Жұма күнгі ай сайынғы ауылшаруашылық емес жалақы есебін күту кезінде инвесторлар еңбек нарығы туралы мәліметтердің жаңа партиясын және Федералды резервтік шенеуніктердің сұмдық түсіндірмелерін қорытқанда АҚШ қор индекстері бейсенбіде тағы бір құлдыраған сессияны аяқтады.
S&P 500 жұманы тағы бір апта сайынғы құлдыраумен аяқтауға дайын, бұл оның қатарынан бесінші жоғалтуы, өткен көктемнен бергі ең ұзақ кезең.
Базарларды не қозғады
Бейсенбіде жарияланған еңбек нарығының деректері ФРЖ шамамен төрт онжылдықтағы ең агрессивті пайыздық мөлшерлемелерді көтеруіне қарамастан жұмыспен қамту әлі де жақсы екенін көрсетеді жаппай жұмыстан босату туралы жаңалықтар Amazon.com Inc сайтында AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. және басқа технологиялық компаниялар.
ADP Жеке жалақы туралы мәліметтер 235,000 XNUMX жұмыс орнының ашылғанын көрсетті The Wall Street Journal сауалнамасына қатысқан экономистер желтоқсан айында 153,000 XNUMX жаңа жұмыс орны ашылады деген болжамнан асып түсті. Деректер сонымен қатар жұмысшылардың жалақысының айтарлықтай өскенін көрсетті.
бастапқы Өткен аптада жұмыссыздық бойынша жәрдемақы туралы өтініштер де төмендеді 204,000 10 дейін, қыркүйектен бергі ең төменгі деңгей. Сәрсенбіде жарияланған бос жұмыс орындары туралы деректер АҚШ-та XNUMX миллионнан астам бос жұмыс орындарының ашылғанын көрсетті, бұл ФРЖ мөлшерлемелерін көтеруге және қаржылық және технологиялық фирмалардың жұмыстан босатуына қарамастан еңбек нарығының күйзеліске ұшырамағанының тағы бір белгісі.
Акциялар мен облигациялардың кірістілік реакциясы нарықтардағы «жақсы жаңалық - жаман жаңалық» динамикасының соңғы мысалы болды.
«Біз әлі де мөлшерлеменің көтерілу циклінде болғанша, жақсы экономикалық деректер нарықтар үшін жаман жаңалық болады», - деді Арт Хоган, B.Riley Wealth-тің бас нарық стратегі, MarketWatch-ке телефон арқылы берген сұхбатында.
Жұма күні таңертең инвесторлар алады ай сайынғы шаруашылықтан тыс еңбекақы туралы есеп желтоқсанға АҚШ Еңбек министрлігінен.
қараңыз: АҚШ-тағы жұмыс орындарының өсуі желтоқсанда 200,000 XNUMX-ға дейін баяулады, бірақ бұл ФРЖ үшін әлі де тым көп
«Ертең біз еңбек нарығының жалпы көрінісін жақсырақ көретін боламыз, бірақ жеке жалақы қорлары күткеннен асып түседі және жұмыссыздық туралы шағымдар еңбек нарығының тұрақтылығын көрсетеді», - деді Майк Ловенгарт, Morgan Stanley Global Investment Office моделі портфолио құрылысының жетекшісі. .
Билл Адамс, Comerica Bank-тің бас экономисі, желтоқсандағы жұмыс орындары туралы есеп жұмыссыздық деңгейін айдағы өзгеріссіз 3.7% және 203,000 ауылшаруашылық емес еңбекақы қорын көрсетеді деп күтеді. қарашадан бастап жұмыс орындары қосылды.
«Соңғы бірнеше айда жұмыссыздық деңгейін тұмау, Ковид және РСВ инфекцияларының «үштік ауруы» төмендетті, бұл әлеуетті жұмыс іздеушілерді жұмыс күшінен аулақ ұстайды және өлшенген жұмыссыздықты төмендетеді», - деді ол бейсенбіде электрондық пошта арқылы түсініктемелерде. . «Үкімет жұмыс істемейтін, бірақ жұмыс іздемейтін адамдар деп есептемейді, өйткені олар ауырып, ауру балаларды күтеді немесе мектепке дейінгі мекемеде штат саны аз балаларды бақылайды».
Дегенмен, Адамс маусымдық аурулардың азаюына және экономиканың кең ауқымды жұмсартуына байланысты жұмыссыздық деңгейі 4.5 жылдың ортасына қарай шамамен 2023% жетеді деп болжайды.
ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл инфляцияның өсуіне жол бермеу үшін еңбек нарығының әлсіреуі керек деді.
ФРЖ жоғары лауазымды шенеуніктерінің Hawkish түсініктемелері де бейсенбіде акцияларға әсер етті.
Канзас-Сити Федералды резервтік банкінің президенті Эстер Джордж Бейсенбіде CNBC-де сөйлеп, ол федералдық қорлардың мөлшерлемесі бойынша болжамын 5% -дан жоғары көтергенін айтты. және орталық банк инфляцияға қарсы күресті жалғастырып жатқандықтан, ол сонда біраз уақыт қалады деп күтеді. Сонымен қатар, Атланта ФРЖ президенті Рафаэль Бостич бейсенбіде орталық банктің инфляцияны тоқтату үшін әлі де «көп жұмыс істеуі керек» екенін айтты.
Оның пікірлері сұңқар үнмен қайталанды Миннеаполис ФРЖ президенті Нил Кашкари сәрсенбі күні блог жазбасында өз көзқарасымен бөлісті, сондай-ақ ФРЖ желтоқсандағы отырысының хаттамалары орталық банктің оның мөлшерлемелерін көтеруге нарықтардың жауабына әдетте риза емес екенін көрсетті.
Джеймс Буллард, Сент-Луис федералды резервтік жүйесінің президенті, бейсенбі күні түстен кейін жоғары инфляцияның 2023 жылы төмендеуі мүмкін екенін айтты. Ол сондай-ақ эталондық мөлшерлеме әлі жеткілікті шектеу деп саналуы мүмкін аймақта болмағанымен, ол жақындап келе жатқанын мойындады.
қараңыз: Қор нарығына қоректенеді: Үлкен митингілер инфляциямен күресті ұзартады
Облигациялардың жоғары кірістілігі мен күшті доллар да акцияларға әсер етті. 10 жылдық нота бойынша кірістілік
TMUBMUSD10Y,
3.706%
Сәрсенбіде 1.1 базистік тармаққа көтеріліп, 3.720% -дан 3.709% -ға дейін көтерілді, бұл оның соңғы бірнеше сессиядағы кейбір құлдырауын қалпына келтірді. ICE АҚШ долларының индексі
DXY,
+ 0.85%,
доллардың негізгі валюталар қоржынына қатысты күшінің көрсеткіші 0.9%-ға өсіп, 105.15 болды.
Фокустағы компаниялар
- Walgreens Boots Альянсы
wba,
-6.13%
Дәріханалар тізбегінен кейін де қор 6.1%-ға төмендеді бірінші тоқсандағы кірістер туралы есеп берді Бұл АҚШ-тың денсаулық сақтау сегментінің Summit Health сатып алуына байланысты сарапшылардың бағалауынан асып түсті және толық жылдық кіріс болжамын көтерді. - Amazon
AMZN,
-2.37%
кейін 2.4% төмендеді
анықталмаған
18,000 XNUMX жұмыс орнын қысқартатынын жариялады немесе оның жұмыс күшінің шамамен 1% -ы пандемия кезінде тез кеңейгеннен кейін қысқартылатын соңғы технологиялық компания болды. - Silvergate капиталы
SI,
-42.73%
42.7 қыркүйектен бастап жылдың соңына дейін цифрлық активтер депозиттері 8.1 миллиард долларға құлдырап, FTX криптовалюта биржасының құлдырауынан кейін бар болғаны 30 миллиард долларға дейін төмендеді деп мәлімдегеннен кейін 3.8 пайызға төмендеді. банкті активтерді сатуға мәжбүрлейтін жүгіріс тудырды шамамен 8.1 миллиард долларды алып тастау үшін үлкен шығынға ұшырады. Банк ақшаны қайтару үшін 5.2 миллиард доллар қарызын сатуға мәжбүр болғанын және төртінші тоқсанда осы сатудан 718 миллион доллар шығынға ұшырағанын айтты. - Крипто индустриясымен байланысы бар басқа несие берушілердің акциялары да төмендеді, соның ішінде SVB қаржылық тобы
SIVB,
-3.11%
және Қол қою банкі
SBNY,
-6.02%,
тиісінше 3.1% және 6% төмендеді. - Stitch Fix Inc.
SFIX,
+ 9.38%
акциялары 9.4%-ға өсті компания жоспарларын жариялады оның жалақысы 20%-ға қысқартылсын.
— Бұл мақалаға Джейми Чишолм өз үлесін қосты
Dow жұмыс орындары туралы мәліметтерден кейін шамамен 350 тармаққа төмендеді, деп хабарлайды ФРЖ қорлар туралы мәлімдеме жасады
Жұма күнгі ай сайынғы ауылшаруашылық емес жалақы есебін күту кезінде инвесторлар еңбек нарығы туралы мәліметтердің жаңа партиясын және Федералды резервтік шенеуніктердің сұмдық түсіндірмелерін қорытқанда АҚШ қор индекстері бейсенбіде тағы бір құлдыраған сессияны аяқтады.
