Қаңтар айында біз соңғы бес жыл ішінде олардың қайсысы өз төлемдерін айтарлықтай арттырғанын көрсету үшін Dividend Aristocrat акцияларының үш тобын терең қарастырдық. Енді Аристократ атағын алуға мүмкіндігі бар басқа компанияларды қадағалайтын кез келді.
- S&P 500 дивидендтері ақсүйектер индексі
SP50DIV,
-0.08%
S&P 65 бойынша 500 акциядан тұрады
SPX,
+ 0.74%
кем дегенде 25 жыл қатарынан жай акциялар бойынша дивидендтерді көтерген компаниялардың. Бұл жалғыз талап - ағымдағы дивиденд кірісінің қаншалықты жоғары немесе төмен болуы маңызды емес. Индекс тең салмақты, тоқсан сайын қайта теңестіріледі және жыл сайын қайта құрылады. Оны ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF бақылайды
NOBL,
+ 0.10%.
3 наурызға дейін бес жыл ішінде қайта инвестицияланған дивидендтермен ETF-тің жалпы кірісі ProShares S&P 62 Dividend Trust үшін 61% кірістен сәл жақсырақ 500% болды.
БАРЛЫҚ,
+ 0.72%
сол кезеңге. Бірақ NOBL 10 жылдан аз. Егер индекстер бойынша 10 жылдық өнімділікке қарасақ, толық S&P 500 S&P 500 Dividends Aristocrats индексін аздап жеңді. FactSet мәліметтері бойынша, 15 жыл артқа шегінсек, S&P 500 Dividends Aristocrats индексі толық S&P 451 үшін 320%-ға қарсы 500% кіріспен жарқырайды. - S&P 400 Dividend Aristocrats индексінде S&P Mid Cap 50 индексінен алынған кем дегенде 15 жыл қатарынан дивидендтерді көтерген компаниялардың 400 акциясы бар.
ОРТА,
-0.43%.
Оны ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF бақылайды.
REGL,
-0.57%. - S&P жоғары кірісті дивидендтер ақсүйектер индексі
SPHYDA,
-0.32%
S&P Composite 121-ден алынған 1500 акциясы бар
SP1500,
+ 0.57%
Кем дегенде 20 жыл бойы дивидендтерді арттырған индекс. Оны SPDR S&P Dividend ETF бақылайды
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 S&P 500, S&P Mid Cap 400 және S&P 600 Small Cap Index комбинациясы.
SML,
-1.49%.
Осылайша, S&P жоғары кірісті дивиденд ақсүйектер индексі S&P 500 дивидендтері аристократтар индексіндегі барлық акцияларды қамтиды. Бірақ ол S&P 400 дивидендтік ақсүйектер индексіндегі кейбіреулерді қоспайды. Жоғары кірістілік дивидендтері ақсүйектер индексінің атауы шатастырады, өйткені кірістілік міндетті түрде жоғары емес — олар 0.23%-дан 5.39%-ға дейін ауытқиды.
Барлығы 139 дивиденд аристократтары бар.
Қаңтар айында біз тізімдедік 15 дивидендтер Аристократтар, олар соңғы бес жыл ішінде ең жақсы табыс жинаушылар болды.
Ұзақ мерзімді перспективада кіріс құру тұжырымдамасы маңызды болып табылады. Дивидендтер төлейтін компаниялардың акцияларына қызығушылық танытатын инвестор жоғары ағымдағы кірістілікке (акцияның ағымдағы бағасына бөлінген жылдық дивиденд төлеу) назар аударуы мүмкін. Бірақ жоғары ағымдағы кірістілік компанияның жоғары дивиденд төлеуді жалғастыра алатынына сенімсіздікті көрсетуі мүмкін.
Сіз ұзақ мерзімді перспективада дивидендтердің өсуінен пайда көре аласыз. Алдыңғы мақаладағы S&P 500 дивиденд ақсүйектері арасында жаңартылған мысал үшін Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Егер сіз акцияны бес жыл бұрын, 2 жылдың 2018 наурызында (жұма күні) сатып алсаңыз, акция үшін $113.60 төлеген болар едіңіз. Ол кезде жылдық дивиденд төлеу мөлшерлемесі 2.52% кіріс үшін акцияға $2.22 болды. 3 жылдың 2023 наурызына қарай алға жылжыңыз және акция бағасы екі есеге жуық өсіп, 224.75 долларға жетті. Компания енді жыл сайын акцияға 5 доллар төлейді, ағымдағы кірістілік 2.22% - бес жыл бұрынғыдай. Бірақ қазір сіздің бес жылдық акцияларыңыз бойынша дивиденд кірісі 4.40% құрайды.
Жаңа экран: ықтимал дивиденд ақсүйектері
Төмендегі түсініктемелерде алдыңғы Dividend Aristocrats мақаласы, оқырманның мынадай ұсынысы болды: «Сіз экранды тек нарықтық сыйақысы > 8 миллиард доллары бар және соңғы 15 жыл, 7 жыл, 5 жыл және 3 ай ішінде дивиденд төлеуді 12% немесе одан да көп арттырған компанияларға жүргізе аласыз ба? Бұл әлі дивидендтік ақсүйектер болып табылмаған, бірақ бірі болу жолында болуы мүмкін компаниялардың кейбірін қамтиды. «
Бұл жаңа экранды жеңілдету үшін біз дивидендтердің өсу қарқынының бес жылын ғана қарастырдық. Бес жыл бұрын өте төмен төлемдер жасаған компаниялар үшін бұрмаланған дивидендтердің өсу қарқынын жою үшін біз сол кездегі дивидендтердің ең төменгі кірістілігін 1.00% етіп белгіледік.
Жаңа экран үшін біз S&P 1500 композиттік индексінен бастадық, содан кейін FactSet ұсынған деректерді пайдаланып келесі қысқартуларды жасадық:
- Тізімді 139 компанияға дейін қысқарту үшін дивидендтік ақсүйектердің барлық үш тобынан 1,361 компанияны алып тастаңыз.
- Ағымдағы нарықтық капитализациясы 8.000 463 миллиард доллардан аз кез келген компанияны алып тастаңыз: XNUMX компания.
- Қазіргі уақытта дивиденд төлемейтін кез келген компанияны алып тастаңыз: 339 компания.
- Бес жыл бұрын дивиденд төлемеген немесе сол кездегі дивиденд кірісі 1.00%-дан төмен болған кез келген компанияны алып тастаңыз: 252 компания.
- FactSet: 12 компанияға сәйкес, соңғы бес 122 айлық кезеңнің әрқайсысында жылдық дивиденд мөлшерлемесі өспеген кез келген компанияны алып тастаңыз.
Міне, жылдық дивидендтер бойынша ең жоғары бес жылдық күрделі жылдық өсу қарқыны (CAGR) бар қалған 20 компания:
| компания | Тикер | Бес жылдық дивиденд CAGR | Бес жыл бұрын сатып алынған акциялар бойынша дивидендтердің кірістілігі | Бес жыл бұрынғы дивиденд кірісі | Ағымдағы дивидендтердің кірістілігі | Бағаның өзгеруі – 5 жыл | Жалпы қайтарым – 5 жыл |
| Трактор жабдықтары Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. А класы | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW корпорациясы | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | МАС,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | ПУЛ,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Оуэнс Корнинг | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. класы P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | БҰҰ,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | БАРЛЫҚ,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | ҚР,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Дереккөздер: FactSet, компанияның құжаттары. |
Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз.
оқу Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығы MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін.
Ең жоғары бес жылдық дивидендті CAGR тізімінің басында Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Бес жыл бұрын дивидендтердің кірістілігі өте жоғары емес, 1.68% және қазір сатып алатын біреу үшін ағымдағы кірістілік тек 1.79% болатынын көре аласыз. Бірақ дивидендтің қалай өскенін қараңыз. Егер сіз бұл акцияны бес жыл бұрын сатып алғаннан бері ұстаған болсаңыз, сіздің бес жылдық акцияларыңыздың кірістілігі 6.42%, ал акцияңыздың бағасы 258% өсер еді.
Акция экранынан өту ештеңеге кепілдік бермейді. Тізімде сізді қызықтыратын кез келген компанияны көрсеңіз, келесі қадам - өз зерттеуіңізді жүргізу және әрбір компанияның бизнес стратегиясы және оның кем дегенде келесі онжылдықта тауарлар мен қызметтерді жеткізу қаншалықты бәсекеге қабілетті болуы туралы өз пікіріңізді қалыптастыру.
Ұстаңыз: Бұл 24 технологиялық қор қазір FAANG жоғалған сайын ерекшеленеді
Сандардың айтуынша, табыс әкелетін 20 акция элиталық дивидендтік ақсүйектерге айналуы мүмкін
Қаңтар айында біз соңғы бес жыл ішінде олардың қайсысы өз төлемдерін айтарлықтай арттырғанын көрсету үшін Dividend Aristocrat акцияларының үш тобын терең қарастырдық. Енді Аристократ атағын алуға мүмкіндігі бар басқа компанияларды қадағалайтын кез келді.
Бұл жаңа қор экранын жасамас бұрын, біз Аристократтарды анықтауымыз керек:
SP50DIV,
S&P 65 бойынша 500 акциядан тұрады
SPX,
кем дегенде 25 жыл қатарынан жай акциялар бойынша дивидендтерді көтерген компаниялардың. Бұл жалғыз талап - ағымдағы дивиденд кірісінің қаншалықты жоғары немесе төмен болуы маңызды емес. Индекс тең салмақты, тоқсан сайын қайта теңестіріледі және жыл сайын қайта құрылады. Оны ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF бақылайды
NOBL,
3 наурызға дейін бес жыл ішінде қайта инвестицияланған дивидендтермен ETF-тің жалпы кірісі ProShares S&P 62 Dividend Trust үшін 61% кірістен сәл жақсырақ 500% болды.
БАРЛЫҚ,
сол кезеңге. Бірақ NOBL 10 жылдан аз. Егер индекстер бойынша 10 жылдық өнімділікке қарасақ, толық S&P 500 S&P 500 Dividends Aristocrats индексін аздап жеңді. FactSet мәліметтері бойынша, 15 жыл артқа шегінсек, S&P 500 Dividends Aristocrats индексі толық S&P 451 үшін 320%-ға қарсы 500% кіріспен жарқырайды.
ОРТА,
Оны ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF бақылайды.
REGL,
SPHYDA,
S&P Composite 121-ден алынған 1500 акциясы бар
SP1500,
Кем дегенде 20 жыл бойы дивидендтерді арттырған индекс. Оны SPDR S&P Dividend ETF бақылайды
SDY,
S&P Composite 1500 S&P 500, S&P Mid Cap 400 және S&P 600 Small Cap Index комбинациясы.
SML,
Осылайша, S&P жоғары кірісті дивиденд ақсүйектер индексі S&P 500 дивидендтері аристократтар индексіндегі барлық акцияларды қамтиды. Бірақ ол S&P 400 дивидендтік ақсүйектер индексіндегі кейбіреулерді қоспайды. Жоғары кірістілік дивидендтері ақсүйектер индексінің атауы шатастырады, өйткені кірістілік міндетті түрде жоғары емес — олар 0.23%-дан 5.39%-ға дейін ауытқиды.
Барлығы 139 дивиденд аристократтары бар.
Қаңтар айында біз тізімдедік 15 дивидендтер Аристократтар, олар соңғы бес жыл ішінде ең жақсы табыс жинаушылар болды.
Ұзақ мерзімді перспективада кіріс құру тұжырымдамасы маңызды болып табылады. Дивидендтер төлейтін компаниялардың акцияларына қызығушылық танытатын инвестор жоғары ағымдағы кірістілікке (акцияның ағымдағы бағасына бөлінген жылдық дивиденд төлеу) назар аударуы мүмкін. Бірақ жоғары ағымдағы кірістілік компанияның жоғары дивиденд төлеуді жалғастыра алатынына сенімсіздікті көрсетуі мүмкін.
Сіз ұзақ мерзімді перспективада дивидендтердің өсуінен пайда көре аласыз. Алдыңғы мақаладағы S&P 500 дивиденд ақсүйектері арасында жаңартылған мысал үшін Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Егер сіз акцияны бес жыл бұрын, 2 жылдың 2018 наурызында (жұма күні) сатып алсаңыз, акция үшін $113.60 төлеген болар едіңіз. Ол кезде жылдық дивиденд төлеу мөлшерлемесі 2.52% кіріс үшін акцияға $2.22 болды. 3 жылдың 2023 наурызына қарай алға жылжыңыз және акция бағасы екі есеге жуық өсіп, 224.75 долларға жетті. Компания енді жыл сайын акцияға 5 доллар төлейді, ағымдағы кірістілік 2.22% - бес жыл бұрынғыдай. Бірақ қазір сіздің бес жылдық акцияларыңыз бойынша дивиденд кірісі 4.40% құрайды.
Жаңа экран: ықтимал дивиденд ақсүйектері
Төмендегі түсініктемелерде алдыңғы Dividend Aristocrats мақаласы, оқырманның мынадай ұсынысы болды: «Сіз экранды тек нарықтық сыйақысы > 8 миллиард доллары бар және соңғы 15 жыл, 7 жыл, 5 жыл және 3 ай ішінде дивиденд төлеуді 12% немесе одан да көп арттырған компанияларға жүргізе аласыз ба? Бұл әлі дивидендтік ақсүйектер болып табылмаған, бірақ бірі болу жолында болуы мүмкін компаниялардың кейбірін қамтиды. «
Бұл жаңа экранды жеңілдету үшін біз дивидендтердің өсу қарқынының бес жылын ғана қарастырдық. Бес жыл бұрын өте төмен төлемдер жасаған компаниялар үшін бұрмаланған дивидендтердің өсу қарқынын жою үшін біз сол кездегі дивидендтердің ең төменгі кірістілігін 1.00% етіп белгіледік.
Жаңа экран үшін біз S&P 1500 композиттік индексінен бастадық, содан кейін FactSet ұсынған деректерді пайдаланып келесі қысқартуларды жасадық:
Міне, жылдық дивидендтер бойынша ең жоғары бес жылдық күрделі жылдық өсу қарқыны (CAGR) бар қалған 20 компания:
Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз.
оқу Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығы MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін.
Ең жоғары бес жылдық дивидендті CAGR тізімінің басында Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Бес жыл бұрын дивидендтердің кірістілігі өте жоғары емес, 1.68% және қазір сатып алатын біреу үшін ағымдағы кірістілік тек 1.79% болатынын көре аласыз. Бірақ дивидендтің қалай өскенін қараңыз. Егер сіз бұл акцияны бес жыл бұрын сатып алғаннан бері ұстаған болсаңыз, сіздің бес жылдық акцияларыңыздың кірістілігі 6.42%, ал акцияңыздың бағасы 258% өсер еді.
Акция экранынан өту ештеңеге кепілдік бермейді. Тізімде сізді қызықтыратын кез келген компанияны көрсеңіз, келесі қадам - өз зерттеуіңізді жүргізу және әрбір компанияның бизнес стратегиясы және оның кем дегенде келесі онжылдықта тауарлар мен қызметтерді жеткізу қаншалықты бәсекеге қабілетті болуы туралы өз пікіріңізді қалыптастыру.
Ұстаңыз: Бұл 24 технологиялық қор қазір FAANG жоғалған сайын ерекшеленеді
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo