Гурулар арасында танымал 5 тарихи жоғары табысты акциялар

қысқаша мазмұндама

• IntelINTC
  , AT&TT
  , УолгринсWBA
  , T. Rowe Price және Western UnionWU
  қазіргі уақытта жоғары дивидендтік кірісті ұсынады.

Нарық құбылмалылығы технологиялық компаниялардың табысының, пайыздық мөлшерлемелердің өсуінің және өршіп тұрған инфляцияның көңілсіз бастамасы аясында жалғасып жатқандықтан, көптеген инвесторлар портфельдерінде біршама тұрақтылықты іздейді.

Олар өз инвестицияларын инфляциядан және басқа да кері әсерлерден хеджирлеу үшін қолдана алатын стратегиялардың бірі - бағалар төмендеген кезде дивидендтер төлейтін акцияларды іздеу. Дивидендтерді қысқарту қаупі әрқашан болғанымен, дивиденд төлейтін компаниялар дивидендтерді инвесторларға таратпайтын акциялармен салыстырғанда, нарықтық дағдарыс жағдайында аз тұрақсыз және жақсы жалпы табысты қамтамасыз етуді жалғастыруда.

GuruFocus мәліметтері бойынша Тарихи жоғары дивидендтік кірісті тексеруші, премиум мүмкіндігі, дивидендтер төлеудің ұзақ және дәйекті тарихы бар бірқатар компаниялар бар. Сонымен қатар, қазіргі уақытта олардың дивиденд кірісі 4%-дан жоғары және дивидендтерді төлеу коэффициенті 0.5-тен төмен.

26 қазандағы жағдай бойынша скринингке жарамды және кем дегенде бес гуру басқарған компаниялар Intel Corp. (INTC, Қаржылық), AT&T Inc. (T, Қаржылық), Walgreens Boots Alliance Inc.WBA, Қаржылық), T. Rowe Price Group Inc. (ТОҚТАТУ, Қаржылық) және Western Union Co. (WU, Қаржылық).

Intel

5.27% дивидендтік кірісті және 0.31 төлеу коэффициентін ұсына отырып, Intel (INTC, Қаржылық) 20 гуру өткізеді. Компания 30 жыл бойы дивидендтерін төмендеткен емес.

Санта-Клара, Калифорнияда орналасқан жартылай өткізгіш чип өндірушісі 113.19 миллиард долларлық нарық капиталына ие; Сәрсенбіде оның акциялары шамамен 27.69 долларды құрады, баға-пайда қатынасы 5.91, баға-кітап арақатынасы 1.11 және баға-сату қатынасы 1.54.

GF мән сызығыVALU
акциялардың қазіргі уақытта оның тарихи коэффициенттері, өткен қаржылық көрсеткіштері және талдаушылардың болашақ табысы бойынша бағалаулары негізінде айтарлықтай төмен бағаланғанын болжайды.

GF ұпайының 85-ден 100-і компанияның серпін деңгейінен басқа барлығы үшін жоғары баға алған жақсы өнімділік әлеуетіне ие болады деп күтілуде.

GuruFocus Intel корпорациясының қаржылық күшін 7-нан 10-ге бағалады, өйткені ол пайыздық қамтудың қолайлы деңгейімен қамтамасыз етілген. Altman Z-Score 2.58, дегенмен, оның кейбір қысымда екенін ескертеді. Инвестицияланған капиталдың қайтарымы капиталдың орташа өлшенген құнына да көлеңке түсіреді, яғни компания өскен сайын құн құрылады.

Компанияның кірістілігі операциялық маржаның кеңеюі және меншікті капитал, активтер мен капиталдың бәсекелестерінен жоғары нәтижелі табысының нәтижесінде 9-нан 10-ға баға берді. Сондай-ақ оның орташа Piotroski F-балы 5-дан 9-ке тең, яғни шарттар тұрақты компанияға тән. Intel компаниясының бес жұлдыздың екеуінің болжамды дәрежесі өткен жылдағы бір акцияға шаққандағы кірістің өсуінің төмендеуі нәтижесінде бақылауда. GuruFocus зерттеуіне сәйкес, мұндай дәрежеге ие компаниялар 6 жыл ішінде жыл сайын орта есеппен 10% қайтарады.

Intel-ге инвестиция салған гурулардан, PRIMECAP басқару (Сауда-саттық, Портфолио) айналыстағы акцияларының 1.18%-ы бар ең үлкен үлеске ие. Крис Дэвис (Сауда-саттық, Портфолио), Әл Gore (Сауда-саттық, Портфолио), Сет Кларман (Сауда-саттық, Портфолио), Michael Price (Сауда-саттық, Портфолио), Кен Фишер (Сауда-саттық, Портфолио), Джереми Грантем (Сауда-саттық, Портфолио), Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио)'s Bridgewater Associates және Твид Браун (Сауда-саттық, Портфолио) сондай-ақ елеулі иеліктерге ие.

