Бауш + Ломб, жылдағы екінші ең үлкен IPO, көпшілік алдында дебютке шықты

Мәтін өлшемі

Көз күтіміне арналған компания

Бауш + Ломб

және биотехнология

PepGen

Жұма күні қоғамдық компаниялар ретінде өмірлерін бастады. 

Екі компания жаңа мәселелер үшін баяу уақытта ашылды. Инфляция, нарықтың кең құбылмалылығы және Украинадағы соғыс IPO-ның 2022 жылы тоқтап қалуына себеп болды. Dealogic мәліметтері бойынша, 39 мамырдағы жағдай бойынша 6 фирма дәстүрлі ұсыныстарды пайдаланып, 4 миллиард доллар жинап, көпшілікке шықты. Бұл 140 жылдың сәйкес кезеңінде $56.6 млрд жинаған 2021 кәсіпорынмен салыстырғанда. 

PepGen (тикер: PEPG) сауданы бірінші болып бастады. Акциялар 15.60 доллардан басталып, 12.89%-ға өсіп, 7.4 долларға жабылды.

Дебют биотехнология ұсыныс көлемін 25%-ға 9 миллион акцияға дейін арттырғаннан кейін болды. оның бағасы $12 болды, акциясы 13-15 доллардан төмен. BofA Securities,

SVB Securities
,
және

Штифель

мәміле бойынша жетекші андеррайтерлер болып табылады. 

PepGen ауыр жүйке-бұлшықет және неврологиялық ауруларды емдеуге тырысады.

Bausch + Lomb (BLCO) акциялары 11% -дан астам қымбаттап, 20 доллармен аяқталды. 

Бейсенбі күні кешке компания 630 миллион доллар жинады 35 миллион акцияны 18 долларға сатқаннан кейін, оның күтілетін диапазонынан төмен $21 және $24.

Морган Стэнли

және

Голдман Сакс

IPO бойынша жетекші андеррайтерлер болып табылады. 630 миллион долларға бағаланған Bausch + Lomb ұсынысы қаңтарда тізімге енгізілген TPG (TPG) жеке капитал фирмасының 1 миллиард долларлық ұсынысынан кейін биылғы екінші ірі IPO болды. 

20 доллармен Бауш + Ломбтың бағасы 7 миллиард долларды құрайды.

Bausch + Lomb - контактілі линзалардың жетекші жеткізушісі. Ол сондай-ақ линзаларды күтуге арналған құралдарды, сондай-ақ көзге арналған тамшылар мен витаминдерді ұсынады. Бұл Bausch Health (BHC) ата-анасы өзінің 22.9 миллиард долларлық қарызын қысқартуға шақыратын екі кәсіпорынның бірі. Екіншісі - тері күтімі компаниясы Solta Medical, ол IPO-ға өтінім берді, бірақ әлі шарттарды белгілеген жоқ. 

Bausch + Lomb IPO-да акцияларды ұсынбады және акцияларды сатудан түскен кірісті алмайды. Ата-ана Bausch + Lomb IPO-да ұсынылған 35 миллион акцияның барлығын сатады. Егер андеррайтерлер қосымша бөлу опциясын қолданса, Bausch Health үлесі 88.5% дейін төмендеуі мүмкін, проспектіде айтылған.

Bausch Health - бұрынғы Valeant Pharmaceuticals International, 2020 ж 45 миллион доллар төледі Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға кірістерді дұрыс тану және ӘКК өтінімдері мен кірістер туралы презентациялардағы жаңылыстыратын ақпаратты ашу туралы шағымдарды реттеу үшін. Валеант Bausch + Lomb сатып алды 2013 жылы шамамен 9 млрд.

Луиза Белтранға мына мекен-жайға жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]