Карнавал акциялары айырбасталатын қарызды 1 миллиард долларды жеке сатудан кейін құлдырады

Сәрсенбіде круиздік оператор қарапайым акцияға айырбастауға болатын жеке қарызды ұсынуды бастау үшін жақында болған үлкен митингті пайдаланғаннан кейін Carnival Corp акциялары күрт төмендеді.

Сейсенбі күні кешке компания 1 жылға дейін айырбасталатын жоғары ноталардың 2027 миллиард долларлық негізгі сомасын ұсыну оның 2024 жылға арналған қайта қаржыландыру жоспарының бөлігі екенін айтты. Содан кейін Carnival түнде 5.75% ноталардың бағасын жариялады.

Карнавал қоры
CCL,
-13.71%

сейсенбіде үш айлық ең жоғары деңгейде жабылғаннан кейін таңертеңгі саудада 12.7% төмендеді. Сауда-саттық көлемі 40.3 миллион акцияға дейін өсті, бұл алғашқы қоңыраудан кейін шамамен 30 минут өткен соң, оны АҚШ-тың ірі биржаларында ең белсенді сатылатын акцияға айналдыру үшін жеткілікті. Соңғы 30 күндегі орташа толық күндік көлем 66.8 миллион акцияны құрайды.

Ұсыныс сейсенбіге дейінгі төрт күндік жеңіс сериясы аясында акциялар 30.4%-ға көтерілгеннен кейін және 74.9 қазанда 30 жылдағы ең төменгі 6.38 доллардан 10%-ға төмендегеннен кейін келеді.

Ноталардың 1,000 АҚШ доллары негізгі сомасына шаққандағы бастапқы айырбастау мөлшерлемесі 74.6714 жай акцияға баламалы. Бұл акцияның айырбастау бағасы $13.39, сейсенбі күнгі жабылу бағасы $20 үшін 11.16% премияға сәйкес келеді.


FactSet, MarketWatch

1 миллиард долларлық ұсыныс Карнавалдың ағымдағы нарықтық капитализациясының шамамен 9.2% -ы шамамен 10.84 миллиард долларды құрайды.

1 жылдың 2027 қыркүйегіне дейін ноталар ұстаушының таңдауы бойынша белгілі бір шарттарды орындағаннан кейін жай акцияға, қолма-қол ақшаға немесе екеуінің комбинациясына айырбасталатын болады. Осы күннен кейін ноталар кез келген уақытта айырбасталатын болады.

Егер Carnival акциялары сейсенбі күнгі жабылу күнінен 17.41% жоғары — 56 жылдың 5 желтоқсанында немесе одан кейін 2025 доллардан жоғары көтерілсе, компания ноталарды қолма-қол ақшаға өтей алады.

Carnival акциялары соңғы үш айда 13.0%-ға төмендеді, ал Royal Caribbean Group бәсекелес круиздік операторларының акциялары
RCL,
-0.89%

34.4%-ға өсті және Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%

19.0%-ға өсті. S&P 500 индексі
SPX,
-0.83%

сол уақытта 7.8%-ға төмендеді.

Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/carnival-stock-dives-after-private-sale-of-1-billion-in-convertible-debt-11668611848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo