Dow Jones фьючерстері: Hawkish Fed Уолл-стритті таң қалдырады; Tesla, Microsoft, Google Break негізгі деңгейлері

Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге бір түнде аздап өсті. Сәрсенбіде қор нарығының көтерілуі Федералды резервтік жүйенің сұмдық пікірлерінен кейін күрт теріс айналды, сессияның төменгі деңгейінде жабылды. Microsoft (MSFT), Google акциялары, AMD және Nvidia өсіп келе жатқан қысымға ұшырауда, ал тіпті Apple және Tesla акциялары шиеленісе бастады. Тауарлық, циклдік және қаржылық қорлар әлі де жақсы жұмыс істейді, бірақ салмағы төмен.

X

Тағы да қазынашылық кірістер нарықтық әрекетке түрткі болды. 10 жылдық қазынашылық желтоқсандағы ФРЖ жиналысының хаттамалары жарияланғаннан кейін тоғыз ай ішінде алғаш рет 1.7% -дан жоғары болды.

Fed Minutes Hawkish

Саясаткерлер ФРЖ мөлшерлемелерін көтеру күтілгеннен ертерек болуы мүмкін екенін білдірді, өйткені орталық банк желтоқсандағы кездесуде инфляцияға қатысты шынайы алаңдаушылық танытты.

Желтоқсандағы кездесуде саясаткерлер ай сайынғы активтерді сатып алуды айына 30 миллиард долларға қысқартып, облигацияларды азайтуды тездетуге келісті. Бұл жаңа облигацияларды сатып алу наурыз айының ортасында аяқталады дегенді білдіреді, бұл ФРЖ-ның нақты қатайтуына жағдай жасайды. Айта кету керек, кейбір мүшелер ФРЖ балансын қысқартуды бірінші мөлшерлеме көтерілгеннен кейін «бір кезде» бастағысы келді. Шын мәнінде, «көптеген қатысушылар баланстың ағуының тиісті қарқыны алдыңғы қалыпқа келтіру эпизодындағыға қарағанда жылдамырақ болуы мүмкін деп санады».

Бұл желтоқсандағы саяси кездесуден кейін ФРЖ басшысы Джером Пауэллдің үніндегі үлкен өзгеріс. Ол саясаткерлер балансты қысқарту туралы айта бастағанын айтқанымен, ол Уолл-стритке «мұқият, әдістемелік тәсілді» қабылдайтынына сендірді.

ФРЖ-нің келесі отырысы 25-26 қаңтарда өтеді.

10 жылдық қазынашылық кірістілік 4 базистік тармаққа көтеріліп, 1.705% құрады, бір күн ішінде 1.71% құрады. Бұл қазан және қараша айларының шыңдарын сәуір айының басынан бергі ең жоғары деңгейге жеткізді. Бір аптадағы қазынашылық кірістілік 19 базистік тармаққа жоғарылады.

Сонымен қатар, ФРЖ әрекетімен тығыз байланысты екі жылдық қазынашылық кірістілігі сәрсенбіде 7 базистік тармаққа көтеріліп, 0.83%-ды құрады, бұл 2020 жылдың наурызынан бергі ең жоғары көрсеткіш. Бұл сәрсенбіде қазынашылық кірістілік спрэдінің іс жүзінде аздап тарылғанын білдіреді. Бұл банктердің дәстүрлі қысқа қарыз алу, ұзақ несиелеу үлгісі үшін жақсы жаңалық емес.

Apple, Tesla артқа шегінеді

Мегакаптар арасында, алма (AAPL) және Tesla (TSLA) енді өсудің сатылуынан бас тартпайды. Сәрсенбіде AAPL акциялары 2.66%-ға төмендеді, бірақ осы аптадан кейін де үш апталық қатаң үлгіні құра алады. Tesla акциялары дүйсенбіде жеткізілімдер бойынша жоғары көтерілгеннен кейін бір апта ішінде әлі де қарапайым өсті, бірақ сатып алу нүктесінен төмен түсті.

Microsoft акциялары, Google ата-анасы Алфавит (GOOGL), Кеңейтілген микро құрылғылар (AMD), NVIDIA (NVDA) және Facebook ата-анасы Мета платформалар (FB) барлығы зақымдалған көрінеді. Microsoft акциялары мен Google Nvidia-мен бірге 50 күндік желілерден кейінгі орнын жоғалтты. AMD акциялары осы негізгі деңгейден төмен түсті. Сәрсенбіде FB акциялары 50 күндік және 200 күндік сызықтардан төмен түсті, сонымен бірге агрессивті тренд сызығына кіруді төмендетті.

Соңғы күндер мен апталарда соққыға жығылған бағдарламалық қамтамасыз ету және басқа да жоғары бағаланған акциялар күресті жалғастырды. Компьютер-көру-чип жасаушы Амбарелла (AMBA) сәрсенбіде сейсенбіде 19%-ға төмендегеннен кейін 5.1%-ға құлады.

Датог (DDOG) келісім бойынша түнгі саудада көтерілді Amazon's (AMZN) Amazon Web Services. Бірақ DDOG осы аптада 18% төмендеді.

Нукор (NUE) және Қол қою банкі (SBNY) шықты, ал Cheniere Energy (LNG) тренд сызығының жазбасын өшірді. Барлығы қазір жетекші топтар мен секторларда. Бірақ кеңірек нарық қысымға ұшырағандықтан, бұл акциялардың өзі жоғары деңгейге жетті. SBNY акциялары сатып алу нүктесінен төмен жабылды, ал СТГ акциялары оң жаққа әрең жабылды.

Nucor және LNG акциялары Tesla, Microsoft, Google, Nvidia және AMD-мен мақтана алатын IBD Leaderboard-қа қосылды. NUE акциялары SwingTrader сайтында және сәрсенбі күнгі IBD акциясы болды. Microsoft және GOOGL акциялары IBD ұзақ мерзімді көшбасшылары болып табылады. Tesla акциялары мен AMD IBD 50 деңгейінде.

Осы мақалада енгізілген бейне маңызды нарық күнін талқылайды және SBNY акцияларын, Nucor және талдау жасайды Reliance Steel (RS).

Dow Jones фьючерстері бүгін

Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.2%-ға өсті. S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстері 0.2%-ға өсті.

Dow фьючерстеріндегі және басқа жерлердегі түнгі акция қор биржасының келесі тұрақты сессиясында нақты саудаға айналмайтынын ұмытпаңыз.

IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз

Қор нарығындағы митинг

Қор нарығындағы ралли негізгі индекстердің қайтадан алшақтауымен басталды, бірақ олардың барлығы 2:XNUMX ET Fed минуттары шығарылғаннан кейін оңтүстікке қарай жүріп, күннің ең нашар деңгейінде жабылды.

Сәрсенбі күнгі қор нарығында Dow Jones Industrial Average сеанстың көп бөлігінде жоғары саудадан кейін 1.1%-ға төмендеді. S&P 500 индексі 1.9%-ға төмендеді. Nasdaq композиті 3.3%-ға құлдырады. Кішкентай Russell 2000 3.4% құлдырады.

АҚШ шикі мұнайының бағасы бір баррель үшін 1.1 долларға дейін 77.85%-ға көтеріліп, 78 доллардан жоғары көтерілді. Табиғи газ бағасы да көтерілді.

Үздік ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 4.7%-ға құлдырады, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.3%-ға жоғалтты. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.9%-ға төмендеді. MSFT акциялары IGV-тің негізгі холдингі болып табылады. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) AMD және Nvidia акцияларының негізгі құрамдас бөліктерімен бірге 3.4% төмендеді.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.1%-ға өсті, оның құрамында Nucor акциялары бар. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) төмендеп, 1.2% жабылды. US Global Jets ETF (JETS) 1.7%-ға төмендеді. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.7%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) шығынсыздықтан сәл төмен жабылды және Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.2%-ға төмендеді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 0.7%-ға төмендеді.

Неғұрлым алыпсатарлық акцияларды көрсететін ARK Innovation ETF (ARKK) және ARK Genomics ETF (ARKG) екеуі де 7.1%-ға төмендеп, 52 апталық ең төменгі деңгейге жетті. Tesla акциялары ARK Invest ETF бойынша №1 холдинг болып қала береді.

Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция

Нарық митингісін талдау

Дивергентті нарықтық ралли үшін көп нәрсе. Сәрсенбіде Dow Jones және S&P 500 қатты құлдырады. Nasdaq, сейсенбіде өзінің 50 күндік желісін ұстап тұру үшін шығынға ұшырағаннан кейін сәрсенбіде осы негізгі деңгейден төмен түсті.

Майкрософт пен Google акциялары желтоқсан айындағы ең төменгі деңгейді төмендетті, өйткені өсудің зияны енді көзді суытқан бағаларымен шектелмейді. AMD акциялары мен Nvidia екеуі де тағы бір 50 күндік/10 апталық желілік серпілістерді көрді және желтоқсандағы ең төменгі деңгейге жақындап қалды. Сонымен қатар, қырғын бағдарламалық қамтамасыз ету қорларында және барлық жоғары бағаланған өсу атауларында жалғасуда.

Tesla акциялары 5.35%-ға төмендеп, 1,088.12-ге жетті. Бұл апта ішінде әлі 3% өсті. Бірақ сейсенбі күні таңертең 1,208-ге жеткеннен кейін ол 1,119.10 сатып алу нүктесінен төмен болды. Apple акциялары сәрсенбіде 2.7% төмендеді, бірақ әлі де 21 күндік шегінен жоғары.

Tesla және Apple акциялары әлі де салыстырмалы түрде берік болып көрінгенімен, Microsoft, Google, AMD және Nvidia өткен жылдың соңында солай болды.

Russell 2000 өзінің 200 күндік шегінен төмен түсті.

S&P 500 және Dow Jones әлі де жоғары деңгейден сәл төмен. Нақты экономика атаулары салыстырмалы түрде жақсы жұмыс істейді. Бұған Nucор сияқты болат өндірушілер және СТГ сияқты энергия қорлары кіреді. Signature Bank сияқты қаржылар соңғы табыстарға қол жеткізіп отыр немесе жоғары көтеріледі.

Қазынашылық кірістілік кем дегенде келесі бірнеше күнде қор нарығының көтерілуінің алдыңғы және ортасында қалады.

IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу

Енді не істеу керек

Қазір жұмыс істеп тұрған қорлар мен секторлар бар. Осы аптада бортқа кірген инвесторлар әдетте пайда көрді. Бірақ сейсенбідегі дивергенттік нарық сәрсенбіде кеңірек, өткір сатылымға айналды. Дәл сол сияқтылар икемді секторларды түсіруі мүмкін. Сонымен қатар, өсуге қайта ауысу таңқаларлық емес және қаржы немесе циклдік үшін жаман жаңалық болуы мүмкін.

Екінші жағынан, өсу қорларындағы кез келген бір күндік өсулерден, әсіресе ең ауыр соққыдан сақ болыңыз. Бағдарламалық жасақтама секторы және көптеген жоғары бағаланған атаулар елеулі түзетулерде. Төмендеу трендіндегі бір күндік поп таңқаларлық емес. Технологиялық қорлардағы күрт шығынға ұшыраған инвесторлар кез келген көтерілуді жүктеу мүмкіндігінен гөрі шығу мүмкіндігі ретінде пайдаланғысы келуі мүмкін.

Тұтастай алғанда, инвесторлар қысқа мерзімді перспективада қорғаныстық көзқарасты ұстануы керек. Жеңімпаздардың жеңіліске айналуына немесе жеңілгендердің күрт жеңіліске айналуына жол бермеңіз.

Нарық бағытымен және жетекші акциялармен және секторлармен үндес болу үшін Үлкен суретті күн сайын оқыңыз.

Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.

Маған да ұнауы мүмкін:

Неліктен бұл IBD құралы ең жақсы қорларды іздеуді жеңілдетеді

Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары

IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз

200 күндік орташа көрсеткіш: қолдаудың соңғы желісі?