Бейсенбі күні таңертең Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жоғарылады. Salesforce.com бір түнде кірістерді жариялады, бірақ инвесторлардың назары сәрсенбіде ФРЖ басшысы Джером Пауэллдің технологиялық жетекшілік ететін қор нарығындағы митингіден кейін бейсенбі күнгі PCE инфляция есебіне аударылады.
X
ФРЖ басшысы Пауэлл сәрсенбіде желтоқсандағы отырыста мөлшерлеменің көтерілу қарқыны баяулай бастауы мүмкін деді, алдағы кездесуде азырақ өсімге нақты қолдау көрсетті. Бірақ Пауэлл өз көзқарасын ұстанды қорлардың мөлшерлемесі 5% немесе одан да көп болуы мүмкін. Ағымдағы қордың мөлшерлемесі диапазоны 3.75%-4% құрайды. Пауэлл сонымен қатар инфляцияға ықпал ететін көптеген факторлардың әлсіреуін атап өтті. Рецессия қажет болуы мүмкін деп болжаған ФРЖ басшысы «жұмсақ қону» әлі де мүмкін екенін айтты.
Nasdaq жолды басқарды алма (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA) және Google ата-анасы Алфавит (GOOGL) барлығы композиттен асып түседі. Атап айтқанда, S&P 500 индексі 200 күндік жылжымалы орташа мәнді, негізгі қарсылық аймағын тазарту үшін көтерілді.
Бейсенбіде инвесторлар қазан айындағы PCE баға индексін алады, қараша айындағы жұмыс орындары туралы есеп жұма күні таңертең беріледі.
Сәрсенбі күнгі әрекеті жігерлендіретін болса да, инвесторлар ФРЖ-ның маңызды деректеріне нарықтық реакцияны күтуі керек.
Негізгі табыс
Salesforce.com (CRM), қар бүршігі (қар) және қорап (BOX) бірқатар бағдарламалық қамтамасыз етудің кіріс есептерін басқарды. Таза сақтау (PSTG) және Викторияс Сикрет (VSCO) да хабарлады.
CRM акциялары нарыққа дейінгі саудада қатты төмендеді Salesforce табысы жоғары болды бірақ басшылық жеңіл болды. Бірлескен бас директор Брет Тейлор қызметінен кетеді, Марк Бениоф жалғыз бас директор болып қалады. Сәрсенбі күні кешке консервативтік деңгейге сүңгуден кейін SNOW акциялары бейсенбі күні аздап төмендеді Snowflake кірісі бойынша нұсқаулық. Қорап қоры аздап өзгерді, өйткені EPS жаңа ғана көтерілді және сатылымдар аздап өткізіп алынды.
PSTG акциялары бейсенбінің басында аздап өсті Pure Storage 3-тоқсандағы көріністерден жоғары болды және басшылықты көтерді. Сәрсенбіде акциялар әлсіз нәтижелер мен нұсқауларға байланысты күн ішінде құлдырағаннан кейін шамамен 1% төмендеді NetApp (NTAP). VSCO акциялары ашық болғанға дейін аздап құлдырады, өйткені Victoria's Secret табысы көтерілді, бірақ сатылымдар қысқа болды.
Бейсенбі, АҚШ доллары (DG) кірісті жіберіп алды және Q4 EPS бойынша төмен болды. DG биржасы құлдырап, 50 күндік және мүмкін 200 күндік сызықтан төмен жылжу туралы сигнал берді.
Қытайлық EV өндірушілер Нио (NIO), Ли Авто (LI) және xpeng (XPEV) бейсенбінің басында қарашадағы сатылымдар туралы хабарлады. Nio және Li Auto, жаңа үлгілері бар, ай сайынғы жеткізілімдердің рекордтық көрсеткіші туралы хабарлады. Xpeng жеткізілімдері бір жыл бұрынғыға қарағанда құлдырады, бірақ қазанға қарағанда сәл өсті және желтоқсанда үлкен секіріс болады деген үмітпен. Сәрсенбіде басқа қытайлық атаулармен бірге Ковидтің қайта ашылуына үміттенгеннен кейін үш акция да нарыққа дейінгі саудада құлдырады.
Инфляция туралы есеп
Сауда департаменті кірістер мен шығыстар туралы есептің бөлігі ретінде ET 8:30-да ФРЖ-ның сүйікті инфляция көрсеткіші PCE баға индексін шығарады.
Қазан айындағы PCE баға индексі қыркүйекке қарағанда 0.4% өсуді көрсетуі керек. Жыл сайын PCE инфляциясы қыркүйектегі 6% -дан 6.2% -ға дейін салқындатуы керек. Азық-түлік пен энергияны қоспағандағы негізгі PCE 0.3% өседі деп күтілуде. Негізгі PCE инфляция деңгейі қыркүйектегі 5% -дан 5.1% -ға дейін төмендейді.
PCE инфляциялық есебі қараша айындағы жұмыс орындары туралы есеппен бірге жұмада ФРЖ мөлшерлемелерін көтеру күтулерін қалыптастыруға көмектеседі. Қарашадағы тұтыну бағасының индексі 13 желтоқсанда, ФРЖ желтоқсандағы жиналысы туралы хабарландырудан бір күн бұрын шығарылады.
Сәрсенбі күнінің басында ADP қараша айында жеке секторды жалдау күрт төмендегенін хабарлады. Сондай-ақ, JOLTs сауалнамасы қазан айында бос жұмыс орындарының күтілгеннен көп төмендегенін көрсетті. 3-тоқсандағы ЖІӨ өсімі есептегі инфляция көрсеткішімен бірге күтілгеннен жоғары қаралды.
Dow Jones фьючерстері бүгін
Dow Jones фьючерстері әділ құнмен салыстырғанда 0.1%-дан аз өсті, тіпті CRM акциялары көгілдір чиптерге қарсы тұрса да, аз шығынды қалпына келтірді. S&P 500 фьючерстері мен Nasdaq 100 фьючерстері 0.1%-ға көтерілді.
10 жылдық қазынашылық кірістілік 11 базистік тармаққа төмендеп, 3.59%-ды құрады.
Доллар құлдыраған сайын алтын мен күмістің бағасы көтерілді, бұл соңғы төменгі деңгейлерді төмендету қаупін тудырды.
Шикі мұнай фьючерстері 1%-ға, табиғи газ 3%-ға көтерілді.
Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.
IBD Live қор биржасындағы раллидегі акцияларға талдау жасау кезінде IBD сарапшыларына қосылыңыз
Қор нарығындағы митинг
Қор нарығының раллиі сәрсенбі күнгі сессияның көп бөлігінде аралас болды, содан кейін ФРЖ басшысы Пауэллдің түсініктемелері бойынша көтеріліп, сессияның ең жоғары деңгейінде жабылды.
Сәрсенбіде Dow Jones Industrial Average 2.2%-ға өсті биржалық сауда. S&P 500 индексі 3.1%-ға көтерілді. Nasdaq композиті 4.4%-ға көтерілді. Шағын капиталды Russell 2000 2.7% өсті.
Apple акциялары 4.9%-ға, ал Google акциялары 6.1%-ға өсті, екеуі де 50 күннен асып кетті. Microsoft акциялары мен Nvidia 50 күндік желілерінен жоғары, тиісінше 6.2% және 8.2% секірді. Tesla акциялары 7.7%-ға жоғарылап, 21 күндік желісін қайта алды.
АҚШ шикі мұнайының бағасы барреліне 3 долларға дейін 80.55 пайызға көтерілді, бірақ бір айда 6.9 пайызға төмендеді. Қытайдағы Ковидті қайта ашу үміті мыс фьючерстерін де көтерді.
Қазынашылық кірістілік және ФРЖ мөлшерлемесін көтеру коэффициенттері
10 жылдық қазынашылық кірістілік 5 базистік тармаққа түсіп, 3.7%-ға дейін төмендеді. ФРЖ саясатымен тығыз байланысты екі жылдық қазынашылық кірістілігі Пауэлл қордандырылған қорлардың ең жоғары мөлшерлемесін кем дегенде 4.33% күткеніне қарамастан, 5% дейін төмендеді.
ФРЖ мөлшерлемесін 50-базистік тармаққа көтеру мүмкіндігі сейсенбіден кейінгі 79% қарсы 66% шамасында. Нарықтар ақпан айында тағы бір жарты ұпайлық қозғалысты аздап фаворит ретінде көреді, бірақ ширек ұпайлық қозғалыстың ықтималдығы 45% -дан асты.
Tesla Vs. BYD: Қандай электр гигантын сатып алған дұрыс?
ETFs
Арасында ең жақсы ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.8%-ға өсті, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 2%-ға өсті. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.4% өсті, Microsoft және CRM екі негізгі құрамдас бөліктерімен бірге. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.7%-ға өсті, Nvidia акциялары топ холдинг.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 3.75%-ға және Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 2.4%-ға өсті. Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.5%-ға өсті және Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.7%-ға өсті. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 2.4% қосылды.
Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) 7.7%-ға өсті және ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Tesla акциялары Ark Invest ETF-теріндегі негізгі холдинг болып қала береді.
Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция
Нарық митингісін талдау
ФРЖ басшысы Пауэллдің түсініктемелері бойынша сәрсенбіде қор нарығының раллиі үлкен көлемде үлкен өсті.
S&P 500 индексі өзінің 21 күндік шегінен 4,000 деңгейіне көтеріліп, жеті айда алғаш рет 200 күндік шегінен жоғары көтерілді.
Нарық раллиінде артта қалған Nasdaq композиті сәрсенбіде жоғары көтерілді. Ол өзінің 21 күндік сызығын және 11,000 XNUMX деңгейін екі айдың ең жоғарғы шегіне дейін қалпына келтірді. Apple акциялары, Microsoft, Google, Nvidia және Tesla сәрсенбіде күшті табыстарға ие болды, бірақ олардың ешқайсысы ағымдағы өсу үрдісінде көшбасшы болатыны анық емес.
Күні бойы 2000 күндік желісін қысқартқан Russell 21 қайта көтеріліп, 200 күнді қайта алды. Ағымдағы нарықтық раллиді басқарған Dow Jones жеті айдың ең жоғары деңгейіне қайта оралды.
Жеңісшілер жеңілгендерді кең ауқымды табыстармен жеңді. Қысымға ұшыраған көптеген жетекші акциялар сәрсенбіде көтерілді.
Сәрсенбіде көптеген оң әрекеттер болғанымен, S&P 500 200 күндік жылжымалы орташадан төмен болып қалды. Бейсенбі күнгі қазан айындағы PCE инфляциясы туралы есеп және жұмадағы қарашадағы жұмыс орындары туралы есеп сәрсенбідегі бычий серпілістерді күшейтуі немесе аюлы шегініске әкелуі мүмкін.
Ағымдағы нарықтық ралли бір күндік көптеген үлкен табыстарға ие болғанын есте сақтаңыз, бірақ содан кейін келесі бірнеше күн немесе апта ішінде алға жылжуға тырысты.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Енді не істеу керек
Қор нарығының раллиі күшті сессияға ие болды, негізгі индекстер мен жетекші акциялар жігерлендіретін қадамдар жасады.
Сәрсенбіде инвесторлар экспозицияны ұлғайтуға азғырған болуы мүмкін және бұл нәтиже беруі мүмкін.
Бірақ экспозицияны әлі де арттырмауға жақсы себептер бар. S&P 500 өзінің 200 күндік шегінен жоғары, бірақ олай емес. Мұны істеу апта сайынғы диаграммада ұзақ, төмендеп бара жатқан тренд сызығынан жоғары тұруды білдіруі мүмкін. Осы аймақтан батыл жоғары көтерілу ағымдағы өсу аю нарығының раллиінен гөрі күшті сигнал болуы мүмкін.
Бірақ бұл алдағы PCE инфляция деректеріне және жұмыс орындары туралы есепке оң реакцияны қажет етеді.
Инвесторлар әртүрлі секторлардың перспективалы акцияларын қарап, өздерінің бақылау тізімдерінде қызу жұмыс істеуі керек. Бірақ міндетті түрде айналысыңыз. Нарық ралли бұрылыс нүктесінде болуы мүмкін, бірақ ол қай жаққа бұрылады.
оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.
Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.
Маған да ұнауы мүмкін:
Неліктен бұл IBD құралы Іздеch Үздік акциялар үшін
MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз
Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары
IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on- fed-chief-powell/?src=A00220&yptr=yahoo