CNBC 2022 жылғы рейтингі жоғары қаржылық кеңес беру фирмаларының рейтингін жасайды

Қаржылық қажеттіліктеріңіз бен мақсаттарыңызға көмектесу үшін дұрыс қаржылық кеңесшіні табу өте күрделі процесс болуы мүмкін.

Ойланатын дүниелер көп. Әрбір қаржылық кеңесшінің өз тәжірибесі бар. Қаржылық кеңесшілер ұсынатын қызметтер кеңесшінің түріне байланысты өзгереді, бірақ тұтастай алғанда қаржылық кеңесші сіздің ағымдағы қаржылық жағдайыңызды, соның ішінде активтеріңізді, қарыздарыңызды және шығындарыңызды бағалайды және жақсарту бағыттарын анықтайды.

Кеңесшілер өз білімдері мен тәжірибесін клиенттердің қаржылық мақсаттарына жетуге бағытталған жеке қаржылық жоспарларды құру үшін пайдаланады. Жақсы қаржылық кеңесші сізден өмірлік мақсаттарыңыз туралы сұрайды және оларға жетуге көмектесетін жоспар жасайды. Бұл сіздің бюджетіңізді, зейнеткерлік жоспарлауды, жылжымайтын мүлікті жоспарлауды, сақтандыру қажеттіліктерін, ұзақ мерзімді күтімді немесе салық стратегияларын талқылауды білдіруі мүмкін.

FA 100 -ден толығырақ:

Мұнда 100 жылға арналған CNBC-тің FA 2022 үздік қаржылық кеңес беру фирмаларының тізімі туралы көбірек ақпарат берілген:

Кеңесші маңызды рөл атқара алады клиенттерге олардың байлығын өсіруге және қорғауға көмектесу. Ең бастысы - сенетін кеңесшіні табу және оның сізге сәйкес келетін адам екеніне көз жеткізу маңызды.

Әрине, қаржылық кеңесшілер тек ауқатты адамдар үшін емес - кеңесшімен жұмыс істеу жеке қаржысын дұрыс жолға қойып, ұзақ мерзімді мақсаттарды белгілегісі келетін кез келген адам үшін тамаша таңдау болып табылады. CNBC рейтингі қаржылық кеңесші іздейтін жеке инвесторлар үшін бастапқы нүкте болуы керек. Бұл тізім іздеуді қысқартуға көмектеседі деп үміттенеміз.

CNBC төртінші жыл қатарынан үздік қаржылық кеңесшілер рейтингін ашады. CNBC FA 100 клиенттерге қаржылық өмірлерін басқаруға ең жақсы көмектесетін кеңес беруші фирмаларды таниды.

шолу әдістеме CNBC AccuPoint Solutions компаниясымен бірлесе отырып, 100 жылға арналған FA 2022 рейтингін анықтау үшін пайдаланған. (CNBC осы жыл сайынғы рейтингте тізімге енетін кеңесшілерден ешқандай ақы алмайды.)

2022 РЕТТЕР	ФИРМА	HQ	ЖАЛПЫ АУМ	БИЗНЕСТЕГІ ЖЫЛДАР	БАСҚАРУДАҒЫ ШОТТАР	2021 РЕТТЕР
1	Вудли Фарра Манион	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Дана инвестициялық кеңесшілері	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Альбион қаржы тобы	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor инвестициялық кеңесшілері	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Салемнің инвестициялық кеңесшілері	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell инвестициялық менеджменті	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Халберт Харгров жаһандық кеңесшілері	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Берни компаниясы	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Ли, Даннер және Басс	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC қаржылық менеджменті	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Питтенгер және Андерсон	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Кистлер-Тиффани кеңесшілері	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Кәсіби кеңес беру қызметтері	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD қаржылық кеңесшілері	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius серіктестері	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Акрополистің инвестициялық менеджменті	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Манчестер Капитал Менеджмент	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Калифорниялық қаржылық кеңесшілер	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Том Джонсонның инвестициялық менеджменті	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Земеник пен Уокер	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Лютер Кинг Капитал менеджменті	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Қордың алғашқы кеңесшілері	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Солтүстік жұлдызды активтерді басқару	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Гуясута инвестициялық кеңесшілері	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ инвестициялық кеңесшісі	GA	$ 3B	40	900	20
39	Гофен және Глоссберг	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Дэвид Вон инвестициялары	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Капиталды басқаруды тексеріңіз	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Оңтүстік байлықты басқару	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Берд Харрис	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Вилбанкс, Смит және Томас активтерді басқару	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Бадгли Фелпс байлық менеджерлері	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer жеке байлықты басқару	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge инвестициялары	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle жаһандық кеңесшілері	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Ли қаржылық	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Роффман Миллер байлықты басқару	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Капитал бағандарының кеңесшілері	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Фостер тобы	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA активтерін басқару	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS байлық кеңесшілері	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Financial Group	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage қаржылық тобы	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfolio Management	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Әртараптандырылған басқару	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Индекс қорының кеңесшілері	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Түзу сызық	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Шефф Брок инвестициялық кеңесшілері	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Capital Advisors қараңыз	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Конрад Сигель инвестициялық кеңесшілері	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Фарр, Миллер және Вашингтон	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise инвестициялық кеңесшісі	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Мұраның байлығын басқару	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan инвестициялық кеңесшілері	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone қаржылық кеңесшілері	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust компаниясы	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Кардифф паркінің кеңесшілері	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Аннандейл астанасы	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB және B кеңесшілері	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Джексон Торнтон активтерді басқару	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Априем кеңесшілері	CA	$ 1B	24	710	-
90	Қаржылық консультативтік топ	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Садоффтың инвестициялық менеджменті	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Жағалау көпірі кеңесшілері	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Capital Management Beacon	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Сертификатталған қаржылық топ	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather қаржылық тобы	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Бейлард	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Саммиттің қаржылық стратегиялары	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Каррет активтерін басқару	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html