Сарапшының пікірінше, сатып алынатын 6 бағдарламалық қамтамасыз ету және сатуға болатын 4 акция

DiFucci қоңыраулары инвесторларға пікірталас үшін айтарлықтай орын береді. 

Ол сату рейтингтерін қойды

Октан

(тикер: OKTA),

Жұмыс күні

(

КҮН

),

Salesforce

(CRM) және

қар бүршігі

(ҚАР).

DiFucci-де сатып алу рейтингі бар

Oracle

(ORCL),

Palo Alto Networks

(PANW),

CrowdStrike

(CRWD),

Splunk

(SPLK),

Zscaler

(ZS), және

Прогресс бағдарламалық жасақтамасы

(PRGS).

Сарапшы бейтарап рейтингі бар үш акцияны шығарды:

Microsoft

(MSFT),

CloudFlare

(NET), $82 мақсатты және

ServiceNow

(ҚАЗІР).

Сату рейтингтерінен бастап, оның қоңырауларының қысқаша мазмұны.

Октан: Ол үшін «алда үлкен, кеңейтілген және бағаланбаған мүмкіндікті» көреді сәйкестендіруді басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету компаниясы, ол «жақын арада бірнеше қиын кварталдарды» көреді. Оның $89 мақсатты бағасы бейсенбі күнгі жабылу деңгейінен 16% төмен.

Жұмыс күні: DiFucci бұл жұмыс күні үшін «қиын» болатынын айтады, кәсіпорынның HR және қаржылық бағдарламалық қамтамасыз етуді сататын, жұмсақ экономиканың компания бизнесіне әсерін ескере отырып, 2023 қаржы жылының кіріс нұсқауын орындау үшін. Оның 134 долларлық мақсатты бағасы бейсенбі күнгі жабудан шамамен 22% төмендеуді білдіреді.

Salesforce: Сарапшы бұлтты бағдарламалық жасақтама компаниясында органикалық өсу көптеген инвесторлар түсінгеннен де баяу екенін айтады және Salesforce жаңа бизнесті қолға алу үшін әріптестеріне қарағанда «материалдық тұрғыдан көп» жұмсайтынын айтады. Ол сондай-ақ компанияның сатып алуларға бос ақша ағынын жұмсаудағы тарихи үрдісінен сақ болады. ДиФуччи тәуекел деп санайды Salesforce мақсаты 50 фискалды жылға қарай жыл сайынғы сату көлемі 2026 миллиард долларға жетеді. Ол акцияның шамамен 20% төмендеуін көріп, 150 доллар деңгейінде мақсат қояды.

қар бүршігі: DiFucci Snowflake - бұл «ерекше технологиясы және оның үйкеліссіз бизнес моделі тұрғысынан» және «бұлттық деректерді сақтау үшін таңдаулы жеткізуші» болды. Бірақ ол «әлеуетті құлдырау алдында сақтық танытады» және компанияның пікіріне қайшы, компания иммунитетке ие емес деп санайды. Оның 125 долларлық мақсаты 28% төмендеуді білдіреді.

Міне, оның сатып алу рейтингі бойынша таңдаулары:

Oracle: DiFucci өсімпаз Oracle бұлтқа ауысуы, және компанияның бір таңбалы кірістің жоғары өсуін және екі таңбалы кірістің өсуін қамтамасыз етеді. Ол тек дерекқор бизнесіндегі қарапайым жеделдету компанияны екі таңбалы пайдаға жетелейтінін атап өтеді, сонымен қатар ол компанияның бәсекелестікте прогреске қол жеткізіп жатқанын атап өтеді.

Amazon
.
com, Microsoft және Google бұлтты есептеу қызметтерінде. Оның 107 долларлық мақсаты әлеуетті 38% пайданы білдіреді.

Palo Alto Networks: Сарапшы қауіпсіздік бағдарламалық қамтамасыз ету компаниясы оңай соққы береді дейді ағымдағы жылға арналған нұсқаулық. «Компания Zero Trust-ке ауысудан және бағалы қағаздар нарығындағы жеткізушілердің шоғырлану үрдісінен пайда алу үшін жақсы жағдайға ие», - деп жазады ол. Оның 625 долларлық мақсаты акцияның 20% көтерілуін болжайды.

CrowdStrike: Соңғы нүкте қауіпсіздік компаниясы – бұл саланың тартымды сипаттамаларын көрсететін жақсы басқарылатын бағдарламалық жасақтама компаниясы», - деп жазады ол. «Біз бұл кез келген скептиктерді қауіпсіздік компаниясы тұрақты құнды көрсете алатынына сендіреді деп күтеміз». Оның 270 долларлық мақсаты 34% ықтимал пайданы болжайды.

Splunk: Ол IT жүйелерін бақылау үшін бағдарламалық құралды пайдаланатын Splunk үшін бағалаулар «тым төмен» екенін айтады. Оның 160 долларлық мақсатты бағасы шамамен 40% ықтимал кірісті көрсетеді.

Zscaler: «Түптеп келгенде, біз Zscaler бұлтқа негізделген желі қауіпсіздігіндегі көшбасшылығын сақтайды деп сенеміз», - деп жазады ол. Оның 233 долларлық мақсаты шамамен 29% ықтимал кірісті ұсынады.

Прогресс бағдарламалық жасақтамасы: DiFucci компания аккретивтік сатып алуларға қайта инвестициялау үшін негізгі OpenEdge бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу платформасынан ақша ағынын пайдаланып жатқанын айтады. «Менеджмент өзінің тәртіпті орындауға қабілеті бар екенін дәлелдеді», - деп жазады талдаушы. Оның 60 долларлық мақсаты 25% көтерілуді болжайды.

Соңында, оның үш бейтарап рейтингті акциялары туралы пікірі.

Microsoft: Ол бағдарламалық жасақтама гиганты үшін жасөспірімдердің кірісі мен бос ақша ағынының айтарлықтай өсуін көргенімен, ол Windows жүйесіндегі «жалғасатын құлдырауды» көреді, оның ойынша, қазіргі Street бағалауларына кірмейді. «Қазіргі деңгейлерде біз теңдестірілген тәуекел/сыйақы профилін және әділ бағаланған акцияны көреміз», - деп жазады ол бейсенбі күнгі жабудан 292% жоғары $ 1 мақсатты белгілеп.

CloudFlare: Ол Cloudflare-дегі өсу тарихын ұнатса да, ДиФуччи құрдастарына қарағанда жоғары болып көрінетін бағалауды ескере отырып, онша жақсы жақтарын көрмейді. «Акцияның бағасын әлдеқайда жоғары қою ... бізге ыңғайлы болғаннан гөрі көбірек тәуекелді енгізетін сияқты», - деп жазады ол. Оның 82 долларлық мақсаты осы жерден 4% әлеуетті өсуді білдіреді.

ServiceNow: ServiceNow «өте жақсы басқарылатын компания» болғанымен, сарапшының айтуынша, жұмыс процесін басқару бағдарламалық жасақтамасы компаниясы ұзақ мерзімді жазылым табысының мақсаттарын, әсіресе ұзаққа созылған құлдырау болса, жіберіп алуы мүмкін. Оның $510 мақсатты бағасы бейсенбідегі жабылу деңгейінен сәл төмен.

Технологиялық акциялардың кең өсуі жағдайында мұнда аталған акциялардың барлығы дерлік жұмада жоғары саудаға түсті, оның жетекшілігімен Workday 5.5% және Progress Software 3.5% өсті. Топтағы үш акция төмен, Snowflake 1.2%, ServiceNow 0.7% және Okta 1% төмен.

Эрик Дж. Савицке мына уақытта жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]