Ағымдағы қауіпті қор нарығы ландшафтында өздерін қауіпсіз басқару үшін бағыт-бағдар іздейтін инвесторлар миллиардер Кен Фишердің айтқанын тыңдаудан гөрі нашар болуы мүмкін.
Fisher Investments негізін қалаушы 250 жылы өзінің тәуелсіз ақшаны басқару фирмасын 1979 доллармен бастады, ол қазір $197-ден астам миллиард долларды құрайтын компания болып табылады, ал Фишердің жеке таза құны 5 миллиард долларды құрайды.
Сонымен, 2022 жылдың тынымсыз аюынан мазасызданатындар үшін Фишердің өте қарапайым кеңесі бар: «Аю нарығында ең көп құлдырайтын нәрселер, сіз екінші жағына өтіп, V жолының екінші жағына шыққан кезде, кез келген уақытта бұл, ең ерте секіруге бейім. Сондықтан шыдамдылық қасиет... Сабырлы болсаң, ақшаң да арта түседі».
Шабыт алу үшін Фишерге жүгінсек, біз миллиардердің жақында жасаған екі акциясын мұқият қарастырдық. Қолдану TipRanks мәліметтер базасы талдаушылар қауымдастығының не айтатынын білу үшін біз әрбір тикердің талдаушылар қауымдастығынан «Күшті сатып алу» консенсус рейтингі бар екенін білдік. Неліктен олар дәл қазір жақсы инвестициялық таңдау болып саналатынын көрейік.
Марвелл технологиясы (MRVL)
Біз қарастыратын Фишер мақұлдаған бірінші акция - бұл чип индустриясының мықтысы. Marvell - жартылай өткізгіштер мен онымен байланысты технологияларды өндіруші. Интегралды микросхемалар бойынша маман деректер орталықтарынан автомобильге, корпоративтік желіге дейін бұлттық және тасымалдаушы инфрақұрылымға дейін кең ауқымды нарықтарға қызмет көрсетеді. Түрлі сатып алулардан кейін компанияның негізгі кіріс көзі тұрмыстық электроника секторынан деректер инфрақұрылымына (деректер орталығы, өнеркәсіптік, автомобиль, мобильді желі) ауысты.
Сонымен қатар, Marvell кірісі мен кірісі бір бағытта - жоғары трендте болды. Жеткізу тізбегі мәселелері олардың қатысуын сезіндіргенімен, Марвелл әлі де Уолл-стрит үміттерін ақтай алды.
Компания өзінің қаржылық үшінші тоқсанын 1 желтоқсанда шығарады, бірақ әзірше біз F2Q22 сандарына қарап, компанияның жағдайын жақсы сезіне аламыз. Атап айтқанда, кіріс бір жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда 41% -ға өсіп, 1.52 миллиард долларға дейін өсті, бұл Street күтулерін қанағаттандырды, ал компания adj. EPS $0.57, бұл $0.01 консенсус бағасынан $0.56 жоғары.
Дегенмен, жеткізілім тізбегіндегі ақауларға сілтеме жасай отырып, FQ3 үшін компания 1.56 миллиард доллар кіріс күтеді, бұл талдаушылар күткен 1.58 миллиард долларды жіберіп алады, ал түпкілікті болжам бойынша, болжамда adj. Орташа нүктеде EPS $0.59, консенсустан төмен $0.61.
Тұтастай алғанда, Marvell аюлы нарықтық күштерге төтеп бере алмады және акциялар биылғы жылы ~ 50% құлдырады.
Фишер олар керемет құндылықты білдіреді деп ойлайды. Ол үшінші тоқсанда өз үлесін едәуір арттырды және қазір құны 3 миллион доллардан асатын 11,133,134 478 XNUMX MRVL акциясын сатып алды.
Фишердің Credit Suisse-тің бычий позициясын қайталау Крис Касо чип компаниясы туралы көп нәрсені ұнатады.
«MRVL туралы біздің ұзақ мерзімді қолайлы көзқарасымыз CY23 жылға қарай көше кірісінің өсуі күтулерінің жартысынан көбін құрайтын компанияға тән драйверлердің санына байланысты», - деп түсіндірді 5 жұлдызды талдаушы. «Бұл драйверлерге гипер масштабты жартылай теңшелетін кремний, бұрынғы Inphi бизнесі, автомобильдік Ethernet, Innovium коммутатор бизнесі және 5G жалғасуы кіреді. Біз барлық осы салалардағы өсу соңғы нарықтарға айтарлықтай тәуелді емес және нарықтың баяулауына қарсы буфер болады деп күтеміз. Сонымен қатар, бұлттық операторлардың шығындары біз ойлағаннан да жақсырақ болды.
Пікірлеріне сүйене отырып, Касо MRVL-тің жоғары өнімді (яғни Сатып алу) үлесін бағалайды, ал оның $56 баға мақсаты 12 айлық 28% табысқа мүмкіндік береді. (Касоның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Оның әріптестері де бірауыздан келіседі. Бір сарапшы бұл пікірді қолдағанымен, қалған 11 шолудың барлығы сатып алуға арналған, бұл акцияны күшті сатып алу консенсус рейтингімен қамтамасыз етеді. Орташа мақсат Caso рұқсат бергеннен гөрі бычий болып табылады; $61.67 деңгейінде бұл көрсеткіш акциялардың алдағы жылы ~42% өсетінін көрсетеді. (TipRanks сайтында MRVL акцияларының болжамын қараңыз)
Чарльз Шваб (SCHW)
Чип индустриясынан енді Фишердің келесі таңдауы үшін мүлде басқа сегментке – қаржылық қызметтер секторына ауысайық. Чарльз Шваб бөлшек және институционалдық клиенттерге капитал нарықтарына ақылды және тиімді түрде инвестициялауға көмектесетін инвестициялық қызметтер бизнесінің көшбасшысы ретінде. Оның қызметтері банктік және бағалы қағаздармен делдалдық қызметтен бастап байлық пен активтерді басқару, сақтау және қаржылық кеңес беру қызметтерін қамтиды. Клиент активтерінде шамамен ~ 7 триллион долларды құрайтын компания АҚШ-тағы 7-ші ең ірі банктік фирма болып табылады.
Швабтың жұмыс істеу әдісінің бір бөлігі мүмкіндігінше көп депозиттер мен қолма-қол ақшаны жинап, қызығушылық тудыратындай етіп инвестициялау болып табылады. Бұл әсіресе пайыздық мөлшерлемелер өсіп жатқан қазіргі климат үшін пайдалы және компанияға 2022 жылы депрессиялық жағдайда жақсы жұмыс істеуге көмектесті.
Соңғы тоқсандық есепте, 3-ші тоқсанда табыс бір жылмен салыстырғанда 22%-ға өсіп, 20 миллиард долларға жетті, ал көшенің қоңырауын 5.5 миллион долларға артты. Компания өткен жылдың сәйкес кезеңінде жеткізілген 80 миллиард доллармен салыстырғанда рекордтық 2 миллиард доллар таза табыс тапты. Осының нәтижесінде adj. EPS $1.5, көшенің $1.10 болжамынан асып түседі.
Керемет мүмкіндікті жіберіп алғылары келмей, Фишер 15,433,332 1.26 XNUMX акцияның триггерін тартып, өз қорына SCHW-дегі жаңа позицияны берді. Жаңа холдингтің құнына қарасақ, ол шамамен XNUMX миллиард долларды құрайды.
JP Morgan кезінде Кен Уортингтон акцияның бағасы арзан емес екенін атап өтеді, оның пікірінше, бұған жақсы себеп бар.
«Біз Schwab бөлшек қаржы қызметтері бойынша саланың жетекші брендіне негізделген әріптестеріне жоғары бағамен сауда жасайтын жақсы басқарылатын және жоғары бағаланған компания деп санаймыз», - деді Уортингтон. «Біз Schwab-ті органикалық өсуді және жоғары төлем ставкасын ынталандыратын көптеген бастамалары бар өсу компаниясы ретінде қарастырамыз. Біз Швабтың инвестор клиенттерінің болашақ ұрпағын басқаратын бөлшек сауда базасының пайдасын көріп отырмыз».
Осы мақсатта Уортингтон SCHW-нің артық салмағын (яғни Сатып алу) бөліседі, ал оның 102 долларлық орташа мақсаты инвесторлардың жылына ~ 26% кірісті қалтаға түсіретінін болжайды. (Уортингтонның рекордын көру үшін, мында басыңыз)
9 Сатып алу және 3 Ұстау арасындағы консенсустың бөлінуіне қарап, сарапшылардың пікірінше, бұл акция күшті сатып алу болып табылады. $92.9 деңгейінде орташа мақсат 12 айлық акцияның ~15% қымбаттауын білдіреді. (TipRanks сайтында SCHW акцияларының болжамын қараңыз)
Акцияларды тартымды бағамен саудаласудың жақсы идеяларын табу үшін TipRanks-қа кіріңіз Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks-тің барлық капиталы туралы түсініктерді біріктіретін жаңадан іске қосылған құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшының пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html