Cathie Wood's ARK Invest компаниясының жоғары ұшатын технологиялар акцияларына батыл ставкалары соңғы онжылдықта акционерлердің шамамен 1.3 миллиард доллар байлығын жойды. Morningstar талдауы осы аптада жарияланған.
Және бұл жоғалтулар биылғы жылға дейін ARK-тің инвестициялық ұсыныстары жиынтығында байқалған күрт төмендеуді есепке алмайды.
Морнингстардың айтуынша, бұл шығындардың негізгі бөлігі, ең алдымен, өткен жылы ARK белсенді басқарылатын екі көліктен келген: ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) және ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).
Басқарылатын активтері шамамен 2.4 миллиард долларды құрайтын ARK геномдық революция қоры 34 жылы шамамен 2021% жоғалтты. Yahoo Finance деректері, S&P 500 эталоны 28.7% қайтарылған және технологияға ауыр Nasdaq 100 27.5% құнсызданған қор нарығы үшін құлдыраған жылдың өзінде.
$817 миллион таза активтері бар ARK Fintech Innovation ETF өткен жылы шамамен 18% жоғалтты.
Жыл басынан бері 2022 жылы қаражат сәйкесінше 49% және 62% төмендеді - Морнингстар деректерінде көрсетілмеген шығындар.
ARK'S ETFs портфельдік стратег Эми С. Арнотт құрастырған Morningstar компаниясының байлықты құртатын 10 үздік қорлар тізімінде бесінші орынға ие болды және Credit Suisse, ALPS, Kraneshares және Barclays инвестициялық көліктерінен сәл төмен болды.
«Көп жағдайда ең нашар жұмыс істейтін қор отбасыларының табысы олардың инвестициялық фокусының жемісі болып табылады», - деді Арнотт талдауда, клиенттер үшін ең үлкен шығынды көретін фирмалардың көпшілігінде тауарлар, табиғи ресурстар, табиғи ресурстар сияқты санаттарға бағытталған қор тізімдері болғанын атап өтті. және дамушы нарықтар.
Cathie Wood's ARK жағдайында инвестициялық басқару фирмасы белсенді басқарылатын үлестік стратегияны қолданады, қаражаттары бес инвестициялық тақырып бойынша бұзушы инновацияларға бағытталған - жасанды интеллект, автономды көліктер, финтех, ДНҚ секвенирлеу, робототехника және 3D басып шығару.
Бұл салалардағы компаниялар өткен жылдың аяғынан бері қатты зардап шекті, өйткені Федералдық резерв инфляцияны жеңу үшін нарықтың алыпсатарлық, жоғары ұшатын қалталарына инвесторлардың ынтасын арттыратын жеңіл ақша саясатынан бас тартты.
«Сізде өсуге бағытталған инвестиция стилі болған кезде, бұл акциялар пайыздық мөлшерлемелердің кез келген өсуіне өте сезімтал болады, өйткені бұл акциялар құнының көп бөлігі болашақтағы ақша ағындарына негізделген», - деді Арнотт сұхбатында. Yahoo Finance компаниясымен.
«Кез келген пайыздық мөлшерлеменің көтерілуі Ark назар аударатын акциялар түріне үнемі теріс әсер етеді», - деді ол, алайда, құлдырау акцияларға ерекше зиян келтірмейтінін айтты.
ARK флагмандық биржалық қоры, ARK Innovation ETF (АРКК) — жиі АҚШ-тың алыпсатарлық технологиялық акцияларының прокси ретінде қарастырылады — биылғы жылы 60%-дан астам төмендеді. ARKK таза активтерінде шамамен 8 миллиард доллар бар. Morningstar мәліметтері бойынша, ARKK 150 жылы 2020% болатын таңғажайып пандемиядан кейін танымал болды, бұл оған 20.6 жылы болжамды ағындар бойынша 2021 миллиард доллар тартуға көмектесті.
Ағаш осы жылдың басында ARKK ETF инвесторларына жылдық 50% құрама мөлшерлемені уәде етті келесі бес жылдағы қайтарым.
Сәуір айында берген сұхбатында Вуд ARKK көрсеткішінің 36%-ға төмендеуі сол кездегі табыс күтулері жыл сайынғы 50%-дан 15%-ға дейін өскенін айтты. Содан бері ARKK тағы 44% төмендеді және сәрсенбінің жабылуында биыл шамамен 64% төмендеді.
«Бұл акциялар Кэтидің болжамдарына сәйкес келе ме, жоқ па - бұл сұрақ белгісі, бірақ менің ойымша, адамдар 2020 жылы бірнеше ARK қорлары үш таңбалы кіріске ие болған кезде көрген кірістер түрін түсінуі керек - бұл келесі жылы қайталануы екіталай. кез келген болашақ жыл », - деді Арнотт.
2014 жылы құрылған кезде кірген ARKK инвесторлары әлі де жасыл түсте болады. Yahoo Finance-ке берген есептеулерінде Арнотт қор іске қосылған кездегі 10,000 18,951 доллар инвестициясы сәрсенбі күні 34.35 доллар деңгейінде XNUMX XNUMX долларды құрайтынын айтты, бірақ көлікке инвесторлардың көпшілігі соңғы жылдарға дейін кірмеді.
Арноттың математикасы бойынша бес жыл бұрын 10,000 7,176 доллар инвестиция арқылы сатып алған адам жай ғана табысқа жетеді. Бірақ үш жыл бұрын ARKK-ға осы сомаға кірген инвестор XNUMX XNUMX долларға дейін төмендейді.
Тіпті күрт құлдырау жағдайында да, Bloomberg мәліметтері ARKK бүгінгі күнге дейін шамамен 1.5 миллиард доллар ағынды тартқанын көрсетеді.
-
Александра Семенова - Yahoo Finance репортері. Оны Twitter-де бақылаңыз @alexandraandnyc
Yahoo Finance платформасының соңғы трендті акциялары үшін осы жерді басыңыз
Yahoo Finance-тен соңғы қаржылық және іскери жаңалықтарды оқыңыз
үшін Yahoo Finance қолданбасын жүктеп алыңыз алма or Android
Yahoo Finance компаниясына барыңыз Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, және YouTube
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-ark-invest-billion-dollar-losses-193437144.html