Кейде бір жаңа деректер нүктесі ең көңілсіз болжамды бұзуы мүмкін. 10 айлық нарықтар құлдырауы, инфляцияның өсуі және Федералды резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемелерін жоғарылату үрдісінен кейін жылдың қалған бөлігінде бұрынғыдан да көп болды деп болжау табиғи болды. Содан кейін қазан айының инфляциялық баспасы бұл қалыпты бұзды.
Ол жылдық 7.7%-ды құрады, бұл күтілген 8%-дан едәуір аз. Әлі де 40 жылдағы ең жоғары деңгейге жақын болғанымен және бір айға қарағанда 0.4% жоғары болғанымен, қазан айындағы саны өсу қарқынының баяулауы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл инфляцияның соңы емес, бірақ ол инвесторларға үміт сәулесін берді. Инфляция туралы мәліметтер жарияланғаннан кейін S&P 500 5.54%-ға, NASDAQ 7.35%-ға көтерілді.
Сондықтан трейдерлер мен инвесторлар оптимистік көңіл-күйде және бұл оларды сатып алуға ұмтылады. Бірақ ақылды инвестор негізгі фактілерді байқайды - және бұл фактілер әлі де қатал. Инфляция жоғары деңгейде сақталады; ФРЖ келесі айда ставкаларды қайтадан көтермейтініне қарағанда әлдеқайда ықтимал; инвесторларға өз портфелін қорғау үшін қорғаныс ұстанымы қажет болады.
Бұл бізді жоғары кірісті дивидендтік акцияларға, нарықтың классикалық қорғаныс ойынына тартады. Біз қолдандық TipRanks деректері ағымдағы инфляция деңгейін жеңетін кірісті ұсынатын екі дивиденд төлеушіні іздеу. Одан да жақсысы, олардың екеуі де кеңірек талдаушылар қауымдастығының «Күшті сатып алу» консенсус рейтингіне ие. Толығырақ қарастырайық.
Arbor Realty Trust (ABR)
Егер сіз дивидендтердің чемпиондық акцияларын іздеп жатсаңыз, біз жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық трестті қарастыруымыз керек. Компаниялар, REIT, ипотекалық және ипотекалық бағалы қағаздармен бірге барлық түрдегі жылжымайтын мүлікті, тұрғын және коммерциялық мүлікті сатып алады, иеленеді, басқарады және жалға алады және олар акционерлерге жоғары дивидендтер арқылы пайданы қайтарумен танымал.
Arbor Realty Trust - бұл құрылыс салушылармен жұмыс істеуге және көп пәтерлі тұрғын үй жобаларын қаржыландыруға бағытталған коммерциялық REIT. Арбор сонымен қатар әртүрлі коммерциялық жылжымайтын мүлікті қаржыландырады және Фанни Мэй және Фредди Макпен несиелік қаржыландыру бойынша жұмыс істейді.
2022 жыл осы уақытқа дейін қиын жыл болды, бірақ Арбор тоқсан сайынғы тұрақты қаржылық көрсеткіштерді көрсетті. Соңғы бірнеше жыл ішінде компания жыл сайын өсіп келе жатқан кірістерді және болжамдарды үнемі орындайтын төменгі кірісті көрсетті. Соңғы тоқсанда, 3-ші тоқсанда, Арбордың пайыздық кірісі 22 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 259.8%-ға жоғары.
Дивидендтік инвесторларды қатты қызықтыратын метрика бойынша компания таратылатын акцияға 56 цент көлемінде бөлінетін табыс тапты. Бұл жыл сайынғы 9.8% өсті, бірақ одан да маңыздысы, бөлінетін кіріс дивидендті қолдайды – бұл акцияның жарқыраған жері.
4 қарашада Арбор өзінің төртінші тоқсандағы дивидендін бір жай акцияға 4 центке немесе жылдық 40 долларға жариялады. Бұл 1.60% қуатты кірісті береді, бұл кеңірек нарықтардағы div акциялары арасында табылған орташа кірістіліктен шамамен 10.7 есе. Арбор соңғы 5 жыл ішінде дивидендтерін көтеріп келеді – бұл ағымдағы декларацияға дейін қатарынан 4 q/q өсімін қамтитын қызғанарлық рекорд. 10 центтік дивиденд 40 қарашада төленеді.
Раймонд Джеймс талдаушысының көзімен Стивен заңдары, TipRanks-тен 5 жұлдызды рейтингке ие, мұның бәрі компанияны өте сенімді позицияға қосады.
«Біз портфельдің өнімділігі жоғары пайыздық мөлшерлемелерден пайда алатын портфель кірістері бар көп жанұялық фокусты ескере отырып, күшті болып қалады деп күтеміз, ал агенттік бизнес пен қызмет көрсету портфелі көптеген құрдастарға қарағанда болашақ ақша ағындарын жақсырақ көрсетеді. Біз 3-тоқсанның күшті нәтижелерін, портфельдің тұрақты өнімділігін, пайыздық мөлшерлемелерді арттырудың артықшылықтарын, соңғы дивидендтердің ұлғаюын және дивидендтердің күшті өтелуін күткенімізді ескере отырып, жоғары нәтиже рейтингін қайталаймыз», - деді Лоус.
Laws' Outperform (яғни, сатып алу) рейтингі 18.50 долларлық мақсатты бағамен келеді, бұл бір жылдық өсу әлеуетін 24% құрайды. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~35% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Заңдардың тәжірибесін көру үшін, мында басыңыз)
Жалпы алғанда, бұл «Күшті сатып алу» дивидендтік акциясы 5 сатып алу және 4 ұстауды қамтитын соңғы 1 талдаушы шолуын алды. Акциялар 14.92 долларға сатылуда және 16.50 доллардың орташа бағасы алдағы жылы ~ 11% өсуді болжайды. (TipRanks сайтында ABR акцияларының болжамын қараңыз)
OneMain Holdings (OMF)
REIT-дан біз редукторларды ауыстырамыз және OneMain қаржылық фирмасын тексереміз. Бұл компания негізінен тұтынушылық қаржыға назар аударады және ірі банктердегі несиеге қол жеткізе алмайтын суб-прайм клиенттеріне қаржылық қызметтердің кең ауқымын ұсынады. OneMain өзін осы тауашада көшбасшыға айналдырды; оның қызметтеріне тұтынушылық қаржы және несие, қолжетімді несиелер және сақтандыру өнімдері кіреді. OneMain мақсатты аудиториясы әрқашан несиеге лайық бола бермеуі мүмкін, бірақ компания оларды мұқият тексереді және қаржылық өнімдерін жобалау кезінде бірдей мұқияттылық арқылы компания тұтынушылардың әдепкі мөлшерлемесін қолайлы деңгейде сақтай алады.
Компанияның кірісі соңғы екі жылда тұрақты болды, ол $1.2 млрд пен $1.29 млрд аралығында болды. Алайда кірістер әлдеқайда құбылмалы болды. Бір сұйылтылған акцияға 3 долларды құраған үшінші тоқсандағы нәтиже өткен жылдың тоқсанында хабарланған 1.51 доллардан күрт төмендеді. OneMain үшінші тоқсанды 2.37 миллион доллар ақшалай және басқа да өтімді активтермен аяқтады.
Бұл OneMain компаниясына тұрақты дивидендті қолдауға мүмкіндік берді. Компания қазан айында өзінің төртінші тоқсандағы дивидендін 4 қарашада төлеу үшін бір қарапайым дивидендке 95 цент деп жариялады. Ағымдағы мөлшерлеме бойынша дивиденд жылына 14 долларға дейін жетеді және 3.80% кіріс әкеледі. Бұл дивиденд толығымен кіріспен жабылады, нарықтағы орташа кірістілікпен салыстырғанда шамамен 9.26%.
Сондай-ақ үшінші тоқсанда OneMain 3 миллион акцияны сатып алуға 42 миллион доллар жұмсады. Дивидендпен бұл компанияның акционерлерге капитал кірісін қолдауға деген маңызды міндеттемесін көрсетеді.
Credit Suisse-тің 5 жұлдызды сарапшысының айтуынша, бұл қор қайтарымды дивидендтік инвесторлар үшін жақсы суретті ұсынады. Мошен Оренбух.
Сарапшы OMF-тің қазіргі жағдайы туралы: «Жалпы, біз [соңғы үшінші] тоқсанды оң деп санаймыз. OMF несиені айтарлықтай қатайтқанымен, олар сонымен қатар 2023 жылы кірісті жақсартуға мүмкіндік беретін баға белгілеу шараларын қабылдады. OMF алдағы жылдарда қамтамасыз етілген қаржыландыруға және кезеңдік қарызды өтеуге мүмкіндік беретін күшті балансын ескере отырып, бәсекелестердің кері шегінуінен пайда көруді жалғастыруда. . OMF елеулі капиталды құруды, жоғары дивидендтер төлеуді және акцияларды сатып алуды жалғастыруы керек ».
Бұл топ-аналитик жақсы пікір айтумен шектелмейді; ол сондай-ақ акцияларға жақсы нәтиже (яғни Сатып алу) рейтингін және алдағы жылы акцияның ~47% өсу мүмкіндігін көрсету үшін $15 мақсатты бағасын береді. (Оренбухтың рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Бұл дәстүрлі емес қаржы компаниясы жақында 9 талдаушы шолуын тартты, оның ішінде Strong Buy консенсус рейтингін қолдау үшін бір ұстауға қарсы 8 сатып алу кіреді. OMF акцияларының бағасы бір акция үшін 41 долларды құрайды және оның орташа бағасы 46.44 долларды құрайды, бір жылдық табыс ~ 13% құрайды. (TipRanks сайтында OMF акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html