AT & T

7.55% дивиденд кірісі және 0.50 төлеу коэффициенті, AT&T (T, Қаржылық) 14 гуру ұстайды. Компания 37 жыл бойы таратуды қысқартпаған.

Штаб-пәтері Далласта орналасқан телекоммуникациялық компанияның нарықтық құны 129.32 миллиард долларды құрайды; Сәрсенбіде оның акциялары шамамен $18.16 баға мен пайда арақатынасы 6.73, баға-кітап арақатынасы 1.05 және баға-сату қатынасы 0.97 болды.

GF Value Line-ге сәйкес, қазіргі уақытта акциялар өте жоғары бағаланған.

GF 68 ұпайы компанияның болашақ өнімділік әлеуеті төмен екенін көрсетеді. Оның табыстылық дәрежесі жоғары болғанымен, ол GF Value және серпін бойынша орташа баға алды, ал өсу мен қаржылық күш үшін төмен рейтингтер алды.

AT&T қаржылық күші GuruFocus бойынша 3-нан 10-ке бағаланды, себебі ол банкроттыққа ұшырау қаупі бар екенін ескертетін пайыздық мөлшерлеменің жеткіліксіздігі және 0.81 төмен Altman Z-балы. WACC сонымен қатар ROIC-тен асып түседі, сондықтан ол құндылық жасау үшін күресуде.

Компанияның рентабельділігі 7-нан 10 балл алып, жақсырақ болды. Операциялық маржаның кеңеюіне қоса, оның кірістері саладағы әріптестерінің жартысынан астамынан жоғары. AT&T сондай-ақ орташа Piotroski F-6 баллына ие және соңғы бірнеше жылда акцияға шаққандағы кірістің төмендеуіне қарамастан, бір жұлдызды болжамдық дәрежесі бар. GuruFocus жыл сайын орташа есеппен 1.1% кірістілігі бар компанияларды тапты.

Айналдырылған акциялардың 0.05%-ы Dalio's Bridgewater AT&T-дегі ең үлкен үлеске ие. Басқа жетекші гуру инвесторларының қатарына Grantham, The T Rowe бағасы бойынша кірістер қоры (Сауда-саттық, Портфолио) және Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Альянсы

Дивидендтердің кірістілігі 5.32% және төлеу коэффициенті 0.38 болғанда, 11 гуру Walgreens Boots Alliance-те (WBA, Қаржылық). Компания 46 жыл бойы төлемін азайтпаған.

Екі дәріхана желісін басқаратын Иллинойс штатындағы Дирфилд компаниясының нарықтық капиталы 31.04 миллиард долларды құрайды; оның акциялары сәрсенбіде 35.79 доллар шамасында сатылды, баға-пайда қатынасы 7.17, баға-кітап арақатынасы 1.24 және баға-сату қатынасы 0.23.

GF Value Line негізінде акция қазіргі уақытта шамалы бағаланбайды.

Компания алдағы уақытта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін, өйткені оның GF ұпайы 77. Ол кірістілік пен GF мәні бойынша жоғары рейтингтерге, өсу мен қаржылық күшке қатысты орташа көрсеткіштерге және серпін бойынша төмен дәрежеге ие болды.

GuruFocus Walgreens-тің қаржылық күшін 5-нан 10-ке бағалады. Әлсіз пайыздық қамтумен қатар, төмен Altman Z-Score 2.45 компанияның кейбір қысымға ұшырауын ескертеді, өйткені активтер кіріс өскеннен жылдамырақ өсуде. Әрі қарай, WACC ROIC-тен асып кеткендіктен, ол құндылық жасау үшін күресуде.

Компанияның рентабельділігі 8-нан 10-ге дейінгі рейтингпен жақсырақ болды. Операциялық маржа төмендегенімен, оның кірістері бәсекелестерге қарағанда жоғары. Walgreens сонымен қатар жоғары Piotroski F-7 ұпайымен қолдайды, бұл жағдай сау және бір жұлдызды болжау дәрежесін білдіреді.

Саймонс фирмасы Walgreens-тегі ең үлкен үлеске ие, оның айналымдағы акцияларының 0.27%. Джон Роджерс (Сауда-саттық, Портфолио), Грантхэм, Далио фирмасы, Роберт Олштейн (Сауда-саттық, Портфолио), Пол Тудор Джонс (Сауда-саттық, Портфолио), Марио Габелли (Сауда-саттық, Портфолио), Джоэль Гринблатт (Сауда-саттық, Портфолио) және бірнеше басқалары да қордағы позицияларға ие.

T. Rowe Бағалар тобы

4.28% дивидендтік кірісті және 0.44 төлеу коэффициентін құра отырып, тоғыз гуру T. Rowe Price Group (ТОҚТАТУ, Қаржылық). Компания 35 жыл бойы дивидендтерін қысқартқан жоқ.

