Тірі қалған жұбайыңыз болмаса және сіз оның өсиетін орындаушы болсаңыз, оның салық мәселелері бойынша фидуциарлық жауапкершілікті қабылдайтыныңызды Ішкі кірістер қызметіне хабарлау үшін 56 нысанын толтыруыңыз керек. Егер ол қайтаруға қарыз болса, сіз де толтырғыңыз келеді 1310 пішіні Калифорниялық CPA қоғамының мәліметі бойынша, оны талап ету.
Ақпараттық бюллетеньге жазылу
Зейнет
Barron's сізге жұмыстан кейінгі өмірге дайындалу туралы біздің мақалаларымызды апта сайын қорытындылап, зейнеткерлікке шығуды жоспарлауға және кеңес береді.
Scholl & Co. бухгалтерлік және бизнес-консалтингтік фирмасының Брет Шолл ұсынуды ұмытып кеткенін айтты. 56 пішіні бұл жағдайда жиі кездесетін қателік. «Олар бұл пішінді толтыруы керек, сондықтан IRS-те қандай да бір мәселелер немесе сұрақтар болса, оларға хабарланады», - деді Шолл. «Әрине, егер ешқашан мәселе немесе проблема болмаса, олар оны беруі керек болса да, бұл кездейсоқтық емес».
Қайтыс болған жақын адамыңызға тапсыру үшін сізге қажет болуы мүмкін басқа IRS нысандары мен ақпараты мыналарды қамтиды:• адам қайтыс болғанға дейін төленген кірістер немесе шығыстар туралы есеп беретін W-2 және 1099 • Мемлекетке байланысты өлім туралы куәлік қажет болуы мүмкін және кейбір жағдайларда: федералды қайтару үшін.• 1041 пішіні дивидендтер, пайыздар және активтерді сатудан түскен түсімдер сияқты адам қайтыс болғаннан кейін алынған жылдық жалпы табыстың 600 доллардан астамы туралы есеп беру.
Егер сіз барлық құжаттарды уақытында жинай алмасаңыз, кеңейтім үшін файл жасаңыз, дейді Шолл. Ал егер сізге қосымша ақпарат қажет болса, тексеріңіз IRS басылымы 559, «Тірі қалғандар, орындаушылар және әкімшілер».
Шоллдың айтуынша, егер қайтыс болған адамның салық декларациясын ұсынбаған немесе IRS-ке қарызы болса, орындаушы IRS және мемлекеттік салық агенттігінен «барлығы тазартылғанына көз жеткізу үшін» соңғы салық транскрипттерінің көшірмелерін сұрауы керек.
«Оларға бұл қадамды жасау өте жақсы кеңес», - деді ол. «Бұл біраз уақытты алуы мүмкін, бірақ мұны істеуге тұрарлық, өйткені бұл олардың жеке жауапкершілігін қорғауға көмектеседі».
С: Салық несиесі мен салық шегерімінің айырмашылығы неде?
Салық шегерімдері мен салықтық несиелер сіздің салық жүктемеңізді азайтады, бірақ Калифорниядағы сертификатталған бухгалтерлер қоғамының мәліметі бойынша, салықтық несиелер салық төлеушілер үшін тиімдірек, өйткені олар міндетті түрде салық сомасын азайтады.
Салық несиелері сіздің жылдық салық міндеттемеңізді долларға долларға азайтады, осылайша 1,000 АҚШ доллары көлеміндегі салық несиесі сіздің салық шотыңызды 1,000 долларға төмендетеді.
Салық несиелері қайтарылады немесе қайтарылмайды. Егер сіз қайтарылатын несиеге сәйкес болсаңыз және бұл сома сіздің салық шотыңыздан үлкен болса, сіз айырмашылық үшін өтемақы аласыз. Мысалы, егер сізде 500 АҚШ доллары көлемінде салық қарызы болса және 1,000 АҚШ доллары көлемінде қайтарылатын салық несиесін алуға жарамды болсаңыз, сізге 500 АҚШ долларына чек беріледі. Несие ішінара қайтарылса, сіз айырмашылықтың бір пайызы үшін қайтарып аласыз.
Керісінше, қайтарылмайтын салық несиелерімен, егер бұл несие салықтар бойынша қарызыңыздан артық болса, салықты қайтара алмайсыз.
Салық шегерімдері, керісінше, салық салынатын табысыңыздың мөлшерін азайтады. Егер сіз 22% федералды табыс салығы кронштейніне түссеңіз, мысалы, $1,000 шегерім сізге $220 үнемдейді.
Сан-Хосе мемлекеттік университетінің салық бағдарламасына жауапты профессор, доктор Аннет Неллен: «Саясат тұрғысынан адамдар ипотекалық пайыздық шегерім және қайырымдылық жарналары сияқты шегерімдердің табыс салығы жоғары жақшадағы адамдар үшін құнды екенін түсінуі керек», - дейді. «Егер екі адам әрқайсысы 1,000 доллардан қайырымдылыққа берсе, жоғары салық кронштейніндегілер көбірек пайда көреді».
Жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]
Кішкентай сұрақ: Сіздің қаржылық сұрақтарыңыз, жауап берді
