Акциялар қымбат. Сіз мұны бірнеше жылдар бойы естіген шығарсыз және дәстүрлі баға мен пайда арақатынасына негізделген бұл шындық.
Егер сіз қазір S&P 500 бенчмаркі сияқты кең индекске инвестиция салсаңыз
SPX,
-0.06%,
Сіз, кем дегенде, FactSet сауалнамасына қатысқан сарапшылар арасындағы 20 айлық консенсустық кірісті бағалауға негізделген болашақ бағаның пайдаға қатынасын көрсететін осы 12 жылдық диаграммаға сәйкес «жоғары сатып алып жатырсыз»:
S&P 500 индексі бойынша форвардтық баға мен пайда арақатынасы 21.1 жылдық орташа 20 көрсеткішпен салыстырғанда 15.72 құрайды.
Сонымен, жоғары бағамен кіргенде жақсы өнімділік мүмкіндігін қалай арттыруға болады?
Марк Хулберт инвесторлар назар аударатын сала ретінде сапалы дивидендтік акцияларды ұсынады, өйткені дивидендтердің өсуі өте ұзақ мерзімді перспективада корпоративтік кірістің өсуімен қарқын алды. Хулберттің мәліметтері бойынша соңғы 20 жылда акциялар бойынша дивидендтер акцияға шаққандағы пайдадан екі есе жоғары қарқынмен өсті. Ол SPDR S&P Dividend ETF пайдаланды
SDY,
+ 1.19%
кем дегенде 20 жыл қатарынан дивидендтер көтерген компаниялардың акцияларының портфелінің мысалы ретінде.
Жеке акциялар туралы не деуге болады?
Биржалық қорлар мен өзара қорлар дивиденд төлейтін компанияларға инвестиция салудың ең жақсы жолы болуы мүмкін. Бірақ кейбір инвесторлар дивидендтердің тартымды кірістері бар жеке компаниялардың акцияларын ұстағысы келуі мүмкін немесе олар өздерінің төлемдерін жылдар бойы айтарлықтай арттырады деп күтеді.
Міне, S&P 500 дивидендтері ақсүйектер индексіне шолу
SP50DIV,
-0.08%
(оны ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF бақылайды)
NOBL,
+ 1.08%
) соңғы бес жыл ішінде дивидендтерді төлеу бойынша ең жақсы компания болған 12 компанияны табу.
Кеңірек қор экраны
Төменде Нью-Йорктегі жеке клиенттер үшін шамамен 500 миллиард долларды басқаратын Altfest Personal Wealth Management бас директоры Льюис Алтфест 2019 жылдың мамырында сипатталған критерийлерді пайдалана отырып, барлық S&P 1.7 құрамдастары арасындағы сапалы дивидендтік акциялардың экраны берілген.
Altfest инвесторларға дивидендтердің ағымдағы кірісі ең жоғары акциялардан бас тартуға кеңес берді. «Жалпы, бұл компаниялар өсімі әлсіз және дивидендтердің қысқаруына осал компаниялар», - деді ол.
Ол дивиденд кірісі кемінде 3% болатын акциялардан бастауды ұсынды, «табыс пен пайда жылына кемінде 4% -дан 5% дейін өседі». Содан кейін ол тағы бір факторды қосты: «Сіз 1 немесе одан төмен бета нұсқасында құбылмалылығы төмен сапалы акцияларды алғыңыз келеді».
Бета – уақыт бойынша баға құбылмалылығының өлшемі. Бұл экран үшін 1-ден аз бета көрсеткіші акция бағасының өткен жылдағы S&P 500 индексіне қарағанда құбылмалы болғанын көрсетеді.
Міне, біз S&P 500 ішіндегі сапалы дивидендтік акциялардың жаңа тізімін ойлап таптық:
- Бүкіл индекстің баға қозғалысымен салыстырғанда соңғы 12 айдағы 1 немесе одан аз бета: 275 компания.
- Дивиденд кірісі кемінде 3%: 57 компания.
- Соңғы 5 айда сату көлемі кемінде 12%-ға өсті: 32 компания.
- Соңғы 5 айда акцияға шаққандағы сату көлемі кемінде 12%-ға өсті: 24 компания. Біз бұл сүзгіні қостық, себебі компанияның акциялары сатып алуды қаржыландыру немесе басқа себептермен ақша тарту үшін акциялардың таза шығарылымы арқылы таратылуы мүмкін.
- Содан кейін біз табысты өткізіп жібердік, себебі кез келген компанияның 12 айлық кезеңдегі табысы бір реттік оқиғалар, бухгалтерлік есеп өзгерістері немесе қолма-қол ақшасыз баптар арқылы бұрмалануы мүмкін.
- Содан кейін біз тізімді соңғы 23 айда тұрақты дивидендтерін арттырған 12 компанияға дейін тарылттық.
Міне, дивиденд кірісі бойынша сұрыпталған барлық критерийлерге сәйкес келетіндер:
| компания | Тикер | Дивидендтердің кірістілігі | Сату көлемінің артуы | Акцияға шаққандағы сату көлемі артады | Дивидендтердің ұлғаюы |
| Kinder Morgan Inc. класы P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | P.M,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International компаниясы | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Sciences Inc. | ГИЛД,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Оңтүстік Co. | СО,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | БМЖ,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra Energy | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co. | МММ,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Федералды жылжымайтын мүлікке инвестициялар сенімі | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Дерек көзі: FactSet |
Әрбір компания туралы қосымша ақпарат алу үшін белгілерді басуға болады.
