Broadcom мәмілесі Vmware акционерлері үшін мағыналы, дейді сарапшылар

Mizuho сарапшы Грегг Московиц бейтарап екенін растады Vmware, Inc (NYSE: ВВМ) $135 баға мақсатымен.

VMW жабылғаннан кейін ішінара 3Q нәтижелерін хабарлады, олар әдетте күткеннен төмен болды. Жалпы кіріс тек 1% жыл/жыл өсті, бұл көшенің 5% өсу болжамынан әлдеқайда төмен болды.

Жалпы есеп айырысулардың 4% жыл/жылдық өсімі сонымен қатар көшедегі +9% Y/Y бағалауларын өткізіп алды және GAAP емес операциялық маржа 26.7% консенсустан шамамен 30 бит/с төмен болды.

Лицензия, жазылым және SaaS шоттары жыл сайынғы 20%-ға өсті, бұл оның бағалауынан әлдеқайда жоғары және қарапайым жеделдетуді көрсетеді.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) мамыр айының соңында VMW-ді ~61 миллиард долларға сатып алатынын хабарлады. AVGO және VMW мақсатты сатып алу AVGO's FY23-те жабылады.

KeyBanc талдаушы Томас Блейки Vmware-тің сектор салмағының рейтингін қайталады VMWare-ді Broadcom-қа сатуды күткен акциялар.

VMWare-тің 3-тоқсандағы үздік өсімі консенсус пен оның өсу болжамдарын өткізіп алды, өйткені Компания Лицензия мен Жазылым және SaaS (S&S) кіріс желілерін өткізіп алды. GAAP емес EPS оның және Street бағалауларын төмен орындады.

BMO капиталы талдаушы Кит Бахман Vmware жүйесінде Market Perform рейтингін және 142.50 доллар бағасын қолдады. Broadcom ұсынған ұсыныс VMW акционерлері үшін мағынасы бар, деп жазады Бахман.

VMW бизнес үлгісінің жазылым мен SaaS кірістеріне көшуін жалғастыруда ұзақ сапарда, әсіресе макрос «үлкен билет» элементтеріне қысым жасайды.

Бұған қоса, VMW жаңа бұлттағы жұмыс жүктемелерін түсіруде қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сондықтан Broadcom-пен жасалған мәміле VMW акционерлеріне жақсы нәтиже бере алады.

Рэймонд Джеймс талдаушы Саймон Леопольд VMware жүйесінде Market Perform рейтингін 3Q-ның күтілгеннен де нашар табыс туралы есебінен кейін қолдады.

Broadcom 2023 жылдың қазан айында жабылуы мүмкін күтудегі сатып алуды ескере отырып, компания конференц-байланысты өткізген жоқ және ол болжам да ұсынған жоқ.

Баға шарасы: VMW акциялары соңғы сәрсенбіде 0.5%-ға жоғарылап, 118.98 долларға сатылды.

Тарих жалғасуда

AVGO үшін соңғы рейтингтер

AVGO үшін аналитиктердің қосымша рейтингтерін қараңыз

Соңғы талдаушы рейтингтерін қарау

Бензинадан көбірек біліңіз

Акцияларыңыз туралы нақты уақыттағы ескертулерді жіберіп алмаңыз - қосылыңыз Benzinga Pro Тегін! Ақылдырақ, жылдамырақ және жақсырақ инвестициялауға көмектесетін құралды қолданып көріңіз.

© 2022 Benzinga.com. Бензинга инвестициялық кеңестер бермейді. Барлық құқықтар сақталған.