Аэроғарыш және қорғаныс компаниялары өз бизнесін Украина түсті линзалар арқылы көреді

A есеп сейсенбі күні шығарылды Deloitte Ресейдің Украинаға басып кіруі қазірдің өзінде әлсіреген жаһандық аэроғарыштық жеткізу тізбегіне қосымша күйзеліс туғызып, саланың сұранысты қанағаттандыру мүмкіндігін шектейтінін растайды. Ол сондай-ақ батыс аэроғарыштық және қорғаныс фирмаларын өздері сенетін жеткізушілер мен материалдар мен компоненттерді қай жерден алатыны туралы қиын сұрақтар қоюға мәжбүр етті.

Жеткізу тізбегінің бұзылуы, маңызды минералдарды алу және тұрақтылық A&D компаниялары арасында көптеген жылдар бойы талқыланатын тақырыптар болды, дейді Deloitte американдық және жаһандық аэроғарыш және қорғаныс саласындағы көшбасшы Джон Койкендалл. Бірақ шабуыл, деп қорытындылады ол бірлесіп жазған баяндама, белгілі бір елдерге немесе аймақтарға тым тәуелді болуы мүмкін саланы әшкереледі.

«Сіз оны аэроғарыш пен қорғаныстан гөрі кеңірек көресіз», - дейді Койкендалл. «Энергия нарығына қарап, елдер бұрынғыдай сенімді емес көздерге тәуелді болуы мүмкін екенін түсінеді».

Владимир Путин мұны түсінді жүлде бұл Украинаның шығысы және елдің қалған бөлігі баяғыда. Украина-Ресей аймағынан келетін жаһандық аэроғарыштық титанның 50%-дан астамын жоғалтуды күн сайын сезінетін батыстық A&D фирмалары бұл бағаға сәйкес келмеді. Олар сондай-ақ олар қолданатын жартылай өткізгіштерді өндіру үшін маңызды неон газының 50% -дан астамын жоғалтудың әсерін мойындайды.

«Ол аймақтағы сирек жер элементтерінің, маңызды минералдардың шоғырлануы [өнеркәсіп] бұрын шынымен қаралмаған нәрсе», - дейді Койкендалл.

Шынында да, Ресейдің тауарлар экспорты бойынша 14-ші ірі экономика (337 миллиард доллар) ретіндегі беделі оның бірнеше маңызды тауарларды жеткізудегі бәсекелестік артықшылығымен асып түседі. Оның неон газын бақылауы жалпы көрсеткіштің жартысын құрағанымен, ол американдық компаниялар тұтынатын неонның 90%-ға жуығын (кремний пластиналарындағы сұлбаларды өңдеу үшін пайдаланылады) құрайды. Ресей сонымен қатар алюминий, никель, кобальт және ванадий сияқты басқа да маңызды A&D материалдарын жеткізеді.

Критикалық минералдар жеткізіліміндегі және оларсыз өндірілмейтін компоненттердегі тесік батыстық A&D фирмалары тауарлар мен қызметтерді ұсынуға мүмкіндік беретін өзара байланысты жеткізу тізбегінің желісін жақсырақ түсінуге тырысады. Жеткізу тізбегіндегі тәуекелдер Ковид-19-ға дейін көтерілді, деп атап өтті Deloitte сарапшылары, жаһанданумен және күтпеген геосаяси оқиғалардың қарқынымен бірге келе жатқан құбылмалылықтың бір бөлігі.

«Менің ойымша, геосаяси тәуекелді қосу компаниялар пайдаланатын маңызды минералдарды өндіруге және өңдеуге дейін жеткізу тізбегіндегі бірнеше қабаттарды түсінудің маңыздылығын арттырады», - дейді Койкендалл.

Украиналық қақтығыстың бұзылуы және Оңтүстік Қытай теңізіндегі шиеленіс A&D жеткізу тізбегіне үш негізгі жолмен әсер етуі мүмкін, деп болжайды Deloitte. Авторлар маңызды минералдарды жеткізу тізбегін кез келген жерден, кез келген уақытта, Батыстағы және басқа да жаһандық қалталардағы достас елдер тобынан маңызды пайдалы қазбалар мен өндірістік өнімге арналған аймақтық бағдарланған «достықты қолдау» келісімдеріне жүгіну арқылы мәжбүрлеп ажыратуға назар аударады.

«Әрбір ел құн тізбегі бойынша өз мүмкіндіктеріне сәйкес келетін белгілі бір қадамға өз үлесін қосады, сондықтан кейбір жеткізілімге кепілдік бар», - деп түсіндіреді Койкендалл. Трендтің соңғы мысалы минералға бай Австралиядан келеді, оның жергілікті бөлімшесі оқ-дәрі өндіруші, ThalesЖелтоқсан айында Пентагон Австралияда жасалған тротилді сертификаттағаннан кейін АҚШ армиясы үшін 155 мм M795 артиллериялық оқ-дәрілердің өндірісін арттырды.

Украинадағы қақтығыстың салдарынан жеткізілім тізбегінің үзілуі батыстық OEM-тердің есеп беруде коммерциялық ұшақтар мен қорғанысқа сұранысты арттырып отырғанын қанағаттандыра алатынын көрсететін фактор болып табылады.

«Мен көп саяхат жасадым», - дейді Койкендалл. «Сұраныс кек қайтарғандай сезіледі». Оның айтуынша, АҚШ деректері әуе қатынасына сұраныс қазір оның Ковидке дейінгі деңгейінің 90% көтерілгенін көрсетеді. Кең фюзеляжды ұшақтары бар кішігірім авиапарктерге қарамастан, жолаушылар саны өсті және халықаралық сапарлар соңғы екі айда айтарлықтай өсті, өйткені елдер Ковидке тестілеу талаптарын алып тастады (АҚШ жақында Америкаға ұшар алдында ковид сынағы талап етілмейді).

Тар денелі әуе лайнерлеріне тапсырыс кітаптары күшті, дейді Койкендалл, қолданыстағы флоттарға MRO (техникалық қызмет көрсету, жөндеу және күрделі жөндеу) сұранысы бар. Боинг сияқты компаниялардың мүмкіндігіBA
және сұранысты қанағаттандыру үшін Airbus деген сұрақ туындайды. Ресейлік VSMPO-AVISMA Boeing жеткізеді титанның 35% құрайды. Уолл-стрит журналының хабарлауынша, титанға байланысты жеткізу тізбегіндегі мәселелерге байланысты компания мамырда 737 күнге тар денелі ұшақтарды (соның ішінде 10 MAX) шығаруды тоқтатуға мәжбүр болды.

Deloitte есебінде, өндірісті локализациялау мен ресурстарды қамтамасыз ету бойынша күш-жігердің артуымен қорғаныс-аэроғарыштық жүйелерге сұраныс күшті болады деп күтілуде. Бұл Сенаттың Қарулы Күштер комитеті бейсенбіде әзірлеген қорғаныс саясаты туралы заң жобасына сәйкес келеді, ол «Қазір тапшылықта стратегиялық және маңызды пайдалы қазбаларды алу» үшін 1 фискальда Ұлттық қорғаныс қорын қаржыландыруға 2023 миллиард доллар бөлуге рұқсат береді.

Конгресс сонымен қатар Байден әкімшілігіне зымырандарды тезірек өндіру және стратегиялық және маңызды минералдардың ішкі мүмкіндіктерін кеңейту үшін өнеркәсіптік базаның шектеулерімен күресу үшін қорғаныс өндірісі туралы заңға жүгіну үшін 600 миллион доллар бөлді.

Дегенмен, Әкімшіліктің жалпы қорғаныс бюджеті инфляцияға төтеп бере алмады. Әскери-әуе күштері мен Әскери-теңіз күштері ұшақтар мен кеме флоттарын қысқарту және армияның соңғы күшін 12,000 XNUMX адамға қысқарту әскери басшылыққа сұраныстың азаюы туралы сигнал жібереді. Украинадағы соғыс Пентагон не істей алады деп есептейтін фактор болуы мүмкін.

Бұл туралы қорғаныс хатшысының өнеркәсіптік база саясаты жөніндегі көмекшісі міндетін атқаратын Пентагон шенеунігі Дебора Розенблюм айтты. Қорғаныс жаңалықтары Осы айдың басында «Украинаға басып кіру кезінде Ресейден де, Украинадан да біздің оқ-дәрілеріміз үшін өте маңызды материалдар бар [мұнда] нарық бұзылды және ол жұмыс істемейді».

Deloitte баяндамасында «көптеген елдерді қорғаныс бюджеттерін көтеруге итермелеген» Украина жағдайына реакция ретінде Еуропадағы қорғаныстық сатып алуларға сұранысқа баса назар аударылады. Қақтығыс еуропалық/НАТО елдерінің ұшқышсыз соққы беретін ұшқышсыз ұшақтарға, цифрлық интеграцияланған әуе қорғанысы жүйелеріне және әскери киберқауіпсіздік жүйелеріне деген тәбеттерін оятуда.

«Менің ойымша, бұл жерде [қорғаныс сатып алу] қалай болатынын көреміз», - дейді Койкендалл. «Менің ойымша, сіз тарихи түрде ЖІӨ-нің 2%-дан азын жұмсаған Еуропа мен НАТО елдерінде көбірек өсуді көресіз. Украинадағы соғыстың нәтижесі - Еуропаның көптеген елдерінде біраз уақыттан бері болмаған қорғаныс шығындарына көңіл бөлу».

Көңіл еуропалық қорғаныс шығындарының төмендеуіне әкелуі мүмкін болса да, жүйе арқылы қаржыландырудың ағуы үшін уақыт қажет, дейді Койкендалл. Бұл американдық сатушылар мен еуропалық қорғаныс компанияларына шектеулі жеткізілім жағдайында үйректерін қатарынан алуға уақыт бере алады. Көптеген A&D компаниялары төзімділікті жақсарту және қажетті мәліметтерді қамтамасыз ету бойынша күш-жігерін ашық түрде талқыламайды, дейді ол.

«Менің ойымша, компаниялар жеткізушілеріне барады және олар көлемді сатып алуға міндеттенетін нысандағы арнайы [бөлік/материалдық] өндіріс желілері туралы сөйлеседі. Мұндай стратегиялар, нақты міндеттемелер біраз уақыттан бері болды, бірақ Украина [соғыс] оларды қайта жандандырды ».