Содан кейін Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығын оқыңыз.
Ұстаңыз: Уолл-стрит сарапшыларының 2022 жылға арналған сүйікті акцияларына Alaska Air, Caesars және Lithia Motors кіреді.
Плюс: Бұл акциялар 20 жылдың ең жоғары деңгейінен кем дегенде 2021% төмендеді, бірақ Уолл-стрит олардың 87 жылы 2022% -ға дейін өсетінін көреді.
Тіркелу: Күн басталмас бұрын барлық нарықтағы жаңалықтар туралы ақпарат алу үшін Need to Know электрондық поштасын оқыңыз.
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Осы қатаң сапа экранынан өте алатын 23 дивидендтік акция
Акциялар қымбат. Сіз мұны бірнеше жылдар бойы естіген шығарсыз және дәстүрлі баға мен пайда арақатынасына негізделген бұл шындық.
Егер сіз қазір S&P 500 бенчмаркі сияқты кең индекске инвестиция салсаңыз
-0.06% ,
SPX,
Сіз, кем дегенде, FactSet сауалнамасына қатысқан сарапшылар арасындағы 20 айлық консенсустық кірісті бағалауға негізделген болашақ бағаның пайдаға қатынасын көрсететін осы 12 жылдық диаграммаға сәйкес «жоғары сатып алып жатырсыз»:
Деректер жиынтығы
S&P 500 индексі бойынша форвардтық баға мен пайда арақатынасы 21.1 жылдық орташа 20 көрсеткішпен салыстырғанда 15.72 құрайды.
Сонымен, жоғары бағамен кіргенде жақсы өнімділік мүмкіндігін қалай арттыруға болады?
Марк Хулберт инвесторлар назар аударатын сала ретінде сапалы дивидендтік акцияларды ұсынады, өйткені дивидендтердің өсуі өте ұзақ мерзімді перспективада корпоративтік кірістің өсуімен қарқын алды. Хулберттің мәліметтері бойынша соңғы 20 жылда акциялар бойынша дивидендтер акцияға шаққандағы пайдадан екі есе жоғары қарқынмен өсті. Ол SPDR S&P Dividend ETF пайдаланды
+ 1.19%
SDY,
кем дегенде 20 жыл қатарынан дивидендтер көтерген компаниялардың акцияларының портфелінің мысалы ретінде.
Жеке акциялар туралы не деуге болады?
Биржалық қорлар мен өзара қорлар дивиденд төлейтін компанияларға инвестиция салудың ең жақсы жолы болуы мүмкін. Бірақ кейбір инвесторлар дивидендтердің тартымды кірістері бар жеке компаниялардың акцияларын ұстағысы келуі мүмкін немесе олар өздерінің төлемдерін жылдар бойы айтарлықтай арттырады деп күтеді.
Міне, S&P 500 дивидендтері ақсүйектер индексіне шолу
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(оны ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF бақылайды)
NOBL,
) соңғы бес жыл ішінде дивидендтерді төлеу бойынша ең жақсы компания болған 12 компанияны табу.
Кеңірек қор экраны
Төменде Нью-Йорктегі жеке клиенттер үшін шамамен 500 миллиард долларды басқаратын Altfest Personal Wealth Management бас директоры Льюис Алтфест 2019 жылдың мамырында сипатталған критерийлерді пайдалана отырып, барлық S&P 1.7 құрамдастары арасындағы сапалы дивидендтік акциялардың экраны берілген.
Altfest инвесторларға дивидендтердің ағымдағы кірісі ең жоғары акциялардан бас тартуға кеңес берді. «Жалпы, бұл компаниялар өсімі әлсіз және дивидендтердің қысқаруына осал компаниялар», - деді ол.
Ол дивиденд кірісі кемінде 3% болатын акциялардан бастауды ұсынды, «табыс пен пайда жылына кемінде 4% -дан 5% дейін өседі». Содан кейін ол тағы бір факторды қосты: «Сіз 1 немесе одан төмен бета нұсқасында құбылмалылығы төмен сапалы акцияларды алғыңыз келеді».
Бета – уақыт бойынша баға құбылмалылығының өлшемі. Бұл экран үшін 1-ден аз бета көрсеткіші акция бағасының өткен жылдағы S&P 500 индексіне қарағанда құбылмалы болғанын көрсетеді.
Міне, біз S&P 500 ішіндегі сапалы дивидендтік акциялардың жаңа тізімін ойлап таптық:
Міне, дивиденд кірісі бойынша сұрыпталған барлық критерийлерге сәйкес келетіндер:
Әрбір компания туралы қосымша ақпарат алу үшін белгілерді басуға болады.
Содан кейін Томи Килгордың MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін қол жетімді ақпарат байлығы туралы егжей-тегжейлі нұсқаулығын оқыңыз.
Ұстаңыз: Уолл-стрит сарапшыларының 2022 жылға арналған сүйікті акцияларына Alaska Air, Caesars және Lithia Motors кіреді.
Плюс: Бұл акциялар 20 жылдың ең жоғары деңгейінен кем дегенде 2021% төмендеді, бірақ Уолл-стрит олардың 87 жылы 2022% -ға дейін өсетінін көреді.
Тіркелу: Күн басталмас бұрын барлық нарықтағы жаңалықтар туралы ақпарат алу үшін Need to Know электрондық поштасын оқыңыз.
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo