Саясаткер оппозициялық зерттеулер жүргізбесе ақымақтық болар еді. Бейсбол командасы скауттық есептерді пайдаланбауы ақымақ болар еді. Сол сияқты, инвестициялық менеджер басқа менеджерлердің не сатып алып, не сататынын тексермеу үшін ерекше қызығушылық танытуы керек еді.
Жылына бір рет осы бағанда мен ерекше құрметтейтін басқа менеджерлердің акцияларынан тұратын Purloined Portfolio құрастырамын. Биылғы жылы менеджерлер: Скотт Блэк, Рэндалл Эли, Кен Хибнер, Дэвид Катц және Чарльз Ройс.
Менеджерлердің холдингтері туралы менің ақпаратым ашық құжаттардан алынды. Мүмкін, менеджер осы жерде көрсетілген акциялардың бірін сатқан болуы мүмкін.
Скотт Блэк
Мен Бостондағы Delphi Management компаниясын басқаратын Скотт Блэктен таңдаймын Cleveland-Cliffs
АҚШ 2023 жылы рецессияға түсетіні туралы консенсус (егер ол қазірдің өзінде болмаса), инвесторлар болат компаниялары сияқты циклдік қорлардан қашады. Сондықтан бұл акция өте арзан - соңғы табыстан үш еседен аз және 2023 жылға арналған кірістер бойынша талдаушылардың болжауынан бес еседен аз.
Кливленд-Клиффс - Ресей-Украина соғысы салдарынан дүниежүзілік темір қоры қысқарып жатқан кездегі ірі темір өндіруші. Кейбір компания инсайдерлері осы жылы акцияны сатып алды, атап айтқанда, бас қаржы директоры Селсо Гонкалвес кіші.
Рэндалл Эли
Мен Вирджиния штатындағы Александриядағы Эдгар Ломакс компаниясының негізін қалаушы Рэндалл Элиден таңдаймын Шеврон
Chevron акциялары биыл 34 қазанға дейін 14%-ға өсті (жақсы!), бірақ соңғы он жылда олар тек 39%-ға өсті (уфф). Акция бұдан былай айқайлайтындай арзан болмаса да, мен оны 11 есе пайдаға өте қолайлы деп санаймын.
Кен Хибнер
Кен Хибнер - Бостондағы CGM Trust компаниясының бас инвестициялық директоры және CGM Focus Fund сияқты инвестициялық қорларды басқарады. Мен оның портфолиосынан сурет саламын Антеро ресурстар
Antero акциялары 2014 жылдың ауыр күндеріндегі ең жоғары бағасының жартысына жуығына сатылды. Акцияның бағасы соңғы табыстан 13 есе, бірақ сарапшылар 2023 жылға күткен табыстан төрт есе аз. Газға сұраныс жоғары, қоймадағы газ әдеттегіден төмен. .
Дэвид Кэц
Нью-Йорк қаласында орналасқан Дэвид Катц Matrix Asset Advisors компаниясының бас инвестициялық директоры және Matrix Advisors Value Fund қорын басқарады. Мен оның холдингтерінен ұсынамын TE Connectivity Ltd. (TEL), электр қосқыштары мен сенсорларын шығаратын швейцариялық өндіруші.
TE үшін маңызды тұтынушылар сегментінің бірі - бұл қазіргі уақытта электроникаға ауыр тиетін автомобиль өнеркәсібі. Автокөлік сатылымы 2023 жылы жақсаруы мүмкін, өйткені өндірісті тоқтататын чип тапшылығы жеңілдейді. Акциялар биылғы жылы 33%-ға төмендеді, бірақ сатылымдар мен кірістер шынымен өсті.
Чарльз Ройс
Чарльз (Чак) Ройс - Royce Investment Partners компаниясының басшысы және Пенсильвания өзара қорының ұзақ уақыт басқарушысы. Ол шағын акцияларды инвестициялаудың чемпионы ретінде танымал.
Оның портфолиосынан мен жұлып алар едім Әуе жалдау
Маусым айындағы жағдай бойынша Air Lease 911 ұшақтан тұратын паркке ие болды, оның 392-сі оған тиесілі. Ол жаңа ұшақтарға көп ақша жұмсады және артық жұмсалған болуы мүмкін.
Қарыз жоғары, сондықтан бұл акция тәуекелді. Дегенмен, компания өз акцияларын сатып алды. Ал акция арзан, баланстық құннан төмен сатылады (бір акцияға корпоративтік таза құн).
Өткен жазба
Бұл бағандар 19th Мен Purloined портфолиосын құрастырған кезім. Алдыңғы 18-дегі орташа кірістілік Standard & Poor's 13.1 жалпы табыстылық индексі бойынша 9.7% салыстырғанда 500% болды. 18 ұсыным жиынтығының 14-і пайдалы болды және 10-ы индексті басып озды.
Менің баған нәтижелерім гипотетикалық және клиенттер үшін алған нәтижелермен шатастырмау керек екенін есте сақтаңыз. Сондай-ақ, өткен өнімділік болашақты болжамайды.
Бір жыл бұрынғы менің Purloined портфолио 2.3% жоғалтты, бірақ бұл S&P үшін 16% жоғалтудан 18.9 пайыздық тармаққа жақсы болды. Ең үздік көрсеткіш Diamondback Energy болды
Ақпаратты ашу: Мен Кливленд-Клиффс пен Даймондбек Энерджи компаниясына жеке және менің клиенттерімнің көпшілігі үшін иемін. Менің бір немесе бірнеше клиенттерім Chevron компаниясына иелік етеді.
Дереккөз: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2022/10/17/5-money-manager-stock-recommendations-for-a-volatile-market/