Биылғы жылы инфляция деңгейі 1980-ші жылдардың басынан бері байқалмаған деңгейге жеткенде және ФРЖ оны реттеуге тырысып, пайыздық мөлшерлемелерді агрессивті түрде көтеруге тырысқандықтан, бұл мәселелер 2022 жылы өзекті тақырыптар болды. Бұл әңгіме жақын арада жойылуы екіталай. , аты аңызға айналған инвестор Ховард Маркстың айтуынша. «Инфляция мен пайыздық мөлшерлемелер алдағы бірнеше жыл ішінде инвестициялық ортаға әсер ететін басым факторлар болып қала береді», - деді миллиардер инвесторларға жақында жазған жазбасында.
Басқалары басқысы келмейтін нарықтарда жиі тәуекелге бару арқылы өз атын шығарған - қиын қарыз, Қытай - 163 миллиард доллар инвестициялаушы алпауыт Oaktree Capital Management компаниясының негізін қалаушы миллиардер нарықтық жағдайлар қазір бұрынғыдан басқаша деп санайды және барады. ол «теңіз өзгерісі» деп атайтын нәрсе арқылы. Шындығында, алға жылжып келе жатқан Маркс «алдағы жылдарда бәрі азырақ қызғылт болады» деп ойлайды.
Демек, сақтық таныту қажет және бұл бізді дивидендтік акцияларға әкеледі. Бұл күнделікті нарықтық ауытқуларға қарамастан тұрақты кірісті қамтамасыз ететін және портфельді кез келген кіріс құбылмалылығынан қорғайтын акциялар.
Көбірек шабыт алу үшін Marks-ке жүгінсек, біз миллиардер көп инвестиция салған екі жоғары табысты дивидендтік акцияларды мұқият қарастырдық. Сәйкес TipRanks мәліметтер базасы, талдаушылар қауымдастығы бір бетте, әрбір тикер «Күшті сатып алу» консенсус рейтингін алады. Келіңіздер, Маркс пен Уолл-стриттің кең қауымдастығы бұл акцияларды неге дәл қазір тартымды деп санайтынын көрейік.
Sitio Royalties Corp (STR)
Егер сіз 2022 жылдың күрделі инвестициялық климатында тәуекелге барғыңыз келмесе, онда сіз мұнай-газ саласына бет бұруыңыз мүмкін, бұл инвесторлар үшін биылғы жылы күшті кіріс әкелетін жалғыз орындардың бірі. Осыны ескере отырып, біз қарастыратын бірінші Marks қолдайтын атау - Sitio Royalties, негізінен Eagle Ford Shale, Пермь бассейні және Appalachian бассейнінде орналасқан қасиеттері бар таза мұнай-газ минералы және роялти компаниясы.
Компанияның құзыреті жоғары сапалы активтерді сатып алуды қамтиды. Шын мәнінде, Sitio - Falcon Minerals және Desert Peak арасындағы маусымдағы бірігудің нәтижесі. Ал компания қайтадан Brigham Minerals-пен біріктірілмекші, ол қазірдің өзінде жоғары деңгейлі өсуді көрсететін компанияның көлемін екі есеге арттырады.
Ең соңғы қаржылық есеп беруінде табыс бір жылмен салыстырғанда 242%-ға артып, 115.49 миллион долларға дейін өсті, бұл компания тәулігіне 17,990 45 баррель мұнай эквивалентіндегі («Boe/d») рекордтық жоғары орташа тәуліктік өндіру көлеміне жетті. 106.3% дәйекті түрде көтеріледі. Sitio жасалған adj. EBITDA $38 млн құрады, бұл 2-тоқсандағы тасымалдау бойынша 24%-ға өсті, ал дискрециялық ақша ағыны 93.4%-ға XNUMX млн долларға дейін дәйекті түрде өсті.
Қорғаныс деректерін ерекше көрсете отырып, STR 72Q3 нәтижелерімен бір жай акцияға 22 цент дивиденд жариялады және оны 18 қарашада төледі. Ағымдағы төлем кезінде дивиденд жылына $2.88 құрайды және 9.6% жоғары кірісті береді.
Sitio акциялары жыл басынан бері әсерлі 70%-ға өсті, бірақ Маркс іске қосу үшін көбірек орын бар деп ойлайтыны анық. Ол 3-тоқсанда STR акцияларында жаңа лауазымға ие болды, қазір құны 12,935,120 миллион долларға жуық 388 XNUMX XNUMX акция сатып алды.
Ол сенімділік танытып отырған жалғыз адам емес. RBC талдаушысы Шульц Т.Ж. бұл компанияның жұмыс істеу тәсілі ұнайды, атап өтті: «Сатып алу арқылы ауқымды ұлғайту STR үшін тарих болып қала береді, бұрын жарияланған MNRL (Brigham Minerals) бірігуі 1-ші тоқсанда және 23-ші тоқсанда жабылған пермдік сатып алуларға қосымша 2-ші тоқсанда жабылады деп күтілуде... Біз жалғастырамыз. біріктіру және сатып алу STR-ге беретін ұлғайтылған өлшем мен ауқымның артықшылықтарын ұнату».
Бұл түсініктемелер Шульцтің үздік рейтингі (яғни, сатып алу) рейтингінің негізін құрайды, ал оның 36 долларлық баға мақсаты акциялары алдағы айларда ~ 23% жоғарылайды деп болжайды. (Шульцтің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Шульцтің әріптестері келіседі; барлық 3 басқа соңғы рейтингтер оң, бұл консенсус көзқарасын күшті сатып алуға айналдырады. Орташа $35 мақсатқа жету, акциялар жылына 17% кіріс әкеледі. (TipRanks сайтында STR акцияларының болжамын қараңыз)
Runway Growth Finance (RWAY)
Келесі Marks мақұлдаған атау қаржылық қызметтер секторына ауысады. Нақтырақ айтқанда, венчурлық несиелеуге маманданған Runway Growth компаниясына. Яғни, компания өз капиталын көтеруге балама іздейтін өсу компанияларына несие береді. Runway компаниясының артықшылығы - технологиялар, өмір туралы ғылымдар, денсаулық сақтау және ақпараттық қызметтер секторларындағы компанияларға инвестиция салу.
Бұл біршама қарқынды өсуді көріп отырған кеңістік. Венчурлық қарызды қаржыландыруды дамуға көмектесу үшін кейінгі кезеңдегі компаниялар қолданады. Бұл сондай-ақ компанияларды таратылатын үлестік қаражат жинаудан аулақ ұстауға көмектеседі.
Ұшу жолағы да біршама сау өсуде. Жақында 3-тоқсанның есебінде кіріс бір жылмен салыстырғанда 47%-ға өсіп, 27.3 миллион долларды құрады, ал EPS 0.36 долларға жетті. Екі көрсеткіш де көшенің үмітін ақтады.
Дивидендтер бойынша компания бір жылдан астам уақыт бойы ашық болды, бірақ осы кезеңде дивиденд әр төлем сайын артып отырды. Қарапайым акцияға шаққандағы 36 центтік төлем алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 9%-ға артып, жылына $1.44 құрайды. Бұл жағдайда дивиденд 10.7% құрайды.
Жоғары кіріс әрқашан Марк үшін тартымды болып табылады және ол қазіргі уақытта 21 миллион доллардан асатын ағымдағы бағамен 245 миллионнан астам RWAY акцияларына ие.
RWAY үшін инвестициялық диссертациясында, JP Morgan талдаушысы Мелисса Ведель Маркс Оактридің бортында екенін нақты плюс ретінде көрсетеді.
«Runway-тегі атқарушы топтың орташа есеппен 26+ жылдық тәжірибесі бар, сондықтан біз Runway Oaktree Capital Management-ті платформаға ұзақ мерзімді зәкірлік инвестор ретінде тарта алды және платформаға жаңа, тәжірибелі бастамашыларды қосты деп есептейміз. Біз бұл команда стратегияны жүзеге асыруға ықпал етеді деп сенеміз: капиталды орналастыру және портфельдік левереджді, ROE мен дивидендтерді біздің болжамды кезеңімізде ұлғайту », - деді Ведель.
Тиісінше, Wedel RWAY акциялары үшін артық салмақ (яғни сатып алу) рейтингіне ие, ол $14.5 баға мақсатымен қамтамасыз етілген. Инвесторлар үшін салдары? Акцияның ағымдағы бағасынан 26% жоғары. (Ведельдің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Ал көшенің қалған бөлігі ше? Сенім мол. Сатып алудың толық үйімен – 6, барлығы – акция, әрине, күшті сатып алу консенсус рейтингін талап етеді. Орташа мақсат Ведельдің мақсатымен іс жүзінде бірдей. (TipRanks сайтында RWAY акцияларына болжамды қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/things-less-rosy-billionaire-howard-151700418.html