Citigroup Мексиканың бөлшек сауда банкін сатуға жақындап қалды, ол үкіметтің әлеуетті қатысушыларды қорқытып, қондырғының бағасын төмендететін араласуына қарамастан, оны 8 миллиард долларға дейін бағалауы мүмкін.
Мексикадағы ең ірі Grupo México тау-кен компаниясына иелік ететін миллиардер Герман Ларреа Banamex-ті сатып алу үшін эксклюзивті келіссөздер жүргізіп жатыр, деп хабарлайды бұл мәселемен таныс үш адам.
Ларреаның ұсынысы мәміленің құрылымына байланысты Banamex-ті 6 миллиардтан 8 миллиард долларға дейін бағалауы мүмкін, дейді адамдар, кейбір бычий сарапшылар болжаған 10 миллиард доллардан төмен немесе одан да көп. 2022 жылдың қаңтарында Bank of America сарапшылары «франшиза құны 12.5 миллиард доллардан 15.5 миллиард долларға дейін болуы мүмкін» деп болжады.
Дәл сол адамдар келіссөздер ілгерілегенімен, жалғасып жатқанын және мәміле келісілетініне кепілдік жоқ екенін ескертті. Мексикалық Banca Mifel банкінің Apollo жеке капиталының қолдауымен басқа ұсынысы да келіссөздердің кейінгі сатыларына жетті, бірақ Citi Ларреамен жалғастыруды таңдады, деп қосты олар.
Тікелей білімі бар екі адам айтты Grupo México және Citi американдық банктің Banamex акцияларын кейінірек оны бастапқы жария ұсыныста сатқанға дейін ұстап тұруын талқылады. Мүмкіндік туралы алғаш рет Bloomberg хабарлады.
«Біз белсенді диалог жүргізіп жатырмыз және тұтынушылық бизнесті сатуды, сондай-ақ IPO әлеуетін қамтитын қос процесті жалғастырамыз. Біз прогреске ризамыз және акционерлеріміздің құнын барынша арттыратын жолды ұстануға дайынбыз», - деді Citi.
Grupo México және Apollo түсініктеме беруден бас тартты.
Citi 2001 жылы Banamex-ті ұзақ беделді тарихы бар Мексиканың екінші ірі банкі болған кезде сатып алды. Алайда, содан бері жиырма жыл ішінде Banamex төртінші орынға төмендеді, инсайдерлер операцияға қатысты шешімдердің нашар қабылдануын және АҚШ-тың қатаң реттеу талаптарын айыптады.
Banamex болды сатуға қойылды 2022 жылдың қаңтарында, Citi бастапқыда банкті сақтай алатынын айтқаннан кейін.
Шығу, бірақ оның институционалдық банктік бизнесін сақтау - бас атқарушы Джейн Фрейзердің кең ауқымды бөлігі болып табылады. халықаралық бөлшек банкингтен бас тарту Бұл Citi Мексикадан және Азия мен Еуропадағы басқа 13 нарықтан кетеді.
Сантандер және Банорте бәсекелестерімен алдын ала жеке келіссөздер жүргізгеніне қарамастан, Citi ашық сатылымға шығуды шешті, деді екі адам. Екі банк те түсініктеме беруден бас тартты.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадордың араласуы және Мексикадағы ішкі мәселелер Испанияның Сантандер мен жергілікті несие беруші Банортаны келіссөздерге тікелей қатысқан екі адамның айтуынша, мәміле құнын қайта бағалауға мәжбүр етті. Екі банк те қазір процесстен тыс.
Мәміле туралы білетін адамдардың айтуынша, сатып алушылар Banamex-тің салыстырмалы түрде жоғары еңбек және зейнетақы шығындары, ескірген IT жүйелері және проблемалық несиелер бойынша аяқталмаған сот істері бар екенін анықтады. «Біз бизнесті іске қостық», - деді бір аға Citi банкир. «Біз оны сатып алғанда әлдеқайда жақсы болды».
Citi сатуды зерттеп жатқаны туралы хабарландырудан бірнеше күн өткен соң, Лопес Обрадор 140 жылға жуық банкке мексикалық сатып алушыны таңдағанын айтты.
Президент шетелдік компанияларға шабуыл жасауды өзінің саяси стратегиясының бір бөлігіне айналдырып, оларды Мексика мен оның халқына қиянат жасады деп айыптады.
Шілдеде ол сатып алушылар жұмысшыларды жұмыстан шығара алмайтынын айтты, бұл жұмыс орындарын қысқарту арқылы шығындарды үнемдеуге негізделген банктердің сатып алу логикасын бұзады, деді бұл мәселені білетін адамдар.
«Мен түсінемін, Banamex-ті сатып алуға мүдделі екі-үш тарап әлі де бар. . . шарттар қабылданды », - деді Лопес Обрадор қарашада таңертеңгі баспасөз конференцияларының бірінде.
«Citigroup басқармасының әйел президенті - Мексиканы қатты құрметтейтін интеллектуалды әйел», - деді ол басқа бір сөзінде.
Citi-нің қаңтардағы соңғы кірісі туралы бір сарапшы инвесторлар Banamex сатылымы туралы хабарландыру күткенін айтты.
Wells Fargo сарапшысы Майк Майо 6 миллиард доллардан 8 миллиард долларға дейінгі ықтимал сату бағасы инвесторларды қызықтырмайды, бірақ реттеуші органдардың кез келген мәмілені жылдам мақұлдау маңызды екенін айтты.
«Егер ол бизнесті ертерек сатқанда Citi алатын соманы екі есе көп алар еді», - деді ол. «Стратегиялық, басқарушылық, операциялық және мәдени тұрғыдан Banamex Citigroup үшін сәтсіздікке ұшырады».
Source: https://www.ft.com/cms/s/57538131-a099-4f86-8e50-b972bc839855,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo