Ондаған кедей елдер экономикалық тұрақсыздықпен бетпе-бет келіп, тіпті жүздеген миллиард долларлық шетелдік несиелердің салмағының астында күйреді, олардың көпшілігі әлемдегі ең үлкен және ең кешірімсіз үкіметтік несие беруші Қытайдан.
Associated Press агенттігінің Қытайға ең көп қарызы бар он шақты елге, соның ішінде Пәкістанға, Кенияға, Замбияға, Лаосқа және Моңғолияға жүргізген талдауы, қарызды өтеу мектептерді ашық ұстау, электр қуатымен қамтамасыз ету және төлеуге қажетті салық түсімінің барған сайын көбірек мөлшерін тұтынады. тамақ пен отын үшін. Және бұл осы елдердің сол несиелер бойынша пайыздарды төлеу үшін пайдаланатын валюталық резервтерін сарқып, кейбіреулеріне бұл ақша жоғалғанға бірнеше ай қалды.
Сахна артында Қытайдың қарызды кешіргісі келмеуі және оның қанша ақша және қандай шарттармен несие бергені туралы тым құпиялылығы жатыр, бұл басқа ірі несие берушілердің көмекке кірісуіне кедергі болды. Оның үстіне, қарыз алушылардың жасырын эскроу шоттарына қолма-қол ақша салуға мәжбүр болғаны туралы жақында анықталғаны, бұл Қытайды төлейтін кредиторлардың алдыңғы қатарына шығарады.
AP талдауындағы елдердің Қытайдан алған сыртқы қарыздарының 50%-ы болды және олардың көпшілігі үкімет кірісінің үштен бірінен астамын сыртқы қарызды өтеуге арнады. Олардың екеуі, Замбия мен Шри-Ланка порттардың, шахталардың және электр станцияларының құрылысын қаржыландыратын несиелер бойынша тіпті пайыздық төлемдерді де төлей алмай, дефолтқа кетті.
Пәкістанда миллиондаған тоқыма жұмысшылары жұмыстан босатылды, себебі елдің тым көп сыртқы қарызы бар және электр қуатын және машиналарды жұмыс істеп тұруға шамасы жоқ.
Кенияда үкімет шетелдік несиелерді төлеу үшін қолма-қол ақшаны үнемдеу үшін мыңдаған мемлекеттік қызметшілерге жалақыны ұстап қалды. Президенттің бас экономикалық кеңесшісі өткен айда твиттерде «Жалақы немесе дефолт па? Таңдауыңды ал».
Бір жыл бұрын Шри-Ланка дефолтқа тап болғаннан бері жарты миллион өнеркәсіптік жұмыс орны жойылды, инфляция 50%-ды тесіп кетті және елдің көптеген бөліктеріндегі халықтың жартысынан көбі кедейшілікке ұшырады.
Сарапшылардың болжауынша, Қытай кедей елдерге берген несиелеріне қатысты ұстанымын жұмсартпаса, дефолттар мен саяси толқулар толқыны көбейіп кетуі мүмкін.
Гарвард экономисі Кен Рогофф: «Әлемнің көптеген елдерінде сағат түн ортасына жетті. «Қытай ұзақ уақытқа созылатын салдары болуы мүмкін геосаяси тұрақсыздыққа көшті және қалдырды».
ҚАЛАЙ ОЙНЫП ЖАТЫР
Оның қалай болғаны туралы нақты мысал Африканың оңтүстігіндегі теңізге шыға алмайтын 20 миллион халқы бар Замбияда болып табылады, ол соңғы жиырма жылда Қытайдың мемлекеттік банктерінен бөгеттер, темір жолдар мен жолдар салу үшін миллиардтаған доллар қарыз алған.
Несиелер Замбия экономикасын көтерді, сонымен қатар шетелдік пайыздық төлемдерді жоғарылатты, сондықтан үкіметке аз қалды, бұл оны денсаулық сақтау, әлеуметтік қызметтер мен фермерлерге тұқым мен тыңайтқыш үшін субсидияларды қысқартуға мәжбүр етті.
Бұрын мұндай жағдайларда АҚШ, Жапония және Франция сияқты ірі үкіметтік несие берушілер кейбір қарыздарды кешіру туралы мәмілелерді әзірлеп, әрбір несие беруші өздерінің қарыздары мен қандай шарттармен ешкімді алданып қалмауы үшін нақты ашып көрсетеді.
Бірақ Қытай бұл ережелермен ойнаған жоқ. Ол алғашында Замбиямен бөлек келіссөздер жүргізіп, құпиялылықты сақтауды талап етіп, тіпті көпұлтты келіссөздерге қосылудан бас тартты, бұл елдің қытайлық емес несие берушілерге несие шарттарын айтуына және Қытай өтеу сызығының алдыңғы жағына шығудың жолын ойлап тапты ма, жоқ па? .
2020 жылы осы шатасу жағдайында қытайлық емес несие берушілер тобы Замбияның пайыздық төлемдерді бірнеше айға тоқтату туралы үмітсіз өтініштерінен бас тартты. Бұл бас тарту Замбияның сыртқы қолма-қол ақша қорларын, несиелер бойынша пайыздарды төлеуге және мұнай сияқты негізгі тауарларды сатып алуға пайдаланатын АҚШ долларын құрайтын қалдықтарды азайтты. 2020 жылдың қарашасына қарай, аз резервтер қалды, Замбия пайыздарды төлеуді тоқтатты және дефолтқа ұшырады, оны болашақ қарыз алудан айырды және шығындарды қысқарту мен кедейлікті тереңдетудің қатал циклін бастады.
Содан бері Замбиядағы инфляция 50%-ға өсті, жұмыссыздық 17 жылдағы ең жоғары деңгейге жетті және ұлттық валюта квача жеті айдың ішінде өз құнының 30%-ын жоғалтты. Біріккен Ұлттар Ұйымының бағалауы бойынша, замбиялықтардың азық-түлік жеткіліксіздігі биылғы жылы үш есеге жуық өсіп, 3.5 миллионға жетті.
Замбияның Луапула провинциясында жақында әлеуметтік төлемдері қысқартылған 70 жастағы соқыр жесір әйел Марвис Кунда: «Мен үйде не жейтінімді ойлап отырмын, өйткені тамақ алуға ақшам жоқ», - деді. «Кейде мен күніне бір рет тамақтанамын, егер маған көршіден тамақ беруге ешкім көмектесуді ұмытпаса, мен жай ғана ашпын».
Замбия дефолтқа ұшырағаннан кейін бірнеше ай өткен соң, зерттеушілер оның Қытайдың мемлекеттік банктеріне 6.6 миллиард доллар қарызы бар екенін анықтады, бұл сол кезде көпшілік ойлағаннан екі есе көп және елдің жалпы қарызының үштен біріне жуық.
«Біз соқыр ұшамыз», - деді Уильям және Мэри колледжіндегі мыңдаған құпия қытай несиелерін ашқан және оны талдауға AP-ге көмектескен AidData ғылыми зертханасының атқарушы директоры Брэд Паркс. «Сіз диванның жастықтарының астына қараған кезде, сіз кенеттен:« О, біз жіберіп алған көп нәрсе бар. Ал іс жүзінде жағдай әлдеқайда нашар'».
ҚАРЫЗ ЖӘНЕ ТӨПКІЗУ
Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк талап еткендей, Қытайдың өзіне тиесілі жүздеген миллиард доллардан үлкен шығынға ұшырағысы келмеуі көптеген елдерді пайыздарды қайтару жолында қалдырды, бұл оларға төлеуге көмектесетін экономикалық өсуді тежейді. қарыздан босату.
Шетелдік қолма-қол ақша қорлары AP талдауындағы ондаған елдің 10-ында қысқарды, бұл бір жылдың ішінде орташа есеппен 25% төмендеді. Олар Пәкістан мен Конго Республикасында 50%-дан астамға құлдырады. Кепілдемесіз, бірнеше елдерде азық-түлік, жанармай және басқа да маңызды импортты төлеу үшін шетелдік қолма-қол ақшаға айлар ғана қалды. Моңғолияға сегіз ай қалды. Пәкістан мен Эфиопия шамамен екі.
«Қаржыландыру шүмектері өшірілгеннен кейін түзету бірден жүзеге асады», - деді Патрик Карран, зерттеуші Теллимердің аға экономисі. «Экономика қысқарады, инфляция көтеріледі, азық-түлік пен жанар-жағармай қолжетімсіз болады».
Алты ай бұрын Пәкістанның Мултан қаласындағы тоқыма фабрикасындағы жұмысынан қысқартылған Мохаммад Тахир төрт адамнан тұратын отбасының кешкі ассыз ұйықтап жатқанын көруге шыдай алмайтындықтан, өз-өзіне қол жұмсауды ойлағанын айтты.
«Мен кедейліктің ең нашар түрімен бетпе-бет келдім», - деді Тахир, оған жақында Пәкістанның сыртқы қолма-қол ақша қорының таусылғаны соншалық, ол қазір зауыты үшін шикізатты импорттай алмайды. «Жұмысымызды қашан қайтаратынымызды білмеймін».
Кедей елдер бұрын шетел валютасының тапшылығына, жоғары инфляцияға, жұмыссыздықтың күрт өсуіне және жаппай аштыққа ұшырады, бірақ өткен жылдағыдай сирек болды.
Билік пен сыбайлас жемқорлықтың әдеттегі араласуымен қатар екі күтпеген және жойқын оқиға бар: астық пен мұнай бағасының шарықтауына әкелген Украинадағы соғыс және АҚШ Федералды резервтік жүйесінің пайыздық мөлшерлемелерді қатарынан 10 рет көтеру туралы шешімі. осы айда. Бұл елдерге айнымалы мөлшерлемесі бар несиелерді кенеттен әлдеқайда қымбаттады.
Мұның бәрі ішкі саясатты дүр сілкіндіріп, стратегиялық одақтарды нығайтады.
Наурызда қарызы көп Гондурас Қытаймен ресми дипломатиялық байланыстар орнату және Тайваньмен қарым-қатынасты үзу туралы шешімінде «қаржылық қысымға» сілтеме жасады.
Өткен айда Пәкістанның тағы да электр қуатын өшіруді болдыртпауға тырысқаны сонша, ол Ресейден арзандатылған мұнай сатып алу туралы келісімге келіп, Владимир Путиннің қаражатын жабу бойынша АҚШ бастаған күш-жігермен қатардан шығып қалды.
Шри-Ланкада өткен шілдеде тәртіпсіздіктер көшелерге шығып, үкімет министрлерінің үйлерін өртеп жіберіп, президент сарайына шабуыл жасап, көшбасшыны Қытаймен елден қашып кеткен ауыр мәмілелерге байланысты жіберді.
ҚЫТАЙДЫҢ ЖАУАБЫ
Қытайдың Сыртқы істер министрлігі AP агенттігіне жасаған мәлімдемесінде Қытайды кешірмейтін несие беруші деген пікірге қарсы шықты және кінәні Федералды резервтік жүйеге жүктеген бұрынғы мәлімдемелерді қайталады. Онда ол ХВҚ мен Дүниежүзілік банктің өз несиелерінің бір бөлігін кешіру талабына қосылса, АҚШ-тың сенімді өкілдері ретінде қарастыратын көпжақты несие берушілер де солай ететіні айтылған.
«Біз бұл институттарды «бірлескен әрекет, әділ жүк» қағидасына сәйкес тиісті әрекеттерге белсенді қатысуға және дамушы елдерге қиындықтарды жеңуге көмектесу үшін көбірек үлес қосуға шақырамыз», - делінген министрлік хабарламасында.
Қытай несие мерзімін ұзарту және төтенше несиелер түрінде жеңілдіктер ұсынды және коронавирустық пандемия кезінде пайыздық төлемдерді уақытша тоқтату бағдарламасына ең үлкен үлес қосты деп сендіреді. Ол сондай-ақ африкалық елдерге 23 пайызсыз несиені кешіргенін айтады, дегенмен AidData's Parks мұндай несиелер негізінен жиырма жыл бұрынғы және олар берген жалпы соманың 5% -нан азын құрайтынын айтты.
Өткен айда Вашингтонда өткен жоғары деңгейдегі келіссөздерде Қытай ХВҚ мен Дүниежүзілік банктің екі несие беруші проблемасы бар елдерге гранттар мен басқа да көмектер ұсынуға міндеттеме алатын болса, несиелерді кешіруі туралы талабынан бас тартуды қарастырып жатыр. Бірақ бірнеше аптадан бері ешқандай хабарландыру болмады және екі несие беруші де Бейжіңге наразылықтарын білдірді.
«Менің пікірімше, біз оларды сүйреп апаруымыз керек - мүмкін бұл әдепсіз сөз - біз бірге жүруіміз керек», - деді ХВҚ басқарушы директоры Кристалина Георгиева осы айдың басында. «Себебі, егер олай етпесек, көптеген елдер үшін апат болады».
ХВҚ мен Дүниежүзілік банк несиелері бойынша шығынға ұшырау оларға ерекше тәртіп беретін егемендік дағдарыстармен күресудің дәстүрлі ойын кітапшасын бұзады дейді, өйткені Қытай банктерінен айырмашылығы, олар қазірдің өзінде күйзеліске ұшыраған елдердің аяғынан тұруына көмектесу үшін төмен мөлшерлемемен қаржыландырады. Қытай сыртқы істер министрлігі, алайда, екі көпжақты несие берушілер 1990 жылдардың ортасында көптеген елдерді күйреуден құтқару үшін қарыздарды кешіріп, өткен ережелерден ерекшелік жасағанын атап өтті.
Уақыт таусылғандықтан, кейбір шенеуніктер жеңілдікке шақырады.
Пәкістанның Қаржы министрлігінің бұрынғы қарыз қызметкері Ашфак Хасанның айтуынша, оның елінің қарыз ауыртпалығы тым ауыр және ХВҚ мен Дүниежүзілік банк төтеп беруге уақыт өте қысқа. Ол сондай-ақ облигацияларды сатып алу арқылы өз еліне несие берген жеке инвестициялық қорлардан жеңілдіктер алуға шақырды.
«Әрбір мүдделі тарап шаш қиюға мәжбүр болады», - деді Хасан.
Қытай сонымен қатар Трамп әкімшілігінде танымал болған «қарыз тұзағы дипломатиясымен» айналысып, порттарды, шахталарды және басқа да стратегиялық активтерді тартып алу үшін елдерді бере алмайтын несиелермен айналысты деген идеядан бас тартты.
Осы тұста мәселені жан-жақты зерттеген мамандар Бейжің жағына шықты. Қытайлық несиелер материктегі ондаған банктерден келді және жоғарыдан үйлестіру үшін тым бейқам және немқұрайлы. Егер бірдеңе болса, олардың айтуынша, қытайлық банктер шығынға ұшырамайды, өйткені уақыт өте қорқынышты, өйткені олар өз еліндегі жылжымайтын мүлікті ұқыпсыз несиелеуден және экономиканың күрт баяулауынан үлкен соққыларға тап болады.
Бірақ сарапшылар қытайлық рөлдің азырақ қорқынышты емес екенін тез айтады.
«Жауапты жалғыз адам жоқ», - деді Теал Эмери, бұрынғы тәуелсіз несие талдаушысы, қазір Teal Insights консалтингтік тобын басқарады.
Бейжің туралы AidData саябақтарын қосады: «Олар жүріп бара жатқанда оны ойлап табады. Бас жоспар жоқ».
НЕСИЕ АЛУ
Қытайдың жасырын қарызын жарыққа апарғаны үшін несиенің көп бөлігі соңғы онжылдықта авторитарлық үкіметтің түрлі жол тосқауылдарымен, бұрмалануларымен және жалған сөздерімен күресуге мәжбүр болған Парксқа тиесілі.
Аң аулау 2011 жылы Дүниежүзілік банктің жетекші экономисті Пакстен қытайлық несиелерді іздеу жұмысын қабылдауды сұраған кезде басталды. Бірнеше айдың ішінде Интернеттегі деректерді іздеу әдістерін қолдана отырып, Паркс пен бірнеше зерттеушілер Дүниежүзілік банк білмейтін жүздеген несиелерді аша бастады.
Қытай сол уақытта негізгі пайдалы қазбаларды жеткізуді қамтамасыз ету, шетелде одақтастарды тарту және АҚШ долларындағы қорларынан көбірек ақша табу үшін жақын арада 1 триллион долларлық «Белдеу және жол бастамасының» бөлігі болатын несие беруді күшейтті. Көптеген дамушы елдер электр станцияларын, жолдар мен порттарды салу және тау-кен өндірісін кеңейту үшін АҚШ долларына құмар болды.
