Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады. Инвесторлар жетекшілік ететін үлкен табыс аптасын күтеді Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) және Боинг (BA).
X
Апта ортасында қор нарығының көтерілуі шегінді, негізгі индекстер негізгі қозғалатын орташа көрсеткіштерден төмен түсті. Бірақ олар жұмада, әсіресе Nasdaq және технологиялық акцияларды қайтарды. 2022 жылы артта қалған Nasdaq 2023 жылы үлкен индекстерді басқарды, өйткені технологиялық өсу атаулары пайдасына қайта оралды.
Жақында кері қайтару көптеген акцияларға дем алуға, тұтқаларды соғуға немесе сатып алудың басқа мүмкіндіктеріне мүмкіндік берді.
Инвесторлар мұқият болуы керек, бірақ жаңа позицияларға сақ болыңыз. Нарық раллиі өте маңызды деңгейлерде. Табыс маусымы индекстерді және нақты секторларды, сондай-ақ жеке акцияларды айналдыруы мүмкін.
Осы аптада жүздеген компаниялар есеп береді. Міне, мұқият қарауға болатын 10 табыс есебі: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (ҚАЗІР), Шеврон (CVX), виза (V) және Mastercard (MA), сондай-ақ чип-тісті алыптар ASML (ASML), Лам зерттеулер (LRCX) және KLA Corp. (КЛАК).
Бұл есептер олардың салалары туралы түсінік береді және жалпы нарыққа үлкен әсер етуі мүмкін. Tesla акциялары мен Майкрософт әлі де көп жөндеу жұмыстарын жүргізуі керек, ал Boeing ұзартылды. NOW акциялары агрессивті ерте кірістің жанында болуы мүмкін. CVX акциялары, Visa және Mastercard сатып алу нүктелеріне жақын. LRCX және KLA да солай, ал ASML сәл қол жетімді емес.
KLAC қорында IBD үлкен қақпағы 20. Microsoft акциялары және ASML қосулы IBD ұзақ мерзімді көшбасшылары.
Microsoft, Boeing, Chevron және Visa акцияларының барлығы Dow Jones құрамдастары болып табылады.
Осы мақалаға енгізілген бейне маңызды нарық аптасын қарастырады және талдайды Etsy (Etsy), LRCX қоры және ServiceNow.
Dow Jones фьючерстері бүгін
Dow Jones фьючерстері S&P 6 және Nasdaq 500 фьючерстерімен бірге жексенбі күні сағат 100-де ашылады.
Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.
IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз
Қор нарығындағы митинг
Сәрсенбіде қор нарығының көтерілуі төмендеді, ал бейсенбіде одан әрі құлдырады, бірақ салыстырмалы түрде жақсы аяқталды.
Dow Jones Industrial Average өткен аптада 2.7%-ға төмендеді биржалық сауда. S&P 500 индексі 0.7%-ға төмендеді. Nasdaq композиті 0.55%-ға көтерілді. Шағын капиталды Russell 2000 1.1% төмендеді.
10 жылдық қазынашылық кірістілік жұмада 3 базистік тармаққа төмендеп, 3.48%-ды құрады. Апта ішінде кірістілік 3.37%-ды құрады, бұл төрт айдағы ең төменгі көрсеткіш.
Ақпандағы шикі мұнай фьючерсінің мерзімі өткен аптада 1.8%-ға өсіп, барреліне 81.31 долларды құрады. Наурыздағы келісімшарт, жаңа айға жуық мұнай келісімшарты 81.64 доллармен аяқталды.
ETFs
Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 1%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) MSFT акцияларымен және ServiceNow акцияларымен бірге 1.45%-ға өсті. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.7%-ға өсті. ASML акциялары LRCX, KLAC және TER сияқты үлкен холдинг болып табылады.
Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 1.4% көтерілді және ARK Genomics ETF (ARKG) 1% жоғалтты. TSLA акциялары Ark Invest ETF-теріндегі негізгі холдинг болып қала береді. Шынында да, Cathie Wood's Ark соңғы айларда Tesla акцияларын қайта жүктеді.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) апта сайынғы екі үлкен өсімнен кейін 0.5%-ға төмендеді. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 3%-ға жуық төмендеді. US Global Jets ETF (JETS) небәрі 0.35%-ға өсті, бірақ ол 2023 жылы күрт өсті. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.4%-ға төмендеді.
Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.7%-ға көтерілді, бұл апта сайынғы алтыншы рет алға жылжу. Chevron акциясы негізгі құрамдас болып табылады. Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1% төмендеді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 1.1%-ға төмендеді, жеті аптадағы алтыншы құлдырау.
Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция
Негізгі табыс
Tesla табысы сәрсенбі күні кешке төленеді. Инвесторлар кіріс 34% және кіріс 39% өседі деп күтеді. Бұл кірістің өсуі пайдадан асып түсетін жылдардағы бірінші тоқсан болар еді, бұл маржа қысымының ерте белгісі.
Әсіресе 2023 жылдан басталатын бүкіл әлемде бағаның үлкен төмендеуінен кейін басты назар болашаққа аударылуы мүмкін. Tesla жеткізудің 50% өсу мақсатын ұстана ма? Илон Маск Cybertruck туралы көбірек ақпарат бере ме және ол 3-ші модельдің жаңартылған нұсқасын растай ма? Жаңа электромобиль зауыты туралы не деуге болады? Tesla акциялары өткен аптада 9%-ға көтеріліп, 133.42-ге жетті, бұл 21 қаңтарда бір күн ішінде 101.81-ге дейін төмендегеннен кейін 6 күндік орташа көрсеткіштен жоғары. Бірақ ол әлі де 50 күндік және әсіресе 200 күндік сызықтан төмен.
Microsoft табысы сейсенбіге қараған түні төленеді. Сарапшылар Майкрософт табысы аздап азаяды деп күтеді. Microsoft нәтижелері бағдарламалық жасақтама жасаушылар, ДК секторы және бұлттық есептеулер сияқты бәсекелестер үшін маңызды болады Amazon.com (AMZN). Өткен аптада Dow Jones технологиялық титаны 10,000 4.5 жұмыс орнын немесе қызметкерлердің 0.4% қысқартатынын мәлімдеді. MSFT акциялары өткен аптада 50% көтеріліп, 200 күндік сызықта қарсылық көрсетті. Microsoft корпорациясының 200 күндік сызықтан төмен төменгі базасы бар. Бірақ үзіліс XNUMX күндік сызықты және ұзақ төмен қарай көлбеу тренд сызығын тазалауды қамтиды.
Boeing табысы сәрсенбі күні таңертең, көптеген шығындардан кейін аз пайда күтіледі. Инвесторлар алдағы жылдарда табыс пен ақша ағынының өсуіне ставка жасайды. Өткен аптада Boeing акциялары 3.4%-ға төмендеп, 206.76-ға жетті. Үлкен қозғалыстан кейін BA акцияларын қайта орнату керек.
ServiceNow табысы сәрсенбіге қараған түні жоспарланған. Сарапшылар 38% EPS өсімін күтеді, бұл өсудің жеделдетілген екінші тоқсаны. Менеджерлер 2023 жылы АТ-ке жұмсалатын шығындарға төтеп берді. Есеп жоғары бағаланған бизнес бағдарламалық құрал атаулары үшін кілт болады. NOW акциялары алдыңғы аптада 6.5%-ға өскеннен кейін 441.83%-ға көтеріліп, 13-ке жетті. Акциялар жұма күні 200 күндік сызықты тазартып, төрт айдың ең жоғары деңгейіне жетті және ұзақ құлдырау трендін жойды. Бұл өте ерте кіруді ұсынды, бірақ алдағы табыстар мұны өте қауіпті етеді.
Chevron табысы жұма күні таңертең шығады. Сарапшылар EPS өсу қарқынының бір жыл бұрынғыға қарағанда тағы бір ширегін күтеді, бірақ Q2-Q3-тен төмен. CVX акциялары өткен аптада 1.8%-ға өсіп, 180.81-ге дейін 50 күндік линиясын қалпына келтірді. Шеврон тегіс негізде орналасқан, бірақ сәрсенбідегі ең жоғары 182.38 деңгейінен жоғары жылжу ертерек кіруді ұсынады. Chevron табысы мұнай-газ секторы үшін маңызды болады, әсіресе мұнай компаниялары сияқты Exxon Mobil (XOM).
Mastercard табыстары бейсенбінің басында, Visa табыстары жабылғаннан кейін төленеді. Mastercard EPS шамамен 10%, Visa 11% өсті. Несие картасының алпауыттарының нәтижелері мен түсініктемелері басқа төлем фирмалары үшін және тұтынушы шығындарының үрдістерін түсіну үшін маңызды болады. Visa және Mastercard акциялары 2022 жылдың басына дейін негізгі қарсылық деңгейлерінің айналасында сауда жасайтын ұзақ консолидациялардағы тұтқалармен жұмыс істейді.
ASML табыстары сәрсенбінің басында, Lam Research және Teradyne жабылғаннан кейін төленеді. KLA бейсенбі күні кешке хабарлайды. ASML табысы 11% төмендейді деп күтілуде, бірақ Lam Research табысы 15% және KLA 27% көтерілуі керек. Нұсқаулық 2023 жылдың қиын болатынын шешу үшін маңызды болады. Осы табыстар туралы есептер, сондай-ақ чип жасаушылар сияқты. Intel (INTC), жартылай өткізгіштер кеңістігі мен соңғы нарықтар туралы түсінік береді.
ASML қоры 200 күндік сызықтан ұзартылды. LRCX акциялары төменгі негізде 50 күндік және 200 күндік сызықтардан сәл жоғары саудаланады. KLAC биржасында бір жыл бұрынғы консолидация үшін апталық диаграммада шағын тұтқа бар.
Нарық митингісін талдау
Қор нарығының раллиі кері шегінуге тиіс еді және ол бір болды. Негізгі индекстер сәрсенбіде күрт төмендеді және бейсенбіде құлдырауды жалғастырды. Бірақ олар бейсенбі күнгі ең төменгі деңгейді жауып, жұмада қатты көтерілді.
Nasdaq жұма күні 50 күндік орташа жылжымалы мәнді шешіп, апта сайынғы табысқа қол жеткізді. Жұма күнгі әрекет Nasdaq үшін тағы бір кейінгі күн болды.
S&P 500 өзінің 50 күндік желісін қалпына келтіріп, 200 күндік шегінен асып түсті. Russell 2000 200 күнде қолдау тапты және жақын арада 2022 жылдың соңында шыңдарын сынап көруі мүмкін.
Dow Jones аптаның ең үлкен жоғалтқаны болды, ол өзінің 50 күндік деңгейінен төмен түсіп, аптаны осы деңгейден әлдеқайда төмен аяқтады.
Dow-дан тыс, соңғы кері қайтару әлі күнге дейін қалыпты және сау болып көрінеді.
Үзіліс жетекші акцияларға тұтқаларды соғуға мүмкіндік береді, ал кейбіреулер бұзылып жатыр. Егер бірдеңе болса, сәл ұзағырақ кері қайтару осыған байланысты пайдалы болуы мүмкін.
Бірақ негізгі индекстердің бірқатар негізгі қарсылық деңгейлері бар. S&P 500 200 күндік сызықты батыл түрде қалпына келтіруі керек, бұл өткен аптадағы ең жоғары көрсеткіштер мен желтоқсанның шыңы негізгі кезең ретінде қызмет етеді.
Табыс маусымы үлкен нарықтық табыстар немесе шығындар үшін катализатор болуы мүмкін - немесе екеуі де.
Осы алдағы аптада желтоқсандағы PCE инфляция көрсеткішімен бірге төртінші тоқсандағы ЖІӨ туралы бірінші оқылым ұсынылады. Бұл 1 ақпанда Федералдық резервтік саясат жиналысына жол ашады.
Tesla Vs. BYD: EV гиганттары тәжге таласады, бірақ қайсысын сатып алған дұрыс?
Техникалық жаңғыру жалғасуда
Қор нарығының раллиі ұзақ үзілістен кейін технологиялық өсу ойындарына қарай бұрылып жатқан сияқты. Nasdaq композиті 28 желтоқсанда аю нарығындағы ең төменгі деңгейге жетті. Бірақ 2023 жылы Nasdaq 6.4%-ға өсті. SMH чипі ETF 12%, IGV бағдарламалық құралы ETF 5.5% және алыпсатарлық ARKK 16.8% өсті.
Технологиялық өсудің жандануына не түрткі болып отыр?
Қазынашылық кірістілік төмендеуде, бұл жоғары бағаланған өсу қорлары үшін оң. Сонымен қатар, Қытай мен Еуропа жақсарған сайын және ФРЖ мөлшерлемелерін көтеру шыңына жақындаған сайын экономикалық жұмсақ қонуға үміт бар. Бұл жағымсыз жаңалықтардың көпшілігі өсу қорлары үшін бағаланады деген ставкаларды арттырады
Russell 2000, тағы бір тәуекелді ойын, Nasdaq-пен бірдей дерлік, 6.1 жылы 2023% өсті.
S&P 500 жаңа жылды бастау үшін 2.5%-ға көтерілді. Dow Jones 0.7%-ға көтерілді және жұма күнгі тұрақты табыстың арқасында тек оң болды.
Әзірге техникалық өсу атаулары көп емес. LRCX акциялары жаңадан келе жатқан үлкен чипті басқарушылардың бірі болып табылады. Бағдарламалық жасақтама тапшы, дегенмен ҚАЗІР қор істі болып жатыр. Электрондық коммерция дамып келеді MercadoLibre (МЕЛИ) шығу және Etsy (Etsy) орнату. Қытайдың электронды коммерция және интернет фирмалары да жақсы жұмыс істеп жатыр.
Келесі екі аптадағы үлкен кірістер туралы есептер техникалық ауыр, сондықтан инвесторлар өсудің жандануының аяғы бар-жоғын көреді.
Сонымен қатар, өткен аптада көптеген қаржылық қиындықтарға тап болды, ал қорғаныс мердігерлері мен қорғанысқа бағытталған азық-түлік пен тұтыну тауарларының қорлары сүрінуде.
Бірақ металдар мен тау-кен қорлары күшті көрінеді. Әуе компаниялары ұшты, инвесторлар қонақүйлерге де көшіп жатыр. Бөлшек сауда - бұл аралас қап. Дәрігерлер де: биотехнологиялар қызықты көрінеді, бірақ медициналық сақтандырушылар әлсіз.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Енді не істеу керек
Нарық ралли өткен аптаның соңында көптеген сапалы акциялармен қатар біршама тұрақтылықты көрсетті. Ағымдағы кері қайтару әлі де жалғасуы мүмкін, бұл ұзақ уақытқа созылатын зақымдарды тудырады. Табыс маусымы белгілі бір акцияларда, сонымен қатар олардың бәсекелестерінде, жеткізушілерінде және тұтынушыларында үлкен қозғалыстарды тудыруы мүмкін.
Нарық, әсіресе Nasdaq, «тәуекелді» білдіруі мүмкін болса да, инвесторлар әсер етуді қосудан сақ болуы керек. Мүмкін нұсқалардың бірі - бір акция тәуекелін болдырмау үшін нарықтық немесе секторлық ETFs арқылы. Егер сіз экспозицияны қоссаңыз, тез шығуға дайын болыңыз. Егер сіз дайын болмасаңыз және тез кетуге дайын болмасаңыз, позицияларға кіруде консервативті болуыңыз керек.
Бірақ келесі бірнеше апта көптеген сатып алу мүмкіндіктерін ұсына алады. Сондықтан бақылау тізімдеріңізді дайындаңыз және белсенді болыңыз.
оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.
Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.
СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:
Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін
MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo