Өсу қорларындағы көп жылдық бұқа нарығынан кейін, құнсызданған стратегия биылғы жылы жақсы нәтиже көрсетті, өйткені өсу пайыздық мөлшерлемелер акцияларға қысым жасайды.
Төменде өсу сипаттамалары бар үлкен капиталды құнды қорлардың экраны берілген. Бұл қиын нарық жағдайында акцияларды таңдау бойынша жеке зерттеулеріңіз үшін бастапқы нүкте болуы мүмкін.
Алдымен, S&P 500-дің биылғы көрсеткіштерін қарастырайық
SPX
және оның екі ішкі жиыны, S&P 500 құндылық индексі және S&P 500 өсу индексі, 9 қыркүйекке дейін:
Сіз S&P500 құндылық индексінің 500 жылы S&P 2022 өсу индексінен әлдеқайда жақсы болғанын көре аласыз.
Құнды бағалау лагеріндегі компаниялар әдетте өсу лагеріндегі компанияларға қарағанда тезірек өседі деп күтілуде, ал құндық қорлар да күтілетін кіріс пен сатудан төмен саудаға түсуге бейім. Жетілген компаниялар құнды акциялар ретінде қарастырылуы мүмкін. Дегенмен, қарқынды дамып келе жатқан жетілген компаниялардың көптеген мысалдары бар.
S&P 500 құн индексі S&P Dow Jones индекстері әзірлеген, баланстық құнға, кіріс пен сатылымға бағалауды қамтитын жиынтық баллда ең жоғары орынға ие S&P 446 толық нұсқасынан алынған 500 компаниядан тұрады. S&P Dow Jones индекстерінің құндылық/өсу «стиль себетін» әдістемесі туралы толығырақ оқуға болады. Мұнда.
Өсу әлеуеті үшін құнды қорларды скрининг
S&P 446 құндылық индексінің 500 құрамдас бөлігінен бастап, бастапқы экран FactSet сауалнамасы жүргізген кемінде бес талдаушының арасында 432 жылдың күнтізбесіне дейін консенсусты сатылымдар мен акцияға шаққандағы пайданы бағалауға болатын акциялар тізімін 2024-ге дейін қысқартты. Көптеген компанияларда күнтізбеге сәйкес келмейтін қаржылық жылдар болғандықтан, біз күнтізбелік жылдық бағалауларды қолдандық.
Содан кейін біз 2022, 2023 немесе 2024 күнтізбелері үшін таза шығын көрсетеді деп күтілетін кез келген компанияны тексеру үшін әрі қарай жүрдік. Бұл экранды 422 компанияға дейін төмендетті.
S&P 422 құн индексіндегі 500 компанияның ішінде 20 жылға дейінгі сатылым бойынша екі жылдық күрделі жылдық өсу қарқыны (CAGR) ең жоғары күтілетін 2024 компания:
| компания | Тикер | 2024 жылға дейінгі екі жылдық болжамды сату CAGR | Болжалды сатылымдар – 2022 (миллиард доллар) | Болжалды сатылымдар – 2023 (миллиард доллар) | Болжалды сатылымдар – 2024 (миллиард доллар) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | ЕКІНШІ | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | PAYC | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | tWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. А класы | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | АБМД | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | INCY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. B класы | БРК | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Аптив PLC | АПТВ | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Интуитивті хирургиялық Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Дерек көзі: FactSet |
Әр компания туралы қосымша ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз. басыңыз Мұнда Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу беттерінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығы үшін.
Осы сияқты қор экраны тек бір факторды көрсетеді. Тізімде қызығушылық тудыратын кез келген компанияны көрсеңіз, компанияның алдағы онжылдықта бәсекеге қабілетті болып қалу ықтималдығы туралы өз пікіріңізді қалыптастыру үшін өзіңіздің жеке зерттеуіңізді жасауыңыз керек.
Тізімдегі ең жоғары компания Take-Two Interactive Software Inc.