Бірақ Қытай үкіметінің бірнеше жылдық қарапайым несиелерінен кейін бұл елдер өздерін үлкен қарызға батырды және оптика өте қорқынышты болды. Олар ескі несиелердің үстіне көбірек несие беру оларды несиелік рейтингтік агенттіктерге немқұрайлы етіп көрсетіп, болашақта қарыз алуды қымбаттатады деп қорықты.
Осылайша, Қытай кейбір инфрақұрылымдық жобалар үшін оффшорлық компанияларды құруды бастады және оның орнына оларға несие берді, бұл ауыр қарызы бар елдерге бұл жаңа қарызды өз кітаптарына салудан аулақ болуға мүмкіндік берді. Несиелерді үкімет қолдаған күннің өзінде ешкім ақылды болмас еді.
Мысалы, Замбияда Қытайдың екі банкі алып су электр тоғанын салуға арналған компанияға берген 1.5 миллиард доллар несиесі ел кітаптарында жылдар бойы орын алған жоқ.
Индонезияда темір жол салуға көмектесу үшін 4 миллиард доллар көлемінде қытайлық несие мемлекеттік үкіметтің есепшоттарында ешқашан пайда болған емес. Мұның бәрі бірнеше жылдан кейін, 1.5 миллиард долларға артық бюджетке Индонезия үкіметі теміржолды екі рет құтқаруға мәжбүр болған кезде өзгерді.
«Бұл жобалар нашарлағанда, жеке қарыз деп жарияланған нәрсе мемлекеттік қарызға айналады», - деді Паркс. «Бүкіл әлемде мұндай жобалар бар».
2021 жылы, Паркс пен оның командасы аң аулауды бастағаннан кейін он жыл өткен соң, олар блокбастер табу үшін жеткілікті ақпарат жинады: Қытайдың жасырын несиелері 385 елде кем дегенде 88 миллиард долларды құрады және бұл елдердің көпшілігі ешкім білетіннен әлдеқайда нашар жағдайда болды. .
Ақпараттың ішінде Лаостың теміржол жүйесін салу үшін 3.5 миллиард доллар қытайлық несие алуға ниетті екендігі, бұл елдің жылдық өнімінің төрттен бір бөлігін өтеуге тура келетіні айтылды.
Сол уақыттағы тағы бір AidData есебінде көптеген қытайлық несиелер қуатты саясаткерлер ұнататын елдердегі жобаларға және жиі негізгі сайлаулар алдында жұмсалады деп болжайды. Салынған кейбір заттардың экономикалық мәні шамалы және қиындықтарға толы болды.
Шри-Ланкада Қытай қаржысына президенттің туған қаласында ел тұрғындарының көпшілігінен алыс жерде салынған әуежайдың әрең пайдаланылғаны соншалық, оның асфальтта кезіп жүрген пілдерді байқаған.
Уганда мен Эквадордағы су электр станцияларында жарықтар пайда болды, онда наурыз айында үкімет қазір қуғында жүрген бұрынғы президентке қарсы жобаға байланысты сыбайлас жемқорлық айыптарын сот мақұлдады.
Пәкістанда электр стансасы құлап қала ма деп қорқып, жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Кенияда темір жолдың соңғы негізгі мильдері нашар жоспарлау мен қаражаттың жетіспеушілігіне байланысты ешқашан салынбаған.
САПТЫҢ АЛДЫНДА СЕКІРУ
Паркс несиелердің егжей-тегжейлерін зерттей келе, ол алаңдатарлық нәрсе тапты: қарыз алушы елдердің АҚШ долларын немесе басқа шетел валютасын жасырын эскроу шоттарына салуды міндеттейтін баптар, егер бұл елдер несиелері бойынша пайыздарды төлеуді тоқтатса, Пекин рейд жүргізе алады.
Шын мәнінде, Қытай басқа несие берушілер білмей-ақ төлем алу үшін алдыңғы қатарға шықты.
Угандада Паркс негізгі әуежайды кеңейту үшін несиені ашты, оның ішінде 15 миллион доллардан асатын эскроу шоты бар. Заңнамалық тексеру қаржы министрін мұндай шарттармен келіскені үшін айыптады, жетекші тергеуші оны қудалап, түрмеге жабу керектігін айтты.
