Поп-арт стиліндегі комикс тақтасы өсекші адам таң қалған адамның құлағына құпияны немесе жаңалықтарды сыбырлап тұр ... [+]
Getty
Биылғы жылы Санта-Клаус раллиінің жоқтығына өкінбеңіз, өйткені ол жарқын күміс астармен келеді: біз дивиденд инвесторларының арзанға үлкен кірісті алуға көбірек уақыты бар.
Неліктен: Америка экономикасы әлі де өсуде, сарапшылар 3.7 жылдың төртінші тоқсанында кірістің 2022%-ға өсетінін болжап отыр. Оның үстіне S&P 500 компанияларының сатылымы 10%-ға өсті, ал кірістер жыл бойы өсті.
Дегенмен, нарық әлі де төмен.
Басқаша айтқанда, акциялардың бағасы шындықтан ажырайды және олардың түзетілуі тек уақыт мәселесі. Дегенмен, бізде болған бір жылды ескере отырып, инвесторлардың акцияларға деген тәбетінің пайда болуына әлі біраз уақыт кетуі мүмкін.
Бірақ біз қолма-қол ақшамен отыруға немесе қазір сатып алуға және келесі жаңарту жақында келеді деп үміттенуге қанағаттанудың қажеті жоқ. Біз сүйікті инвестицияларымды алу үшін осы тыныштықты пайдалана аламыз: жабық қорлар (CEFs) таза актив құнына үлкен жеңілдіктермен сауда жасау (NAV немесе олардың негізгі портфельдерінің құны). CEF сонымен қатар қалыпты дивидендтерді спортпен айналысады, әдетте 7% және одан жоғары. Және олардың кірістілігі дәл қазір, тағы да кері тартудың арқасында жоғары.
Осылайша, біз нарық уақытын анықтауға тырыспаймыз. Біз осы үлкен және жиі ай сайынғы дивидендтерді жинауды қазірден бастай аламыз, біз қорларымыздың жеңілдіктерінің жабылуын күтіп, олардың акцияларын олар сияқты жоғарылатамыз.
Бұл жеңілдік/дивиденд комбинациясы Ең жақсы нәрсе CEF инвестициясы туралы. Енді бізде оны іске қосу үшін тамаша терезе бар. Міне, басталатын үш арзан бағадағы CEF.
№1 мәміле CEF: Төлем өсімі 268% болатын консервативті таңдау
Біздің бірінші ерекше CEF - бұл SRH жалпы қайтарым қоры (STEW), NAV-ға 16.6% жеңілдікпен, құнды инвестициялауға назар аудара отырып, аз белгілі қор саудасы. Шындығында, егер Уоррен Баффет CEF-ті басқарса, ол STEW сияқты көрінуі мүмкін.
STEW негізгі ингредиенттері: сапа және құндылық
STEW Топ холдингтері
Parallel Advisors LLC
Баффеттікі Беркшир Хэтэуэй (BRK.A) қоржынның үштен бір бөлігін құрайды, сондықтан біз STEW-ті қордың жеңілдіктерінің арқасында Беркширді нарықтық бағадан 17%-ға жуық арзандату тәсілі ретінде қарастыра аламыз. Бұл басқа топ холдингтерге, соның ішінде Баффет сияқты таңдаулыларға да қатысты JPMorgan Chase
STEW кірістілігі CEF үшін 4% деңгейінде, әрине, төмен, бірақ бұл оның консервативті тәсілінің бөлігі. Қор өз төлемін өзінің нарықтық бағасы мен оның негізгі портфелінің құнының өсуі ретінде өсіруді ұнатады. Көріп отырғаныңыздай, бұл нәтиже берді өте Соңғы бес жылда өте жақсы болды, оның ішінде STEW дивидендтері шамамен 268% өсті!
Басқаша айтқанда, егер сіз оны жылдар бойы ұстасаңыз, қазір сатып алудың кірістілігін жақсы арттыруға дайын боласыз.
№2 мәміле CEF: ертеңге инвестиция салатын 100 жылдық қор
Дегенмен, кірістілігіңіздің өсуін күткіңіз келмесе, әлемдегі ең көне CEF-тің бірін қарастырыңыз. Adams Diversified Equity Fund (ADX), ол сонау 1929 жылы іске қосылды.
NAV-ға 15.7% жеңілдікпен сауда жасайтын бұл қор бәрін көрді: көпіршіктер, рецессиялар, депрессиялар, сіз оны атайсыз және ол әлі де күшейіп келеді. Өзінің жасына қарамастан, оның портфолиосы Microsoft корпорациясымен болашаққа арналған. алма
Мұның бәрі ұзақ мерзімді табысқа ие қорға айналды.
Есте сақтау керек нәрсе, ADX дивидендтерін NAV-мен байланыстырады, сондықтан төлем өзгереді. Дегенмен, қор жасайды дивидендтер ретінде оның 6 айлық орташа айдың соңындағы нарықтық бағасының кем дегенде 12% төлеу саясаты бар, сондықтан оның орташадан әлдеқайда жақсы табыс ағынын беретінін білесіз. Кейде бұл кіріс ағыны әлдеқайда көп: ADX 15 жылы кейінгі 12 айлық негізде 2021% -дан астам табыс әкелді және соңғы екі онжылдықта бірнеше жылда 10% -дан астам кірісті.
CEF №3 мәміле: Екі таңбалы жеңілдікпен 12% төлеуші
Егер сіз қазір екі таңбалы кіріс ағынын алғыңыз келсе, мынаны қарастырыңыз Nuveen жаһандық жоғары кіріс қоры (JGH). Бұл 12% кірістілігі сізге инвестицияланған әрбір 100 10,000 доллар үшін айына $XNUMX береді, бұл JGH және CEFs қаржылық еркіндікке қаншалықты тез көмектесетінін көрсетеді.
JGH корпоративтік облигацияларға ие, бұл оны бүгінгі күні керемет жағдайға келтірді. Биылғы пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі корпоративтік облигациялардың кірістілігінің жоғарылауына әкелді, сондықтан табысты фирмалар қазір JGH-ден 6.5% жоғары және 8.75% жоғары мөлшерлемелермен ақша алады.
Бұл жоғары купондық мөлшерлемелер JGH екі таңбалы төлемін арттырады. Бірақ қордың NAV-ға 12.1% жеңілдік жасауы сонымен қатар қор басшылығы акционерлерге ағымдағы дивидендтерді төлеуді қолдау үшін жалпы кірісті азайту керек дегенді білдіреді. (Өйткені 12% кіріс JGH портфелінің шынайы құны болып табылатын NAV емес, дисконтталған нарықтық баға негізінде есептеледі.)
JGH төлемдері әлі де толығымен қауіпсіз болмаса да (қор соңғы онжылдықта дивидендті төрт рет қысқартты), олар соңғы екі жылда тұрақты болды және олар қордың жоғары купондық мөлшерлемелерінде қолдау табады. Бұл қазір сатып алатын инвесторлар үшін 12% кіріс ағыны әлі де үстелде екенін білдіреді.
Майкл Фостер - жетекші зерттеу талдаушысы Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идеялар үшін біздің соңғы есебімізді көру үшін мына жерді басыңыз:Бұзылмайтын кіріс: тұрақты 5% дивидендтері бар 10.2 мәміле қорлары.«
Ашу: жоқ
Дереккөз: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/12/27/3-double-digit-income-buys-no-one-is-talking-about/