«Біз уақытты дұрыс белгілей алмадық, біз өз ақшамызға қашан жететінімізді анықтауда өте жақсы болдық», - деді Баффет.
Berkshire Hathaway (Ticker BRK/A, BRK/B) осы жылы акциялардың белсенді сатып алушысы болды, негізінен бірінші тоқсанда ол 50 миллиард доллардан астам сатып алған.
Бұл сатып алулардың кейбірі қазір қызыл түсте болып көрінеді, әсіресе
Citigroup
(С),
Paramount Global
(PARA) және принтер мен компьютер жасаушы
HP
(
HPQ
), Барронның бағалаулар. Бұл инвесторлар бұл акцияларды Баффеттің немесе оның екі инвестициялық лейтенанты Тодд Комбс пен Тед Вешлердің акцияларға төлеген бағасынан арзанырақ сатып ала алатынын білдіреді.
Барронның Беркшир HP үшін орташа есеппен $35 шамасында акция төледі, оның дүйсенбідегі жабылу бағасы $26.94 және Citigroup үшін $58 шамасында, ағымдағы баға $48.26. Біз Berkshire компаниясының CBS-тің ата-анасы Paramount-тың акциясы үшін орташа есеппен $32 төлегенін есептейміз. Беркшир дереу түсініктеме берген жоқ.
Беркшир Citigroup-тың шамамен 2.6 миллиард долларына иелік етеді; 1.8 миллиард доллар Paramount және 3.3 миллиард доллар HP, оның 30 маусымдағы есептері бойынша.
Беркширдің осы үш инвестицияның орташа құны жарияланбады, бірақ Barron's оларды Berkshire бірінші тоқсанда сатып алудың негізгі бөлігін жасаған 22 ақпан мен 15 наурыз аралығындағы орташа бағалары негізінде бағалайды. Баффет жыл сайынғы жиналыста осы терезеге сілтеме жасап, Беркшир акцияларды агрессивті түрде сатып алу үшін осы үш апталық кезеңде нарықтың құлдырауын пайдаланды деп айтты.
Беркширдің үлкен сатып алулары
Occidental Petroleum
(OXY) биыл қара түсті. Berkshire 2022 жылдың басында сатып алуды бастады және тамыздың басында өзінің холдингтерін тұрақты түрде қосты, компания қазір 188 миллион Occidental акциясына, 20% үлесіне, құны 12 миллиард долларға ие. Беркширдің өтініштеріне негізделген Барронның бағалауы бойынша, компания ірі энергия өндірушісіндегі өз үлесі үшін шамамен 54 доллар төледі. Occidental дүйсенбіде акция үшін $64.68 деңгейінде жабылды.
Беркшир өзінің ірі акцияларының көп бөлігін сатып алды
Шеврон
(CVX) бірінші тоқсанда, біздің бағалауымызша, осы үш айда акцияға шамамен $155 төлейді, қазіргі шамамен $157 бағамен. Беркшир қазір шамамен 25 миллиард долларға жуық Chevron-ға иелік етеді.
Беркшир өз иелігінде қызыл болып көрінеді
Activision Blizzard
(ATVI), ол бірінші тоқсанда қатты сатып алды, біздің бағалауымызша, акциясы шамамен $80, дүйсенбі күнгі 76 доллар шамасында.
Баффет жыл сайынғы жиналыста Activision-ті осы жылы сатып алғанын айтты
Microsoft
Келіңіздер
Қаңтар айындағы мәміле видео ойын жасаушыны 69 миллиард долларға немесе акция үшін 95 долларға сатып алады. Комбс немесе Вешлер 2021 жылдың соңында кішірек позицияны сатып алды.
Баффеттің пікірінше, Activision арбитражының таралуы тартымды болды. Кең таралу – қазір акциясы шамамен 19 доллар – монополияға қарсы алаңдаушылықты көрсетеді. Ол Беркшир иелеріне антимонополиялық тұрақтылардың қалай әрекет ететінін білмейтінін айтты, бірақ «біз білетін бір нәрсе - Microsoft-та ақша бар». Berkshire Activision компаниясының шамамен 6 миллиард долларына иелік етеді.
Баффет өзінің немесе Комбс немесе Вешлердің HP, Paramount немесе Citigroup инвестицияларын сатып алғанын айтқан жоқ. Combs және Weschler 10 маусымда шамамен 340 миллиард долларды құраған Беркширдің үлестік портфелінің шамамен 30% басқарады.
Беркширдің 5 миллиард немесе одан да көп долларлық акциялары Баффеттікі, ал 1 миллиардтан 3 миллиард долларға дейінгі ауқымдағы кішігірім акциялары көбінесе Комбс пен Вешлерден болады.
Кейбір инвесторлар Беркширдің General Motors (GM) сияқты акциялардағы үлесі деп ойлайды.
Amazon.com
(AMZN),
Жарғылық коммуникациялар
(CHTR),
қар бүршігі
(SNOW) және
DaVita
(DVA) Комбс немесе Вешлер бастаған болуы мүмкін.
Кездесуде Баффет Беркшир бастапқыда оны сатып алғаннан кейін акция арзандап кетсе, ол көбірек сатып ала алатынын және 2020 жылдың наурыз айында нарық жаңа биіктерге көтерілмес бұрын құлдырап кеткен үлкен нарық мүмкіндігін «мүлдем жіберіп алғанын» айтты. . Беркшир 2020 жылы акциялардың жеңіл сатып алушысы болды.
Беркшир сондай-ақ соңғы жылдары өзінің акцияларын көбірек саудалады - Баффеттің оның сүйікті ұстау кезеңі мәңгілік деген жиі айтқан пікіріне қарамастан.
Беркшир 2020 жылдың екінші тоқсанында өзінің авиакомпаниясының холдингтерін сатып жіберді және акцияларының көп бөлігін тастады.
Wells Fargo
(WFC),
JPMorgan Chase
(JPM) және
Голдман Сакс
(GS) 2020 жылы. Банк акцияларын сату уақыты дұрыс болмады. Ал Berkshire кейбір дәрі-дәрмектер қорын сатқан, соның ішінде
AbbVie
(ABBV) және Merck (MRK) 2020 жылдың соңында сатып алды.
Эндрю Бариге хат жазыңыз [электрондық пошта қорғалған]