(Bloomberg) - Сауд Арабиясының мемлекеттік мұнай өндірушісінің өңдеуші бөлімшесі Saudi Aramco Base Oil Co., Citigroup және HSBC Holdings Plc компанияларын Сауд Арабиясының қор биржасында 1 миллиард доллар тартуы мүмкін бастапқы жария ұсынысы үшін атады.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Любереф деп те аталатын компания мәлімдемеге сәйкес 50 миллион акцияны немесе шамамен 30% үлесті сатуды жоспарлап отыр. Ұсыныстағы барлық жазылушылар акцияларды сатып алатын баға кітап құру кезеңінен кейін анықталады.
Компания SNB Capital-ты жетекші менеджер, қаржылық кеңесші, кітап жүргізушісі, жаһандық үйлестіруші және андеррайтер ретінде жалдады. Ол сондай-ақ Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia және Morgan Stanley Сауд Арабиясын қаржылық кеңесшілер, кітап жүргізушілер, жаһандық үйлестірушілер және андеррайтерлер ретінде атады.
Сауд Арабиясының Капитал нарығы басқармасы өткен аптада Люберефтің IPO жоспарын мақұлдады.
Сауд Арабиясының өнеркәсіптік қалалары Джидда және Янбуда жұмыс істейтін мұнай өңдеу зауыты бизнесінің 70% -ы Saudi Aramco-ға тиесілі, ал қалған бөлігі жергілікті жеке меншік Jadwa Investment компаниясына тиесілі. Ұсыныс Джадваның Люберефтегі акцияларын сатуынан тұрады, ал Saudi Aramco өз үлесін сақтайды. Маусым айында Bloomberg хабарлағандай, ұсыныс шамамен 1 миллиард доллар жинауы мүмкін.
Энергияға бай Парсы шығанағы биылғы жылы дүниежүзілік IPO өткізу нүктелерінің бірі болды, бұл Еуропа, Таяу Шығыс және Африкадағы акциялардың жаңа листингінен түскен табыстың жартысына жуығын құрады. Басқа жерлерде акциялардың сатылымы агрессивті пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі жағдайында кеуіп кеткенімен, Таяу Шығыс маркерлері мұнайдың жоғары бағасынан пайда көрді және Bloomberg жинаған мәліметтерге сәйкес, тек Сауд Арабиясы биыл рекордтық 27 IPO-ны көрді.
Джадва өзінің Luberef холдингін 2007 жылы Exxon Mobil корпорациясынан сатып алды. Exxon бастапқыда мұнай өңдеу зауытына 1978 жылы инвестиция салған болатын.
Любереф Сауд Арабиясының батыс жағалауындағы Янбу және Жидда қалаларында екі өндіріс орнын басқарады. Ол әртүрлі негізгі майлар мен жанама өнімдерді, соның ішінде асфальтты, теңіздегі ауыр мазут пен нафтаны шығарады. Олар негізінен Таяу Шығыста, Солтүстік Африкада және Үндістанда сатылады. Ол сонымен қатар Азия, Америка және Еуропада сатылады.
Сұраныс болжамы
Компания мәлімдемесіне сәйкес, 5 және 2022 жылдар аралығында дүние жүзінде базалық майларға сұраныс шамамен 2030 миллион метрикалық тоннаға өседі деп күтілуде. «Негізгі майларға сұраныс болжамы Сауд Арабиясындағы және Луберефтің негізгі соңғы нарықтары болып табылатын кеңірек Таяу Шығыс аймағындағы күшті макро негіздерімен одан әрі қолдау көрсетеді».
«Любереф негізгі түпкілікті нарықтардағы өсімге қол жеткізуді жалғастырады, әсіресе нарық динамикасы сұраныстың тартымды болжамын көрсететін жерлерде», - деді Тарек Альнуаим, Luberef президенті және бас атқарушы директоры.
– Дана Крайченің көмегімен.
(Сегізінші абзацтағы компания мәлімдемесімен жаңартылды.)
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html