ЕКІНШІ,
ол Rockstar Games белгісі арқылы Grand Theft Auto бейне ойындарын әзірлейді. Бұл сериядағы ең соңғы шығарылым 2013 жылы шыққан, бірақ әлі де белсенді түрде қолдау көрсетілетін GTA V болды.
Jefferies талдаушысы Эндрю Уерквиц Take-Two-ны «сатып алу» деп бағалап, компанияны фирмасының «Франчайзинг таңдаулары» тізіміне енгізді. Take-Two-ның 26.3 жылдан 2022 жылға дейін күтілетін 2024% сату CAGR көрсеткіші GTA VI шығарылады деген үмітті көрсетуі мүмкін.
9 қыркүйекте клиенттерге жазған жазбасында Уэрквиц ойынның қашан шығатынын білмейтінін айтты, бірақ сонымен бірге: «Біздің сеніміміз - ол жарияланған кезде біз қайта бағалауды көреміз. бағалауда және акциялардың тұрақты бағалануында толқу мен күту қалыптасады.
«Біз шыдамдылықпен күтеміз», - деп қосты ол.
Көптеген сарапшылар онымен келіседі, өйткені топ туралы сарапшылардың пікірлерінің қысқаша мазмұнынан көруге болады:
| компания | Тикер | «Сатып алу» рейтингтерімен бөлісіңіз | Бейтарап рейтингтермен бөлісіңіз | «Сату» рейтингтерімен бөлісіңіз | Жабу бағасы – 9 қыркүйек | Консенсус бағасының мақсаты | 12 айлық көтерілу мүмкіндігі |
| Take-Two Interactive Software Inc. | ЕКІНШІ | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Paycom Software Inc. | PAYC | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc. | tWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. А класы | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | АБМД | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | INCY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. B класы | БРК | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Аптив PLC | АПТВ | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Интуитивті хирургиялық Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Дерек көзі: FactSet |
Ұстаңыз: 12 жартылай өткізгіш қорлар құлдырау үрдісін бұзады
Ал табыс үшін: Артықшылықты акциялар дивидендтік инвесторлар үшін жасырын мүмкіндіктер ұсына алады. Осы JPMorgan Chase мысалын қараңыз.
MarketWatch сайтында Рэй Далиодан тыңдаңыз Ақшадағы ең жақсы жаңа идеялар фестивалі 21 және 22 қыркүйекте Нью-Йоркте. Хедж-қордың пионері экономиканың қай жаққа қарай бет алғаны туралы күшті көзқарасқа ие.
Өсу әлеуетін инвесторлар елемейтін 20 құнды акция
Өсу қорларындағы көп жылдық бұқа нарығынан кейін, құнсызданған стратегия биылғы жылы жақсы нәтиже көрсетті, өйткені өсу пайыздық мөлшерлемелер акцияларға қысым жасайды.
Төменде өсу сипаттамалары бар үлкен капиталды құнды қорлардың экраны берілген. Бұл қиын нарық жағдайында акцияларды таңдау бойынша жеке зерттеулеріңіз үшін бастапқы нүкте болуы мүмкін.
Алдымен, S&P 500-дің биылғы көрсеткіштерін қарастырайық
SPX
және оның екі ішкі жиыны, S&P 500 құндылық индексі және S&P 500 өсу индексі, 9 қыркүйекке дейін:
Деректер жиынтығы
Сіз S&P500 құндылық индексінің 500 жылы S&P 2022 өсу индексінен әлдеқайда жақсы болғанын көре аласыз.
Құнды бағалау лагеріндегі компаниялар әдетте өсу лагеріндегі компанияларға қарағанда тезірек өседі деп күтілуде, ал құндық қорлар да күтілетін кіріс пен сатудан төмен саудаға түсуге бейім. Жетілген компаниялар құнды акциялар ретінде қарастырылуы мүмкін. Дегенмен, қарқынды дамып келе жатқан жетілген компаниялардың көптеген мысалдары бар.
S&P 500 құн индексі S&P Dow Jones индекстері әзірлеген, баланстық құнға, кіріс пен сатылымға бағалауды қамтитын жиынтық баллда ең жоғары орынға ие S&P 446 толық нұсқасынан алынған 500 компаниядан тұрады. S&P Dow Jones индекстерінің құндылық/өсу «стиль себетін» әдістемесі туралы толығырақ оқуға болады. Мұнда.
Өсу әлеуеті үшін құнды қорларды скрининг
S&P 446 құндылық индексінің 500 құрамдас бөлігінен бастап, бастапқы экран FactSet сауалнамасы жүргізген кемінде бес талдаушының арасында 432 жылдың күнтізбесіне дейін консенсусты сатылымдар мен акцияға шаққандағы пайданы бағалауға болатын акциялар тізімін 2024-ге дейін қысқартты. Көптеген компанияларда күнтізбеге сәйкес келмейтін қаржылық жылдар болғандықтан, біз күнтізбелік жылдық бағалауларды қолдандық.
Содан кейін біз 2022, 2023 немесе 2024 күнтізбелері үшін таза шығын көрсетеді деп күтілетін кез келген компанияны тексеру үшін әрі қарай жүрдік. Бұл экранды 422 компанияға дейін төмендетті.
S&P 422 құн индексіндегі 500 компанияның ішінде 20 жылға дейінгі сатылым бойынша екі жылдық күрделі жылдық өсу қарқыны (CAGR) ең жоғары күтілетін 2024 компания:
Әр компания туралы қосымша ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз. басыңыз Мұнда Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу беттерінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығы үшін.
Осы сияқты қор экраны тек бір факторды көрсетеді. Тізімде қызығушылық тудыратын кез келген компанияны көрсеңіз, компанияның алдағы онжылдықта бәсекеге қабілетті болып қалу ықтималдығы туралы өз пікіріңізді қалыптастыру үшін өзіңіздің жеке зерттеуіңізді жасауыңыз керек.
Тізімдегі ең жоғары компания Take-Two Interactive Software Inc.
ЕКІНШІ,
ол Rockstar Games белгісі арқылы Grand Theft Auto бейне ойындарын әзірлейді. Бұл сериядағы ең соңғы шығарылым 2013 жылы шыққан, бірақ әлі де белсенді түрде қолдау көрсетілетін GTA V болды.
Jefferies талдаушысы Эндрю Уерквиц Take-Two-ны «сатып алу» деп бағалап, компанияны фирмасының «Франчайзинг таңдаулары» тізіміне енгізді. Take-Two-ның 26.3 жылдан 2022 жылға дейін күтілетін 2024% сату CAGR көрсеткіші GTA VI шығарылады деген үмітті көрсетуі мүмкін.
9 қыркүйекте клиенттерге жазған жазбасында Уэрквиц ойынның қашан шығатынын білмейтінін айтты, бірақ сонымен бірге: «Біздің сеніміміз - ол жарияланған кезде біз қайта бағалауды көреміз. бағалауда және акциялардың тұрақты бағалануында толқу мен күту қалыптасады.
«Біз шыдамдылықпен күтеміз», - деп қосты ол.
Көптеген сарапшылар онымен келіседі, өйткені топ туралы сарапшылардың пікірлерінің қысқаша мазмұнынан көруге болады:
Ұстаңыз: 12 жартылай өткізгіш қорлар құлдырау үрдісін бұзады
Ал табыс үшін: Артықшылықты акциялар дивидендтік инвесторлар үшін жасырын мүмкіндіктер ұсына алады. Осы JPMorgan Chase мысалын қараңыз.
MarketWatch сайтында Рэй Далиодан тыңдаңыз Ақшадағы ең жақсы жаңа идеялар фестивалі 21 және 22 қыркүйекте Нью-Йоркте. Хедж-қордың пионері экономиканың қай жаққа қарай бет алғаны туралы күшті көзқарасқа ие.
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo