Үш рет басу арқылы «Шағын портфолио» 3% кірісті, үлкен жеңілдікпен сауда жасайды.

Бүгін мен сізге үш нәрсені беретін «үш басу» кіріс портфолиосын қалай құру керектігін көрсеткім келеді әрбір табыс инвесторы, әсіресе осы күндері:

1. Біздің инвестицияларға үлкен жеңілдіктер.
2. Үш қор бойынша орташа алынған 10.6% кірістілігі бар үлкен дивидендтер.
3. Экономиканың түкпір-түкпірінен келетін инвестициялармен кең әртараптандыру.

Үшеуін қойыңыз жабық қорлар (CEFs) Мен сізге төменде олардың жеке «шағын портфолиосын» бірге көрсетемін және сіз $10,600 мың инвестициядан 100 53,000 доллар дивиденд ала аласыз; 500 мың доллардан 106,000 XNUMX доллар және алты сандық кіріс ағыны - миллионнан XNUMX XNUMX доллар.

Енді сізге жоғары өнімді үш CEF-ті таныстыруға рұқсат етіңіздер.

CEF №1: 7.1% төлем алу үшін энергетикалық бумға қол жеткізу

The ClearBridge Energy MLP жалпы қайтарым қоры (CTR) Мен жазған кезде 7.1% кіріс береді және бізге таза актив құнына (NAV немесе оның портфелінің бір акцияға шаққандағы құны) 20.3% жеңілдікпен келеді. Осылайша, біз қордың жоғары табысты мастер-командиттік серіктестіктерін (MLP) доллар үшін 80 центке сатып аламыз. (MLP - бұл энергетикалық сектордың ақылы көпірі, мұнай мен газ өндірушілерден өз өнімдерін құбырларымен тасымалдау үшін ақы алады, содан кейін бұл қаражаттың негізгі бөлігін дивиденд ретінде бізге береді).

Бұл жеңілдік сондай-ақ CTR дивидендін қолдауға көмектеседі, өйткені менеджмент оның төлемін жабу үшін дисконтталған нарықтық бағадан емес, тек NAV бойынша кіріс алуы керек. CTR жағдайында олар нарықтық баға бойынша 5.8% кірісті сақтау үшін активтерден 7.1% кіріс алуы керек, бұл сіз және мен алатын кіріс. Олар мұны істеуде қиындық көрмеді!

S&P 500 құлдыраған кезде де, CTR-дің MLP-ге назар аударуы менеджментке өткен жылдағы инвестицияларынан 35.7% жалпы кіріс алуға көмектесті, бұл келесі алты жылдағы төлемдерді жабуға жеткілікті! Қор сонымен қатар MLP-ті жеке сатып алсаңыз, салық кезінде алатын күрделі K-1 нысандарын қиындықсыз сатып алудың жақсы тәсілі. Оларды CTR арқылы сатып алыңыз және сіз бұл қиындықты өткізіп жіберіп, оның орнына жай ғана 1099 пішінін ала аласыз.

CEF №2: Күлкілі жеңілдетілген 14.8% төлем

Әрі қарай 14.8% кірістілігін қарастырайық BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), фирмалар холдингінің технологиялық қоры сияқты Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (БЕС) және Bio-Techne (TECH).

Бір жылдан азырақ BIGZ NAV-қа 19% жеңілдікпен сауда жасайды, өйткені нарық соңғы бірнеше айда секторды сатты. Бұл қоғамдық нарықтардағы кез келген BlackRock қоры саудасындағы ең төменгі жеңілдік.

Осы жеңілдіктің (және BIGZ акцияларының бағасының құлдырауы) нәтижесінде қордың кірістілігі қазіргі ең жоғары деңгейге көтерілді. Және бұл тұрақты, өйткені менеджмент төлемдерді жалғастыру үшін инвестициясынан 11.9% ғана табыс алуы керек.

Біз мұны істеуге болатынын білеміз, өйткені BIGZ әпкесі қоры BlackRock ғылыми-техникалық тресі (BST), бұдан әлдеқайда жақсырақ жұмыс жасады.

Жеті жарым жыл бұрын құрылған сәттен бастап BST жылдық 17% қайтарды, бұл BIGZ дивидендтерін төлеуге қажетті мөлшерден әлдеқайда жоғары. Бұл екеуі де ұқсас қор болғандықтан, технологияға назар аударады және жеңімпаздарды таңдау үшін BlackRock-тың жаппай нарыққа қол жетімділігін пайдаланады, BIGZ бірінші қабатқа кірудің бір жолы сияқты.

CEF №3: Тұрақты төлемдер және артық сатылған қор

Соңында, CEF деп аталатын корпоративтік облигацияға көшейік Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Бұл тағы бір жаңа қор, ол бір жылдан аз уақыт бұрын іске қосылды және қазіргі уақытта көптеген трейдерлер оны ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді көтеру жоспарымен сатқаннан кейін 14.7% жеңілдікпен сауда жасайды.

Міне, неге олар қателесті және неге осы төмен бағамен шамамен 10% кіріс ағынын алу тамаша идея.

WDI әпкесі қоры, the Батыс активтерінің ипотекалық мүмкіндіктері қоры (DMO), сәл өзгеше фокусқа ие (ипотекалық және корпоративтік облигациялардың қоспасынан гөрі ипотекамен қамтамасыз етілген облигацияларға), бірақ ұзақ тарихы бар. Ал DMO 2010 жылдардың ортасында Федералдық резерв пайыздық мөлшерлемелерді соңғы рет көтерген кезде айыппұл салып қана қоймай, инвесторларға төлемдерді сақтай отырып, жылына 20%-дан астам жылдық жиынтық кірісті жариялады.

2015 жылдың аяғынан 2019 жылдың ортасына дейін Федералдық резервтік жүйе пайыздық мөлшерлемелерді 900%-ға көтерді (экономистер ФРЖ оларды қазір көтереді деп күткеннен де көп) және DMO аман қалып қана қоймай, ол өркендеді. Басқалар мөлшерлеменің көтерілуінен дүрбелең болған кезде сатып алған зерделі инвесторлар екі жыл ішінде шамамен 50% табыспен марапатталды. Мен бүгін DMO таңдайтын сатып алушылар үшін осындай нәтиже күтемін.

Майкл Фостер - жетекші зерттеу талдаушысы Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идеялар үшін біздің соңғы есебімізді көру үшін мына жерді басыңыз:Табылмайтын кіріс: қауіпсіз 5% дивидендтері бар 8.4 шартты қор.«

Ашу: жоқ