Dow Jones AMD, Tesla, жартылай құлдырау кезінде аю нарығының төмендеуіне қарай секіреді; Енді не істеу керек

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады.

X

Өткен аптада Dow Jones және басқа да негізгі индекстер үшін үлкен ерте табыстармен қор нарығының жаңа ралли әрекеті басталды. Бірақ ФРЖ бағытына деген үміт қайтадан сөнгендіктен, қазынашылық кірістілік қайта көтеріліп, акциялар қарсылықтан құлдырады. Ескертулермен бірге Кеңейтілген микро құрылғылар (AMD) және CVS денсаулық (CVS) аптаның соңында акцияларын қағып алған негізгі индекстер табыстарының көпшілігін жойды.

Нарықтық ралли әрекеті аяқталмағанымен, Dow Jones, S&P 500 және Nasdaq нарықтағы ең төменгі деңгейге жақын. Инвесторлар қазіргі жағдайда өте сақ болуы керек.

Vertex қоры, Нейрокриндік биожазбалар (НИКС) және Eli Lilly (LLY) сатып алу нүктелерінің айналасында сауда жасайды. NBIX акциялары және Vertex фармацевтикасы (VRTX) қосулы IBD көшбасшылар тақтасы.

Tesla (TSLA), Энергияны күшейтіңіз (ENPH) және Жартылай өткізгіш туралы (ON), сатып алуға жақын қалған үш акция үлкен сатылымға ұшырады. TSLA акциялары дүйсенбіде көңілсіз жеткізілімдермен сатылды, содан кейін құлдырай берді. Enphase акциялары сейсенбіде агрессивті сатып алу сигналын қысқаша жарқ етті, содан кейін сәрсенбіде кенет құлдырады. ON акциясы бейсенбіде тренд сызығынан жоғары жабылды, содан кейін жұмада төмендеді, өйткені AMD чиптің сатылуын тудырды.

Мегакаптар көмектеспейді. Microsoft акциялары, Google ата-анасы Алфавит (GOOGL) және Amazon.com (AMZN), барлығы бейсенбіде 21 күндік сызықтардан сәл төмен, жұмада күрт төмендеді, аю нарығына немесе қысқа мерзімді минимумдарға қарай қайтады. алма (AAPL) 21 күндік құлдырауына ешқашан жетпеген қысқа мерзімді минимумға қарай сырғыды.

Microsoft (MSFT) және Google акциялары қосулы IBD ұзақ мерзімді көшбасшылары. ON акциясы бар IBD 50. Онсеми, Vertex фармацевтикасы (VRTX) және ENPH қорлары бар IBD үлкен қақпағы 20. Vertex жұма күні болды IBD күн қоры.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері жексенбі күні сағат 6-де S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.

Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығындағы ралли әрекеті күшті басталды, бірақ аптаның соңында аю нарығының төменгі деңгейіне жақын болды.

Dow Jones Industrial Average өткен аптада 2%-ға өсті биржалық сауда. S&P 500 индексі 1.5%-ға көтерілді. Nasdaq композиті жұмада 0.7%-ға құлдырағаннан кейін 3.8%-ға көтерілді. Кішкентай қақпақ Russell 2000 2.2% өсті.

Apple акциялары бір аптада 1.4%-ға өсті, бірақ жұмада 3.7%-ға төмендеді. Microsoft апта сайынғы 0.6%-ға өсті, өйткені AMD-тің компьютерге деген сұранысы туралы ескертуі жұмада 5.1%-ға төмендеді. Google және Amazon акциялары тиісінше 3.2% және 1.4% көтеріліп, жұма күні де апта сайынғы табыстарды төмендетті.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 8 базистік тармаққа көтеріліп, 3.88%-ға дейін көтеріліп, 10-шы апта бойы өсті. Бұл сейсенбіде 3.56 күндік желісін сынап, күндізгі 21% -ға құлдырағаннан кейін болды. 10 жылдық қазынашылық кірістілік қыркүйек айының соңында белгіленген 12%-ға жуық 4 жылдық ең жоғары деңгейге жақындады.

АҚШ доллары бір сәтте күрт төмендеп, апта сайынғы қарапайым табысқа көтерілді.

АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 16.5%-ға өсіп, барреліне 92.64 долларды құрады, бұл бес күн бойы көтерілді. ОПЕК+ өндіру квотасын тәулігіне 2 миллион баррельге қысқарту табысқа ықпал етті. Сонымен қатар, АҚШ-тың тақтатас операторлары бұрғылауды күшейтуге сақтықпен қарайды.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

ETFs

Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 1.7%-ға өсті, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 1.2%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.6%-ға көтерілді, MSFT акциялары үлкен холдингке ие болды. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9%-ға өсті, бірақ AMD ескертуі және АҚШ-тың Қытайға чип технологиясы экспортына кеңейтілген тыйым салуы бойынша жұмада қатты сатылды. AMD акциясы - маңызды құрамдас бөлігі On Semiconductor бар үлкен SMH холдингі.

Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 0.6% төмендеді және ARK Genomics ETF (ARKG) жұма күні екеуі де 0.15%-дан астам сатылғаннан кейін 6%-ға төмендеді. Tesla акциялары Ark Invest ETF-теріндегі негізгі холдинг болып қала береді.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 7.3%-ға секірді. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 3.4% өсті. US Global Jets ETF (JETS) 3.7%-ға өсті. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.5%-ға өсті. Energy Select SPDR ETF (XLE) 13.6%-ға өсті және Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.9%-ға өсті. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) LLY акцияларының үлкен холдингімен 1.25%-ға көтерілді.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Tesla биржасы

Өткен аптада акциялар 16% -ға төмендеп, 223.07-ге дейін төмендеді, үшінші тоқсандағы рекордтық Tesla жеткізілімдері Қытайдағы сұранысқа қатысты алаңдаушылыққа байланысты көзқарастардың азаюынан кейін. Илон Маск алға баратынын білдірді Twitter (tWTR) сатып алу, ол мәмілені қаржыландыру үшін TSLA акцияларын көбірек сатады деген қорқынышты жандандырды. Tesla Semi өндірісінің басталуы туралы айтқан Маск жұмада көтерілуді қамтамасыз ете алмады. Акциялар әлі де мамыр айының аяғында 206.84 төменгі деңгейінен жоғары, бірақ көп емес.

Нарық митингісін талдау

Өткен аптада қор нарығының әрекеті дерлік оқулық болды. Негізгі индекстер, аю нарығының төменгі деңгейінде, дүйсенбі-сейсенбі күндері қатты сатылған жағдайдан қатты көтерілді. Бірақ қор нарығының ралли әрекеті 21 күндік орташа қозғалыстағы қарсылыққа тез соқты, бұл кезде қазынашылық кірістілік пен доллар қайта көтерілді. Сату жұмада күшті жұмыс орындары туралы есеппен күшейіп, кірістілік пен долларды одан да жоғарылатты.

Енді ше? Қор нарығының көтерілу әрекеті негізгі индекстер соңғы төменгі деңгейлерін түсірмейінше күшінде. Бірақ Dow, S&P 500 және Nasdaq алыс емес.

A кейінгі күн нарықтың көтерілуін растау үшін кез келген уақытта келуі мүмкін. Бұл оң белгі болар еді. Инвесторлар сақтық танытуы керек, әсіресе индекстер FTD-ны 21 күндік сызықтардан төмен көрсетсе. Сондай-ақ, бейсенбі күнгі тұтынушылық бағалар индексіне дейінгі бақылау қосымша тәуекелдерді тудырады.

Жаңа аю нарығының аяғы?

Екінші жағынан, аю нарығының тағы бір аяғы төмен түсуі қаупі жоғары.

Аптаның басында нарық федералды резервтік жүйе мөлшерлеменің көтерілуін бәсеңдетеді деген үмітпен қайта көтерілді, мүмкін ішінара шетелдегі штаммдарға байланысты. Жұмыс орындарының азаюы және Австралияның шағын мөлшерлеменің өсуі бұл жағдайды күшейтті. Бірақ ФРЖ шенеуніктері жұма күнгі жұмыс орындары туралы есеп тым ыстық болғанымен, олар артқа шегінбегендерін талап етуді жалғастыруда. Сайып келгенде, қараша айында төртінші рет 75-базистік ставканың көтерілу мүмкіндігі өткен аптада жоғары болды. Желтоқсан айында нарықтар кем дегенде 50 базистік тармақты құлыптауға жақын - шағын, бірақ 75 базистік тармаққа өсу мүмкіндігі.

Федералды резерв пен рецессияға қатысты алаңдаушылықтардан басқа, кірістер маусымы кен орны болуы мүмкін. AMD және CVS ескертулері бірнеше басқа да жоғары профильді хабарландырулардан кейін келеді, кірістер келесі аптада басталады. Ұзақ уақытқа созылған аю нарығынан және анық қиын бизнес жағдайларынан кейін де, нарықтар әлі де жаман жаңалықтарға баға қойған жоқ, жұмада AMD акциялары мен CVS 10% -дан астам құлдырады.

Негізгі секторлар

Шикі мұнай бағасы көтерілген сайын энергия қорлары күшті көрінеді. Дегенмен, көпшілігі үлкен жүгірулерден кейін ұзартылған сияқты.

Ал, мұнай бағасының шарықтауы кеңірек нарық үшін жағымсыз жаңалық болуы мүмкін. Энергия құнының жоғарылауы, әсіресе газ бағасы Федералды резервтің инфляцияны тежеу ​​міндетін қиындатады. Газдың бағасы, әсіресе Калифорнияда, әртүрлі мұнай өңдеу мәселелері бойынша айтарлықтай көтерілді.

Кейбір биотехнологиялар мен дәрі-дәрмек атаулары әлі де жақсы әрекет етеді, экономикалық мәселелерден біршама оқшауланған. Бірақ егер кеңірек нарық жаңа төменгі деңгейге көтерілсе, олар үлкен жетістікке жете ала ма?

Сонымен қатар, соңғы күндері сатып алу сигналдары жарқыраған кейбір технологиялық және медициналық өнімдер атаулары жұма күні үлкен шығынға ұшырады. Кейбіреулер өте жақсы болды, ал басқалары ENPH акцияларын және On Semiconductor сияқты үлкен сатылымдарды өткізді. Тіпті бір апта бұрын кіру нүктесіне жақын болған Tesla акциялары 2022 ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.

Apple акциялары, Майкрософт және басқа да технологиялық титандар кері жаққа жетекшілік етпейді, бірақ олар, әрине, негізгі индекстерді күшейтпейді.

Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?

Енді не істеу керек

Толығымен немесе толығымен қолма-қол ақшамен болу туралы дәлелдер апта сайынғы ең жоғары деңгейлерде де күшті болды және қазір одан да күшті. Нарық ралли әрекеті әлсіреді. Индекстер жақын арада аюлық нарықтағы төменгі деңгейден төмен түсуі мүмкін.

Егер сіз жақында жаңа жұмыс орындарын сатып алсаңыз (энергетика секторын және медицинаны таңдаудан басқа) сізге оларды қысқартуға немесе шығуға тура келген болуы мүмкін. Сіз тек қана ұшқыш позицияларын қабылдасаңыз да, шығындардың өсуіне жол бермеңіз. Егер сізде пайда болса, жалпы нарықтық жағдайларды ескере отырып, олардың кейбірін құлыптағыңыз келуі мүмкін.

Бақылау тізімдерімен жұмысты жалғастырыңыз және белсенді болыңыз. Нарықтық ралли әрекеті әлі де өмірге қайта оралуы мүмкін, бұл көптеген акциялар үшін сатып алу сигналдарын тудыруы мүмкін. Сондықтан құрылып жатқан акцияларға назар аударыңыз. Сондай-ақ көрсетілетін күшті акциялардың кеңірек тізімін сақтаңыз салыстырмалы күші, тіпті олардың диаграммалары жөндеу жұмыстарын қажет етсе де.

оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

Жылдам пайда тауып, үлкен шығындардан аулақ болғыңыз келе ме? SwingTrader қолданбасын пайдаланып көріңіз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз