Dow Jones фьючерстері S&P 500 және Nasdaq фьючерстерімен бірге жексенбі күні кешке ашылады. FDIC және басқа реттеушілер дүйсенбі күні таңертең салымшыларға қаражатқа қол жеткізуді мақсат етіп, өткен аптадағы SVB Financial құлдырауынан келтірілген залалды шектеуге тырысуда. Қазір Silicon Valley банкінің аукционы өтіп жатыр.
X
Қор нарығы өткен аптада үлкен шығынға ұшырады SVB Financial (SIVB) және криптобанк Silvergate Financial (SI), банк акциялары үшін қарқынды шығындарды тудырды.
сияқты Батыс жағалаудағы қаржы Бірінші Республикалық банк (FRC) және Батыс Альянс Bancorp (WAL) әсіресе қатты соққы болды, бірақ Қол қою банкі (SBNY) және Чарльз Шваб (SCHW) үлкен жеңіліске ұшырады. JPMorgan Chase (JPM) жұма күні қолдау тапты.
Негізгі индекстер апта ішінде қолдаудың көптеген бағыттарын бұзып, қатты сатылды, өйткені көптеген жетекші акциялар да қысымға ұшырады. Қазынашылық кірістілік төмендеді, ФРЖ мөлшерлемелерін жоғарылату қарқыны өте қатты ағынмен.
Әлсіз, құбылмалы, белгісіз нарық жағдайында инвесторлар жаңа позициялық сауда-саттық жасамауы керек және оның орнына негізінен немесе толығымен қолма-қол ақшамен болуы керек. Бірақ сатып алу нүктелерінің жанында тұрған акцияларды қадағалаңыз. Palo Alto Networks (PANW), Facebook ата-анасы Мета платформалар (META), Ulta Beauty (ULTA), Монолитті қуат жүйелері (MPWR) және United Airlines (қолмен) күшін көрсететін бес қор, жақын ұпайларды сатып алу. PANW акциялары ұзақ консолидацияға қолдау көрсетті, ал META акциялары жаңа тегіс негіз. ULTA акциялары негізгі деңгейлерде қолдау табуда. Monolithic Power ұзақ жұмыс істейді шыныаяқ сабы бар негіз UAL акциялары сатып алу аймағынан шығып кетті.
Сонымен қатар, алма (AAPL) жаңа тегіс негізге ие. Tesla (TSLA) өткен аптада қатты сатылды, бірақ жұмада өзінің 10 апталық желісінде қолдау тапты. TSLA акциялары әрекет етуден алыс.
Бірақ FRC акциялары, WAL, SBNY және SCHW, сондай-ақ XLF қаржылық ETF және KRE аймақтық банкі ETF сияқты қаржыларды қадағалаңыз. JPMorgan сияқты жақсы капиталдандырылған алыптарға да назар аударыңыз. JPM акциялары өткен аптада күрт төмендеді, бірақ жұмада көтерілді.
Оқшаулау (ПОДД) сәрсенбі күні ашылғанға дейін S&P 500 жүйесіндегі SIVB акцияларын ауыстырады. PODD акциялары жұма күні кешке көтерілді.
PANW қоры бар IBD көшбасшылар тақтасы бақылау тізімі. MPWR қоры бар IBD ұзақ мерзімді көшбасшылары бақылау тізімі. Monolithic Power, United Airlines және ULTA акциялары бар IBD 50. Мета платформалар жұма күні болды IBD күн қоры.
Осы мақалаға енгізілген бейне JPMorgan Chase, Palo Alto Networks және META акцияларын талдай отырып, нарықтағы әрекетті терең талқылады.
SVB қаржылық құлдырауын шектеу үшін FDIC жарыстары
Федералды депозиттерді сақтандыру корпорациясы мен мемлекеттік реттеушілер жұма күні SVB Financial мен оның Silicon Valley Bank еншілес ұйымын жапты, бұл 2008 жылғы қаржылық дағдарыс кезінде Вашингтон Мутуалдан кейінгі ең үлкен банк сәтсіздігі.
FDIC сенбіге қараған түні Silicon Valley банкі үшін аукционды бастады, соңғы ұсыныстар жексенбі күні түстен кейін аяқталады, деп хабарлады Bloomberg жексенбіде дереккөздерге сілтеме жасап. Жеңімпаз жексенбі күні кешке дейін белгілі болмауы мүмкін.
Қазынашылық хатшысы Джанет Йеллен жексенбіде FDIC және басқа реттеушілер SVB жағдайын «уақтылы» шешуге тырысатынын айтты. Оның айтуынша, үкімет салымшыларға көмектеседі, бірақ инвесторларға көмек ұсынбайды.
FDIC дүйсенбі күні таңертең сақтанбаған депозиттердің кем дегенде бір бөлігін қол жетімді етеді деп үміттенеді Bloomberg сенбіде.
Silicon Valley банкінің 87.5 желтоқсандағы 126 миллиард долларлық депозиттерінің 31%-ы FDIC сақтандыру шегінен асып кетті. Кеш жұма, жыл (РОКУ) 487 миллион доллар немесе оның қолма-қол ақшасының 26%-ы SVB-де сақталады, бұл депозиттер «негізінен сақтандырылмаған». ROKU акциялары бірнеше сағаттан кейін құлдырады.
Etsy (Etsy) сенбіде Силикон алқабының банкімен байланысқан қаражатқа байланысты сатушыларға төлей алмайтынын айтты.
Жүздеген компаниялардың, соның ішінде көптеген венчурлық капитал мен технологиялық стартаптардың Silicon Valley банкінде депозиттері немесе іскерлік байланыстары бар. Көптеген адамдар жақын арада шоттарға қол жеткізе алмай, жалақыны төлеуге тырысатыны туралы мәліметтер бар.
Егер FDIC SVB Financial-ді тез арада шешпесе және барлық салымшыларды көндірмесе, технологиялық тәуекелге ұшыраған тағы бірнеше банктер қиындықтарға тап болуы мүмкін, соның ішінде Батыс Альянсы, Бірінші Республика және Signature Bank.
FDIC және Федералдық резерв көп банктер қиындыққа тап болған жағдайда депозиттерді тоқтату үшін қор құруды қарастыруда, деп хабарлады Bloomberg.
Қаржы дағдарысынан кейін заңнама банктерге капиталға қойылатын талаптарды және тағы басқаларды күшейтті, бірақ ол реттеушілердің жекелеген қаржы институттарын құтқару мүмкіндігін де шектеді.
Барлық салымшылар қорғалған болса да, банк акциялары мен қарыз иелері қорғалмауы мүмкін.
Dow Jones фьючерстері бүгін
Dow Jones фьючерстері ET 6 -де, S&P 500 және Nasdaq 100 фьючерстерімен бірге ашылады.
Dow фьючерстері SVB Financial төңірегінде көптеген сұрақтармен ашылуы мүмкін, бірақ жауаптары аз. Әлсіз банк акциялары жалпы нарықтық әрекетті жалғастыра алады, бірақ олар дүйсенбі күні таңертеңге дейін сауданы бастамайды.
Есіңізде болсын, түнгі әрекет Dow фьючерстері және басқа жерде міндетті түрде келесі тұрақты сауда-саттыққа айналмайды қор биржасы сессиясы.
IBD Live жүйесінде жетекші акциялар мен нарықтық жағдайларды талдайтын IBD сарапшыларына қосылыңыз
Қор нарығының апталық әрекеті
Қор нарығы жоғары көтеріле бастады, бірақ ФРЖ мөлшерлемесін көтеру қорқынышынан және кейінірек SVB Financial және Silvergate жабылуынан үлкен шығындарға байланысты тез төмендеді.
Жұма күні қазынашылық хатшысы Джанет Йелленнің банк жүйесіне шыдамды болатынына сенім білдіргеннен кейін акциялар екі рет көтерілді. Бірақ оң серпін тез жоғалып кетті.
Dow Jones Industrial Average өткен аптада 4.4%-ға құлдырады биржалық сауда. S&P 500 индексі 4.55%-ға сатылды. Nasdaq композиті 4.7%-ға төмендеді. Кішкентай қалпақ Рассел 2000 8% суға батты.
