Dow 1000 тармақты жауып тастады, Nasdaq Пауэлл инфляциямен күресте үй шаруашылығына ауыр тиетінін ескерткеннен кейін 3.9% құлдырады.

Акциялар қалай саудаланды?

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -3.03%
  1008.38 тармаққа немесе 3%-ға төмендеп, 32,283.40 18 деңгейінде жабылды, бұл XNUMX мамырдан бері ең үлкен пайыздық құлдырау.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  141.46 тармаққа немесе 3.4%-ға төмендеп, 4,057.66-да аяқталды, бұл 13 маусымнан бергі ең үлкен пайыздық құлдырау.

• Nasdaq композициясы
  COMP,
  -3.94%
  497.56 тармаққа немесе 3.9%-ға төмендеп, 12,141.71 деңгейінде аяқталды, бұл 16 маусымнан бергі ең үлкен пайыздық құлдырау.

Бір апта ішінде Dow 4.2%-ға, S&P 500 4%-ға, Nasdaq 4.4%-ға төмендеді. Dow Jones Market Data мәліметтеріне сәйкес, барлық үш эталон екінші апта бойы жоғалтты.

Нарықты не қозғады?

Федералды резервтің төрағасы Джером Пауэлл жоғары пайыздық мөлшерлемелер арқылы өсіп келе жатқан инфляцияны бақылауға алу туралы шешімін қайталағаннан кейін, жұма күні АҚШ-тың қорлары құлдырады, технологиялық ауыр Nasdaq Composite басқарған шығындар.

Ескертулерде бұл көбірек болды көптеген инвесторлар күткеннен де сұмдық, Пауэлл ақша-несие саясатының агрессивті емес ұстанымына деген үмітті сейілтуге тырысты, бұл американдық отбасылар үшін жақын арада экономикалық ауыртпалық тудырса да, орталық банк инфляциямен күресте табанды болады.

«Инфляцияны төмендету тенденциядан төмен өсудің тұрақты кезеңін қажет етуі мүмкін», - деді Пауэлл. «Жоғары пайыздық мөлшерлемелер, баяу өсу және еңбек нарығының жұмсақ конъюнктурасы инфляцияны төмендетсе де, олар үй шаруашылықтары мен бизнеске біраз ауыртпалық әкеледі».

Жұма күні АҚШ қорларының құлдырауы кезінде S&P 500 ақпараттық-технологиясы
IUIT,
,
байланыс қызметтері
SP500.50,
-3.86%
және тұтынушы-дискрециялық секторлар
SP500.25,
-3.88%
қатты соққы болды, FactSet деректер шоуы. Технология 4.3% төмендеді, ал қалған екі аймақтың әрқайсысы 3.9% төмендеді өсім қорлары көбірек зардап шекті құндылыққа қарағанда.

Claro Advisors компаниясының негізін қалаушы және басқарушы директоры Райан Беланджер жұма күні телефонмен сұхбатында: «Инвесторлар жаз бойы жағажайда болған және экономикалық проблемаларды ұмытып кеткен сияқты», - деді. «Бүгін таңертең төраға Пауэллдің сөздері мұнда объективке қайта назар аударды».

Джейк Джолли, BNY Mellon Investment Management-тің аға инвестициялық стратегі Пауэллдің ескертулері оның қатал ұстанымын нығайтты деді.

«Нарық «сценарийді ұстанатын» сөйлеу түрі үшін анық құрылған және бастапқы әсер - төраға Пауэлл айтқан нәрсе болды - және ол 10 минуттан аз уақыт ішінде жасады», - деді Джолли. «Негізгі шешім - ол ФРЖ саясатында қысқа мерзімді бұрылыс болады деген идеяға есікті жауып тастады».

Оқылды: Жыл сайын Джексон Хоулда орталық банкирлер жиналатын акциялар қалай жұмыс істейді

Селофф тездеген сайын Уолл-стриттің «қорқыныш көрсеткіші» CBOE құбылмалылық индексі
VIX,
+ 17.36%,
FactSet деректеріне сәйкес 25-тен жоғары болды. Бұл шамамен 200 болатын 24.7 күндік жылжымалы орташа көрсеткішпен салыстырылады, FactSet деректері көрсетеді.

Облигациялар нарығында 10 жылдық және екі жылдық қазынашылық ноталарының кірістілігі жұмада аздап өсті, олардың арасындағы инверттелген аумақта спрэд.

Пауэллдің сөздері алдында жаңа экономикалық деректер топтамасы шығарылды, соның ішінде ФРЖ инфляция көрсеткіші, жеке тұтыну-шығындар индексі бойынша оқу. Тақырып бойынша PCE шілдеде 0.1%-ға және жыл сайынғы 6.3%-дан 6.8%-ға төмендеді. Азық-түлік пен энергия бағасын есептемейтін және ФРЖ саясаткерлері мұқият қадағалайтын негізгі PCE бір айлық негізде 0.1% өсті, бірақ күтілгеннен сәл жоғары сомаға бәсеңдеп, бір жылмен салыстырғанда 4.6% болды. 4.8%.

Оқылды: Инфляция шілдеде соңғы 20 айда алғаш рет төмендеді, негізгі көрсеткіш көрсетеді

Шілдеде жеке табыс 0.2%-ға өсті, ал тұтынушылық шығындар 0.1%-ға өсті, бұл болжамнан төмен. АҚШ-та тауар тапшылығы бар шілдеде 9.7%-ға төмендеді, ал босалқылар өсті.

Пауэлл сөз сөйлеген кезде инвесторлар Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күйі туралы сауалнамасынан да жаңартты, ол тамызда тұтынушылардың экономикаға деген көзқарасы жақсарғанын, ал орташа және ұзақ мерзімді инфляциялық күтулердің қалыпты болуын жалғастырғанын көрсетті.

«Мен мұны бір галлон бензиннің бағасы бір галлон үшін 4 доллардан төмен түсті деп есептер едім», - деді Уэйн Уикер, MissionSquare Retirement компаниясының бас инвестициялық директоры жұма күні телефонмен сұхбатында жақсарған көңіл-күй туралы. «Тұтынушылардың психологиясына олардың көлігін толтыру қанша тұратыны айтарлықтай әсер етуі мүмкін».

Қандай компаниялар назарда болды?

• Electronics Arts Inc.
  EA,
  + 3.57%
  акциялары әлеуетті мәміле туралы бұрынғы қауесеттерді жоққа шығарғаннан кейін де, 3.6% өсті Amazon.com Inc.
  AMZN,
  -4.76%.

• Акциялар Dell Technologies Inc.
  ДЕЛЛ,
  -13.51%
  басшылардан кейін 13.5%-ға төмендеді Пандемияға байланысты ДК сату бумының соңы екінші тоқсанда пайда болғанын айтты. Табыс сарапшылардың күткеніне жетпей қалды.

• Gap Inc.
  ЖАҺАНДЫҚ ПОЗИЦИЯЛАУ ЖҮЙЕСІ,
  -1.90%
  1.9%-ға төмендеп, одан кейінгі пайданы жойды табыс туралы есеп бұл Уолл-стриттің күткенінен сәл асып түсті.

• Meta Platforms Inc.
  META,
  -4.15%
  Пауэллдің сұмдық сөздерінен кейін мега-кап 'FAANG' атаулары азайғандықтан, 4% -дан сәл төмендеді. Amazon 4.8% төмендеді Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  3.8% төмендеді және Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  4.6% жылжып кетті.

Басқа активтер қалай болды?

• 10 жылдық қазыналық купюра бойынша кірістілік
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  жұмада 1.1 базистік тармаққа көтеріліп, 3.034%-ға жетті, ал екі жылдық қазынашылық кірістілік
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  1.9 базалық пунктке көтеріліп, 3.391% -ға жетті.

• ICE доллар индексі
  DXY,
  + 0.34%
  0.3% құрады.

• Шикі бағалар
  CL.1,
  + 0.49%
  қазан айындағы жеткізіліммен Батыс Техас аралық мұнайымен жоғары аяқталды
  CLV22,
  + 0.49%
  дейін 0.6%-ға өсті орналасу барреліне 93.06 доллар. Dow Jones Market Data мәліметтері бойынша, бір апта ішінде мұнайдың алдыңғы айдағы бағасы 2.9%-ға көтерілді.

• Алтын фьючерстер GC00 Желтоқсанға жеткізілетін алтынмен төмен аяқталды
  GCZ22,
  -1.16%
  1.2%-ға төмендеп, унциясы үшін 1,749.80 XNUMX долларды құрады. Апта үшін, Dow Jones Market Data мәліметтері бойынша ең белсенді келісімшарт 0.7%-ға төмендеді.

• Bitcoin BTCUSD 4.2%-ға төмендеп, 20,740 XNUMX долларды құрады.

• Еуропалық акцияларда STOXX Europe 600 индексі
  SXXP,
  -1.68%
  FTSE 1.7 индексі жұма күні апталық 2.6% төмендеп, 100% төмен жабылды.
  UKX,
  -0.70%
  жұма күні 0.7%-ға төмендеп, оның апта сайынғы төмендеуін 1.6%-ға жеткізді.

• Азияда Жапонияның NIKKEI 225 индексі
  НИК,
  + 0.57%
  жұма күні 0.6%-ға жоғарылап, аптадағы шығынын 1%-ға дейін төмендетті. Қытайдың Shanghai Composite индексі
  SHCOMP,
  -0.31%
  жұма күні 0.3% төмен апталық 0.7% төмендеуі үшін жабылды. Гонконгтың Ханг Сенг индексі
  HSI,
  + 1.01%
  жұмада 1%-ға көтеріліп, апта сайынғы 2%-ға өсті.

B-де Карл Иканнан тыңдаңызАқшадағы жаңа идеялар фестивалі 21 және 22 қыркүйекте Нью-Йоркте. Аты аңызға айналған трейдер биылғы жабайы базарға қатысты өз көзқарасын ашады.

-– Барбара Коллмейер бұл есепке өз үлесін қосты.