3 REIT Өсіп келе жатқан дивидендтер 62%+

Дәл қазір жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық тресттерде (REITs) бізді «қосарлы жағдай» күтіп тұр және осы компаниялардың кейбірі, мысалы, төменде талқылайтын үшеуі — қолма-қол ақшаға толы болғаны сонша, төлемдерді тез көтере алмайды. !

REIT - біздің сүйікті дивидендтеріміздің бірі, себебі:

• Олар «өтетін» нысандар –REIT пәтерлерден бастап қарттар үйлері мен сауда орталықтарына дейінгі мүлікті иеленеді. Олар жай ғана жалдау чектерін жинайды, ғимараттарды жақсы күйде ұстау үшін жеткілікті мөлшерде алып тастайды, содан кейін қалғанын бізге береді.
• Олар төлейді Нөлдік корпоративтік салық, таза табысының 90% дивиденд ретінде төлегенше. Бұл салық «залы өту» дегенді білдіреді тіпті одан да көп біз үшін дивидендтер (және тезірек дивидендтердің өсуі!).

Негіздер ретінде айналу үшін орнатылған REITs орталық кезеңді алады

Біз бұл жерде екі есе жақсы нәтижеге қол жеткізіп жатырмыз, өйткені біріншіден, REITs осы жылы нарыққа қарағанда анағұрлым құлдырады. Vanguard жылжымайтын мүлік ETF (VNQ)
VNQ
S&P 10 үшін 5% құлдыраумен салыстырғанда 500% төмендеді.

Бұл олардың тұрақты, болжауға болатын бизнес үлгілерін ескере отырып, REIT-терді қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Бұл көтерілуді бірнеше адамдар қарастыратын тағы бір фактор тездетеді: NASDAQ-да сауда-саттықты төмен (немесе жоқ!) технологиялық ойындармен құмар ойнайтын миллиондаған адамдардың қауіпсіздікке ұшуы және бұқаралық ақпарат құралдарының сүйікті Кэти Вудс ұстанатын ойыны. ARK Innovation ETF (ARKK)
АРКК
.

Тұрақты жалдау ақысы, қарапайым бизнес үлгілері және жоғары дивидендтері бар REITs өз жолында отыр. Бірақ біз көптеген адамдар жасағаннан жақсырақ істей аламыз: VNQ сияқты REIT ETF сатып алып, оны бір күн деп атаңыз. Біз ETF-тің ең жақсы холдингтерін «шие теру» арқылы REIT таңдауымыздан тез өсіп келе жатқан дивидендтерді және тезірек баға өсімдерін аламыз.

Төменде VNQ-тің үш негізгі инвестициясы берілген. Барлығының дивидендтері өсіп, акциялардың бағасы 2022 жылға қарай көтеріледі.

№1 REIT таңдауы: тоқсан сайын табысын арттыратын ақылды смартфон ойыны

Америка мұнарасы (AMT) менің мүшелерімнің аты Жасырын кіріс дивидендтерді өсіру қызметі жақсы біледі: ұялы телефон мұнарасының «үй иесі» және №1 VNQ холдингі бізге үш жылдан сәл астам уақыт ішінде 62% жалпы табыс әкелді.

Біз AMT-ті жақсы көреміз, өйткені ол дивидендтерін арттырады тоқсан сайын, және біз оны сатып алғаннан бері ол өз төлемін 65.5% жоғары жіберді.

Біз компанияның «Дивиденд магниті» туралы жиі айтамыз Жасырын кірістер -бұл акциялардың бағасын жоғарылататын дивидендтің өсуі үрдісі. Сіз мұны AMT-тен көре аласыз, оның жалпы кірісі дивидендтердің көтерілуіне бір нүктеге сәйкес келеді. Компания 170,000 XNUMX ұялы телефон мұнарасынан өте сенімді жалдау ақысын алады, олардың «жалға алушылары» бар. AT&T (T) және Verizon (VZ).

Жақында AMT бұрынғысын сатып алып, деректер орталығы бизнесіне тармақталды Жасырын кіріс CoreSite холдингі (ол бізге 69 жылдың наурызынан 2016 жылдың ақпанына дейін үш жылдан аз уақыт ішінде 2019% өсім берді). Бұл 5G қоса алғанда, AMT өсіп келе жатқан ұялы желісінің табиғи кеңейтімі.

REIT-де дивидендті өсіруді жалғастыру үшін көп орын бар: оның операциялардан алынған шоғырландырылған акцияға шаққандағы қаражаты (FFO, REIT өнімділігінің ең жақсы өлшемі) соңғы тоқсанда 10%-ға өсті, өйткені оның мұнараларына деген күшті сұраныстың арқасында шоттар 15%-ға өсті. Бұл мобильді деректерді пайдалану ретінде жалғасады, соның ішінде компьютерлер мен телефондардан тыс басқа құрылғыларды қосу немесе «заттардың интернеті» деп аталатын сұраныстың артуы.

AMT дивиденді оның соңғы 54 айындағы ақша ағынының 12% құрайды. Бұл AMT сияқты REIT үшін өте консервативті. (Төлемдер 90%-ға дейін тұрақты ақша ағындарына байланысты REIT үшін тұрақты болуы мүмкін.)

№2 REIT таңдауы: бетпердедегі техникалық қор

Equinix (EQIX), 237 елдегі 27 дата орталықтары бар, бұл AMT-тен гөрі біздің технологияға құмар сатып алушылар үшін одан да жақсырақ! Акция өткен жылдың сәуіріндегі саудаға түскендей кері шегініске ұшырады.

Бірақ Equinix ештеңе емес: оның кірісі өсті 75 тікелей ширек, және оның қарызының 95%-ы тіркелген мөлшерлемелер бойынша төленетін және орташа өлшенген өтеу мерзімі 9.3 жыл болатын өсу қарқынынан оқшауланған.

AMT сияқты, Equinix - сериялық дивидендтер саяхатшысы. Соңғы бес жылда төлем 44%-ға өсті, бұл акция бағасының 81%-ға жоғарылауына көмектесті.

Әдетте біз акциялар бағасының дивидендтердің өсу қарқынынан тым озып кеткенін көргіміз келмейді, бірақ біз Equinix-ті оның түзетілген FFO жоғарылауына байланысты (соңғы тоқсанда 8%-ға жоғары; үлкен секіріс) ерекшелік жасаймыз. сияқты тұрақты кіріс генераторы). Оның төлемі бір акцияға шаққандағы FFO-ның ультра-консервативті 42% құрайды, сондықтан FFO біркелкі болса да, одан әрі көтерілу үшін көп орын бар.

№3 REIT таңдауы: Техниканың ауласындағы пәтер иесі

Пәтер иесінің арасындағы байланысты көру қиын Essex Property Trust (ESS) және технология, Эссекс ғимараттарының көпшілігі Сан-Франциско шығанағы аймағында екенін және көптеген технологиялық қызметкерлер өмір сүргісі келетін заманауи, тегіс қондырғылар екенін көрмейінше.

Мен мұны жазғанымда акция 2.6% кірісті. Яғни Жақсы— S&P 1.3 орташа акциясы төлейтін 500% екі есе. Бірақ нағыз сиқыр дивидендтердің өсуіне әсер еткенде болады: соңғы онжылдықта Эссекстің төлемі 125%-ға өсті. Басқаша айтқанда, 2011 жылы сатып алған кез келген адам өзінің бастапқы сатып алуынан 5.8% табыс береді!

Алдыңғы екі таңдауымыз сияқты, Эссекстің дивиденд магниті де толықтай жұмыс істейді!

Бұл жерде біз дивидендтерді жоғарылату үшін негізгі негіздерді көреміз: Эссекс биылғы жылы өз нарықтарында жалдау ақысы 7.7% өседі деп күтеді, ал жұмыс орындарының өсуі АҚШ үшін болжаған 4.1% деңгейінен 2.9% жоғары болады деп күтеді. .

Оның үстіне, оның 2022 жылға арналған негізгі FFO диапазонының ортасы $13.70 құрайды, бұл 10 жылдан 2021%-ға жоғары.

Бретт Оуэнс - бас инвестициялық стратег Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идея алу үшін оның соңғы арнайы есебін тегін алыңыз: Сіздің ерте зейнеткерлік портфолиоңыз: үлкен дивидендтер - ай сайын - мәңгілік.

Ашу: жоқ