Штаб-пәтері Балтиморда орналасқан инвестициялық басқарушы компанияның нарықтық капиталы 25.05 миллиард долларды құрайды; Сәрсенбіде оның акциялары шамамен 110.66 долларды құрап, баға-пайда арақатынасы 10.71, баға-кітап арақатынасы 2.80 және баға-сату қатынасы 3.48 болды.

GF Value Line акцияның қазіргі уақытта айтарлықтай төмен бағаланғанын көрсетеді.

GF 99 ұпайы бар компания барлық бес санат бойынша жоғары рейтингтерге негізделген жоғары өнімділік әлеуетіне ие.

Т.Роу Прайстың қаржылық күші GuruFocus бойынша 8-нан 10-ге бағаланды, бұл сәйкес пайыздық қамту және сенімді Altman Z-балы 9.94, бұл компанияның жақсы жағдайда екенін көрсетеді. Алайда активтер кірістің өсуіне қарағанда жылдамырақ өсуде. ROIC сонымен қатар WACC-тен асып түседі, сондықтан құндылық жасалуда.

Компанияның рентабельділігі 10-нан 10-ға баға берді, өйткені операциялық маржаның кеңеюі және саладағы әріптестерінен асып түсетін күшті кірістер. Т.Роу Прайс сонымен қатар орташа Piotroski F-6 ұпайымен және соңғы 12 айдағы акцияға шаққандағы кірістің өсуінің баяулауына қарамастан, бес жұлдызды болжамды дәрежесімен қолдайды. GuruFocus деректері мұндай дәрежеге ие компаниялар жыл сайын орташа есеппен 12.1% табыс әкелетінін көрсетеді.

Компанияға инвестиция салған гурулардан, Том Гайнер (Сауда-саттық, Портфолио) орналастырылған акцияларының 0.14%-ы бар ең ірі холдингке ие. Т.Роу Прайсты да ұстайды Байли Гиффорд (Сауда-саттық, Портфолио), Рон Барон (Сауда-саттық, Портфолио), Гринблат, Джонс, Габелли, Марк Хиллман (Сауда-саттық, Портфолио), Далио фирмасы, Кэкстон Ассошэйтедс (Сауда-саттық, Портфолио) және Фишер, т.б.

Вестерн юнион

6.3% кірісті және 0.42 төлем коэффициентімен Western Union (WU, Қаржылық) жеті гуру ұстайды. Соңғы 16 жылда компания дивидендтерін қысқартқан жоқ.

Ішкі және халықаралық деңгейде ақша аудару қызметтерін ұсынатын Денверде орналасқан қаржылық қызмет көрсету компаниясының нарықтық капиталы 5.39 миллиард долларды құрайды; Сәрсенбіде оның акциялары шамамен 14 долларды құрады, баға-пайда арақатынасы 6.27, баға-кітап арақатынасы 12.02 және баға-сату қатынасы 1.15.

GF Value Line сәйкес акция, төмен бағаланғанымен, мүмкін болатын құн тұзағы болып табылады. Нәтижесінде, әлеуетті инвесторлар шешім қабылдамас бұрын мұқият зерттеуді қажет етеді.

Дегенмен, GF ұпайы 83, оның жақсы өнімділік әлеуеті бар екенін көрсетеді. Ол кірістілік пен GF Value бойынша жоғары баға алғанымен, қалған санаттар орташа рейтингтерге ие болды.

GuruFocus Western Union-ның қаржылық күшін 5-нан 10-ке бағалады. Компанияның тиісті пайыздық төлемдері бар болғанымен, Altman Z-Score 1.36 банкроттық қаупі бар екенін ескертеді. ROIC WACC-тен асып түсетіндіктен, мән де жасалуда.

Компанияның рентабельділігі 9-нан 10-ға дейінгі рейтингпен жақсырақ болды. Операциялық маржаның кеңеюінен басқа, оның бәсекелестерінің көпшілігінен асып түсетін күшті кірістері бар. Western Union сонымен қатар жоғары Piotroski F-8 ұпайына ие және акцияға шаққандағы кірістің өсуінің баяулауына қарамастан, бір жұлдызды болжау дәрежесі бар.

0.41% үлесі бар Grantham компанияның ең ірі гуру акционері болып табылады. Western Union-ның басқа гуру инвесторлары: Simons фирмасы, Роджерс, Хиллман, Джонс, Гринблатт, Далио фирмасы және Джефф Оксиер (Сауда-саттық, Портфолио).

Қосымша таңдаулар

Басқа жоғары табысты қорлардың гурулары скринингке UGI-ді қосуға мәжбүр еттіСонымен қатар
Корп. (Сонымен қатар, Қаржылық), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Қаржылық), Flushing Financial Corp.FFIC, Қаржылық), Lazard Ltd.ЛАЗ, Қаржылық) және HNIHNI
Корп. (HNI, Қаржылық).

Ақпаратты ашу

Мен/бізде аталған акцияларда ешқандай позициялар жоқ және алдағы 72 сағат ішінде аталған акцияларда жаңа позицияларды сатып алу жоспарлары жоқ.