Credit Suisse акционерлері капиталды 4.2 миллиард долларға көтеруге жасыл түсті

Credit Suisse сәрсенбіде акционерлер қиын несие берушінің ауқымды стратегиялық жөндеуін қаржыландыруға бағытталған 4 миллиард швейцариялық франк (4.2 миллиард доллар) капиталды көтеруді мақұлдады.

Credit Suisse капиталын көтеру жоспарлары екі бөлікке бөлінген. Біріншісі, акционерлердің 92% қолдаған, акцияларды жаңа инвесторларға, соның ішінде Сауд Арабиясының Ұлттық банкіне жеке орналастыру арқылы береді. Жаңа акцияларды орналастыру SNB-ге Credit Suisse-тің 9.9% үлесін алып, оны банктің ең ірі акционеріне айналдырады.

SNB төрағасы Аммар АльХудайри қазан айының соңында CNBC-ке Credit Suisse үлесі «төмен бағамен» сатып алынғанын айтты және швейцариялық несие берушіні оның түбегейлі қайта құрылымдау жоспарлары бойынша «жұмыртбауға» шақырды.

Капиталдың екінші ұлғаюы қолданыстағы акционерлерге артықшылық құқығымен жаңадан жарияланған акцияларды шығарды және 98% дауыспен өтті.

Credit Suisse төрағасы Аксель Леманн дауыс беру «жаңа Credit Suisse» құрылысындағы «маңызды қадам» екенін айтты.

«Бұл дауыс беру стратегияға деген сенімді растайды, өйткені біз оны қазан айында ұсынғанбыз және біз болашақ табысты өсудің негізін қалау үшін стратегиялық басымдықтарымызды орындауға толықтай жұмылдық», - деді Леманн.

Credit Suisse сәрсенбіде 1.5 миллиард швейцариялық франк (1.6 миллиард доллар) шығынды болжап отыр төртінші тоқсанға бір жылдан аз уақытта екінші стратегиялық жөндеуді бастайды, ол өзінің байлықты басқару бөліміне және Швейцарияның ішкі нарығына назар аудару үшін бизнес үлгісін жеңілдетуге бағытталған.

Қайта құрылымдау жоспарларына банктің секьюритилендірілген өнімдер тобының (SPG) бір бөлігін АҚШ-тың PIMCO және Apollo Global Management инвестициялық үйлеріне сату, сондай-ақ капитал нарықтары мен консультативтік бөлімді бөлу арқылы оның қиын инвестициялық банкін қысқарту, ол CS First Boston ретінде ребрендингке ие болады.

Көпжылдық трансформация миллиардтаған доллар тәуекелді өлшенген активтерді тұрақты төмен жұмыс істейтін инвестициялық банктен байлықты басқаруға және ішкі бөлімдерге ауыстыруды және 2.5 жылға қарай топтың шығындар базасын 15 миллиардқа немесе 2025%-ға азайтуды көздейді.

«Сәтсіздік үшін тым үлкен», бірақ көбірек ашықтық қажет

Credit Suisse-тің белсенді акционерлері болып табылатын жүздеген швейцариялық зейнетақы қорларының өкілі болып табылатын Ethos қорының бас директоры Винсент Кауфман сәрсенбі күнгі дауыс беру алдында топ бұдан былай Швейцарияның отандық банкін ішінара IPO-ға шығаруды қарастырмайтынына көңілі толмайтынын айтты. «нарыққа күшті хабар жіберді».

Акциялардың азаюына қарамастан, Кауфман Этос қоры капиталды көтерудің бір бөлігі ретінде қолданыстағы акционерлерге жаңа акцияларды шығаруды қолдайтынын айтты, бірақ жаңа инвесторлар үшін, ең алдымен, SNB үшін жеке орналастыруға қарсы болды.

«Жаңа инвесторлардың пайдасына артықшылық құқығынсыз капиталды ұлғайту біздің дауыс беру нұсқауларымызда белгіленген тарату шектеулерінен асып түседі. Мен бірнеше мүшелерімізбен талқыладым, олардың барлығы ондағы сұйылтудың тым жоғары екеніне келіседі», - деді ол.

«Біз капиталды ұлғайту бөлігін артықшылықты құқықтармен қолдаймыз, әлі де швейцариялық бөлімшенің әлеуетті ішінара IPO-сы бар акционерлерді осындай деңгейде таратпастан капиталды тарту мүмкіндігі болар еді деп есептейміз, сондықтан біз артықшылық бермейміз. капиталдың бұл бірінші бөлігі артықшылық құқығынсыз ұлғаяды ».

Сәуір айында Credit Suisse жыл сайынғы жалпы жиналысында Ethos қоры акционерлердің климаттық стратегиясы туралы шешімін шығарды және Кауфман бұл банктің жаңа ірі акционерлері басқаратын бағытқа алаңдайтынын айтты.

«Credit Suisse қазба отын өнеркәсібінің ең ірі кредиторларының бірі болып қала береді, біз банктің оның тәуекелін азайтуын қалаймыз, сондықтан бұл жаңа акционер мұндай стратегияны қолдайтынына сенімді емеспін. Мен неғұрлым тұрақты банк туралы хабарымыз осы жаңа акционерлер арасында таратылады деп қорқамын », - деді ол.

Сәрсенбі күнгі жиналыс көрсетілмеді, ал Кауфман Credit Suisse кеңесін капиталды көтеруді және жаңа сыртқы инвесторларды «бар акционерлерді есепке алмай» немесе оларды жиналысқа шақыруды ұсынғаны үшін сынға алды.

Ол сонымен қатар басқарма мүшелері арасында «мүдделер қақтығысы» туралы сұрақтар қойды, басқарма мүшесі Блайт Мастерс сонымен қатар Credit Suisse SPG бір бөлігін сатып алатын Apollo Global Management компаниясының кеңесшісі қызметін атқарады және басқарма мүшесі Майкл Клейн жаңа компанияны басқарады. мәміле жасау және кеңес беру бөлімі, CS First Boston. Клейн жаңа бизнесті бастау үшін басқармадан кетеді.

«Егер сіз сенімді қалпына келтіргіңіз келсе, оны таза жасауыңыз керек, сондықтан біз әлі де сенімді емеспіз. Тағы да, швейцариялық отандық банктің IPO-ға шығуы туралы күшті хабар кем дегенде біз кеңес беріп отырған зейнетақы қорларына сендірер еді», - деді ол.

Дегенмен, Кауфман Credit Suisse-тің ұзақ мерзімді өміршеңдігіне алаңдамайтынын атап өтті, оны «сәтсіздікке ұшырау үшін тым үлкен» санатқа жатқызды және банктің күшті капитал буферін және қысқартылған ағынды атап өтті.