Парктер мұндай шоттардың қанша ашылғанын білмейді, бірақ үкіметтер кез келген кепілдікті талап етеді, яғни қатаң ақша түріндегі кепілдеме, тәуелсіз несиелеуде сирек кездеседі. Олардың бар болуы қытайлық емес банктерді, облигациялық инвесторларды және басқа несие берушілерді дүр сілкіндірді және оларды қарыздан азырақ қабылдауды қаламады.
«Басқа кредиторлар:«Егер Қытай өтеу желісінің басында тұрса, біз ештеңе ұсынбаймыз» дейді», - деді Паркс. «Бұл сал ауруына әкеледі. Барлығы бірін-бірі өлшеп, «Мен осы жерде шоқпар боламын ба?» деп жатыр».
«валюта айырбастау» ретіндегі несиелер
Осы уақытта Бейжің түсінбеушілік пен сенімсіздікті арттырған жасырын несиелеудің жаңа түрін қабылдады. Паркс және басқалары Қытайдың орталық банкі кәдімгі валюта айырбастаулары арқылы тиімді түрде ондаған миллиард доллар несие беріп отырғанын анықтады.
Своп деп аталатын шетел валютасын айырбастау елдерге шетел резервтеріндегі уақытша тапшылықты жабу үшін АҚШ доллары сияқты кеңінен қолданылатын валюталарды қарызға алуға мүмкіндік береді. Олар заттарды салуға емес, өтімділік мақсаттарына арналған және бірнеше айға ғана созылады.
Бірақ Қытайдың своптары несиелерді ұзақ жылдарға еліктейді және әдеттегіден жоғары пайыздық мөлшерлемелерді алады. Ең бастысы, олар кітаптарда елдің жалпы қарызын қосатын несие ретінде көрсетілмейді.
Моңғолия мұндай своптар бойынша 5.4 миллиард доллар алды, бұл оның жалпы қарызының 14%-ына тең. Пәкістан үш жыл ішінде шамамен 11 миллиард доллар алды, ал Лаос 600 миллион доллар қарыз алды.
Своптар валюталық резервтерді толтыру арқылы дефолтты болдырмауға көмектеседі, бірақ олар ескі несиелердің үстіне көбірек несие береді және 2009 жылғы қаржы дағдарысы қарсаңында болған жағдайға ұқсайды, АҚШ банктері бұрынғыдан да үлкен ипотекалық несиелерді ұсына берді. біріншісін алуға мүмкіндігі жоқ үй иелеріне.
Қытайды өтеуге тырысып жатқан кейбір кедей елдер қазір несиенің бір түрін тығырыққа тіреді: Қытай шығынға ұшыраудан бас тартпайды, ал егер ақша Қытай қарызының пайызын төлейтін болса, ХВҚ төмен пайыздық несие ұсынбайды. .
Чад пен Эфиопия үшін ХВҚ-ның құтқару пакеттері қызметкерлер деңгейіндегі келісімдер деп аталатын келісімдерде бекітілгеніне бір жылдан астам уақыт өтті, бірақ оның кредиторлары арасындағы келіссөздер ұзаққа созылғандықтан ақшаның барлығы дерлік ұсталды.
«Сізде қаржылық қиыншылыққа ұшыраған елдердің саны артып келеді», - деді Пакс, мұны негізінен Қытайдың дүние жүзіндегі ең ірі несие берушіге сыртқы көмекті таза алушыдан бір ұрпақ ішінде таңқаларлық өсуімен байланыстырды.
«Олар мұның бәрін жұртшылықтың назарынан тысқары түрде жасай алды», - деді ол. «Сондықтан адамдар Қытайдың қалай несие беретінін, оның несие беру тәжірибесі қалай жұмыс істейтінін түсінбесе, біз бұл дағдарыстарды ешқашан шеше алмаймыз».
___
Кондон Нью-Йорк пен Вашингтоннан хабарлады. Исламабадтағы AP жазушылары Мунир Ахмед және Замбиядағы Лусакадағы Ноэль Сичалве осы есепті шығаруға өз үлестерін қосты.
___
AP жаһандық тергеу тобына хабарласыңыз [электрондық пошта қорғалған].
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/clock-hit-midnight-china-loans-050244288.html