Үлкен атаулы акциялар назар аударып, тақырыптарға ие болғанымен, олар қаладағы жалғыз ойын емес. Кейде нарық алпауыттары бұл бастапқы инвестициядан қайтарым алу үшін ең жақсы орын емес. Нарықта кірісті көздейтін инвесторлар үшін керемет комбинацияны ұсына алатын шағын және орта деңгейлі акциялар бар: акциялардың қымбаттауы және жоғары кірістілігі. дивидендтер қайтару.
Алайда, бұл акциялар жасырын болуы мүмкін, инвесторлардың радары астында сырғып кетуі мүмкін, көптеген себептерге байланысты, әдеттен тыс бизнес тауашаларында өмір сүруден бастап, тұрақты кірісті жарияламауға дейін, бірақ кейде себеп әлдеқайда қарапайым болуы мүмкін: олар жай ғана кішігірім компаниялар. Кейбір сенімді акциялардың назардан тыс қалуы сөзсіз.
Осыны ескере отырып, біз TipRanks платформасын дивиденд кірісі 8%-дан асатын екі аз танымал акцияларды анықтау үшін пайдаландық. Одан да жақсысы, екеуінің де Street сарапшыларының сатып алу рейтингі және жоғары әлеуеті бар. Толығырақ қарастырайық.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Біз Crescent Capital, ірі Crescent тобының бөлігі болып табылатын BDC фирмасынан бастаймыз. Crescent Capital BDC орта нарықтағы жеке кәсіпорындарға қаржылық қызметтердің ауқымын ұсынады, олар ұзақ уақыт бойы жалпы АҚШ экономикасының драйвері болған, бірақ дәстүрлі банк секторының кең ауқымды несие және қаржыландыру қызметтеріне қол жеткізу үшін жиі тым кішкентай компаниялар түрі. Crescent бұл базаға несие беру, үлесті сатып алу және қарызды инвестициялау арқылы қызмет етеді; компанияның портфелі әділ құны бойынша 1.29 миллиард доллардан асады және біртұтас бірінші кепілге (62.7%) және жоғары кепілдендірілген бірінші кепілге (25.4%) сүйенеді.
Crescent Capital ақпан айында 4-тоқсандағы қаржылық нәтижелерін хабарлайды; Сарапшылар акцияға шаққандағы 44 цент кірісті болжайды. Бір қызығы, компания соңғы екі тоқсанның әрқайсысында EPS нұсқауларын шамамен 21% жеңді. 3 жылдың 22-тоқсанында компания жалпы инвестициялық кірісті 29 миллион долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 13%-ға, ал таза инвестициялық кіріс 16 миллион долларды құрап, жыл сайынғы 26%-ға өсті. 3-тоқсанда бір жай акцияға шаққандағы таза инвестициялық кіріс өткен жылдың тоқсанында хабарланған 52 центпен салыстырғанда 45 центті құрады.
Қараша айында Crescent Capital өзінің төртінші тоқсандағы дивидендін жариялады, ол өткен жылдың 4 қаңтарында төленді. Төлем бір акция үшін 17 цент болып белгіленді, ал жылдық мөлшерлеме 41 доллар 1.64% кірісті береді. Бұл кірістілік желтоқсандағы 11.5% жылдық инфляция деңгейінен шамамен 5 тармаққа жоғары және S&P тізіміндегі компаниялар төлейтін орташа дивидендтен 6.5 есеге жуық жоғары. Айта кету керек, 6 жылдың 4-тоқсанынан бастап Crescent Capital тұрақты тоқсан сайынғы 2021 центтік дивидендіне қоса, 41 центтік арнайы дивидендті де тұрақты төлеп келеді.
ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді арттыру арқылы инфляциямен күресуге міндеттенеді және Рэймонд Джеймстің 5 жұлдызды сарапшысы Роберт Додд мұны Crescent үшін таза пайда деп санайды. Ол былай деп жазады: «Базалық мөлшерлемелердің көтерілуі 4-тоқсандағы табысқа пайдасын тигізуі керек. Жоғары мөлшерлемелерден түсетін пайда инфляцияның плюс жағы, ал төмендеу - маржа қысымы және оның кейбір портфельдік компанияларға әсері. Біз портфельдің нашарлауын және жылдың соңына қарай (барлық BDC үшін) есептелмейтіндердің өсуін күтеміз, бірақ біз мөлшерлеменің пайдасы жақын/орта мерзімді перспективада есептелмейтін өсудің ықтимал теріс әсерін жояды деп сенеміз. .”
Қорытындысында, Додд былай дейді: «Біз BDC саудасы үшін ағымдағы NAV/акцияға айтарлықтай жеңілдікпен және оның құрдастары тобына бірнеше еселік жеңілдікпен оң мөлшерлеме сезімталдығы мен күшті несие сапасы бар тартымды тәуекелді/сыйлықты көреміз. »
Осыны алға тарта отырып, Додд CCAP акцияларына жоғары нәтиже (яғни, сатып алу) рейтингін береді және оның 18 долларға белгіленген бағасы бір жылдық ~ 25% өсім алда екенін білдіреді. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~36% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Доддтың рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Тұтастай алғанда, бұл BDC соңғы 3 талдаушы шолуын алды - және олардың барлығы оң, бірауыздан Strong Buy консенсус рейтингін қолдайды. Акциялардың бағасы $14.42, орташа баға мақсаты $17.67, бұл келесі 22 айда ~12% өсу әлеуетін болжайды. (Қараңыз CCAP акцияларының болжамы)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
BDC әлемінен біз дивиденд төлеушілер арасындағы басқа жетекші сектор болып табылатын жылжымайтын мүлікке инвестициялау сеніміне (REIT) назар аударамыз. Пьемонт кеңсесі - бұл Орландо, Атланта және Даллас сияқты күн белдеуінің жоғары дамыған қалаларындағы жоғары деңгейлі, А класындағы кеңсе ғимараттарын иеленуге және басқаруға бағытталған «толығымен біріктірілген және өзін-өзі басқаратын» REIT. Компания сонымен қатар солтүстік-шығыста, Бостонда, Нью-Йоркте және Колумбия округінде күшті қатысуға ие. Қолданыстағы кеңсе кеңістігінен басқа, Пьемонттың жалпы көлемі 3 миллион шаршы фут болатын негізгі жер телімдері бар.
8 ақпанда Пьемонт 4Q22 және FY2022 нәтижелерін шығарады деп жоспарланған. Компания қазірдің өзінде 73 миллион доллардан 74 миллион долларға дейінгі таза кірісті және 1.99 доллардан 2.01 долларға дейін таратылған акцияға шаққандағы операциялардан түсетін негізгі қаражатты құрайтын толық жылдық нұсқаулықты жариялады. Осы сандарды есте сақтай отырып, біз өткен тоқсанның 3-ші тоқсанына қарай аламыз.
Осы тоқсанда компания 3.33 миллион доллар таза кіріске ие болды; 2022 жылдың алғашқы үш тоқсанында 71.26 миллион доллар таза кіріс көрді. Тоқсандағы акцияға шаққандағы таза кіріс 3 центке жетті, бұл 6 центтік болжамды үлкен маржамен өткізіп алды. Компанияның операциялардан түсетін негізгі қаражаты – дивидендтік инвесторлар үшін негізгі шара, өйткені ол төлемдерді қаржыландырады – 3-тоқсанда алдыңғы жылдың нәтижелеріне сәйкес 61.35 миллион доллар деңгейінде қалды. Негізгі FFO 50-ші тоқсанда бір акция үшін 3 центке жетті.
Пьемонттың кірісі өткен жылы төмендегеніне қарамастан, компанияда 21 центтік жай акциялар бойынша дивиденд төлеуде ешқандай проблема болған жоқ. Дивидендтер қазан айында жарияланып, ағымдағы жылдың 3 қаңтарында төленді. Бір жай акцияға 84 центтен жылдық төлем инфляцияны 8.5 тармаққа жеңіп, 2% құрады. Пьемонт дивидендтерін сенімді ұстаудың ұзақ тарихы бар; компания 2009 жылдан бастап тұрақты тоқсан сайынғы төлемді төлеп келеді және 2014 жылдан бастап ағымдағы төлемді сақтап келеді.
Пьемонттағы болжамды бағалай отырып, Бэрд сарапшысы Дэйв Роджерс бұл REIT неліктен ең таңдаулы болып қала беретінін түсіндіреді: «Біз PDM 2023 жылы ең жақсы нәтижеге қол жеткізуге болатынына сенімдіміз. Қазіргі ғарыш нарығы шағын және орта деңгейлерде шоғырланған Office жалға беру қызметімен белгіленеді. -өлшемді жалға алушыларды қолдайтын 1) PDM-тің қосымша құнға және активтердің орнын ауыстыруға бағытталғаны; 2) оның орташа орнындағы жалдаушының 14кф фут мөлшері; және 3) оның 8 жылғы жалдау мерзімінің аяқталу мерзіміне 2023ksf орташа мөлшері.
«Біз лизинг PDM үшін мүмкіндік болады деп күтсек те, біздің ойымызша, ең үлкен катализатор инвестициялық сату нарығындағы ықтимал қалпына келтіру болып табылады, бұл PDM-тің капиталды қайта өңдеу стратегиясына қайтарылуына және Нью-Йорктегі, Бостон мен Хьюстонның белсенді шығуына ықпал етеді. жақын арада », - деп қосты Роджерс.
Роджерс PDM акцияларына бір жылдық көкжиекте 13% көтерілетініне сенімді екенін көрсететін $28 баға мақсатымен жоғары өнімділік (яғни сатып алу) рейтингін береді. (Роджерстің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Бұл акция 3 сатып алу және 2 ұстауды қамтитын соңғы 1 шолуға негізделген сарапшылардың консенсусы бойынша Орташа сатып алу рейтингіне ие. Орташа мақсатты баға $13.67 ағымдағы сауда бағасы $35-ден 10.12% жоғары әлеуетті болжайды. (Қараңыз PDM акцияларының болжамы)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html