5 жылға қарай 2023 үздік мұнай компаниясы қарастырылады

қысқаша мазмұндама

• Occidental PetroleumOXY
  ең үлкен көрсеткіш болды.
• Индексті жеңген басқа акцияларға Marathon Oil кіредіMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  және Marathon PetroleumMPC
  .

2022 жыл бірнеше аптадан кейін аяқталатындықтан, инвесторлар жаңа жылда пайдалану үшін құнды мүмкіндіктерді іздей бастайды.

Соңғы бірнеше жылда мұнай бағасының құлдырауын көрген 2022 жыл Ресей-Украина қақтығысының, жоғары инфляцияның, пайыздық мөлшерлемелердің өсуі мен жаһандық экономиканың күш-қуатына алаңдаушылықтың артындағы энергетика секторы үшін жарқын жыл болды. Осы жылдың осы уақытқа дейін сектор 38.45% кірісті жариялады, бұл нарықтың қалған бөлігінен үлкен маржамен асып түсті.

Сәрсенбі күні таңертең Brent маркалы мұнай фьючерстері 1.20%-ға өсіп, 76.39 долларды құрады, ал West Texas Intermediate мұнай фьючерстері 1.34%-ға өсіп, 76.38 долларды құрады.

2023 жылға қарай мұнай өндіруге қатысты кейбір алаңдаушылықтар болғанымен, инвесторлар соңғы 500 айда Standard & Poor's 70 индексінен кем дегенде 12% асып түскен энергетикалық компаниялар арасында құндылық перспективаларын табуы мүмкін.

14 желтоқсандағы жағдай бойынша GuruFocus Барлығы бір экрандаушы, Премиум мүмкіндігі кезеңдегі индекске қатысты кірістілігі жоғары бірнеше акцияларды тапты. Ол сондай-ақ бизнесті болжау дәрежесі бес жұлдыздың кем дегенде біреуін алатын компанияларды іздеді. Бұл компаниялар осы уақытқа дейін шамамен -16% кірісті жариялаған эталондық индекстің мүшелері болып табылады.

Осы критерийлерге сәйкес келетін S&P 500 акцияларына Occidental Petroleum Corp. (OXY, Қаржылық), Marathon Oil Corp.MRO, Қаржылық), APA Corp.APA, Қаржылық), Valero Energy Corp.VLO, Қаржылық) және Marathon Petroleum Corp.MPC, Қаржылық).

Occidental Petroleum

Соңғы 135.97 айда индексті шамамен 12%-ға басып озды, Occidental Petroleum (OXY, Қаржылық) $57.23 млрд нарықтық капиталға ие; оның акциялары сәрсенбіде $63.63 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 5.11 ж., а баға-кітап арақатынасы 3.02 мен а баға-сату қатынасы 1.70 туралы.

Хьюстонда орналасқан мұнай және газ өндіруші компания АҚШ-та, сондай-ақ Таяу Шығыста жұмыс істейді. Оның АҚШ, Канада және Чилиде мұнай-химия өндірісі бар.

The GF мән сызығыVALU
Тарихи коэффициенттерге, өткен өнімділікке және талдаушылардың болашақ табысы болжамына сүйене отырып, акция қазіргі уақытта шамалы түрде артық бағаланғанын болжайды.

Бұдан әрі GF ұпайы 70-нің 100-і компанияның алдағы уақытта нашар өнімділікке ие болуы мүмкін екенін көрсетеді. Ал Occidental жоғары рейтингке ие болды рентабельділік, оның өсу және қаржылық күш дәрежелері орташа болды және оның бағасы үшін GF мәні және импульс төмен болды.

Оның гуру инвестициялады Occidental Petroleum компаниясында, Уоррен Баффетт (Сауда-саттық, Портфолио) айналыстағы акцияларының 21.38%-ы бар ең үлкен үлеске ие. Dodge & Cox, The Smead Value Fund (Сауда-саттық, Портфолио) және Стивен Коэн (Сауда-саттық, Портфолио) сондай-ақ қордағы маңызды орындарға ие.

Марафон майы

Марафон мұнайы өткен жылы эталонды шамамен 96.90% жеңіп алды (MRO, Қаржылық) $17.48 млрд нарықтық капиталға ие; оның акциялары сәрсенбіде $27.65 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 5.28 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.58 мен а баға-сату қатынасы 2.58 туралы.

Штаб-пәтері Хьюстонда орналасқан мұнай және газ өндіруші АҚШ-тағы дәстүрлі емес ресурстарға назар аудара бастады.

бойынша GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта әділ бағаланады.

The GF ұпайы 81 көрсеткіші компанияның жоғары рейтингке негізделген жақсы өнімділік әлеуетін көрсетеді рентабельділік және қалған төрт критерий бойынша ортаңғы баға.

2.28% үлесі бар Hotchkis & Wiley компанияның ең ірісі болып табылады гуру акционері. Басқа гуру инвесторлары кіреді Кен Фишер (Сауда-саттық, Портфолио), Коэн, Рэй Далио (Сауда-саттық, Портфолио)'s Bridgewater Associates, Джоэль Гринблатт (Сауда-саттық, Портфолио), Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies, Джереми Грантем (Сауда-саттық, Портфолио), Пол Тудор Джонс (Сауда-саттық, Портфолио) және Ли Эйнсли (Сауда-саттық, Портфолио).

APA

Өткен жылдағы эталондық индексті шамамен 95.89% басып озып, APA (APA, Қаржылық) $14.54 млрд нарықтық капиталға ие; оның акциялары сәрсенбіде $45.73 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 4.32 ж., а баға-кітап арақатынасы 24.44 мен а баға-сату қатынасы 1.42 туралы.

Хьюстондағы мұнай және газ өндіруші Apache Corp холдингі болып табылады.

Негізделген GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта әділ бағаланған сияқты.

The GF ұпайы 70 көрсеткіші төрт критерий бойынша орташа бағаға ие болған компания болашақта нашар өнімділікке ие болуы мүмкін дегенді білдіреді. өсу дәреже.

Hotchkis & Wiley APA-дағы ең үлкен үлеске ие, оның айналымдағы акцияларының 3.66%. Билл Нигрен (Сауда-саттық, Портфолио), Коэн, Джон Паулсон (Сауда-саттық, Портфолио) және Симонс фирмасының да маңыздылығы бар холдингтер.

Valero Energy

S&P 500 рейтингін 93.49 жылы 2022%-ға басып, Valero Energy (VLO, Қаржылық) $46.45 млрд нарықтық капиталға ие; оның акциялары сәрсенбіде $120.24 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 5.14 ж., а баға-кітап арақатынасы 2.12 мен а баға-сату қатынасы 0.29 туралы.

Штаб-пәтері Сан-Антонио қаласында (Техас) орналасқан ортаңғы мұнай-газ компаниясы АҚШ, Канада және Ұлыбританиядағы мұнай өңдеу зауыттарын басқарады, сонымен қатар этанол зауыттарына иелік етеді.

The GF мән сызығы акцияның қазіргі уақытта шамалы бағаланбағанын көрсетеді.

Бұдан әрі GF ұпайы 83 көрсеткіші компанияның жақсы өнімділік әлеуетін білдіреді. Ол жоғары рейтингке ие болды рентабельділік, қаржылық күш және GF мәні және ортаңғы бағалар өсу және импульс.

Оның гуру инвестициялады Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss компанияларындағы акцияларының 0.33%-ы ең үлкен үлеске ие. Симонс фирмасы, PRIMECAP басқару (Сауда-саттық, Портфолио), Далио фирмасы, Джонс, Джефф Оксиер (Сауда-саттық, Портфолио) және Гринблатт, бірнеше басқа гурулармен қатар акцияға иелік етеді.

Марафон Петролеумы

Marathon Petroleum (MPC, Қаржылық) $52.01 млрд нарықтық капиталға ие; оның акциялары сәрсенбіде $110.97 шамасында саудаланды баға-пайда қатынасы 4.87 ж., а баға-кітап арақатынасы 1.98 мен а баға-сату қатынасы 0.35 туралы.

Findlay, Огайо штатында орналасқан орта компания АҚШ-та мұнай өнімдерін өңдейді, сатады және тасымалдайды.

бойынша GF мән сызығы, акция қазіргі уақытта шамалы бағаланбайды.

The GF ұпайы 72 саны компанияның болашақта орташа өнімділікке ие болуы мүмкін дегенді білдіреді. Марафон жоғары рейтингке ие болған кезде рентабельділік және GF мәні, оның қаржылық күш дәрежесі орташа болды. Momentum және өсу екеуі де төмен болды.

0.35% үлесі бар Саймонс фирмасы компанияның ең ірі гуру акционері болып табылады. Далио көпірі, Бернард Хорн (Сауда-саттық, Портфолио), Гринблат, Грантем, Мюррей Стал (Сауда-саттық, Портфолио) және Фишер де бар лауазымдар Marathon Petroleum-да.

Қосымша үздіктер

Осы жылы S&P 500-ден озған басқа энергия қорларына Exxon Mobil Corp. (XOM, Қаржылық), EQTEQT
Корп. (EQT, Қаржылық), Девон энергиясыDVN
Корп. (DVN, Қаржылық) және ConocoPhillipsCOP
(COP, Қаржылық).