Fidelity Investments – 4.3 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша басқаруындағы активтері 2022 триллион доллардан асатын елдегі ең үлкен төртінші инвестициялық қор менеджері, ең соңғы қол жетімді ақпарат. Fidelity 40-ден астам инвестициялық қорлар мен ETF-тер бойынша 500 миллион жеке инвесторларға қызмет көрсетеді.
Қордың сапасын пайдалану арқылы шамамен бағалауға болады Morningstar жұлдыздарының рейтингі, ол 1 жұлдыздан (ең төмен сапа) 5 жұлдызға дейін (ең жоғары). Жұлдыздық бағалар қисық сызық бойынша бағаланады; қорлардың жоғарғы 10%-ы бес жұлдызды, келесі 22.5%-ы төрт жұлдызды, ортаңғы 35%-ы үш жұлдызды, келесі 22.5%-ы екі жұлдызды, ал төменгі 10%-ы бір жұлдызды алады. Міне, Fidelity-тің 5 жұлдызға бағаланған үш қорын қараңыз Таңғы жұлдыз. Барлық ақпарат 2 жылдың 2022-тоқсанындағы жағдай бойынша нақты.
Негізгі тағамдар
- Fidelity Funds әлемдегі ең ірі қор отбасыларының бірі болып табылады, оның басқаруындағы клиенттердің жалпы активтері 4.3 триллион доллардан асады.
- Fidelity 40 жылы 2022 миллион инвесторды 500-ден астам қорға инвестициялады, олардың кейбіреулері қор трекері Morningstar 5 жұлдызды бағалады.
- Ең бастысы теңдестірілген санаттағы екі қор: Fidelity Balanced және Fidelity Capital & Income.
- Инвесторлар қарастыратын тағы бір 5 жұлдызды қор - бұл Russell Mid Cap индексін бақылайтын Fidelity Mid Cap Enhanced Index.
Fidelity Balanced (FBALX)
Fidelity Balanced Fund (FBALX) акциялардың, облигациялардың және қолма-қол ақшаның қоспасына инвестициялайды. Балансталған қорлар Бұл көбінесе қаражаттың азырақ болуын қалайтын, сондықтан теңдестірілген қор ұсынатын «бәрі бірде» тәсілін ұнататын немесе олар негізді құра алатын қорды қалайтын инвесторлар үшін жақсы нұсқа болып табылады. олардың портфолиосының қалған бөлігі.
Fidelity Balanced тәуекелділік тұрғысынан ортада түседі. Бұл таза облигация қорынан қауіпті, бірақ таза қор сияқты қауіпті емес. Бұл қалыпты орналастыру қоры болып саналады, яғни ол шамамен үштен екі акция мен үштен бір облигацияны құрайтын орташа тәуекелді активтерді бөлуді ұсынады.
1986 жылы қор құрылғаннан бері бұл 41 миллиард долларлық AUM, 5 жұлдызды қор 9.34 жылдың 2 тоқсанында шамамен 2022% орташа кірісті көрді. шығындар коэффициенті FBALX үшін 0.51% және салыстырмалы түрде жоғары 0.40 айналым коэффициенті, бірақ ең төменгі бастапқы инвестиция сомасы жоқ.
Fidelity Capital & Income (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) - бұл облигацияларға көбірек бейім басқа 5 жұлдызды теңдестірілген қор, портфельдің шамамен 75% облигацияларды бөлуге арналған. Қор өсу мен кірістің жақсы үйлесімін қамтамасыз етеді. Нарықтық тәуекел таза облигациялық қордан жоғары, бірақ таза қор қорынан төмен. Ұзақ мерзімді кірістер көптеген облигация қорларына қарағанда жоғары.
FAGIX үшін шығыс коэффициенті ең төменгі инвестиция сомасынсыз 0.67% құрайды. Қор 9.41 жылдың екінші тоқсанында 2% орташа жылдық мөлшерлемені қайтарды.
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)
Үшінші 5 жұлдызды Fidelity қоры - бұл Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX), жетілген, үлкен акцияларға ие болғысы келетін инвесторлар үшін жақсы таңдау. FBGRX кем дегенде 80% -ын үлкен көлемдегі көгілдір чипті акцияларға және тепе-теңдікті үлкен көлемдегі өсу мүмкіндіктеріне инвестициялайды. Бұл оған S&P 500 индексі сияқты белсенді басқарылатын бұрылысты береді.
FBGRX үшін шығыс коэффициенті 0.79%, ең төменгі инвестициясыз және айналым коэффициенті 0.41 құрайды. Қор құрылғаннан бері орта есеппен жылына 12.2% қайтарды.
Morningstar-дан 5 жұлдызды қор болу нені білдіреді?
Морнингстардың пікірінше, бес жұлдызды рейтингке сәйкес келетін қорлар тәуекелге байланысты түзетілген кірістер санаттағы әріптестеріне қатысты ең жоғары 10% құрайтын қорлар болып табылады.
Fidelity қорлары жаңадан бастағандар үшін жақсы ма?
Иә. Жаңадан бастаушыларға, сондай-ақ қаржылық жағынан жақсы білетіндерге жақсы Fidelity қорлары бар. Fidelity жаңа инвесторларды, соның ішінде құны төмен индексті ETF-терді қызықтыратын арзан инвестициялау опцияларын ұсынуымен танымал.
Ең үлкен адалдық өзара қоры дегеніміз не?
Басқарылатын активтер (AUM) бойынша Fidelity 500 қоры (FXAIX) Fidelity компаниясының ең үлкені болып табылады. Бұл S&P 500 индекстік қорының активтері 375 АҚШ долларын құрайды және өте төмен шығындар нормасы 0.015% құрайды.
Дереккөз: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo