Дивидендтер Aristocrat акциялары инфляциядан алда тұруға көмектеседі. Бұл 15-і төлемдерді көтергені үшін басты жүлделерді алады.

Дивидендтер мен инфляция арасындағы байланыс

MarketWatch Марк Хулберт инвесторларға кеңес береді инфляция жоғары болған кезде дивидендтерге назар аударыңыз. Ол S&P 500 индексіндегі компанияларды көрсететін деректерге назар аударады
SPX,
-0.06%
дивидендтерді инфляциядан жоғары қарқынмен арттыруға бейім.

S&P 500 дивидендтерінің ақсүйектеріне жүгінсек - кем дегенде 25 жыл бойы жылдық тұрақты дивидендтерді ұлғайтқан эталондағы топ - Хулберт бұл топтың АҚШ-тың 10 жылдық қазынашылық ноталарының кірісіне сәйкес дивидендтер төлеуге болатынын айтады.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
келесі онжылдықта. Бұл көгілдір чипті компаниялар тобын ұстаған кезде қор нарығындағы табыс әлеуетінің үстіне.

Дивидендтік ақсүйектер міндетті түрде жоғары кірісті қамтамасыз етпейді - көпшілігінде дивидендтердің ағымдағы кірісі төмен. Бұл басшылықтың міндеттемесі арттыру уақыт өте келе иелеріне төленетін төлемдер жақсы ұзақ мерзімді өнімділікпен байланысты болуы мүмкін.

Үздік дивиденд құрамдастары

Біз соңғы онжылдықта төлемдерді ең көп көтерген дивидендті ақсүйектерге бөлуді шештік. Бұл әрекетті орындау үшін біз өз пулымызды S&P 500-ден тыс кеңейттік.

S&P Global дивидендтер Aristocrat индекстерінің үлкен санын қолдайды. Толық тізімді көре аласыз Мұнда, және биржалық сауда қорлары бақылайтын Аристократ индекстерінің қысқарақ тізімі Мұнда.

Біз АҚШ биржаларында тізімделген дивидендтер аристократтарының үш кең тобына назар аудардық:

• S&P 500 дивидендтері ақсүйектер индексі
  SP50DIV,
  -0.08%
  кем дегенде 65 жыл бойы жай акциялар бойынша тұрақты дивидендтер жинаған S&P 500 25 акциядан тұрады. Оны ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF бақылайды
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats индексінде толық S&P Mid Cap 48 индексінен алынған, кем дегенде 15 жыл қатарынан дивидендтерді көтерген компаниялардың 400 акциясы бар.
  ОРТА,
  + 0.76%.
   Оны ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF бақылайды. 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P жоғары кірісті дивидендтер ақсүйектер индексі
  SPHYDA,
  + 1.19%
   S&P Composite 119 индексіндегі 1500 акциядан тұрады
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% кем дегенде 20 жыл бойы дивидендтерді көбейткен. Оны SPDR S&P Dividend ETF бақылайды
  SDY,
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500 өзі S&P 500, S&P Mid Cap 400 және S&P 600 Small Cap Index-тен тұрады.
  SML,
  + 0.71%.
   Сонымен, S&P жоғары кірісті дивиденд ақсүйектер индексі S&P 500 дивидендтері аристократтар индексіндегі барлық акцияларды қамтиды. Бірақ ол S&P 400 дивидендтік ақсүйектер индексіндегі кейбіреулерді қоспайды. Жоғары кірістілік дивидендтері аристократтары индексінің атауы шатастырады, өйткені кірістілік міндетті түрде жоғары емес — олар 0.19%-дан 5.08%-ға дейін ауытқиды.

Үш дивидендтік ақсүйектер индексін біріктіру және көшірмелерді жою бізге 136 компанияның пулын береді.

Осы топтан соңғы 15 жылда дивидендтерді тұрақты төлеу бойынша ең жоғары күрделі жылдық өсу қарқынын (CAGR) көрсеткен 10 компания бар. Ағымдағы дивидендтердің кірістілігі қандай болуы мүмкін немесе 10 жыл бұрын қандай болғаны маңызды емес:

компания	Тикер	10 жылдық дивиденд CAGR	Ағымдағы дивидендтердің кірістілігі	Дивидендтердің кірістілігі – 10 жыл бұрын	10 жыл бұрын сатып алынған акциялар бойынша дивиденд кірісі	Жалпы қайтарым – 10 жыл
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	ТӨМЕН, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
OZK банкі	ОЗК, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	ҚТҚ, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	ЖЫЛДАМ, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Бағалар тобы	ТАРТУ, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. B класы	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Дерек көзі: FactSet

Әр компания туралы толығырақ ақпарат алу үшін белгілерді басыңыз.

Сіз сондай-ақ оқу Томи Килгордың ақпарат байлығына арналған егжей-тегжейлі нұсқаулығы MarketWatch баға белгілеу бетінде тегін.

Соңғы 10 жылда төлемдерді ең көп өсірген дивидендтер туралы ескертпелер:

• CAGR дивидендінің 10 жылдық өсімі бойынша ең жоғары дивидендтік аристократ Cintas Corp болды.
  CTAS,
  + 0.60%,
  ол 10 жылдың 19 сәуіріне дейін 2022 жыл ішінде дивидендтерді қайта инвестициялау арқылы ең жақсы жалпы табысқа ие болды. Бұл 1,119% кірістілігі S&P 295 үшін жалпы 500% кіріспен салыстырады. Шын мәнінде, ақсүйектер арасындағы 15 үздік дивидендтерді құрайтын осы топтың 13-і S&P 500-дің 10 жылдық табысын жеңді.

• Топ үшін ағымдағы кірістілік төмен болуы мүмкін — 10 2% төмен және бес 1% төмен. 10 жыл бұрын да көбінің өнімділігі төмен болды. Бірақ егер сіз оң жақтағы екінші бағанға қарасаңыз, 10 жыл бойы ұсталған акциялар бойынша кірістілік қаншалықты жоғары болғанын көре аласыз. Ағымдағы төлемдер мен 10 жыл бұрын төленген бағаларға сүйене отырып, 15-тің үшеуі қазір 10% немесе одан да көп, тоғызы 7% және 12-сі 5% жоғары кірісті береді.

Тұтастай алғанда, соңғы 15 жылда дивидендтерін ең көп өсірген 10 дивидендтік ақсүйектер тобы керемет жақсы нәтиже көрсетті. Дивидендтің қаншалықты жоғары немесе төмен екендігі маңызды емес. Төлемдердің жомарт ұлғаюына назар аудару жоғары жалпы кірістілікпен, сайып келгенде, жоғары кіріспен байланысты болды.

Донжіберіп алмаңыз: Бұл 20 жоғары рейтингті акциялар келесі жылы кемінде 70% өседі деп күтілуде