Сатып алуға және ұстауға арналған 3 жоғары дивидендтік акциялар

Ұзақ мерзімді перспективада ұстау үшін керемет акцияларды табуға келгенде, инвесторлардың байлық жинауға болатын көптеген жолдары бар.

Кейбір акциялар акционерлерге бизнестің кіріс қуатына қатысты арзан сатып алу бағасын ұсынатын құндылыққа бағытталған. Кейбіреулер өсудің жоғары деңгейін ұсынады, бұл әлдеқайда жоғары табысқа негізделген болашақ бағаның өсуіне уәде береді. Және, әрине, кейбіреулер дивидендтерді өмір сүру үшін пайдаланғысы келетін табысқа бағытталған инвесторлар үшін ғана емес, сонымен қатар дивидендтерді қайта инвестициялағысы келетіндер үшін де тартымды болатын жоғары дивидендтік кірісті ұсынады.

Біз дивидендтік акциялардың ең жақсы жері осы белгілердің біреуінен көп сатып алу болып табылады деп санаймыз және осы мақалада біз инвесторлар ұзақ мерзімді перспективада ұстай алатын үш жоғары дивидендті акцияларды қарастырамыз.

Бұл жерде мені қазір тыңдаңыз

Біздің алғашқы акциямыз – Verizon Communications (VZ) дүние жүзіндегі тұтынушылар мен бизнеске байланыс, технология және ойын-сауық өнімдері мен қызметтерін ұсынатын. Компания сымсыз телефон қызметімен және осы бизнеске қатысты аппараттық құралдарды сатумен танымал болуы мүмкін. Verizon-да бұл бизнесті қолдау үшін құрылған үлкен, ұлттық 5G желісі бар, бұл оған сол кеңістікте бәсекелестік артықшылық береді. Компанияда жеті миллион кең жолақты қосылымнан басқа, шамамен 115 миллион сымсыз бөлшек сауда байланысы және төрт миллионға жуық Fios қосылымы бар.

Verizon 1983 жылы құрылды, жылына шамамен 137 миллиард доллар табыс әкеледі және бүгінде 153 миллиард долларлық нарықтық капиталмен сауда жасайды.

Бұл қызметтік бағдарлама болғанына қарамастан, Verizon табыс өсімінің лайықты тарихына ие. Іс жүзінде компанияның бір акцияға шаққандағы бес жылдық табысының өсу қарқыны орташа есеппен 7%-ға жуықтады. Біздің ойымызша, Verizon өсімі жыл сайын 4%-ға жуық болады және ол, ең алдымен, кірістің өсуіне байланысты болады. Verizon аз мөлшерде акцияларды сатып алуда, сондықтан бұл күш-жігерден қарапайым жел соғуы мүмкін.

Акция бүгінде де өте арзан бағаланады, өйткені ол биылғы кіріс бағалауы бойынша небәрі 7 есе саудаланады. Бұл біздің әділ құнның 11 еселенген кіріс бойынша бағалауымен өте қолайлы салыстырылады және осыны ескере отырып, біз тек алдағы жылдардағы бағалаудан жалпы кіріске 9% + артатын жел күтеміз.

Verizon арзан бағаланады және лайықты өсу болжамына ие, бірақ оның дивидендтері инвесторлардың да назарын аударуы мүмкін. Акция соңғы 18 жылда дивидендтердің өсуін көрді, бұл кезең көптеген құлдырау кезеңдерін қамтыды. Соңғы онжылдықтағы дивидендтердің өсу қарқыны орта есеппен 3%-дан төмен болды, сондықтан бұл дивидендтердің өсу қоры айтарлықтай әсерлі емес. Дегенмен, акциялар бүгінде жаппай 7.2% табыс әкелді, бұл Verizon бұрын-соңды болмаған ең жоғары кірістілік. Бұл оны кірістілік тұрғысынан сирек компанияға қояды.

Ақырында, біз төлем коэффициенті биылғы табыстың небәрі 50% құрайды деп күтеміз, бұл дивиденд өте қауіпсіз, әсіресе Verizon компаниясының болжамды кірісін ескере отырып. Бұл сондай-ақ алдағы жылдар бойы төлемді көтеруді жалғастыру үшін кең орын бар дегенді білдіреді.

Өсу тарихы

Біздің екінші қорымыз - Энбридж (ENB), Канадада орналасқан энергетикалық инфрақұрылымдық компания. Enbridge бес сегментті басқаратын әртараптандырылған энергетикалық компания: сұйық құбырлар, газды тасымалдау және орта ағын, газды тарату және сақтау, жаңартылатын энергияны өндіру және энергия қызметтері. Осы сегменттер арқылы компания шикі мұнай және табиғи газ, сақтау қоймалары және жаңартылатын электр қуатын өндіру сияқты басқа да көмірсутекті сұйықтықтарға арналған құбырлар мен терминалдарды қоса алғанда, көптеген қызметтерді ұсынады.

