшерлемелердің өсуінен де пайда көреді. Бұл кірістілік, әрине, банктің ипотека, несиелік желілер және басқа несиелер бойынша мөлшерлемелерін белгілейді.

Банктің ұзақ мерзімді дивидендтер тарихын (ол 1857 жылдан бері дивидендтер төлеп келеді) және күшті іскерлік көрсеткіштерін ескере отырып, ол әдетте келесі жылдың дивиденд мөлшерлемесін жариялаған желтоқсан айында өсім туралы хабарлайды деп күтуге болады.

2021 жылдың аяғында TD 13%-ға өсім жасады, өйткені Канада үкіметі банктерге COVID төмендеген кезде төлемдерді қалпына келтіруге рұқсат берді. Мен бұл жолы соншалықты үлкен жорық күтпеймін, бірақ TD жоғалтқан уақыттың орнын толтыру үшін әлі де сау өсуді жариялайды.

CVX
CVX
Өткен жылғы дивиденд өсімі жоғары болуы мүмкін

Тағы бір компания осы қыста үлкен төлемнен бас тартуы мүмкін Шеврон
CVX
(CVX), бұл 3.1% береді. CVX Мексика шығанағында, Австралия мен Африка жағалауларында және АҚШ пен Канаданың тақтатас аймақтарында мұнай өндіреді. Сондай-ақ Таиландта, Сингапурда және АҚШ-та мұнай өңдеу зауыттары бар.

Келесі дивидендтер туралы хабарландырудың ықтимал уақыты - ақпанда - қазір позиция құруды бастаудың бір себебі. Тағы бір факт - мұнайдың кері кетуі ұзаққа созылмайды. Біріншіден, Қытай өзінің COVID шектеулерін қысқартып, сұранысты арттырады, ал ұсыныс қатаң болып қалады.

Одан кейін АҚШ-тың стратегиялық мұнай қоры бар, оны Байден әкімшілігі бағаны төмендетуге тырысып жатыр.

Бұл түсірулер бір сәтте тоқтап қалуы керек және бұл бөшкелерді ауыстыру қажет болады. Мұның бәрі мұнай бағасын көтеруге мүмкіндік береді.

Осы уақытта Chevron соңғы 17.58 айда бір акция үшін $12 табыс тапты, бұл оған P/E (баға-пайда) арақатынасын 10-нан сәл астам берді. Бұл жерде арзан өсу қорынан басқа ештеңе айта алмаймын.

Тоқсандық кіріс бір жылмен салыстырғанда 49%-ға өсті. EPS 81%-ға өсті. Дегенмен қор қимылсыз 3.1% кірісті және мүмкін емес арзан сауда жасайды. Төлем бос ақша ағынының небәрі 29% -ын алады - бұл пайыздық FCF өскен сайын азаяды. Осыны ескере отырып, сонымен қатар шикі мұнайдың көтерілу ықтималдығы жоғарырақ, мен CVX өткен жылғы 6% өсімнен жоғары көтерілуді төмендетеді деп күтемін. Мұны ақпан айының басында іздеңіз, бірақ акцияларды жинауды бастау үшін оған дейін күтудің қажеті жоқ.

Бретт Оуэнс - бас инвестициялық стратег Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идея алу үшін оның соңғы арнайы есебін тегін алыңыз: Сіздің ерте зейнеткерлік портфолиоңыз: үлкен дивидендтер - ай сайын - мәңгілік.

Ашу: жоқ