Алдағы рецессия туралы ескертетін дауыстар күшейе түсті. Уолл-стриттегі сезім - дәл қазір бұл сөзсіз. Бұл мәселеге қатысты танымал тұлғалардың бірі - миллиардер Дэвид Рубенштейн.
Carlyle Group негізін қалаушы қазіргі экономикалық жағдайға байланысты пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне байланысты жалпы ішкі өнімнің өсімі бәсеңдеп, рецессияға әкеледі деп санайды.
Бұл ғана емес, оның пікірінше, ФРЖ жұмыссыздық деңгейі шамамен 6% жеткенше, инфляцияның салқындау шегіне жеткенше оның сұмдық ақша-несие саясатын тежеу екіталай деп санайды.
Басқарылатын активтері 400 миллиард долларға жуық жеке меншік компанияның тең құрылтайшысы ретінде Рубенштейн нарықтар мен акцияларды таңдау туралы бір-екі нәрсені біледі. Және ол, әрине, талғампаз болып көрінеді; қазіргі уақытта екі акция оның фирмасының портфелінің 76% құрайды. Оның ықтималдық тізімінде құлдырау ықтималдығы жоғары болғандықтан, миллиардер бұл акцияларды дәл қазір иелену керек деп санайтыны анық.
Рубенштейн бұл есімдерге сенім білдірген жалғыз адам емес; сәйкес TipRanks дерекқоры, Уолл-стриттің сарапшылары екеуін де «сатып алады» деп бағалайды. Толығырақ қарастырайық.
ZoomInfo технологиялары (ZI)
Оның портфолиосындағы ең ірі холдинг (39%) және құны 1.6 миллиард долларға жуық, біз Рубенштейн қолдайтын бірінші акция ZoomInfo болып табылады немесе ол басқаша ретінде белгілі - Басқа масштабтау.
Бұл B2B деректері мен бағдарламалық қамтамасыз ету провайдері компаниялар мен кәсіпқойлар туралы ақпаратты жинайды және сатушыларға нарық пен болашақ клиенттерді жақсырақ түсіну үшін жасанды интеллект (AI) пайдаланады. Бұрынғы уақытта сату командалары жаңа клиенттерді табу және сатып алу түйсігі мен ноу-хауына тәуелді болды. Дегенмен, ZoomInfo оларға қажетті уақытта тиісті тұтынушылармен байланысу үшін деректер мен технологияны барынша пайдалануға көмектеседі. Және бұл компанияларға бәсекелестерінен артықшылық алуға көмектеседі.
ZoomInfo-ның үшінші тоқсандағы соңғы қаржылық есебі күшті болды. Кіріс бір жылмен салыстырғанда 3%-ға өсіп, 45.5 миллион долларға жетті, бұл Street болжамынан 287.6 миллион долларға асып түсті. Сол сияқты adj үшін. EPS, ол бір жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда екі есе дерлік 9.12 доллардан 0.13 долларға дейін өсті, сонымен бірге 0.24 АҚШ доллары консенсустық бағалауынан жоғары болды.
Бірақ инвесторлар болжамнан көбірек күтті және компания сонымен қатар сату циклдерінің ұзағырақ болуына және оның сату күшінің шиеленісуіне байланысты долларға негізделген таза ұстау 2022 жылы төмендейді деп күтетінін айтты. Осылайша, компанияның 4-тоқсанға және 2023 жылға арналған болжамы сақтық танытады.
Мұндай әңгіме акциялардың әлсіздігіне ықпал етті және акциялар жыл басынан бері 55% төмендеді.
Дегенмен, Wells Fargo талдаушысы Майкл Туррин мұнда ұнайтыны көп. Ол былай деп жазады: «ZI-де 30%+ өсу және 40%+ uFCF маржалары бар ең жақсы үлгідегі операциялық үлгі бар. Компания 20 қаржылық жылдағы өзінің ең жоғары маржа деңгейінен шегініп, тұтынушылардың қолайлы төлем шарттарының нәтижесінде ағымдағы жылы ST-тің uFCF конверсиясына/маржаларына қарсы желдерді бастан кешіріп жатқанымен, ол ST-дегі маржаны қадамдық функция ретінде қайта кеңейтуге сенімді болып қала береді, және уақыт өте келе біртіндеп. Сондай-ақ ол макрос өсудің күтілгеннен тезірек баяулауына себеп болған жағдайда, жиектер жылдамырақ клипте кеңейеді деп күтеді. Мұның бәрі ZI-дің жоғары деңгейлі өсуін және одан әрі кеңеюі керек класстағы ең жақсы маржаларды қолдау үшін жақсы жағдайға ие екенін көрсетеді ».
Туррин өзінің жақсы пікірлерімен тоқтап қалмайды. Ол ZI акцияларын сатып алуды бағалайды, оның бағасы 60 долларды құрайды, бұл бір жылдық өсу әлеуетін 109% құрайды. (Турриннің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Жалпы, бұл атау Уолл-стритте үлкен қолдауға ие болды. Бір скептикті қоспағанда, барлық басқа 18 талдаушы пікірлері оң, бұл консенсусты күшті сатып алу деп санайды. Болжам орташа мақсатты $ 12 деңгейінде тұрғанын ескере отырып, 66 айлық ~ 47.56% көтерілуді талап етеді. (TipRanks сайтында ZI акцияларының болжамын қараңыз)
QuidelOrtho корпорациясы (QLED)
Рубенштейннің келесі ірі холдингі - QuidelOrtho, оның портфолиосында екінші орында (37%) құны 1 миллиард долларды құрайды.
Quidel компаниясының осы жылдың басында 6 миллиард долларға Ortho Clinical Diagnostics сатып алуының нәтижесі болып табылатын компания диагностикалық тестілеу шешімдерінің жетекші әзірлеушісі және өндірушісі болып табылады. Бұл ұсыныстар жұқпалы аурулардан әйелдер денсаулығына, кардиометаболикалық және асқазан-ішек ауруларына дейінгі диагностикалық спектрді қамтиды. Квидельдің атақ-даңқы туралы мәлімдемелердің бірі оның Ковид-19 антиген сынағы FDA-дан Төтенше пайдалану рұқсатын (EUA) бірінші болып берді.
Quidel қараша айының басында 3-тоқсанның қаржысын хабарлады. Жоғарғы қатар 783.8 миллион долларды көрсетті, бұл бір жыл бұрынғы осы кезеңмен салыстырғанда 54%-ға өсті. Дегенмен, таза кіріс айтарлықтай төмендеді және нәтижесінде adj. EPS 54%-ға 1.85 долларға дейін төмендеді. Айтуынша, екі нәтиже де көшенің күткенінен асып түсті.
Жақында компанияның инвестор күнінен кейін акциялар аздап сатылды, онда ол өзінің үш жылдық қаржылық болжамын жоғары деңгейлі өсу үшін төмендетті және EBITDA маржасын түзетіп, осылайша инвесторлардың көңілінен шықты.
Дегенмен, Раймонд Джеймс талдаушысы Эндрю Купер төмендетуге бағытталған түзетулер туралы сенімді. «Біз өзгерістерді болжамды күтулермен жақсырақ сәйкестендіру үшін қолайлы қадам ретінде қарастырамыз, сонымен қатар консерватизмнің алға жылжуы жағында қателесетін оптимистік мақсаттарға дейін қателесетін сияқты көрінетін жетекші философиядан ауысу, – деп түсіндірді сарапшы. «Кездесудің қалған бөлігінің үні мен түсіндірмесі негізінен оң болды және біздің көзқарасымызды қолдады және жыл сандары біршама төмендесе де, бағалау тартымды болып қала береді».
«Жаңа қол жеткізуге болатын, бірақ жеңуге болмайтын жолақтар бар, біздің ойымызша күшті 4Q есебі және аналитиктер күні 2023 жылға арналған күтулерімізді төмендету қажеттілігін білдіретін ештеңе жоқ, біз күшті сатып алу рейтингінде берік боламыз, Купер сөзін жалғастырды.
Бұл рейтинг 136 долларлық баға мақсатымен қамтамасыз етілген, бұл акциялардың бір жылдық мерзім ішінде 66% жоғары көтерілетінін болжайды. (Купердің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Көшенің қалған бөлігіне келетін болсақ, олардың әрқайсысында қосымша 2 сатып алу және ұстау (яғни бейтараптар) бар акция орташа сатып алу консенсус рейтингін талап етеді. Орташа мақсатты баға қазіргі уақытта 113 долларды құрайды, бұл алдағы айларда 38% кірісті қамтамасыз етеді. (TipRanks сайтында QuidelOrtho акцияларына болжамды қараңыз)
Ұстаңыз: «Жүктеңіз», - дейді Джим Крамер денсаулық сақтаудың осы екі «мықты сатып алу» акциялары туралы
Ескерту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек танымал сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсаттарда пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-rubenstein-76-portfolio-230816292.html