Кэти Вуд сатылу кезінде Tesla акцияларын жүктейді

қысқаша мазмұндама

• ARK Innovation ETF 13.7 миллиард долларға акция сатып алды.
• Tesla сәрсенбі күні кешке өзінің табысы туралы хабарлады.

Tesla Inc. кейін (TSLA, Қаржылық) акциялары бейсенбіде үшінші тоқсандағы сатылымдардың төмендігі және оның жылдағы кең жылдық өсу мақсаттарын өткізіп жіберетіндігі туралы ескертудің арқасында төмендеді, ARK Investment Management көшбасшысы Кэтрин Вуд (Сауда-саттық, Портфолио) сату мүмкіндігін пайдаланды.

Нью-Йорктегі фирманың негізін қалаушы, бас инвестициялық директоры және бас директоры болып табылатын гуру ARK Innovation ETF флагмандық бағдарламасы арқылы ашылды (АРККАРКК
, Қаржылық) ол 66,190 қазанда электромобиль өндірушісінің 20 13.7 акциясын жинағанын айтты. Сатып алу Tesla компаниясының бейсенбі күнгі жабылу бағасы бойынша шамамен XNUMX миллиард долларға бағаланды.

Сондай-ақ ол осы айда Илон Масктың компаниясына инвестициясын екінші рет қосты. Қор Tesla 3 қазанда хабарлаған жеткізілімдерді жіберіп алған соң құйылған құйылды сатып алды.

GuruFocus мәліметтері бойынша портфолио деректері, үшінші тоқсандағы 13F өтінімдеріне негізделген, Вуд 4.08 қыркүйектегі жағдай бойынша 30 миллион акцияға ие болды, бұл оның 7.55% салмағымен ең ірі холдингі болды.

GuruFocus деректері оның осы уақытқа дейін ұзақ уақыт бойы салынған инвестициядан шамамен 137.45% жинағанын көрсетеді.

Вуд «бұзатын инновациялар» акцияларына инвестиция салу арқылы өзі үшін танымал болды. Жоғарыдан төмен және төменнен жоғары зерттеуді біріктіретін итерациялық процесті жүзеге асыра отырып, ARK Investment жасанды интеллект, робототехника, энергия сақтау, ДНҚ секвенциясы және блокчейн технологиясы сияқты салааралық инновациялардан пайда алатын компанияларға инвестициялауға тырысады.

Tesla заң жобасына сәйкес келеді, өйткені компания өзінің инновациялық электр машиналары мен өзін-өзі басқару технологиясымен автомобиль кеңістігін бұзды. Вуд көптен бері компанияның жанкүйері болды, ол өзінің үшінші тоқсандағы хатында үздік орындаушы болғанын айтты.

Ол сондай-ақ бұзушы инновацияларға бағытталған компаниялардың айтарлықтай экспоненциалды өсу траекторияларымен жоғары жаққа таң қалдыру мүмкіндігін талқылады.

«Дәстүрлі автосарапшылар Tesla-ны сәтсіздікке ұшырады деп санады: олар Tesla-ның автокөлік компаниясы емес, робототехника, энергия сақтау және жасанды интеллект компаниясы екенін түсінбеді», - деп жазды Вуд.

Қаржылық сурет

19 қазанда Tesla 30 қыркүйекте аяқталған үш айдағы кіріс бір жылмен салыстырғанда 56%-ға өсіп, 21.45 миллиард долларға жеткенін хабарлады. Бұл Refinitiv сарапшылары күткен $21.96 миллиардқа жетпей қалды.

Bloomberg мәліметтері бойынша, бұл Остин, Техас штатында орналасқан компания 2021 жылдың үшінші тоқсанынан бері бірінші рет кіріс бағалауын өткізіп алды.

Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 3.3 миллиард доллар таза кіріс де өсті. Акцияға шаққандағы 1.05 доллар кіріс сарапшылардың 99 цент күткенінен асып түсті.

Қытайдағы да, Еуропадағы да құлдырауға, сондай-ақ Федералды резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемесі көтерілгеніне қарамастан, Маск кіріс қоңырауы кезінде сұраныстың күшті болуын күтетінін айтты.

«Мен 4-ші тоқсанға сұранысымыз өте жақсы екенін айта алмаймын және біз өзіміз жасаған әрбір көлікті болашақта сатуды күтеміз», - деді ол. «Зауыттар толық жылдамдықпен жұмыс істеп жатыр және біз өзіміз жасаған әрбір көлікті жеткізіп жатырмыз және жұмыс маржасын берік ұстаймыз».

