Инфляция мен өсу пайыздық мөлшерлемелерін жеңу үшін 5 дивидендтік акциялар

«Дивиденд өсірушілер шынымен де сізді өсу қарқыны мен инфляциядан қорғайды, өйткені сіз өсіп келе жатқан табыс ағынын аласыз», - дейді 19 миллиард долларлық менеджер Томас Хубер.

T. Rowe бағасының дивидендінің өсуі
қор (тикер: PRDGX).

Федералды резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемелерді көтеруді жалғастыру және инфляциямен күресуде экономиканы баяулату жоспарларына қарамастан, тұрақты кірісі бар компаниялар төлемдерді көбейтуде. S&P 500 индексіндегі табыс өсімі төмендегенімен, индекстің жалпы төлемі биылғы жылы 10% өсуі керек, деп есептейді S&P Dow Jones индекстерінің аға талдаушысы Ховард Силверблат. Бұл 500 жылдан бері S&P 2015 дивидендтерінің алғашқы екі таңбалы өсімін білдіреді.

Инфляциядан қорғалған қазынашылық облигациялар немесе TIPS ұсынбайды. кез келген қорғау. The

iShares КЕҢЕСІ облигациясы
биржалық сауда қоры (ТИП) 11 жылы пайыздық төлемдерді қосқанда 2022% жоғалтты.

Дивидендтері өсіп келе жатқан акциялар да, әрине, құлдырауы мүмкін.

нысана

(TGT), біріншіден, дивидендті «аристократ», кем дегенде 25 жыл бойы дивидендті көтерген компания. Target өзінің төлемін 51 жыл қатарынан өсірді, оның ішінде маусым айында 20%-ға өсті, акция үшін жылдық 3.60 долларға дейін, акцияның соңғы бағасы бойынша 2.8% кірістілігі үшін жақсы $153.

Бірақ инвесторлар акцияларды жазалап, оларды биыл 34%-ға төмендетті. Сатушы жоғары инфляция кезінде және тұтынушылық шығындар әдеттері өзгерген кезде тауарлық-материалдық құндылықтардың қате араласуына тап болды, дейді Майкл Барклай, менеджер.

Колумбияның дивидендтік кірісі
фонды (LBSAX), ол Мақсаттағы позициясын жеңілдеткен.

Портфолиодағы үлкенірек холдинг болып табылады

Шеврон

(CVX). Ол 3.6% кірісті және осы жылы дивидендтерді қосқанда шамамен 37% жинап, жеңімпаз болды.

Украинадағы соғыс біткеннен кейін шикізатқа жаһандық сұраныс төмендесе, мұнай қорларының жағдайы жақсы болмайды. Жаһандық экономиканың баяулауы шикі мұнайдың болжамын да салқындататын болады. Колумбия қорының ұзақ жылдардағы менеджері Барклай Chevron сенімді көрінеді деп санайды. «Олар өздерінің күрделі шығындарында тәртіпті болды» дейді ол, Шевронның энергия тізбегі бойынша әртараптандырылған операциялары біршама тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

Chevron тоқсан сайынғы дивидендтерін өсірді қаңтарда 6%-ға артып, акцияға $1.42 құрады. Оның жылдық төлемі 5.97 жылы бір акция үшін 2023 долларды құрайды деп күтілуде, бұл 5%-ға артады, төлем коэффициенті кірістің 35%-ын құрайды.

Оның кірістілігі үшін тартымдырақ

Philip Morris International компаниясы

(PM). Темекі өндірушінің акциялары 5.2% құрайды және биылғы жылы жалпы кірісті 3.7% құрады. Жақында компания тоқсан сайынғы төлемін шамамен 2% немесе екі центке арттырып, акция үшін 1.27 долларға дейін көтерді.

Филипп Моррис өз өнімдерін шетелде сатады, мұнда темекіні пайдалану мен реттеудің төмендеуі АҚШ-тағыдай артық емес. Компания 29 жылға қарай бұл көрсеткішті екі есеге дерлік арттыруды көздеп отыр. «Сіз 2025% кірісті күткеніңіз үшін ақы аласыз», - дейді акцияның иесі Хубер.

Инвесторлар кірістілігі төмен акцияларды, бірақ өсетін төлемдерді және негізгі бизнесті де назардан тыс қалдырмауы керек.

Сақтандыру брокерлік қызметі

Марш және Макленнан

(MMC), біріншіден, бар болғаны 1.5% кірісті. Бірақ оның дивидендтері жақсы клипте өсуде. Компания оны шілдеде шамамен 10%-ға арттырды, акция үшін 59 центке немесе жылдық 2.36 долларға дейін.

Марштың үлкен капиталдық қажеттіліктері жоқ, көптеген өнеркәсіптік компаниялар мен басқа секторлардағылар үшін қолма-қол ақшаға үлкен шығын. Барклай Марштың тұрақты табысының өсуі күтілетін дивидендті қолдау ретінде атайды. Ол 2.45 жылы 2023 долларды құрайды, консенсус бағалаулары бойынша, төлем коэффициенті ыңғайлы 33% құрайды.

Marsh акциялары дивидендтерді қосқанда биыл 9.6%-ға төмендеді. Бұл S&P 500 қаржы секторына қатысты жақсы көрсеткіш, 17.7% төмендеді. Марш рецессияларға төзімді болып шықты, 1952 жылдан бері барлық экономикалық қысқартуларда акцияға шаққандағы кіріс өсті, деді бас директор Дэниел Глазер шілдеде инвесторларға. Оның өсуін қолдайтын факторларға сақтандыру бағасын қалыптастыруға көмектесетін инфляция және сенімгерлік табыс пен табыстылыққа пайда әкелетін жоғары мөлшерлемелер жатады.

Төменделген технологиялық секторда кейбір тартымды дивидендтер бар. Барклайға ұнайтыны

Microsoft

(MSFT), қор холдингі 2004 жылдан бері бағдарламалық жасақтама алыбы дивиденд төлей бастаған кезден бастап. Рас, Microsoft акциялары 1.1% шамалы ғана табыс әкеледі. Бірақ төлем тұрақты түрде өсіп келеді, оның ішінде өткен аптада 10% -ға көтеріліп, тоқсанына 68 центке дейін.

Көптеген инвесторлар дивиденд үшін Microsoft корпорациясына иелік етпейді, оның орнына оны бейне ойындар мен корпоративтік бағдарламалық қамтамасыз ету сияқты салалардан капиталдық кірісті қамтамасыз ету үшін іздейді. Акциялар биыл шамамен 27% төмендеді, бұл негізінен технологиялық сектордың төмендеуіне сәйкес келеді. Дегенмен, Барклай ұзақ мерзімді орнатуды ұнатады. «Сіз артқа шегініп, кіріс пен ақша ағынына қарасаңыз, олар өсуді жалғастырады», - дейді ол.

Қарастыруға болатын тағы екі қорғаныс таңдауы: Медициналық құрылғы компаниясы

Бектон Дикинсон

(BDX) және денсаулықты сақтандырушы

Elevance Health

(ELV). Хубер екеуін де «қорғаныс өсімі» бизнес үлгілері үшін ұнатады, дейді ол.

1.4% табыс әкелген Becton дивидендтерін қосқанда биыл бір есе өсті. Өткен жылдың соңында компания тоқсан сайынғы төлемін 5%-ға, акция үшін 87 центке дейін арттырды. Акционерлер 2022 жылы кейінірек тағы бір өсім алуы керек.

Elevance кірістілігі 1.1%, бірақ тоқсан сайынғы көрсеткішін биылғы жылы 13%-ға арттырып, акция үшін $1.28 құрады. Шамамен 475 долларға бағаланған акция 15 жылғы кірістен 2023 есе өседі және «бірнеше кеңеюге мүмкіндік береді», - дейді Хубер. Оның дивиденді де кеңеюі керек, құлдырап тұрған нарықта түшкіретін ештеңе жоқ.

Жазыңыз Лоуренс С. Стросс [электрондық пошта қорғалған]