Компания 1949 жылы негізі қаланған, жыл сайын шамамен 39 миллиард доллар табыс әкеледі және 77 миллиард долларлық нарықтық капиталмен сауда жасайды.

Enbridge, Verizon сияқты, өсудің өте күшті тарихы бар. Enbridge соңғы бес жылда акцияға шаққандағы ақша ағынын жыл сайын 6%-дан астамға өсірді. Біз компанияның соңғы жылдары жаңа жобаларға салған үлкен инвестицияларының арқасында 4% алға қарай жүріп жатқанын көреміз.

Біз акцияның әділ құнын 11 есе пайда көріп отырмыз, бірақ акциялар бүгінде тек 9.4 есе пайдамен саудаланады. Сондықтан, 4% өсу қарқынына қосымша, біз уақыт өте келе бағаның өсуінен акционерлердің кірісіне 3% + артатын жел күтеміз.

Энбридж 27 жыл қатарынан өз төлемін көтерді, бұл өте циклді энергетика секторында сирек кездесетін жағдай. Сонымен қатар, соңғы онжылдықта компанияның дивидендінің жылдық өсімі орташа есеппен 11% құрады, сондықтан Enbridge дивидендтердің өсу майданында өте күшті. Бұл бүгінде кірістілікті 6.9%-ға жеткізуге көмектесті, бұл тарихи негізде Энбридж үшін жоғары.

Осы жылғы төлем коэффициенті ақша ағынының шамамен үштен екісін құрауы керек, сондықтан Verizon сияқты, біз Enbridge-дің шамамен 7% кірістілігін өте қауіпсіз және одан әрі өсуге мүмкіндік бар деп санаймыз.

«Патшаға» лайық

Біздің соңғы акциямыз - Altria Group (MO) , АҚШ-та темекі шегетін және ішуге арналған темекі өнімдерін өндіретін және сататын Компания барлық жерде таралған Marlboro брендімен темекі, Black & Mild брендімен сигаралар мен құбырлы темекі және Копенгаген, Skoal, Red брендтерімен ылғалды түтінсіз темекі шығарады және таратады. Итбалық және хаски. Altria сонымен қатар каннабис бренді Cronos және Juul брендіне стратегиялық инвестициялары бар.

Altria 1822 жылы негізі қаланған, жыл сайын шамамен 21 миллиард доллар табыс әкеледі және бүгінде нарықтық құны 82 миллиард долларды құрайды.

Altria компаниясының EPS көрсеткіші АҚШ-тағы темекі шегушілер нарығының құлдырауын жалғастырғанына қарамастан, соңғы бес жылда жыл сайын шамамен 7.5% өсті. Компания азайып бара жатқан сұранысты өтеуге көмектесу үшін көптеген баға өсімдерін итермелей алды және бұл кірісті арттыруға көмектесті. Біз алдағы 1.4% жылдық өсуді байқаймыз, өйткені алдағы жылдарда кірістердің өсуі қиынырақ болады деп ойлаймыз.

Altria үшін әділ құн 11 есе пайданы құрайды, ал бүгінде акциялар биылғы бағалаудан 9.5 есе жоғары. Бұл пайданың бірнеше есе өсуінен кейінгі жылдары акционерлердің кірісіне ~ 3% кері желдің әлеуетін қалдырады.

Altria компаниясының дивидендтер тарихы үлгілі емес, компания 52 жыл қатарынан төлемін арттырды. Бұл Altria-ны кем дегенде жарты ғасыр бойы дивидендтерін көтерген акциялар тобының элиталық Dividend Kings мүшесі етеді. Бұған қоса, Altria соңғы онжылдықта дивидендті жыл сайын шамамен 8% арттырды. Бұл кірісті ағымдағы 8.1% деңгейіне дейін көтеруге көмектесті, бұл S&P 5 көрсеткішінен 500 есе көп.

Акцияның төлем коэффициенті биылғы жылы 74% құрайды, сондықтан компанияның жоғары болжамды кірістерін ескере отырып, оның әлі де көп жылдар бойы өсу мүмкіндігі бар.

Қорытынды ой

Барлық жоғары дивидендті акцияларды иеленуге тұрарлық болмаса да, бүгінгі күні акционерлерге шынымен керемет құнды ұсынатындар бар. Бізге Verizon, Enbridge және Altria дивидендтердің ұзақ мерзімділігі, қауіпсіз төлеу коэффициенттері, төмен бағалаулар және өте жоғары дивидендтер кірістілігінің үйлесімі үшін ұнайды. Осы факторларды ескере отырып, біз үшеуін де бүгін ұзақ мерзімді инвесторлар үшін сатып алуды бағалаймыз.