Vanguard сізге қарыздар ма? Бұл инвесторларға миллиондаған ақша төлейді

Кейбір инвесторлар жақын арада біраз ақшаны қайтарады, бұл Vanguard қаржылық фирмасы мен Массачусетс штатының Мемлекеттік хатшысы арасындағы үлкен келісімнің нәтижесі. 6.25 миллион долларлық есеп айырысу фирма инвесторларға үлкен салық төлемдерімен бетпе-бет келетінін ескертпеді деген айыппен байланысты.

Қаржыңызды жоспарлауға және ақылды инвестициялар жасауға көмектескіңіз келе ме? Қарастырыңыз қаржылық кеңесшімен жұмыс істеу.

Авангардтың қонысы түсіндірілді

Вангард өткен аптада Массачусетс штатының Мемлекеттік хатшысының кеңсесімен есептесті, жалпы сомасы 6.25 миллион доллар жоғары салық төлемдері туралы дұрыс хабарланбаған Bay State Vanguard клиенттеріне берілді.

Қарастырылып отырған клиенттер Vanguard's пайдаланушылары болды мақсатты мерзімге арналған қорлар. Бұл танымал құралдар «оны орнату және ұмыту» опциялары ретінде жасалған зейнетақы жоспары қатысушылар. Олар акцияларды, тұрақты кірісті және қолма-қол ақшаны ұстауға инвестиция салады, агрессивті және зейнеткерлікке жақындаған сайын консервативті болады. Әрбір ТТҚ-ның белгіленген зейнеткерлік жылы бар – титулдық «мақсатты күн» – эталон ретінде белгіленген.

Массачусетс штатының Мемлекеттік хатшысы Уильям Гэлвин бұл мәселе 2020 жылы Vanguard институционалдық қорларға ең аз инвестицияны 100 миллион доллардан 5 миллион долларға дейін төмендеткен кезде басталғанын айтты. Өз кезегінде, жеке инвесторлар төлеуге мәжбүр болған капиталдың өсіміне салық әкелетін сатылымға мәжбүрлейтін қымбат қорлардан үлкен ағындар болды.

«Бұл ерекше капиталдың өсуі Vanguard компаниясының Main Street инвесторларына қарағанда өте бай акционерлерге пайда келтіру туралы саналы шешімінен туындады», - деді Галвин мәлімдемесінде.

Өтемақы қалай жұмыс істейді?

5,000-нан астам салық салынатын шоттарға ақша қайтарылады. Барлығы 5.5 миллион доллар осы инвесторларға, тағы 750,000 мың доллар мемлекетке жіберіледі.

Егер сіз Массачусетс штатының тұрғыны болсаңыз, Vanguard TDF-ке ақша салған болсаңыз, мемлекеттен төлем алуға құқығыңыз бар екендігі туралы хабарламаны күтуіңіз керек.

Bottom Line

Vanguard мақсатты мерзімдегі қорлардағы бөлшек инвесторлар үшін күтпеген жерден жоғары салық төлемдеріне қатысты Массачусетс штатымен сот шешімін тапты. Олар 5.5-нан астам шотқа 5,000 миллион долларды қайтарады. Әлеуетті бенефициарларға олардың мәртебесі туралы мемлекет хабарлайды.

Тарих жалғасуда

Инвестициялық кеңестер

• Қаржылық кеңесші сізге қаржылық жоспарыңыз бен зейнетақы жинақтары үшін ең жақсы таңдау жасауға көмектеседі. Білікті қаржылық кеңесшіні табу қиын болуы керек емес. SmartAsset тегін құрал Сізге аймағыңызға қызмет көрсететін үш қаржылық кеңесшіге дейін сәйкестендіреді және қайсысы сізге сәйкес келетінін шешу үшін кеңесшіңіздің сәйкестігімен ақысыз сұхбат ала аласыз. Егер сіз қаржылық мақсаттарыңызға жетуге көмектесетін кеңесшіні табуға дайын болсаңыз, қазір бастаңыз.

• Сіздің инвестицияңыздың жолдан кейін қандай болатынын көргіңіз келе ме? SmartAsset пайдаланыңыз тегін инвестициялық калькулятор.

Фото кредит: ©iStock.com/rarrarorro, ©iStock.com/bymuratdeniz, ©iStock.com/Delmaine Donson

Пост Vanguard сізге қарыздар ма? Бұл инвесторларға миллиондаған ақша төлейді бірінші пайда болды SmartAsset блогы.