Бағалау

Tesla 652.95 миллиард долларлық нарық капиталына ие; оның акциялары жұма күні 208.38 доллар шамасында сатылып, баға-пайда қатынасы 76.23, баға-кітап арақатынасы 18.10 және баға-сату қатынасы 10.75 болды.

GF мән сызығыVALU
Бұл акцияның қазіргі уақытта оның тарихи коэффициенттеріне, өткен қаржылық көрсеткіштеріне және талдаушылардың болашақ табысы болжамына негізделген айтарлықтай төмен бағаланғанын болжайды.

GF бағасы 81-ден 100, бұл рейтингтік жүйе, бұл қорлардың ұзақ мерзімді өнімділігімен тығыз байланысты, бұл компанияның жақсы өнімділік әлеуетін көрсетеді. Тесла серпін, GF Value, қаржылық күш пен өсу үшін жоғары атақтар алғанымен, ол кірістілік бойынша орташа көрсеткіштерді тіркеді.

GuruFocus Tesla-ның қаржылық күшін 8-нан 10-ге бағалады, бұл пайыздық қамтудың қолайлы деңгейі мен сенімді Altman Z-Score 14.42, бұл оның жақсы жағдайда екенін көрсетеді. Инвестицияланған капиталдың қайтарымы капиталдың орташа өлшенген құнынан да асып түседі, яғни компания өскен сайын құн құрылады.

Компанияның табыстылығы бәсекелестердің көпшілігінен асып түсетін күшті маржа мен меншікті капиталдың, активтер мен капиталдың кірістілігінің арқасында 4 рейтингтен 10-ке ие болды. Тесла сонымен қатар жоғары Piotroski F-7 баллына ие, бұл операциялардың сау екенін және бес жұлдыздың біреуін болжауға болатынын көрсетеді. GuruFocus зерттеулері мұндай дәрежеге ие компаниялар 1.1 жыл ішінде жыл сайын орташа есеппен 10% табыс әкелетінін көрсетеді.

Гуру инвесторлары

Tesla-ға инвестиция салған гурулардың ішінде қазіргі уақытта Бейлли Гиффорд өзінің айналымдағы акцияларының 0.90% иеленген ең үлкен үлеске ие. Рон Барон (Сауда-саттық, Портфолио), PRIMECAP басқару (Сауда-саттық, Портфолио), Спирос Сегалас (Сауда-саттық, Портфолио), Филипп Лафонт (Сауда-саттық, Портфолио) және Джим Саймонс (Сауда-саттық, Портфолио)' Renaissance Technologies компаниясының да маңызды холдингтері бар.

Басқа сауда

Wood's ARK Innovation Fund сондай-ақ бейсенбіде Nvidia Corp. қоса алғанда бірнеше акцияларының сатылған акцияларын ашты.NVDA, Қаржылық), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Қаржылық), CRISPR Therapeutics AG (CRSPРСП
, Қаржылық), Berkeley Lights Inc.BLI, Қаржылық), сәулелік терапияBEAM
Inc. (BEAM, Қаржылық), Материализация NV (MTLS, Қаржылық) және TuSimple Holdings Inc. (TSP, Қаржылық)

Портфолио құрамы және өнімділігі

Вудтың 33.07 миллиард долларлық үлестік портфелі, 13F құжаты 249 қыркүйектегі жағдай бойынша 30 акциядан тұратынын көрсетеді, денсаулық сақтау және технология секторларына ең көп инвестицияланған.

2020 жылғы құлдырау жылынан кейін ARK Innovation ETF 23.36 жылы -2021% қайтарды, бұл S&P 500 28.7% кірістілігінен айтарлықтай төмен нәтиже көрсетті.

Инвесторлар 13F өтінімдері фирманың акциялары туралы толық суретті бермейтінін білуі керек, өйткені есептер тек оның АҚШ акцияларындағы және американдық депозитарлық түбіртектердегі позицияларын қамтиды, бірақ олар әлі де құнды ақпарат бере алады. Бұдан басқа, есептер тек портфельді берудің ең соңғы күніндегі сауда-саттықты және холдингтерді көрсетеді, олар бүгін есеп беруші фирмада немесе тіпті осы мақала жарияланған кезде де болуы немесе болмауы мүмкін.

Ақпаратты ашу

Мен/бізде аталған акцияларда ешқандай позициялар жоқ және алдағы 72 сағат ішінде аталған акцияларда жаңа позицияларды сатып алу жоспарлары жоқ.