Классикалық 60/40 инвестициялық стратегиясы 100 жылдағы ең нашар табысты көреді. 40/60 ше?

BofA Global мәліметтері бойынша, оның 9% орташа кірісті алудың орнына, стратегия жыл басынан бастап күрт минус 30% кіріс әкелді (диаграмманы қараңыз), бұл шамамен бір ғасырдағы ең нашар созылуын белгіледі.

BofA Global мәліметтері бойынша, бұл 60 жылдан кейінгі 40/1929 стратегиясының ең нашар қайтарымы болып табылады.

Федералды резерв 40 жыл бойы күткеннен ұзақ уақыт бойы тұрып қалған инфляциямен күресу үшін мөлшерлемелерді күрт көтеруге тырысқандықтан, қаржы нарықтары биыл шайқалды.

Бейсенбі күнгі инфляцияға қатысты қызу оқылым күрт көтеріліс күніне әкелді, бұл BlackRock Inc.-тің жаһандық тұрақты кіріс жөніндегі бас инвестициялық директоры Рик Ридер,
BLK,
-2.66%
о деп аталадықаржы нарықтарындағы «ең ақылсыз» күндердің бірі, MarketWatch Кристин Идзелиске берген сұхбатында.

Ридер сонымен қатар 60/40 портфелін классикалық бөлу, акциялардағы ең үлкен бөлік және облигациялардағы азырақ үлес бұдан былай мағынасы жоқ екенін айтты. Бүгінгі күні жоғары облигациялардың кірістілігін ескере отырып, әсіресе 2 жылдық қазынашылық кірістілігімен
TMUBMUSD02Y,
4.510%
4.5% -да ол 60% бөлу орнына облигацияларға бару керек деп санайды.

10 жылдық қазынашылық мөлшерлеменің күрт өсуі
TMUBMUSD10Y,
4.023%
биылғы жылы шамамен 4% -ға дейін облигациялар нарығындағы кірісті арттырды және жоғары инфляциядан зардап шеккен үй шаруашылықтары мен корпорациялар үшін несиелік шығындарды арттырды.

Жұма күні акциялар S&P 500 индексімен одан әрі жоғалтты
SPX,
-2.37%
соңғы тексеруде шамамен 1.7% төмендеді, бірақ жыл басынан бастап шамамен 24% төмендеді. Dow Jones өнеркәсіптік орташа
DJIA,
-1.34%
250 тармақтан төмен болды, бірақ бір жылмен салыстырғанда шамамен 18% төмендеді және Nasdaq Composite Index
COMP,
-3.08%
жұмада 2.3% төмен және бір жыл ішінде 33.5% төмендеді.

Сондай-ақ оқыңыз: Неліктен 60/40 үлгісі кенеттен қайтадан өмірге ие болды