Осы 3 нәрсесі жоқ дивидендтік акцияны сатып алмаңыз

Бұл күндері біз табыс іздеушілерге қарсы қарапайым ережені ұстанамыз: «жеңіл сауда». Шыны керек, біз бұл келеңсіздікті көрдік. Сондықтан біз өз позициямызды жеңілдете бастадық Қарама-қарсы кіріс туралы есеп қараша айында қызмет көрсетеді.

Осылайша, біз химиялық өндірушіде 90% сияқты өте жақсы кірістерге қол жеткіздік Chemours Co (CC); 44% көк чипке бағытталған жабық қорда (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); және 98% PIMCO динамикалық кіріс қоры (PDI—бұрын PCI).

Біз бұл дивиденд төлеушілердің ешқайсысын сатқан жоқпыз, өйткені оларда бірдеңе дұрыс болмады.

Олар жай ғана Джей Пауэллдің арзан ақша толқынын мүмкіндігінше жеңді. Енді бұл толқын керісінше ағып жатыр, ставкалар көтеріліп, ФРЖ айына 95 миллиард доллар мөлшерінде баланстан облигацияларды алып тастайды.

Мұның бәрі қор нарығының дұрыстығына себеп болды.

Бір күні біз қайта жүктейміз. Әзірше біз қазіргі холдингтерімізден мол дивидендтер жинап жатырмыз (біздің Қарама-қарсы кіріс туралы есеп Мен осыны жазғанымда портфолио 7.5% кіріс береді, көптеген мәселелер ай сайын төленеді), біздің сатып алулар тізімін жасап, келесі үлкен сатып алу мүмкіндігіне қол жеткізуге дайынбыз, өйткені ол келе жатыр.

Бірақ күте алмасаңыз ше?

Мен оны түсінемін және оны оқырмандардан үнемі естимін. Шынында да, «бірінші қауіпсіздік» дивидендтері бар пайда инфляциядан және төмен құбылмалылықпен мақтанады - бүгінгі күні және карталарда рецессия болуы мүмкін 2023 жылға арналған құдай.

Төменде осы акциялар түрлерінің екі жақсы мысалын қарастырамыз. (Бұл ресми емес екенін ескеріңіз CIR ұсынымдар, бірақ олар сіздің портфолио құрамы мен жағдайыңызға байланысты сіз үшін жұмыс істеуі мүмкін.) Алдымен, инфляция мен құлдыраудан қорқатын нарықта акцияның өркендеуі үшін не қажет екендігі туралы сөйлесейік.

Салыстырмалы күш, үлкен төлемдер және баға белгілеу күші: біздің «дивидендтер үштігі»

Сенімді дивидендтерді іздеу кезінде біз ең алдымен осы қоқыс жәшігіндегі өртте өз құрдастарынан жақсырақ болған акцияларды қалаймыз. Бұл тек мағынасы бар - егер олар қазір күшті болса, олар осылай істей береді. Нарық (сөзсіз) өзгергенде, олар секіруге болатын берік негізге ие болады.

Біз екенімізді ескеріңіз емес мұнда саудалық P/E коэффициенттерін іздеңіз. Күшті әлеуметтік тенденциялармен қамтамасыз етілген тұрақтылығы бар акциялар.

Ақырында, біз баға белгілеу құзіреті бар компаниялардың өсіп келе жатқан шығындарын тұтынушыларға аударып, инфляциядан аман қалып қана қоймай, оның барысында өркендеуін қалаймыз.

бастайық…

Канадалық «жауынгерлік кеме» дивиденді, ол қалағанын төлейді

BCE Inc. (BCE) канадалық телекоммуникация провайдері болып табылады, оның бағалық күші бар! Онымен бірге Telus Corp. (TU) және Rogers Communications (RCI), Канаданың телекоммуникация нарығын темірқазық ұстайтын олигополияны құрайды. Сондықтан канадалықтар ұялы телефонның әлемдегі ең жоғары тарифтерін төлейді.

Бағалық күш? Тексеріңіз!

Енді салыстырмалы күш туралы сөйлесейік. Көріп отырғаныңыздай, канадалық CTV ірі телевизиялық желісін басқаратын және Toronto Maple Leafs және Raptors компаниясына иелік ететін BCE биылғы жылы біз тап болған келеңсіздіктерге төтеп беріп, американдық немере ағасын жеңіп шықты. Verizon Communications (VZ) және жасылда қалу.

Жақсы 5.5% дивидендті және күшті және тұрақты төлем өсімінің рекордын салыңыз (дивиденд соңғы онжылдықта 70% өсті, канадалық доллармен) және сізде «жауынгерлік кеме» дивиденд төлеушісінің барлық мүмкіндіктері бар. Бұл Канаданың инвестициялық портфельдеріндегі негізгі тірек екендігі таңқаларлық емес, бірақ біз штатты жіберіп алмаудың қажеті жоқ: BCE NYSE-де сауда жасайды, сондықтан оны сатып алу оңай.

Жылдам өсіп келе жатқан «барлық ауа-райы» 3.1% төлем

Электр желілері осындай уақытта тағы бір рет барады және Американдық электр қуаты (AEP) 5.5 штатта 11 миллион тұтынушылары бар ең үлкендердің бірі. Коммуналдық қызметтер бүгінде көмір мен табиғи газдың жоғары бағасын төлеп жатыр, бірақ AEP 50 жылға қарай энергияның 2030% таза көздерден өндіруді жоспарлап, жаңартылатын көздерге жылдам ауысатындарды ақылды түрде өтейді.

Коммуналдық қызметтердің ең жақсысы, әрине, олар барлық нарықтық ауа райында, әсіресе құлдырау кезінде төтеп береді. Ал сіз де, мен де келесі рецессиядан қорқудың күн сайын артып келе жатқанын білеміз.

Бұл тұрақтылықтың себебі өте қарапайым: адамдар еш нәрсеге қарамастан үйлерін жылытуы және тоңазытқыштарын іске қосуы керек, және AEP-тің үлкен көлемі қауіпсіздікке бейім инвесторларды тартады (және криптовалюта нарығынан бірнеше «босқындар» болуы мүмкін).

Қалай болғанда да, олар оны осы жылы 14% қайтаруға (кешіріңіз, мен қарсы тұра алмадым) қуаттады, бұл жазба бойынша сектордан әлдеқайда озып кетті.

Енді төлемдер туралы сөйлесейік, өйткені соңғы бес жылда компания дивидендті 35% жоғарылатты. Бұл көтерілулер бағаны жоғарылатты - бұл құбылысты мен «дивиденд магниті» деп атаймын.

Алда дивидендке негізделген табыстар көп болуы мүмкін: AEP өз табысының 58% дивиденд ретінде төлейді, бұл тұрақты кірісі бар компания үшін өте қауіпсіз. Оның үстіне бұл арақатынас дұрыс бағытта.

AEP дивидендтері де күшті пайдамен қамтамасыз етілген, акцияға шаққандағы операциялық кіріс 4.87 жылы 5.07 және 2022 доллар аралығында болады деп күтілуде, оның ортасы (4.97 доллар) өткен жылғы 4.74 доллардан әлдеқайда жоғары.

Бретт Оуэнс - бас инвестициялық стратег Қарама-қарсы Outlook. Табыс туралы көбірек идея алу үшін оның соңғы арнайы есебін тегін алыңыз: Сіздің ерте зейнеткерлік портфолиоңыз: үлкен дивидендтер - ай сайын - мәңгілік.

Ашу: жоқ