Акциялар қалай сатылды
SPX,
44.87 тармаққа немесе 1.2%-ға төмендеп, 3,808.10 XNUMX деңгейінде аяқталды.
DJIA,
339.69 ұпай немесе 1% төмендеп, 32,930.08 XNUMX деңгейінде аяқталды.
COMP,
153.52 тармаққа немесе 1.5%-ға төмендеп, 10,305.24 XNUMX деңгейінде аяқталды.
Сәрсенбіде, Dow Jones Industrial Average 133 тармаққа немесе 0.4%-ға көтеріліп, 33,270 500-ке дейін жетті, S&P 29 0.75 тармаққа немесе 3,853%-ға өсіп, 72 0.69-ке дейін, Nasdaq Composite 10,459 тармаққа немесе XNUMX%-ға өсіп, XNUMX тармаққа дейін жетті. Сәрсенбі күнгі табыс Санта-Клаустың акциялар үшін аздаған митингісін күшейтті, MarketWatch хабарлағандай.
S&P 500 жұманы тағы бір апта сайынғы құлдыраумен аяқтауға дайын, бұл оның қатарынан бесінші жоғалтуы, өткен көктемнен бергі ең ұзақ кезең.
Базарларды не қозғады
Бейсенбіде жарияланған еңбек нарығының деректері ФРЖ шамамен төрт онжылдықтағы ең агрессивті пайыздық мөлшерлемелерді көтеруіне қарамастан жұмыспен қамту әлі де жақсы екенін көрсетеді жаппай жұмыстан босату туралы жаңалықтар Amazon.com Inc сайтында AMZN, Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. және басқа технологиялық компаниялар.
ADP Жеке жалақы туралы мәліметтер 235,000 XNUMX жұмыс орнының ашылғанын көрсетті The Wall Street Journal сауалнамасына қатысқан экономистер желтоқсан айында 153,000 XNUMX жаңа жұмыс орны ашылады деген болжамнан асып түсті. Деректер сонымен қатар жұмысшылардың жалақысының айтарлықтай өскенін көрсетті.
бастапқы Өткен аптада жұмыссыздық бойынша жәрдемақы туралы өтініштер де төмендеді 204,000 10 дейін, қыркүйектен бергі ең төменгі деңгей. Сәрсенбіде жарияланған бос жұмыс орындары туралы деректер АҚШ-та XNUMX миллионнан астам бос жұмыс орындарының ашылғанын көрсетті, бұл ФРЖ мөлшерлемелерін көтеруге және қаржылық және технологиялық фирмалардың жұмыстан босатуына қарамастан еңбек нарығының күйзеліске ұшырамағанының тағы бір белгісі.
Акциялар мен облигациялардың кірістілік реакциясы нарықтардағы «жақсы жаңалық - жаман жаңалық» динамикасының соңғы мысалы болды.
«Біз әлі де мөлшерлеменің көтерілу циклінде болғанша, жақсы экономикалық деректер нарықтар үшін жаман жаңалық болады», - деді Арт Хоган, B.Riley Wealth-тің бас нарық стратегі, MarketWatch-ке телефон арқылы берген сұхбатында.
Жұма күні таңертең инвесторлар алады ай сайынғы шаруашылықтан тыс еңбекақы туралы есеп желтоқсанға АҚШ Еңбек министрлігінен.
қараңыз: АҚШ-тағы жұмыс орындарының өсуі желтоқсанда 200,000 XNUMX-ға дейін баяулады, бірақ бұл ФРЖ үшін әлі де тым көп
«Ертең біз еңбек нарығының жалпы көрінісін жақсырақ көретін боламыз, бірақ жеке жалақы қорлары күткеннен асып түседі және жұмыссыздық туралы шағымдар еңбек нарығының тұрақтылығын көрсетеді», - деді Майк Ловенгарт, Morgan Stanley Global Investment Office моделі портфолио құрылысының жетекшісі. .
Билл Адамс, Comerica Bank-тің бас экономисі, желтоқсандағы жұмыс орындары туралы есеп жұмыссыздық деңгейін айдағы өзгеріссіз 3.7% және 203,000 ауылшаруашылық емес еңбекақы қорын көрсетеді деп күтеді. қарашадан бастап жұмыс орындары қосылды.
«Соңғы бірнеше айда жұмыссыздық деңгейін тұмау, Ковид және РСВ инфекцияларының «үштік ауруы» төмендетті, бұл әлеуетті жұмыс іздеушілерді жұмыс күшінен аулақ ұстайды және өлшенген жұмыссыздықты төмендетеді», - деді ол бейсенбіде электрондық пошта арқылы түсініктемелерде. . «Үкімет жұмыс істемейтін, бірақ жұмыс іздемейтін адамдар деп есептемейді, өйткені олар ауырып, ауру балаларды күтеді немесе мектепке дейінгі мекемеде штат саны аз балаларды бақылайды».
Дегенмен, Адамс маусымдық аурулардың азаюына және экономиканың кең ауқымды жұмсартуына байланысты жұмыссыздық деңгейі 4.5 жылдың ортасына қарай шамамен 2023% жетеді деп болжайды.
ФРЖ төрағасы Джером Пауэлл инфляцияның өсуіне жол бермеу үшін еңбек нарығының әлсіреуі керек деді.
ФРЖ жоғары лауазымды шенеуніктерінің Hawkish түсініктемелері де бейсенбіде акцияларға әсер етті.
Канзас-Сити Федералды резервтік банкінің президенті Эстер Джордж Бейсенбіде CNBC-де сөйлеп, ол федералдық қорлардың мөлшерлемесі бойынша болжамын 5% -дан жоғары көтергенін айтты. және орталық банк инфляцияға қарсы күресті жалғастырып жатқандықтан, ол сонда біраз уақыт қалады деп күтеді. Сонымен қатар, Атланта ФРЖ президенті Рафаэль Бостич бейсенбіде орталық банктің инфляцияны тоқтату үшін әлі де «көп жұмыс істеуі керек» екенін айтты.
Оның пікірлері сұңқар үнмен қайталанды Миннеаполис ФРЖ президенті Нил Кашкари сәрсенбі күні блог жазбасында өз көзқарасымен бөлісті, сондай-ақ ФРЖ желтоқсандағы отырысының хаттамалары орталық банктің оның мөлшерлемелерін көтеруге нарықтардың жауабына әдетте риза емес екенін көрсетті.
Джеймс Буллард, Сент-Луис федералды резервтік жүйесінің президенті, бейсенбі күні түстен кейін жоғары инфляцияның 2023 жылы төмендеуі мүмкін екенін айтты. Ол сондай-ақ эталондық мөлшерлеме әлі жеткілікті шектеу деп саналуы мүмкін аймақта болмағанымен, ол жақындап келе жатқанын мойындады.
қараңыз: Қор нарығына қоректенеді: Үлкен митингілер инфляциямен күресті ұзартады
Облигациялардың жоғары кірістілігі мен күшті доллар да акцияларға әсер етті. 10 жылдық нота бойынша кірістілік
3.706%
+ 0.85% ,
TMUBMUSD10Y,
Сәрсенбіде 1.1 базистік тармаққа көтеріліп, 3.720% -дан 3.709% -ға дейін көтерілді, бұл оның соңғы бірнеше сессиядағы кейбір құлдырауын қалпына келтірді. ICE АҚШ долларының индексі
DXY,
доллардың негізгі валюталар қоржынына қатысты күшінің көрсеткіші 0.9%-ға өсіп, 105.15 болды.
Фокустағы компаниялар
wba,
Дәріханалар тізбегінен кейін де қор 6.1%-ға төмендеді бірінші тоқсандағы кірістер туралы есеп берді Бұл АҚШ-тың денсаулық сақтау сегментінің Summit Health сатып алуына байланысты сарапшылардың бағалауынан асып түсті және толық жылдық кіріс болжамын көтерді.
AMZN,
кейін 2.4% төмендеді
анықталмаған
18,000 XNUMX жұмыс орнын қысқартатынын жариялады немесе оның жұмыс күшінің шамамен 1% -ы пандемия кезінде тез кеңейгеннен кейін қысқартылатын соңғы технологиялық компания болды.
SI,
42.7 қыркүйектен бастап жылдың соңына дейін цифрлық активтер депозиттері 8.1 миллиард долларға құлдырап, FTX криптовалюта биржасының құлдырауынан кейін бар болғаны 30 миллиард долларға дейін төмендеді деп мәлімдегеннен кейін 3.8 пайызға төмендеді. банкті активтерді сатуға мәжбүрлейтін жүгіріс тудырды шамамен 8.1 миллиард долларды алып тастау үшін үлкен шығынға ұшырады. Банк ақшаны қайтару үшін 5.2 миллиард доллар қарызын сатуға мәжбүр болғанын және төртінші тоқсанда осы сатудан 718 миллион доллар шығынға ұшырағанын айтты.
SIVB,
және Қол қою банкі
SBNY,
тиісінше 3.1% және 6% төмендеді.
SFIX,
акциялары 9.4%-ға өсті компания жоспарларын жариялады оның жалақысы 20%-ға қысқартылсын.
— Бұл мақалаға Джейми Чишолм өз үлесін қосты
Дереккөз: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-hawkish-fed-minutes-weigh-11672912143?siteid=yhoof2&yptr=yahoo