Apple акциялары апта ішінде 1.7%-ға ғана төмендеп, 148.50-ге дейін төмендеп, 200 күндік сызықтан жоғары болды. Бірақ бұл дүйсенбідегі күндізгі ең жоғары 156.30 деңгейінен AAPL-ның 157.48 сатып алу нүктесіне жақындағаннан кейін.
10 жылдық қазынашылық кірістілік өткен аптада 29 базистік тармаққа төмендеп, 3.69 наурызда 2023% 4.09 жылғы ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін 2% құрады. 2 жылдық кірістілік 27 базистік тармаққа төмендеп, 4.59% құрады, оның ішінде жұмада 31 базалық тармақ пен 48 ұпайлар бейсенбі-жұма күндері.
Өткен аптада АҚШ-тың шикі мұнай фьючерстері 3.8%-ға төмендеп, барреліне 76.68 долларды құрады, бірақ жұмада көтерілді.
ETFs
Өсу ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өткен аптада 6%-дан сәл ғана төмендеді, ал Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БІР) 3.4%-ға төмендеді. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 5.7% бас тартты. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3% шегінді, MPWR акциялары SMH холдингі.
Неғұрлым алыпсатарлық оқиғаларды көрсететін ARK Innovation ETF (АРКК) өткен аптада 10.9% төмендеді және ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Tesla акциялары - Ark Invest ETF-теріндегі ірі холдинг. TSLA бағаның жаңа төмендеуі мен қауіпсіздік зерттеулері аясында апта ішінде 12.3% төмендеді. Бірақ акциялар жұма күні көтерілді.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) өткен аптада 11.1% сатылды. Global X US Infrastructure Development ETF (ҚАЛА) 7.1% шегінді. US Global Jets ETF (JETS) 4.8 төмендеді, негізгі құрамдас бөлігі UAL қорымен. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.85%-ға төмендеді. Energy Select SPDR ETF (XLE) 5.3% берді. Денсаулық сақтау саласын таңдау SPDR қоры (XLV) 3.85%-ға төмендеп, қазан айынан бері ең төменгі нүктеге жетті.
Financial Select SPDR ETF (XLF) JPMorgan және SCHW ірі холдингтерімен 8.5% төмендеді. SPDR S&P аймақтық банкинг ETF (Kre) 15.7%-ға төмендеді, бұл 2020 жылдың наурызындағы Ковид апатынан кейінгі апта сайынғы ең нашар шығын. SIVB акциялары мен Батыс альянсы маңызды құрамдас бөліктер болып табылады.
Қазір көруге болатын бес үздік қытайлық акция
нарықтық талдау
Өткен аптада қор нарығы айтарлықтай шығынға ұшырады, негізгі индекстер қатты сатылып, бірнеше қолдау деңгейінен өтті. Индекстер жұма күнгі ерте жоғалтулардан қалпына келтіруге тырысып, жаңа минимумға дейін құлдыраудан бұрын оңға айналды.
S&P 500, Nasdaq композиті және Russell 2000 аптаның басында 21 күндік сызықтары арқылы құлдырап, 50 күндік және 200 күндік жылжымалы орташа көрсеткіштерден түбегейлі төмен аяқталды. S&P 500 және Russell 2000 жұма күні 6 қаңтардың жабылуынан төмен аяқталды. кейінгі күн.
Dow Jones қараша айының басынан бергі ең нашар деңгейге жетті.
ФРЖ басшысы Джером Пауэллдің «тезірек» мөлшерлемелерді көтеруді қолдайтыны туралы сигналы сейсенбі-сәрсенбі күндері нарыққа шықты. Бірақ SVB Financial және Silvergate Capital криптографиялық банкі аптаның соңында банктерді дүр сілкіндірді.
FDIC SVB Financial компаниясының сәтсіздігін жариялаған кезде жұма күні таңертең қайта көтерілу әрекеті аяқталды.
Егер банктік жұқпалы қорқыныш өссе, бұл Уолл-стрит пен экономика үшін ауыр болады. Дегенмен, егер SVB Financial компаниясының қиындықтары оқшауланған және кеңірек банктік қорқыныш тез жойылатын болса, бұл жалпы нарықтық сенімді қалпына келтіруі мүмкін. Бірақ бұл сонымен бірге қазынашылық кірісті және доллардың жоғары көтерілуін, ФРЖ мөлшерлемелерін көтеру мүмкіндігін де арттыруы мүмкін.
ФРЖ ставкасын жарты тармаққа көтеру мүмкіндігі ФРЖ басшысы Пауэллдің айғақтарынан кейін дүйсенбіде 30% -дан 80% -ға дейін өсті, содан кейін жұмада 40% -дан төмен түсті.
Осы белгісіздіктің бәрі банк дағдарысы арқылы немесе ФРЖ мөлшерлеменің көтерілуінен асып кетуіне байланысты қорқынышты күшейтеді.
SVB Financial облигациялар бойынша үлкен іске асырылмаған шығындарға ұшырады, өйткені пайыздық мөлшерлемелер өткен жылы ФРЖ мөлшерлемелерін көтеруге байланысты көтерілді. Бұл басқа аймақтық банктер мен олардың инвесторларын алаңдатады.
Өткен аптада жетекші акциялар да қатты сатылды. Бірқатар атаулар аптаның көп бөлігінде сақталды, бірақ олардың көпшілігі жұма күні жабылған кезде күресті.
Бейсенбіге дейін жұма күнгі жұмыс орындары туралы есеп және алдағы 14 наурыздағы ТБИ инфляциясы туралы есеп негізгі оқиғалар сияқты көрінді. Және олар әлі де маңызды. Салыстырмалы түрде ТБИ инфляция деңгейі ФРЖ басшысы Пауэлл мен оның әріптестеріне мөлшерлемелерді тек төрттен бір тармаққа көтеру керек сылтау бере алады.
Бірақ жақын арада Уолл-стрит банк секторынан үлгі алатын болады. Сондықтан бірінші республика сияқты соңғы ең үлкен жоғалтқан банктерден бастап кең ETF-терге және JPM акциялары сияқты салыстырмалы сенімділерге дейін банктерге назар аударыңыз.
JPMorgan жұма күні S&P 500 екінші үздік акциялары болды, тіпті SBNY акциялары, First Republic және Schwab ең нашар көрсеткіштерге ие болды. Бұл инвесторлардың JPMorgan-ды салыстырмалы түрде қауіпсіз деп санайтынының белгісі. Бірақ егер JPM акциялары өткен аптадағы ең төменгі деңгейді бұзса, бұл алаңдатарлық болар еді.
IBD ETF нарықтық стратегиясымен уақытты өткізу
Енді не істеу керек
Жаман жаңалықтар мен одан да үлкен белгісіздік жағдайында қор нарығы қатты сатылуда.
Бұл сау орта емес. Инвесторлар негізінен немесе толығымен шетте болуы керек, мұның қалай өзгеретінін күту керек. Егер шарттар бірнеше күн немесе апта ішінде шешілсе, сатып алудың жаңа мүмкіндіктері пайда болады.
Көрсетілетін акцияларға назар аудара отырып, бақылау тізімдеріңізді жасаңыз күшті салыстырмалы күш. Егер олар META акциялары, Monolithic Power немесе Palo Alto сияқты ықтимал сатып алу нүктелеріне жақын болса, тамаша. Бірақ бұл қазір басымдық емес.
оқу Үлкен сурет күн сайын нарық бағытымен және жетекші қорлармен және секторлармен синхрондау үшін.
Өтінемін Эд Карсонды Твиттерде @IBD_ECarson қор нарығын жаңарту және басқалары үшін.
СІЗГЕ ҰНАУЫ МҮМКІН:
Tesla Қытайдың EV нарығында аман қалу үшін күресті бастады
MarketSmith көмегімен келесі үлкен ұтыс қорын ұстаңыз
Сатып алуға және көруге арналған үздік өсім қорлары
IBD Digital: IBD компаниясының премиум-акциялар тізімдерін, құралдарын және анализін бүгін ашыңыз
Дереккөз: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo