Дивидендтік акциялар. Бұл сенімді күту режимінің дәл бейнесі, нарықтар оңтүстікке қарай бұрылған кезде инвесторлар жасайтын сенімді қорғаныс ойыны. Div акциялары кеңірек нарықтар сияқты экстремалды өзгерістерді көрсетпейді және олар нарықтар қай жерде жүрсе де, тұрақты кіріс ағынын ұсынады. Және дивидендтік акцияларға көшетін бөлшек инвесторлар ғана емес.
Соңғы нормативтік құжаттар миллиардер Стив Коэннің жоғары табысты дивидендтік акцияларды сатып алғанын көрсетеді, бұл кез келген дауылға төтеп беретін тұрақты кіріс ағынын құруды мақсат ететін инвесторлар үшін классикалық қорғаныс қадамы.
Коэн табысқа жету үшін беделге ие болды және оның Point72 Asset Management фирмасы хеджирлеу индустриясының нағыз гиганты болып табылады, оның басқаруындағы 26 миллиард доллардан астам активтері және бүкіл әлем бойынша тұтынушыларға қызмет көрсететін 150 инвестициялық тобы бар. Point72-дегі Коэн басшылығы өзінің мәртебесін бүгінгі күні белсенді инвесторлардың бірі ретінде растады.
пайдалану TipRanks дерекқоры, біз Коэннің соңғы екі акциясы туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді жинадық, екеуі де оның жаңа позициялары және екеуі де дивиденд кірісі 6%-дан асатын сатып алынатын акциялар. Біз Уолл-стрит сарапшыларына осы акцияларды Коэннің назарына тағы не әкелгенін білу үшін жүгіне аламыз.
EOG Resources (ЭОГ)
Біз EOG Resources Солтүстік Америкадағы көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі ең ірі фирмалардың бірі болып табылатын мұнай және газ өнеркәсібінен бастаймыз. EOG 82 миллиард долларлық нарықтық капиталымен және Техастағы Игл Форд, Оклахомадағы Анадарко және Солтүстік Дакота-Монтанадағы Вилистон бассейні сияқты бай мұнай мен газ өндіру кен орындарындағы операцияларымен мақтана алады. Теңізде, EOG Кариб теңізіндегі Тринидад аралына жақын жерде жұмыс істейді.
EOG үшін бұл үлкен бизнес. Компания 7.6-ші тоқсанда 3 миллиард долларды құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 22%-ға өсті. Компанияның түзетілген таза кірісі 58 миллиард долларға дейін өсті, жыл сайынғы 2.2% өсті, ал түзетілген EPS 69 доллар деңгейінде өткен жылдың тоқсанымен салыстырғанда 3.71% өсті. Бос ақша ағыны $71 млрд құрады. Бұл сандар 2.3 жылғы пандемиядан кейінгі сұраныстың артуы, мұнай мен табиғи газдың жоғары бағасы және өндірістің ұлғаюының үйлесімін көрсетті.
Дивидендтер саласында EOG 3-тоқсанда тұрақты төлемді де, арнайы төлемді де жариялады. Жай акциялар бойынша тұрақты дивиденд бір акцияға 82.5 цент немесе жылдық 3.30 АҚШ доллары деңгейінде белгіленді және кірістілік шамамен 2.3% болды. Алайда қосымша бір жай акцияға $1.50 құрады және дивидендтердің жалпы төлемін $.2.32 құрады; сол қарқынмен 9.30 АҚШ доллары көлеміндегі жылдық төлем 6.6%-ды құрайды, бұл нарықтағы орташа дивиденд төлемінен үш есе көп.
Бұл көмірсутегі фирмасы үшінші тоқсанда 1,174,838 3 165 акция сатып алған Стив Коэн үшін тартымды болды. Бұл оның фирмасы үшін жаңа және маңызды лауазым. Акциялардың ағымдағы бағасымен бұл холдингтің құны XNUMX миллион доллардан асады.
Коэн EOG үшін жүгіретін жалғыз бұқа емес. BMO талдаушысы Филлип Джунгвирт бұл компанияның қатты бөлінгенін - және әсіресе ұлғайған арнайы төлемді атап өтіп: «Арнайы дивиденд күткенімізден асып түсті және EOG өзінің таза қолма-қол ақша жағдайын ескере отырып, +60% FCF капиталды қайтару шеңберінен асып түсуді жалғастыруға жақсы жағдай жасайды».
Джунгвирт EOG-тің алға қарай жүріп өткен жолын талқылап, былай дейді: «Осы жылы тақтатас өнеркәсібі қиындықтарға тап болғанымен, EOG өзінің көп бассейндік, негізгі егістік алаңы, инновациялық мәдениеті, операциялық тәжірибесі және тиімді маркетингтік ұстанымы арқасында тұрақты түрде сараланған өнімділік көрсетті. Барлаудағы табыс компанияның екі еселенген премиум инвентаризациясының ұшу-қону жолағын одан әрі кеңейтті, жақында жарияланған Огайо Утика ойыны Дорадомен бірге жалпы өндірістің өсуін және алдағы жылдарда кірісті қолдауға дайын ».
Осы ірі мұнай-газ компаниясына деген позитивті ұстанымынан кейін Jungwirth rats EOG өнімділігін (яғни, сатып алу) бөліседі және бір жылдық әлеуетті 160% кірісті білдіру үшін 14 долларға баға белгілейді. Ағымдағы дивидендтер кірісіне және күтілетін бағаның өсуіне сүйене отырып, акция ~20% әлеуетті жалпы кіріс профиліне ие. (Джунгвирттің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Үлкен ақшаға ие көмірсутектерді зерттеушілерге оларды тексеру үшін Уолл-стриттің сарапшыларын сұраудың қажеті жоқ - және EOG-де 20 талдаушы шолуы бар. Бұл акциялар бойынша күшті сатып алу консенсус рейтингі үшін бар болғаны 18 ұстауға қарсы 2 сатып алуды қамтиды. (TipRanks сайтында EOG акцияларының болжамын қараңыз)
Healthcare Realty Trust (HR)
Келесі кезекте жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық трест, REIT. Кең ауқымды жылжымайтын мүліктер мен ипотекалық активтерді сатып алатын, иеленетін, жұмыс істейтін және жалға беретін бұл компаниялар көпжылдық дивидендтердің чемпиондары ретінде танымал. Медициналық кеңсе кеңістігінде маманданған Healthcare Realty Trust тауашаның сенімді өкілі болып табылады. Компания 20 шілдеде Healthcare Trust of America компаниясымен ірі бірігу әрекетін аяқтады.
Біріктіру нәтижесінде алынған активтерді қоса алғанда, компания 728 миллион шаршы футтан астам жалға берілетін алаңды құрайтын 44 жылжымайтын мүлік қоржынына ие. Осы жалпы алаңның 82% көп жалға алушыға жалға беріледі. Компания 35 штатта жұмыс істейді. Healthcare rielty сонымен қатар бүкіл ел бойынша 39 миллион шаршы футтан астам медициналық кеңістікті жалға беру және мүлікті басқару қызметтерін ұсынады.
Қаржылық нәтижелерге қарасақ, HR 28.3-ші тоқсандағы 3 миллион доллар таза кірісін хабарлады. Бұл акцияға 22 цент болатын EPS-ке жетті, бұл күтілген 8 центтен әлдеқайда жоғары. Үшінші тоқсанда компания операциялардан (FFO) 1 миллион долларды немесе бір таратылған акцияға 129.4 центтен нормаланған қаражатты жүзеге асырды. Бұл $39 консенсустық бағалаудан төмен болды.
FFO дивиденд инвесторлары үшін маңызды, себебі бұл төлемді қаржыландыратын көрсеткіш. HR 31-ші тоқсанның қорытындысы бойынша бір жай акцияға 3 цент дивиденд жариялады және оны 22 қарашада төледі. Ағымдағы төлем кезінде дивиденд жылына $30 құрайды және 1.24% кірісті береді.
Стив Коэн HR атрибуттары оған тәнті екенін көрсетті және ол мұны үлкен сатып алу арқылы жасады. Оның фирмасы HR компаниясының 800,200 16.24 акциясын алып, бастапқы позицияны құрады, ол қазір $XNUMX миллионды құрайды.
Стивен Менекер, Stifel компаниясының 5 жұлдызды сарапшысы, бұл REIT-ке теңгерімді көзқараспен қарайды, өсу жағына мықтап түспес бұрын, оң және теріс жақтарын таразылайды - бұл компанияның өсу әлеуеті нақты екеніне және төмендеу қарқыны төменірек екеніне сенімді. бұл кері кетуден гөрі өсу.
«Бізде HTA портфолиосын біріктіру, содан кейін біріктірілген портфельдің лизинг мүмкіндіктерін капиталдандыру үшін HR қанша уақыт қажет болады деген алаңдаушылық бар. Осы сәтте бұл табыс жағында «дәлелдеу» оқиғасы болып қала береді. Дегенмен, біз «Сатып алу» рейтингісін сақтап қаламыз, өйткені ағымдағы бағалар 2023 жылға арналған бағалауымыз бойынша өте тартымды деп есептейміз, бұл «шынайы сценарий» деп есептейміз», - деді Манакер.
Өз ұстанымын сандық түрде анықтай отырып, Менекер Healthcare Realty a Buy бағасын бағалайды және келесі жылға 25% жоғарылауды білдіретін $23 баға мақсатын қояды. (Менекердің рекордын көру үшін, мында басыңыз)
Консенсустың бөлінуіне қарайтын болсақ, 2 Сатып алу және 1 Ұстау Moderate Buy талдаушысының консенсусын қосады. HR акциялары 20.30 долларға саудаланады, ал 25 доллардың орташа мақсаты келесі жылдың соңына қарай осы деңгейден 23% жоғарылауды болжайды. (TipRanks сайтында HR акцияларының болжамын қараңыз)
Дивидендтік акцияларды тартымды бағалауда сатуға арналған жақсы идеяларды табу үшін TipRanks сайтына кіріңіз. Сатып алуға болатын ең жақсы акциялар, TipRanks компаниясының барлық меншікті капитал туралы түсініктерін біріктіретін құрал.
Жауапкершіліктен бас тарту: Осы мақалада айтылған пікірлер тек таңдаулы сарапшылардың пікірлері. Мазмұн тек ақпараттық мақсатта пайдалануға арналған. Инвестиция жасамас бұрын өзіңіздің жеке талдауыңызды жасау өте маңызды.
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html