Dow Jones 530 ұпайға құлдырады, өйткені банктер ФРЖ сатылымын бастады; Apple, 5 титан маскасы нарықтың әлсіздігі

Dow Jones фьючерстері S&P 500 фьючерстері мен Nasdaq фьючерстерімен бірге бірнеше сағаттан кейін аз өзгерді. Қор нарығының көтерілу әрекеті сәрсенбіде ФРЖ отырысынан кейін жағымсыз кері қайтарылды.

X

Федералды резервтік жүйе мөлшерлемелерді төрттен бір тармаққа көтерді және биылғы жылы тағы бір өсім көрсетті. Көп ұзамай ФРЖ басшысы Джером Пауэлл инфляциямен күресуге дайын екенін айтты. Бірақ ол сонымен қатар банктердің қиындықтарынан туындаған қатаң жағдайлар ақша-несие саясатына біршама қысым жасайтынын айтты.

Осы уақытта Сенат алқасының алдында куәлік берген қазынашылық хатшысы Джанет Йеллен реттеушілер FDIC сақтандыруын барлық депозиттерге кеңейтуді қарастырып жатқаны туралы есепті жоққа шығарды. Сейсенбіде Пауэллдің ФРЖ басшысы ретіндегі Йеллен реттеушілер қажет болған жағдайда кішігірім банктердегі депозиттерді кеңірек жабуға дайын екенін білдірді.

Банк акциялары, әсіресе, қиын болды Бірінші Республика Банкі (FRC) және PacWest Bancorp (PACW).

Кеңірек айтқанда, нарықтық ралли әрекеті негізінен алты мегакапқа сүйенді: Apple акциялары, Microsoft (MSFT), Google ата-анасы Алфавит (GOOGL), Tesla (TSLA), Мета платформалар (META) және NVIDIA (NVDA). Соңғы апталарда олар әлсіз жалпы кеңдікті жасырып, жоғарырақ қуат алды. алма (AAPL), Google және Meta акциялары сәрсенбідегі өзгерістерге қарамастан, қазір әрекет етуге жарамды. Tesla акцияларын орнату кезінде Microsoft сатып алу нүктесінен сәл төмен. Nvidia айтарлықтай ұзартылды.

Nvidia акциялары мен Meta IBD көшбасшылар тақтасында. AAPL акциялары мен Meta SwingTrader сайтында. Microsoft пен Google IBD ұзақ мерзімді көшбасшыларының қатарында.

Бірақ осы алты мегакаптың өзінде бұл әлі расталған өсу үрдісі емес. Инвесторлар сақ болуы керек.

ФРЖ мөлшерлемесін көтеру

ФРЖ мөлшерлемелерді күткендей 4.75%-5% диапазонына дейін төрттен бір тармаққа көтерді. Тоқсандық жаңа болжамдар саясаткерлердің ФРЖ негізгі пайыздық мөлшерлемесін 2023 жылы 5.1% деңгейінде күтетінін көрсетеді, бұл мөлшерлеменің тағы бір көтерілуін білдіреді.

Бірақ бұл жорық тіпті анық емес. ФРЖ саясатының мәлімдемесінде «қандай да бір қосымша саясатты күшейту орынды болуы мүмкін» делінген, бұл алдыңғы мәлімдемелердің «ұстаздық мөлшерлеменің өсуі» тілінен сәл азырақ. ФРЖ басшысы Пауэлл адамдар «мүмкін» және «кейбіреулерге» назар аударуы керек деді.

ФРЖ ставкасының болжамы негізінен банк жүйесіне байланысты болады. ФРЖ басшысы Пауэлл банк депозиттері ФРЖ, FDIC және қазынашылықтың арқасында «қауіпсіз» екенін айтты. Бірақ ол ақша-несие саясаты банктік күйзелістерге қалай жауап беретінін айту әлі ерте екенін айтты.

Мәлімдемеде сондай-ақ банктік қиындықтар «несиелік шарттарды күшейтуге әкелуі мүмкін» деп атап өтті. Пауэлл бұл ақша-несие саясатының жұмысы аз екенін білдіреді.

Инвесторлар әлі де жазда мөлшерлеменің төмендеуін көреді, тіпті Пауэллдің сигналы екіталай.

КБ үй табысы

KB Home (KBH) жабылғаннан кейін хабарлады. KBH акциялары кеңейтілген саудада KB Home кірістері көріністерден жоғары болғаннан кейін және басшылық бычий нұсқау бергеннен кейін біршама өсті. Сәрсенбіде акциялар 0.4 күндік сызықты қайта алғаннан кейін бір күннен кейін 36.80%-ға көтеріліп, 50-ге жетті. Қыркүйек айының соңынан 41.02 ақпанға дейінгі 62% сатылымнан кейін KB Home акциясы жаңа базада 2 сатып алу нүктесіне ие.

Darden мейрамханалары (DRI), Коммерциялық металлдар (CMC), General Mills (ГАЖ), Accenture (ACN) және FactSet зерттеу жүйелері (FDS) бейсенбінің басында есеп береді.

ӘКК әлеуетті төлемдер туралы Coinbase ескертеді

Сейсенбі күні кешке ӘКК CoinbaseCOIN-ке Wells хабарламасын шығарды, бұл реттеуші бағалы қағаздар туралы заңдарды ықтимал бұзушылықтар үшін «қолдану шараларын» қабылдауы мүмкін екендігі туралы криптовалюта биржасына ресми ескерту жасады. Coinbase әзірге қалыпты жұмыс істейтінін айтты.

Кеңейтілген саудада COIN акциялары 8%-ға төмендеді. Сәрсенбі күнгі сессияда Coinbase акциялары 8.2%-ға төмендеді, өйткені биткоин және басқа криптовалюталар ФРЖ ставкасын көтергеннен кейін сатылды.

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.2% өсті. S&P 500 фьючерстері 0.1% -ға өсті. Nasdaq 100 фьючерстері тегіс болды.

Dow фьючерстеріндегі және басқа жерлердегі түнгі акция қор биржасының келесі тұрақты сессиясында нақты саудаға айналмайтынын ұмытпаңыз.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығының көтерілу әрекеті ФРЖ мөлшерлемесін көтеруге және ФРЖ басшысы Пауэллдің түсініктемелеріне дейін тыныш болды, содан кейін сауданың соңғы екі сағатында тоқтап, сессияның төменгі деңгейінде жабылды. Банк акциялары сәрсенбіде Пауэллдің түсініктемелерінен кейін айтарлықтай жоғалтты.

Сәрсенбі күнгі қор нарығында Dow Jones Industrial Average 1.6%-ға төмендеді. S&P 500 1.6% жоғалтты, FRC акциялары күннің ең нашар көрсеткіші болды. Nasdaq композиті 1.65%-ға көтерілді. Кішігірім көлемдегі Russell 2000, қаржылық жағынан өте салмақты, 2.9% сатылды.

АҚШ шикі мұнайының бағасы осы аптада 1.8%-ға өсті, барреліне 70.90 долларға дейін 6.2%-ға көтерілді. ФРЖ отырысының шешіміне дейін жабылған мыс фьючерстері 1.2%-ға көтеріліп, бесінші рет алға жылжыды.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 11 базистік тармаққа төмендеп, 3.5%-ды құрады. 2 жылдық қазынашылық кірістілік 20 базистік тармаққа төмендеп, 3.98%-ды құрады. Қор нарығындағы сауданың соңғы сағатында ұзартылған шығындарды береді.

АҚШ доллары ақпан айының басынан бергі ең төменгі деңгейге дейін күрт төмендеп, жоғалту жолын ұзартты.

ETFs

Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3%-ға төмендеді, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2%-ға төмендеді, MSFT қоры IGV негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6%-ға төмендеді. Nvidia акциялары SMH компаниясының негізгі холдингі болып табылады.

Неғұрлым алыпсатарлық акцияларды көрсететін ARK Innovation ETF (ARKK) 4.8% төмендеді және ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3% жоғалтты. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі үлкен холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.2%-ға, ал Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1%-ға төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) 2.3%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.7%-ды берді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.1%-ға төмендеді Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 1.5%-ға.

Банк акциялары

Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.3%-ға төмендеді. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) сейсенбіде 5.7%-ға көтерілгеннен кейін 5.8%-ға құлдырады.

Көптеген KRE холдингтерінің арасында FRC акциялары мен PACW акциялары тиісінше 15.5% және 17% төмендеді. Бірінші республика инвестицияны жеңілдетуге немесе сатып алуға көмектесу үшін үкіметтен қолдау ала алады, деп хабарлады сейсенбіде Bloomberg. PACW акциялары сәрсенбіде капиталды көтеруден бас тартқанын және Atlas SP-ден 1.4 миллиард доллар өтімділік алғанын хабарлады. Apollo Global менеджменті (APO). Пауэлл айтқандай, банктік депозиттер «қауіпсіз» болуы мүмкін болса да, банк акционерлері әлі де үлкен шығынға ұшырауы немесе жойылуы мүмкін.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Нарық митингісін талдау

Қор нарығының көтерілу әрекеті бастапқыда ФРЖ мөлшерлемесін көтеруге және бас Пауэллдің түсініктемелеріне жақсы жауап берді, бірақ жабылуға дейін қатты сатылды.

S&P 500 қысқа уақыт ішінде өзінің 50 күндік шегінен асып түсті, бірақ төмендеп, 200 күндік шегінен сәл жоғары болды. Nasdaq композиті кері шегінбес бұрын 12,000 XNUMX-ға жетті.

Dow Jones 200 күндік сызықтың астына қайта оралды. Russell 2000 күрт төмендеді, негізгі жылжымалы орташа мәндерден әлдеқайда төмен.

Жеңілгендер NYSE және Nasdaq бойынша жеңімпаздарды 3-тен 1-ге жуық басқарды. Кеңдік нарықтық ралли әрекетінде алаңдаушылық туғызды.

Сәрсенбіде Nvidia акциялары сәл көтерілді, ал Apple, Google, Meta және Microsoft акциялары төмендеді, ал Tesla аздап құлдырады. Бірақ соңғы бірнеше аптада бұл алты мегакап S&P 500 және Nasdaq индекстерін арттырды. Бірақ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) осы аптада өзінің 200 күндік сызығына жақындап қалды, сәрсенбіде 2.25% құлдырап, төрт айдағы ең нашар жабылды. Сонымен қатар, үлкен қақпақ Nasdaq 100 төмендеді, бірақ жеті айда өзінің ең жақсы деңгейіне жеткеннен кейін. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) 2.1% төмендеп, 50 күндік көрсеткіштен төмен болды.

Нарық жиі ФРЖ кездесулеріне екінші күндік реакцияға ие, ол бастапқы қозғалысты кері қайтарады. Бірақ ФРЖ басқаратын сатылым жалғасуы мүмкін. Бұл әлі нарықтық ралли әрекеті. Жаңа өсу тенденциясын растау үшін кейінгі күнді іздеңіз.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Қор нарығының көтерілу әрекеті кейде кейбір перспективалы кеңестер көрсетті, бірақ ол бөлінген, құбылмалы және жаңалықтарға негізделген. Банк дағдарысы артта қалып, нарық кең ілгерілеуді көрсетпейінше, инвесторлар абай болғаны жөн.

Инвесторлардың позициялары жұмыс істеп тұрғанын болжаған жағдайда, қарапайым әсерге ие болуы мүмкін. Бірақ шығынның артуына жол бермеңіз.

Нарықтың расталған өсу тенденциясын күтудің қатесі жоқ.

Мәселені мәжбүрлеуге тырыспаңыз. Бақылау тізімдеріңізді құру арқылы келесі тұрақты нарықтық раллиге дайындалыңыз.

Нарық бағытымен және жетекші акциялармен және секторлармен үндес болу үшін Үлкен суретті күн сайын оқыңыз.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

Неліктен бұл IBD құралы ең жақсы қорларды іздеуді жеңілдетеді

MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

200 күндік орташа көрсеткіш: қолдаудың соңғы желісі?