4 Уоррен Баффет акциялары Жаңа жылды 52 апталық төменгі деңгейге жақын бастады

қысқаша мазмұндама

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile және RH әлеуетті құнды мүмкіндіктерді ұсынады.

Базарлар жаңа жылға бір ай қалған жоқ және бірнеше Уоррен Баффетт (Сауда, портфолио) акциялары қазірдің өзінде 52 апталық ең төменгі деңгейге жақын саудаланып жатыр.

Нарық Ковид-19 пандемиясымен Omicron нұсқасы сияқты жаңа штаммдар, сондай-ақ инфляцияның өсуі мен жеткізілім тапшылығы жағдайында күресуді жалғастыруда, гуру Беркшир Хэтэуэйдегі төрт акция (BRK.A, Қаржы) (BRK.B, Қаржылық) үлестік портфелі құлдырады.

Сол сияқты, 28.7 жылға 2021% жалпы кірісті жариялағаннан кейін, S&P 500 индексі осы айда шамамен 4.68% төмендеді.

2020 жылдың наурыз айында коронавирустың құлдырауынан кейін әртүрлі секторларда көптеген сатып алу мүмкіндіктері болғанына қарамастан, Баффет, оны көпшілік барлық уақыттағы ең үлкен инвесторлардың бірі деп санайды, Беркширдің қолма-қол ақша қорын 149.2 миллиард долларға жеткізуге мүмкіндік берді. Ол 2019 жылы «піл тәрізді» сатып алуды іздеп жүргенін айтқанымен, оны әлі таба алмаған сияқты, өйткені үшінші тоқсанда ол тек екі жаңа лауазымға ие болды және басқа бір холдингке қосты.

Бағаға қатысты миллиардер инвестор компания акциясының бағасы мен оның ішкі құны арасындағы қауіпсіздік маржасын іздейді. Оған қоса, ол керемет бағамен әділ компаниялардың орнына «әділ» бағамен «керемет» компанияларды сатып алуды жақтайды. Баффет сонымен қатар өзі түсінетін және мықты шұңқырлары бар жоғары сапалы компанияларды ұнатады.

Оның үлестік портфелі 43 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айдағы жағдай бойынша 2021 акциядан тұрды, оның құны 293.45 миллиард долларды құрады. Баффеттің холдингтері 2022 жылға дейін аралас спектакльдер жариялады, ең жақсы 11 позицияның 20-і төмендеді.

Бейсенбідегі жағдай бойынша Баффеттің төрт акциясы бір жылдағы ең төменгі бағаға дейін құлдырады: STORE Capital Corp. (STOR, қаржылық), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) және RH (RH, қаржылық).

STORE Капитал

STOR Capital акциялары
STOR
(STOR, қаржылық) өткен жылдағы 1.82% кірісті жариялағаннан кейін сәл қалпына келді. Сәрсенбіде $31.93 деңгейінде жабылатын аздаған құлдырауды көргеннен кейін, бейсенбі күні таңертең акциялар 0.66% жоғарылады. Қазіргі уақытта акция 4.11%-ға өзінің жылдық ең төменгі деңгейі – 30.67 доллардан жоғары.

Баффет компанияның 24.4 миллион акциясына ие, бұл оның меншікті капиталының 0.27% құрайды.

Аризона штатындағы Скотсдейлдегі жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық тресттің нарықтық капиталы 8.71 миллиард долларды құрайды; Бейсенбіде оның акциялары шамамен 31.94 долларды құрады, баға-пайда қатынасы 34.34, баға-кітап арақатынасы 1.7 және баға-сату қатынасы 11.47.

GuruFocus STORE Capital-тың қаржылық күшін 4-нан 10-ке бағалады. Соңғы үш жылда шамамен $1.1 миллиард жаңа ұзақ мерзімді қарызды шығару нәтижесінде компанияның пайыздық өтемі әлсіз. Altman Z-Score 1.4 оның банкроттық қаупі болуы мүмкін екенін ескертеді, өйткені активтер өсіп келе жатыр және соңғы 12 айда акцияға шаққандағы кірістің өсуі баяулады. Инвестицияланған капиталдың қайтарымы капиталдың орташа өлшенген құнымен де көлеңкеде қалып отыр, бұл компания өскен сайын құнды құру үшін күресіп жатқанын көрсетеді.

REIT табыстылығы төмендеген операциялық маржа мен меншікті капиталдың, активтер мен капиталдың кірістілігіне қарамастан, 7-нан 10 балл алды. STORE Capital сонымен қатар қалыпты Piotroski F-балы 4-дан 9-ке тең, яғни шарттар тұрақты компанияға тән.

Баффет - 8.95% үлесі бар STORE Capital-тың ең ірі гуру акционері. Джим Саймонс (Сауда, портфолио) 'Renaissance Technologies, Кэкстон Ассошэйтедс (Сауда, портфолио) және Марио Габелли (Сауда-саттық, портфолио) сонымен қатар акциялардың позициялары бар.

Жарғылық коммуникациялар

Charter Communications (CHTR, Financial) акциялары өткен жылы 10%-ға құлдырады. Сәрсенбіде $581.34 деңгейінде жабылатын шағын құлдырауды жариялағаннан кейін, бейсенбі күні таңертең акциялар 0.77% қымбаттады. Акция қазіргі уақытта 1.24 доллардан 547.17% жоғары.

Oracle of Omaha компанияның 4.2 миллион акциясын иеленеді, бұл оның капитал портфелінің 1.04% құрайды.

Штаб-пәтері Коннектикут штатының Стэмфорд қаласында орналасқан телекоммуникация және БАҚ компаниясының нарықтық капиталы 105.18 миллиард долларды құрайды; Бейсенбіде оның акциялары шамамен 585.80 долларды құрады, баға-пайда қатынасы 26.72, баға-кітап арақатынасы 6.17 және баға-сату қатынасы 2.28.

Charter Communications қаржылық тұрақтылығын GuruFocus 3-нан 10-ке бағалады. Соңғы бірнеше жыл ішінде жаңа ұзақ мерзімді қарыздарды шығаруға байланысты компанияда пайыздық өте төмен. Altman Z-Score 1.01 сонымен қатар компанияға банкроттық қаупі төнуі мүмкін екенін ескертеді.

Компанияның кірістілігі операциялық маржаның кеңеюіне, саладағы әріптестерінің жартысынан астамынан асатын күшті кірістілікке және Piotroski F-7 жоғары баллына негізделген 10-нан 7 рейтингімен жақсырақ болды, бұл бизнес жағдайының дұрыс екенін көрсетеді. Charter Communications сонымен қатар тұрақты кіріс пен кірістің өсуіне байланысты үш жұлдызды болжау дәрежесіне ие. GuruFocus мәліметтері бойынша, мұндай дәрежеге ие компаниялар 8.2 жыл ішінде жыл сайын орта есеппен 10% қайтарады.

Dodge & Cox акцияларына инвестиция салған гурулардың ішінде ең үлкен үлесі бар, оның айналымдағы акцияларының 3.16%. Франк құмдары (Сауда, портфолио), Тынық мұхитындағы алғашқы кеңесшілер (Сауда, портфолио), Билл Нигрен (Сауда, портфолио), Diamond Hill капиталы (Сауда, портфолио), Стивен Ромик (Сауда, портфолио) және PRIMECAP басқару (Саудалар, Портфолио) сонымен қатар Charter Communications-ке инвестицияланады.

T-Mobile АҚШ

T-Mobile US (TMUS, Financial) акциялары өткен жылы шамамен 20%-ға құлдырады. Сәрсенбіде 105.37 доллар деңгейінде жабылған шығынды тіркеп, бейсенбі күні таңертең акциялар 2.14% қымбаттады. Қазіргі уақытта акция 1.23 доллардан 104.10% жоғары.

Гуру компанияның 5.24 миллион акциясын иеленеді, бұл оның үлестік портфелінің 0.23% құрайды.

Вашингтондағы Bellevue телекоммуникациялық компанияның нарықтық құны 134.57 миллиард долларды құрайды; Бейсенбіде оның акциялары шамамен 107.64 долларды құрап, баға-пайда арақатынасы 40.35, баға-кітап арақатынасы 1.95 және баға-сату қатынасы 1.69 болды.

GuruFocus T-Mobile-дың қаржылық күшін 3-нан 10-ке бағалады. Нашар пайыздық қамтудан басқа, төмен Altman Z-1.07 ұпайы компанияның банкроттық қаупіне ұшырауы мүмкін екенін ескертеді, өйткені оның активтері кіріс өскеннен жылдамырақ өсуде. . WACC сонымен қатар ROIC-тен асып түседі, сондықтан компания құндылық жасау үшін күресуде.

Компанияның кірістілігі жақсырақ болды, операциялық маржаның кеңеюі бойынша 6-нан 10-ға баға берді, бәсекелестерінің жартысына жуығынан төмен кірісті және қалыпты Piotroski F-балы 4 болды. T-Mobile сонымен қатар болжамды рейтингте бір орынға ие. бес жұлдызды. GuruFocus мұндай дәрежедегі компаниялар жыл сайын орта есеппен 1.1% қайтарады дейді.

1.02% үлесі бар Dodge & Cox T-Mobile-дың ең ірі гуру акционері болып табылады. Басқа үздік гуру инвесторлары кіреді Андреас Халворсен (Сауда, портфолио), Дэвид Теппер (Саудалар, портфолио), Барроу, Ханли, Мевинни және Штраус, Найгрен, Ли Эйнсли (Сауда, портфолио) және PRIMECAP басқару (Сауда, портфолио).

RH

RH акциялары соңғы 15 айда шамамен 12% құлдырады. Сәрсенбіде аздап төмендеумен $415.69-ға жабылды, бейсенбі күні таңертең акциялар 2.92% жоғары болды. Акция қазіргі уақытта 1.01 аптадағы ең төменгі деңгейінен 52%-ға, яғни 411.88 долларға саудаланады.

Белгілі инвестор компанияның 1.8 миллион акциясын иеленіп, оған үлестік қоржынында 0.41% орын береді.

Штаб-пәтері Корте Мадерада (Калифорния) орналасқан, бұрын қалпына келтіру жабдықтары деп аталатын жоғары дәрежелі жиһаз сатушысы 9.22 миллиард долларды құрайды; Бейсенбіде оның акциялары шамамен 428.21 долларды құрады, баға-пайда арақатынасы 20.01, баға-кітап арақатынасы 9.15 және баға-сату қатынасы 3.66.

RH қаржылық күші GuruFocus бойынша 4-нан 10-ке бағаланды. Тиісті пайыздық қамтуға қарамастан, Altman Z-Score 2.95 компанияның біршама қысымда екенін көрсетеді. Дегенмен, ROIC WACC мәнінен асып кеткендіктен, мән жасалуда.

Компанияның табыстылығы 7-нан 10-ге баға берді. Операциялық маржаның кеңеюіне қоса, RH саладағы әріптестердің көпшілігінен асып түсетін күшті кірістермен және жоғары Piotroski F-ұпайымен 7-ден тұрады. Оның бір жұлдызды болжау дәрежесі де бар.

Баффет - 8.37% үлесі бар RH компаниясының ең ірі гуру акционері. Акцияға иелік ететін басқа гурулар Стив Мандел (Сауда, портфолио), Даниел Леб (Сауда, портфолио), Рэй Далио (Сауда, портфолио), Стивен Коэн (Сауда, портфолио), Джоэль Гринблатт (Сауда, портфолио) және Эйнсли.

Ақпаратты ашу

Менде қандай да бір акцияларда ешқандай позициялар жоқ, және келесі 72 сағат ішінде кез-келген позицияны бастау жоспарланбаған.

Бұл автордың пікірлері тек олардың жеке пікірі және GuruFocus.com арқылы мақұлданбайды немесе кепілдік бермейді.